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2007年煤炭行業(yè)運(yùn)行分析及未來(lái)展望
摘要：國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度有所加快，增大了全社會(huì)的能源需求，煤炭市場(chǎng)呈現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺的態(tài)勢(shì)。由于近年來(lái)煤炭行業(yè)投資增長(zhǎng)較快，煤炭產(chǎn)能穩(wěn)步提高，煤炭生產(chǎn)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，受市場(chǎng)需求拉動(dòng)的影響，同時(shí)煤炭行業(yè)政策性因素推動(dòng)了成本上升，煤炭?jī)r(jià)格保持穩(wěn)中趨升，促進(jìn)了行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的大幅度改善。由于煤炭?jī)r(jià)格上漲，煤炭運(yùn)輸瓶頸作用依然較強(qiáng)，煤炭一度出現(xiàn)凈進(jìn)口局面�？傮w上未來(lái)煤炭供需會(huì)維持相對(duì)均衡的格局，煤炭供給會(huì)逐漸趨于寬松，煤炭行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量將進(jìn)一步改善。
2007年以來(lái)，煤炭行業(yè)保持了平穩(wěn)快速的增長(zhǎng)勢(shì)頭，國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度有所加快，增大了全社會(huì)的能源需求，煤炭市場(chǎng)呈現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺的態(tài)勢(shì)。由于近年來(lái)煤炭行業(yè)投資增長(zhǎng)較快，煤炭產(chǎn)能穩(wěn)步提高，煤炭生產(chǎn)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，受市場(chǎng)需求拉動(dòng)的影響，同時(shí)煤炭行業(yè)政策性因素推動(dòng)了成本上升，煤炭?jī)r(jià)格保持穩(wěn)中趨升，促進(jìn)了行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的大幅度改善。煤炭運(yùn)力不足依然影響著煤炭行業(yè)的發(fā)展，受此影響2007年煤炭一度出現(xiàn)凈進(jìn)口的局面，但總體上我國(guó)煤炭供應(yīng)保障充足，以銷定產(chǎn)的格局不會(huì)改變。從未來(lái)發(fā)展來(lái)看，煤炭?jī)r(jià)格將在開采成本提高的情況下維持適度上揚(yáng)的態(tài)勢(shì)，煤炭行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整會(huì)短暫影響到產(chǎn)能變化，但國(guó)民經(jīng)濟(jì)整體的節(jié)能減排工作不斷深入，煤炭需求的增長(zhǎng)速度也將穩(wěn)中趨弱，總體上煤炭供需會(huì)維持相對(duì)均衡的格局，煤炭供給會(huì)逐漸趨于寬松，煤炭行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量將進(jìn)一步改善。
一 2007年1~8月份煤炭行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析
（一）煤炭行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)穩(wěn)定快速
受國(guó)民經(jīng)濟(jì)保持快速增長(zhǎng)的帶動(dòng)，2007年前8個(gè)月煤炭行業(yè)繼續(xù)保持穩(wěn)定快速的增長(zhǎng)勢(shì)頭，行業(yè)工業(yè)生產(chǎn)增長(zhǎng)速度呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的運(yùn)行格局。1~8月份煤炭開采和洗選業(yè)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)價(jià)工業(yè)總產(chǎn)值5578.87億元，同比增長(zhǎng)26.51%，增速較快，與上年同期相比，增長(zhǎng)速度提高了2.23個(gè)百分點(diǎn)；累計(jì)實(shí)現(xiàn)工業(yè)銷售產(chǎn)值5476.98億元，同比增長(zhǎng)27.23%，增長(zhǎng)速度比上年同期提高了2.91個(gè)百分點(diǎn)，銷售增速提升相對(duì)較快。行業(yè)產(chǎn)值銷售率達(dá)到98.17%，產(chǎn)銷銜接良好。
子行業(yè)中，煙煤和無(wú)煙煤生產(chǎn)業(yè)在煤炭行業(yè)中占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位，1~8月煙煤和無(wú)煙煤開采和洗選業(yè)累計(jì)工業(yè)總產(chǎn)值和工業(yè)銷售產(chǎn)值分別同比增長(zhǎng)24.78%和25.88%，增長(zhǎng)速度分別比上年同期提高1.15和1.78個(gè)百分點(diǎn)，保持了穩(wěn)定快速的增長(zhǎng)格局。褐煤生產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了較為快速的增長(zhǎng)勢(shì)頭，煤炭行業(yè)整體的景氣上升帶動(dòng)了褐煤生產(chǎn)的快速增長(zhǎng)，同時(shí)煤化工行業(yè)在我國(guó)開始進(jìn)入快速發(fā)展階段，也拉動(dòng)了褐煤的需求上升。1~8月份褐煤開采和洗選業(yè)累計(jì)工業(yè)總產(chǎn)值和工業(yè)銷售產(chǎn)值分別同比增長(zhǎng)70.68%和61.14%，增速迅猛，與上年同期相比增速分別提升了29.55和31.88個(gè)百分點(diǎn)。
（二）煤炭產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)
近年來(lái)煤炭產(chǎn)能得到很大提高，受市場(chǎng)需求穩(wěn)定增長(zhǎng)的拉動(dòng)，煤炭產(chǎn)量保持了穩(wěn)定快速的增長(zhǎng)勢(shì)頭。8月份，全行業(yè)原煤產(chǎn)量19397萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.1%；1~8月份，全行業(yè)累計(jì)生產(chǎn)原煤14.72億噸，同比增長(zhǎng)11.23%，增長(zhǎng)速度與上年同期基本持平，煤炭產(chǎn)量保持了較為快速的增長(zhǎng)。庫(kù)存方面，8月末全國(guó)煤炭社會(huì)庫(kù)存量達(dá)到1.59億噸，比年初增長(zhǎng)10.5%，全國(guó)煤炭企業(yè)庫(kù)存4250萬(wàn)噸，比年初增長(zhǎng)2.4%。相對(duì)產(chǎn)量規(guī)模而言，煤炭庫(kù)存較小，銷售形勢(shì)保持旺盛。
2007年以來(lái)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長(zhǎng)，上半年GDP增長(zhǎng)速度達(dá)到11.5%，固定資產(chǎn)投資保持較快增長(zhǎng)，1~8月份全國(guó)累計(jì)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)26.8%，比上年全年的增長(zhǎng)速度提高2.8個(gè)百分點(diǎn)。在此帶動(dòng)下，主要耗煤產(chǎn)品產(chǎn)量出現(xiàn)快速增長(zhǎng)。電力行業(yè)方面，1~8月份全國(guó)發(fā)電量同比增長(zhǎng)16.29%，其中火力發(fā)電同比增長(zhǎng)17.51%；鋼鐵行業(yè)方面，1~8月份全國(guó)生鐵、鋼和鋼材的產(chǎn)量分別同比增長(zhǎng)16.34%、17.74%和24.1%；建材行業(yè)方面，1~8月份水泥和平板玻璃的產(chǎn)量分別同比增長(zhǎng)14.95%和14.35%；化工行業(yè)方面，1~8月份化肥、合成氨的產(chǎn)量分別同比增長(zhǎng)12.3%和6.1%，甲醇和電石的產(chǎn)量分別同比增長(zhǎng)38.4%和22.87%。主要耗煤產(chǎn)品產(chǎn)量增長(zhǎng)快速，帶動(dòng)了煤炭需求快速增長(zhǎng)。
（三）煤炭?jī)r(jià)格整體呈現(xiàn)小幅上漲格局
2007年以來(lái)，國(guó)家放松了對(duì)電煤價(jià)格的管制，年初的煤炭訂貨合同價(jià)出現(xiàn)上漲，長(zhǎng)期偏低的電煤合同價(jià)格和市場(chǎng)需求較大的煉焦煤價(jià)格都有適度上調(diào)，同口徑電煤合同價(jià)格同比上調(diào)15~16元/噸。焦煤、肥煤價(jià)格上調(diào)20~30元/噸，考慮到新投產(chǎn)機(jī)組所訂購(gòu)煤炭?jī)r(jià)格相對(duì)較高，全部電煤合同平均價(jià)格上調(diào)幅度接近20元／噸。電煤價(jià)格的上漲奠定了2007年煤炭?jī)r(jià)格整體上漲的基礎(chǔ)。
根據(jù)統(tǒng)計(jì)，1~8月份，煤炭開采和洗選業(yè)出廠價(jià)格指數(shù)為103.8，煤炭產(chǎn)品出廠價(jià)格同比平均上漲3.8%。據(jù)安監(jiān)總局?jǐn)?shù)據(jù)，上半年原中央財(cái)政煤炭企業(yè)商品煤平均售價(jià)316.53元/噸，增長(zhǎng)3.9%。其中電煤平均售價(jià)230.23元/噸，增長(zhǎng)5.7%。全國(guó)煤炭主產(chǎn)省動(dòng)力煤、煉焦煤、化肥用煤平均出廠價(jià)格分別為309.4元/噸、587.8元/噸、543.5元/噸，分別比上年同期上漲5.13%、7.42%、7.52%。
市場(chǎng)交易煤炭?jī)r(jià)格同比更是出現(xiàn)明顯上漲，根據(jù)秦皇島港煤炭?jī)r(jià)格行情，2007年8月份，市場(chǎng)交易煤炭平均價(jià)格426.5元/噸，同比上漲38.75元/噸，增長(zhǎng)10%。其中發(fā)熱量在6000大卡/千克以上和5500大卡/千克的優(yōu)質(zhì)動(dòng)力煤價(jià)格平均分別達(dá)到500元/噸和460元/噸，同比分別增長(zhǎng)9.89%和10.31%�？紤]到海運(yùn)費(fèi)用的增加，在廣州和上海港煤炭的提貨價(jià)格漲幅更大。
（四）煤炭行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益增長(zhǎng)顯著
受需求增長(zhǎng)旺盛，煤炭?jī)r(jià)格上漲的影響，煤炭行業(yè)2007年以來(lái)經(jīng)濟(jì)效益增長(zhǎng)顯著，1~8月份煤炭行業(yè)累計(jì)完成產(chǎn)品銷售收入5758.58億元，同比增長(zhǎng)31.25%，增速比上年同期提高6.74個(gè)百分點(diǎn)；全行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)553.93億元，同比增長(zhǎng)41.22%，增速比上年同期提高28.93個(gè)百分點(diǎn)，利潤(rùn)增長(zhǎng)速度大幅度提升，經(jīng)濟(jì)效益顯著改善。
隨著小煤礦的關(guān)停，煤炭資源逐漸向大企業(yè)集中，煤炭生產(chǎn)技術(shù)水平得以提高，煤炭行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整取得初步成效，行業(yè)盈利能力有所提高，1~8月份煤炭行業(yè)平均銷售利潤(rùn)率為9.61%，比上年同期提高了0.6個(gè)百分點(diǎn)。盈利能力增強(qiáng)和產(chǎn)品產(chǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng)，促進(jìn)了行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的大幅度提升。
（五）煤炭進(jìn)口增長(zhǎng)快速，出口同比下降，一度呈現(xiàn)凈進(jìn)口格局
2007年以來(lái)，我國(guó)煤炭進(jìn)出口形勢(shì)發(fā)生了顯著的變化，1~8月份，全國(guó)煤炭累計(jì)出口3353萬(wàn)噸，同比下降19.8%；進(jìn)口3499萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)51.7%。進(jìn)出口相抵，凈進(jìn)口146萬(wàn)噸，而上年同期為凈出口1870萬(wàn)噸，進(jìn)出口環(huán)節(jié)同比相當(dāng)于國(guó)內(nèi)新增煤炭資源2016萬(wàn)噸。這一變化改變了我國(guó)長(zhǎng)期的煤炭?jī)舫隹诟窬郑?007年我國(guó)首次成為煤炭?jī)暨M(jìn)口國(guó)。
從我國(guó)煤炭進(jìn)出口形勢(shì)的發(fā)展沿革來(lái)看，事實(shí)上自2004年以來(lái)，我國(guó)煤炭?jī)舫隹诘臄?shù)量就整體上呈現(xiàn)逐漸遞減的趨勢(shì)，2003年我國(guó)煤炭?jī)舫隹诹繛?312萬(wàn)噸，到了2006年我國(guó)煤炭?jī)舫隹诹看蠓认陆禐?498萬(wàn)噸。到了2007年，煤炭進(jìn)出口格局發(fā)生了從量變到質(zhì)變的轉(zhuǎn)折。其根本原因在于隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)重工業(yè)化趨勢(shì)的日益明顯，煤炭的國(guó)內(nèi)需求增長(zhǎng)快速，特別是2002年以來(lái)，我國(guó)煤炭產(chǎn)量年均增長(zhǎng)14.6%，同期國(guó)民經(jīng)濟(jì)年均增長(zhǎng)9.44%，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)進(jìn)入新的穩(wěn)定快速增長(zhǎng)時(shí)期，而同期重化工業(yè)發(fā)展迅速，特別是高耗能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能釋放較快，2002~2006年間，我國(guó)火力發(fā)電量年均增長(zhǎng)14.4%，鋼鐵產(chǎn)量年均增長(zhǎng)21.56%，這兩大主要煤炭消耗行業(yè)增長(zhǎng)明顯加快，增加了對(duì)煤炭的需求，使得煤炭的國(guó)內(nèi)需求增長(zhǎng)加快，相對(duì)減少了出口，同時(shí)國(guó)內(nèi)煤炭運(yùn)力不足使得南方煤炭需求適度尋找國(guó)際市場(chǎng)煤炭資源以彌補(bǔ)供給缺口，相對(duì)開始增加進(jìn)口，從而在煤炭的進(jìn)出口格局上呈現(xiàn)出煤炭出口量整體上逐年減少的趨勢(shì)，而同期煤炭進(jìn)口量逐漸增大，造成我國(guó)煤炭?jī)舫隹诹恐鹉晗陆怠?/P>
2007年前8個(gè)月煤炭整體依然呈現(xiàn)凈進(jìn)口局面，但從月度變化來(lái)看，煤炭?jī)暨M(jìn)口規(guī)模并不是直線上升，上半年累計(jì)煤炭?jī)暨M(jìn)口395萬(wàn)噸，但下半年以來(lái)，煤炭?jī)暨M(jìn)口量開始減小。從單月的煤炭進(jìn)出口上看，7、8月份煤炭出口重新超過進(jìn)口。整體上，我國(guó)煤炭進(jìn)出口動(dòng)態(tài)變化主要是由于國(guó)內(nèi)外煤炭的價(jià)格差來(lái)決定的，上半年國(guó)際市場(chǎng)煤炭?jī)r(jià)格相對(duì)較低，刺激了國(guó)內(nèi)進(jìn)口的增加，但下半年以來(lái)國(guó)際市場(chǎng)煤炭?jī)r(jià)格開始回升，國(guó)內(nèi)煤炭進(jìn)口受到一定抑制。整體上，由于煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行環(huán)境的變化，我國(guó)煤炭進(jìn)口增加已經(jīng)成為一種趨勢(shì)，但這并不會(huì)影響我國(guó)的能源安全，國(guó)內(nèi)煤炭資源供應(yīng)具有充足的保障，以銷定產(chǎn)的格局不會(huì)改變，進(jìn)口煤炭可以起到適時(shí)補(bǔ)充國(guó)內(nèi)煤炭供應(yīng)、調(diào)節(jié)供求關(guān)系的作用。
二 未來(lái)煤炭行業(yè)發(fā)展展望
（一）煤炭市場(chǎng)需求會(huì)保持適度增長(zhǎng)，但增速會(huì)逐漸趨緩
2007年以來(lái)，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)整體上保持了快速的發(fā)展，但經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)顯示出了一定的過熱勢(shì)頭，通貨膨脹有所加劇，為此國(guó)家已經(jīng)決定將進(jìn)一步加大宏觀調(diào)控力度，控制投資規(guī)模，降低物價(jià)上漲速度，因此未來(lái)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)速度將有所放慢，固定資產(chǎn)投資增速將整體回落，能源和原材料需求增幅也將逐漸走低，整體上煤炭消費(fèi)需求增長(zhǎng)速度將逐漸趨于放緩。同時(shí)，國(guó)家加大了節(jié)能減排的推進(jìn)力度，上半年全國(guó)單位GDP綜合能耗同比下降2.78%，其中煤炭行業(yè)綜合能耗同比下降7.76%，耗煤較高的鋼鐵、建材、化工、電力等行業(yè)的綜合能耗分別同比下降6.49%、7.84%、5.17%、2.57%，整體上能源消耗強(qiáng)度開始減弱，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)煤炭需求的增長(zhǎng)速度也將因此有所調(diào)整。
據(jù)此，初步預(yù)計(jì)2007年全國(guó)煤炭產(chǎn)量會(huì)達(dá)到22.93億噸，同比增長(zhǎng)11%。2008年全國(guó)煤炭產(chǎn)量達(dá)到25.22億噸，同比增長(zhǎng)10%。
（二）煤炭?jī)r(jià)格將保持高位運(yùn)行，維持小幅上漲
2007年煤炭?jī)r(jià)格出現(xiàn)一定上漲，主要是由于政策性因素增加了煤炭企業(yè)的生產(chǎn)成本，推動(dòng)了煤炭?jī)r(jià)格的走高。為了保證煤炭工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，2006年11月，財(cái)政部、國(guó)土資源部、國(guó)家發(fā)展和改革委發(fā)布了《關(guān)于深化煤炭資源有償使用制度改革試點(diǎn)的實(shí)施方案》，根據(jù)這一方案我國(guó)開始在山西、內(nèi)蒙古、河南、陜西等8個(gè)煤炭主產(chǎn)省區(qū)進(jìn)行煤炭資源有償使用制度改革試點(diǎn)。試點(diǎn)省區(qū)出讓新設(shè)煤炭資源探礦權(quán)、采礦權(quán)，除特別規(guī)定之外，一律以招標(biāo)、拍賣、掛牌等市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方式有償取得。此前企業(yè)無(wú)償占有屬于國(guó)家出資探明的煤炭探礦權(quán)和無(wú)償取得的采礦權(quán)，必須對(duì)剩余資源儲(chǔ)量評(píng)估作價(jià)后，繳納探礦權(quán)、采礦權(quán)價(jià)款。同時(shí)，試點(diǎn)省區(qū)煤礦企業(yè)要依據(jù)礦井服務(wù)年限或剩余服務(wù)年限，按煤炭銷售收入的一定比例，分年預(yù)提礦山環(huán)境治理恢復(fù)保證金，并列入成本，以保持礦山的可持續(xù)發(fā)展，促進(jìn)資源的節(jié)約利用。
首先，2007年山西省開始征收煤炭可持續(xù)發(fā)展基金、煤礦轉(zhuǎn)產(chǎn)發(fā)展基金、礦山環(huán)境治理恢復(fù)保證金。2007年3月10日，《山西煤炭可持續(xù)發(fā)展基金征收管理辦法》正式出臺(tái)，按煤種征收標(biāo)準(zhǔn)暫定為動(dòng)力煤14元/噸、無(wú)煙煤18元/噸、煉焦煤20元/噸，并按照礦井核定產(chǎn)能規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)；2007年4月份，山西省開始征收10元/噸的礦山環(huán)境治理恢復(fù)保證金和5元/噸的煤礦轉(zhuǎn)產(chǎn)發(fā)展基金。再加上資源補(bǔ)償費(fèi)、探礦權(quán)和采礦權(quán)價(jià)款、安全費(fèi)用提取等，煤炭生產(chǎn)成本大幅提高。初步測(cè)算，在這些政策性因素的影響下，煤炭行業(yè)平均生產(chǎn)成本每噸將增加70~90元。
其次，其他基金的征收政策也將陸續(xù)出臺(tái)，并會(huì)在試點(diǎn)一段時(shí)間后推廣到全國(guó)。從目前發(fā)展形勢(shì)上看，一些不在試點(diǎn)范圍內(nèi)的省區(qū)已經(jīng)開始征收煤炭可持續(xù)發(fā)展基金和環(huán)境治理保證金。另外，還有部分地方省區(qū)開始征收煤炭出省價(jià)格調(diào)整基金，以及一些水土保持費(fèi)、水利基金、環(huán)境檢測(cè)費(fèi)用等名目繁多的地方行政事業(yè)性收費(fèi)，這些政策性因素直接推動(dòng)了煤炭生產(chǎn)成本的上漲。
最后，2007年以來(lái)國(guó)家提高了對(duì)煤炭開采行業(yè)的資源稅征收標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步提高了煤炭行業(yè)的生產(chǎn)成本，推高了國(guó)內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格。從2007年2月1日開始，國(guó)家將主焦煤及肥煤的資源稅從3.2元/噸調(diào)高到8.0元/噸。
從整體的發(fā)展趨勢(shì)看，提高資源稅水平，加大對(duì)煤炭行業(yè)的稅費(fèi)調(diào)控，已經(jīng)成為我國(guó)的長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)。為促進(jìn)煤炭行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，促進(jìn)資源的節(jié)約利用，推動(dòng)環(huán)境保護(hù)，煤炭行業(yè)安全生產(chǎn)方面的投入也面臨政策性的強(qiáng)制性增加，因此煤炭行業(yè)面臨的政策性增加成本因素仍將會(huì)繼續(xù)增強(qiáng)。同時(shí)，2007年年初國(guó)家放松了電煤合同價(jià)格的管制，也清楚地表明了國(guó)家將逐漸淡出煤炭?jī)r(jià)格管制的態(tài)度，煤炭?jī)r(jià)格將根據(jù)成本因素、市場(chǎng)供需形勢(shì)，逐漸靠近其合理的價(jià)值。這樣，在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)形勢(shì)良好，煤炭需求保持穩(wěn)定增加的情況下，煤炭?jī)r(jià)格勢(shì)必會(huì)保持高位運(yùn)行、適度上漲的態(tài)勢(shì)。特別是在煤炭行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整中，我國(guó)將推動(dòng)煤炭行業(yè)的資源集中，發(fā)展大型煤炭企業(yè)集團(tuán)，并加大關(guān)停小型煤礦的力度，這些將有助于我國(guó)煤炭企業(yè)提高在市場(chǎng)定價(jià)中的談判能力，也將有助于煤炭?jī)r(jià)格的適度上漲。因此，在政策性因素推動(dòng)成本上升的情況下，市場(chǎng)供求力量對(duì)比也將支撐煤炭?jī)r(jià)格高位運(yùn)行，并存在進(jìn)一步上揚(yáng)的可能。
（三）煤炭運(yùn)力不足的瓶頸作用會(huì)逐漸有所緩解
我國(guó)煤炭資源主要集中在山西、內(nèi)蒙、陜西等西北地區(qū)，而煤炭需求增長(zhǎng)較快的主要是南方沿海地區(qū)，特別是2003年以來(lái)，南方電網(wǎng)處于電力缺口較大的供應(yīng)緊張狀態(tài)，電力投資增長(zhǎng)較快，拉動(dòng)了煤炭需求增長(zhǎng)。長(zhǎng)期以來(lái)，“北煤南運(yùn)”始終存在運(yùn)輸瓶頸，盡管國(guó)家加大了鐵路運(yùn)輸投資，但整體上鐵路運(yùn)力依然呈現(xiàn)緊張狀態(tài)，影響了煤炭行業(yè)的生產(chǎn)。2006年，受鐵路運(yùn)輸瓶頸制約，全國(guó)有2億噸以上的煤炭生產(chǎn)能力未能發(fā)揮出來(lái)；而運(yùn)輸條件相對(duì)較好的煤礦，超能力生產(chǎn)達(dá)1.23億噸。北方煤炭除需要經(jīng)過鐵路運(yùn)輸以外，還需要從北方港口經(jīng)海運(yùn)到達(dá)南方港口上岸，運(yùn)輸里程較遠(yuǎn)，同時(shí)由于鐵路運(yùn)輸運(yùn)量相對(duì)較小，難以形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)，增大了運(yùn)費(fèi)成本。
2007年以來(lái)，大秦鐵路等主要干線擴(kuò)能改造后，鐵路煤炭運(yùn)力有所增強(qiáng)，同時(shí)秦皇島港煤炭吞吐能力也有所增加，2007年上半年，大秦鐵路煤炭運(yùn)輸量同比增長(zhǎng)了17%，主要港口煤炭轉(zhuǎn)運(yùn)量同比增長(zhǎng)17.2%，北方煤炭外運(yùn)的能力有所增強(qiáng)，華北主要煤炭產(chǎn)區(qū)的煤炭外運(yùn)量大幅度增加。2007年，大秦線運(yùn)力將在2005、2006年兩年增加1億噸的基礎(chǔ)上再增加5000萬(wàn)噸，侯月鐵路和朔黃鐵路的煤炭運(yùn)力也將總共增加3500萬(wàn)噸，秦皇島港、唐山港和天津港等主要港口的煤炭轉(zhuǎn)運(yùn)能力也將增加3000多萬(wàn)噸，整體上華北地區(qū)向華東、華南的煤炭調(diào)運(yùn)能力將大幅增強(qiáng)。
從運(yùn)力看，預(yù)計(jì)2007年鐵路運(yùn)輸對(duì)煤炭供應(yīng)的制約程度有望進(jìn)一步減輕，但鐵路運(yùn)輸制約煤炭供應(yīng)的基本格局難以根本改變。2007年1~7月份全國(guó)鐵路煤炭運(yùn)輸量同比增長(zhǎng)10.9%，仍略低于同期煤炭產(chǎn)量的增長(zhǎng)速度。整體上目前的運(yùn)力增加主要集中在幾條干線上的挖潛改造上，大多數(shù)鐵路的煤炭運(yùn)能并沒有明顯增加，山西中南部、陜西、寧夏等省區(qū)仍將受到鐵路運(yùn)輸能力的嚴(yán)重制約，煤炭資源、鐵路運(yùn)力和需求市場(chǎng)之間的矛盾依然突出。在煤炭供應(yīng)總體寬松的情況下，局部地區(qū)和部分時(shí)間仍存在煤炭供求的不均衡，這將進(jìn)一步加劇煤炭?jī)r(jià)格的波動(dòng)。
（四）產(chǎn)能增長(zhǎng)較快，煤炭行業(yè)面臨階段性過剩壓力
近年來(lái)，我國(guó)煤炭需求一直保持旺盛的態(tài)勢(shì)，特別是2002年以來(lái)，隨著我國(guó)重化工業(yè)的快速發(fā)展，火力發(fā)電、鋼鐵、水泥等高耗煤行業(yè)保持了穩(wěn)定快速的增長(zhǎng)，同時(shí)近年來(lái)我國(guó)煤化工項(xiàng)目大量上馬，化肥、合成氨的生產(chǎn)對(duì)煤炭的需求快速增加。煤炭需求的旺盛拉動(dòng)了煤炭行業(yè)投資的快速增長(zhǎng)，2002~2006年間我國(guó)煤炭行業(yè)投資年均增長(zhǎng)45.6%，新增產(chǎn)能在6億噸以上，煤炭產(chǎn)能擴(kuò)張十分明顯。2006年底，我國(guó)煤炭產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到24.31億噸。根據(jù)國(guó)家發(fā)改委的最新調(diào)查統(tǒng)計(jì)，目前包括新建、改擴(kuò)建、技術(shù)改造和資源整合在內(nèi)的全國(guó)煤礦在建規(guī)模高達(dá)11億噸左右。未來(lái)幾年將是這些新增產(chǎn)能的集中釋放期，產(chǎn)能增長(zhǎng)速度明顯快于國(guó)內(nèi)煤炭的需求增長(zhǎng)速度。盡管國(guó)家加大了小煤礦的關(guān)停力度，但并沒有影響煤炭產(chǎn)能的擴(kuò)張。從長(zhǎng)期來(lái)看，我國(guó)煤炭需求將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的局面，目前的煤炭產(chǎn)能可以滿足未來(lái)幾年的發(fā)展需求，產(chǎn)能過剩的規(guī)模并不大，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看這些產(chǎn)能都將隨經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)而消化。但從階段性來(lái)看，目前煤炭行業(yè)存在一定的產(chǎn)能過剩的壓力。特別是2007年以后，我國(guó)新建煤炭產(chǎn)能開始進(jìn)入投產(chǎn)高峰期，產(chǎn)能將大幅度增加。但煤炭需求只能保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)，而且隨著宏觀調(diào)控力度的加強(qiáng)，節(jié)能減排工作進(jìn)一步取得成效，高耗能產(chǎn)品的過快增長(zhǎng)將受到抑制，煤炭需求增速將有所回落。這樣，煤炭的產(chǎn)能將出現(xiàn)一定的相對(duì)過剩。這需要國(guó)家加強(qiáng)對(duì)煤炭行業(yè)的投資管理，利用產(chǎn)能相對(duì)寬松的大好時(shí)機(jī)，推動(dòng)煤炭行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變生產(chǎn)增長(zhǎng)方式，促進(jìn)煤炭行業(yè)建立起安全、清潔、高效的生產(chǎn)方式。
（五）國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)與國(guó)際市場(chǎng)一體化程度逐漸加深
2007年以來(lái)煤炭呈現(xiàn)了凈進(jìn)口的格局，重要的原因是由于國(guó)家的政策環(huán)境發(fā)生了很大變化。隨著環(huán)境保護(hù)、資源節(jié)約、節(jié)能降耗等壓力的不斷增大，國(guó)家調(diào)整了煤炭的稅費(fèi)政策，主要是提高煤炭開采業(yè)的資源稅，并新征多種煤炭行業(yè)可持續(xù)發(fā)展基金。在關(guān)稅上，取消了煤炭的出口退稅政策，并對(duì)煤炭加征5%的出口關(guān)稅，同時(shí)將各類煤炭進(jìn)口稅率由3%~6%降低到0~3%左右。這些稅費(fèi)政策的調(diào)整改變了國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)煤炭的比價(jià)關(guān)系，整體上抑制了煤炭等資源性產(chǎn)品的出口，有利于保護(hù)國(guó)內(nèi)的資源，促進(jìn)節(jié)約利用，同時(shí)實(shí)施鼓勵(lì)煤炭進(jìn)口的政策，有利于局部煤炭供應(yīng)緊張的地區(qū)企業(yè)利用國(guó)際煤炭資源發(fā)展生產(chǎn)。
煤炭進(jìn)出口關(guān)稅的調(diào)整，加深了國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)和國(guó)際市場(chǎng)一體化的程度，我國(guó)煤炭進(jìn)口將保持活躍的趨勢(shì)。在國(guó)內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格存在較強(qiáng)的上漲壓力情況下，適時(shí)利用國(guó)際煤炭資源以補(bǔ)充國(guó)內(nèi)的煤炭供應(yīng)，有利于保證煤炭市場(chǎng)供求關(guān)系的穩(wěn)定。2007年以來(lái)，國(guó)際煤炭市場(chǎng)供求關(guān)系趨緩，價(jià)格穩(wěn)中有降，整體上開始略低于國(guó)內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格，進(jìn)口煤炭在價(jià)格上日益顯示一定的競(jìng)爭(zhēng)力。亞太地區(qū)其他煤炭生產(chǎn)國(guó)，如澳大利亞、印度尼西亞、越南近年來(lái)都增加了煤炭的生產(chǎn)，并尋找出口市場(chǎng)，在我國(guó)煤炭市場(chǎng)由過去的供給過剩、有余出口逐步轉(zhuǎn)為供求相對(duì)均衡的情況下，煤炭進(jìn)口的增加將成為發(fā)展趨勢(shì)。特別是在煤炭關(guān)稅調(diào)整、人民幣升值加快的情況下，國(guó)內(nèi)煤炭企業(yè)開始面臨來(lái)自國(guó)際煤炭市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。
國(guó)內(nèi)運(yùn)力的不足也將推動(dòng)國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)和國(guó)際接軌的步伐，在煤炭進(jìn)口限制取消以后，進(jìn)口煤炭除了在質(zhì)量、價(jià)格上體現(xiàn)出較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力以外，運(yùn)輸優(yōu)勢(shì)也逐漸凸顯出來(lái)。目前，進(jìn)口煤炭的企業(yè)主要集中在廣東、福建等南方沿海地區(qū)，其中大多是擁有自備碼頭的電力、化工等企業(yè)，進(jìn)口煤炭分別來(lái)自印度尼西亞、越南、澳大利亞等國(guó)。從運(yùn)輸里程來(lái)看，從我國(guó)北方主要煤炭碼頭秦皇島到南方港口，運(yùn)輸距離在1500海里左右，但從越南經(jīng)海運(yùn)到達(dá)我國(guó)南方港口，運(yùn)距相對(duì)較短，即使從印尼裝船達(dá)到我國(guó)南方港口，運(yùn)距也不過2000海里左右，海運(yùn)部分國(guó)內(nèi)運(yùn)距并不具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，北方煤炭需要經(jīng)過火車運(yùn)到煤炭港口，這部分內(nèi)陸運(yùn)輸運(yùn)力緊張，同時(shí)單位運(yùn)量相對(duì)較小，比起萬(wàn)噸輪船的海運(yùn)來(lái)說(shuō)，火車運(yùn)輸難以形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)，經(jīng)過火車運(yùn)輸?shù)礁劭趲?kù)存、海運(yùn)裝卸這一過程，國(guó)內(nèi)煤炭運(yùn)輸?shù)馁M(fèi)用成本相對(duì)較高，而進(jìn)口煤炭由于采取萬(wàn)噸級(jí)貨輪，運(yùn)輸規(guī)模較大，降低了單位運(yùn)輸成本，因此相對(duì)于我國(guó)南方地區(qū)而言，進(jìn)口煤炭在運(yùn)輸方式上具有一定的成本優(yōu)勢(shì)，在國(guó)內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格上升和關(guān)稅成本降低的情況下，進(jìn)口煤炭對(duì)南方沿海地區(qū)用戶更具吸引力。目前煤炭運(yùn)輸成本已經(jīng)成為煤炭終端消費(fèi)價(jià)格的重要組成部分，國(guó)內(nèi)秦皇島到廣州的煤炭運(yùn)輸價(jià)格已經(jīng)占煤炭到港價(jià)格的20%左右。由于國(guó)內(nèi)鐵路運(yùn)力瓶頸短期難以消除，增大了煤炭國(guó)內(nèi)物流成本，相對(duì)降低了國(guó)內(nèi)煤炭的競(jìng)爭(zhēng)能力，對(duì)我國(guó)煤炭的進(jìn)出口格局的變化產(chǎn)生了重要影響。
在國(guó)內(nèi)煤炭運(yùn)輸相對(duì)緊張的情況下，南方地區(qū)適當(dāng)進(jìn)口將成為發(fā)展趨勢(shì)，這將使國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)的運(yùn)行越來(lái)越多地受到國(guó)際市場(chǎng)的影響，同時(shí)我國(guó)是世界第一煤炭生產(chǎn)大國(guó)，如果我國(guó)煤炭出口受加征關(guān)稅的影響而減少的話，也將影響國(guó)際市場(chǎng)上的煤炭?jī)r(jià)格。整體上，我國(guó)是煤炭生產(chǎn)和消費(fèi)的大國(guó)，煤炭的出口和進(jìn)口都對(duì)國(guó)際煤炭市場(chǎng)產(chǎn)生重要的影響。同時(shí)，國(guó)際市場(chǎng)煤炭資源開始凈流入我國(guó)，國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)價(jià)格和國(guó)際市場(chǎng)煤價(jià)的相互作用將進(jìn)一步增強(qiáng)。
（六）煤炭行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整將進(jìn)一步深化
我國(guó)目前煤炭行業(yè)總體生產(chǎn)力水平依然很低，行業(yè)平均生產(chǎn)規(guī)模較小，布局分散，生產(chǎn)裝備技術(shù)水平相對(duì)落后。目前我國(guó)現(xiàn)有的生產(chǎn)煤礦中，中小型煤礦依然占據(jù)絕對(duì)多數(shù)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2006年我國(guó)礦井的平均生產(chǎn)規(guī)模為12.35萬(wàn)噸，低于世界先進(jìn)水平。其中大型煤礦數(shù)量不足2%，生產(chǎn)能力占40%以上，平均礦井規(guī)模270萬(wàn)噸/年；中型煤礦數(shù)量占2.6%，生產(chǎn)能力占13%，平均礦井規(guī)模為63萬(wàn)噸/年；而小型煤礦在數(shù)量上占95.5%，占生產(chǎn)能力的45.6%，平均礦井規(guī)模僅有5.9萬(wàn)噸/年。大多數(shù)小型煤礦裝備技術(shù)水平差、生產(chǎn)效率低、安全隱患多，影響了我國(guó)煤礦行業(yè)總體的運(yùn)行質(zhì)量。
根據(jù)《煤炭工業(yè)十一五發(fā)展規(guī)劃》，在“十一五”期間我國(guó)要加大煤炭行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，以煤炭整合、有序開發(fā)為重點(diǎn)，對(duì)中小煤礦實(shí)施整合改造，繼續(xù)關(guān)閉1萬(wàn)多處小型煤礦，發(fā)展大型煤炭企業(yè)集團(tuán)，實(shí)現(xiàn)煤炭資源和生產(chǎn)要素的重組整合，使資源向大型煤炭企業(yè)集中。在大型煤炭基地內(nèi)，一個(gè)礦區(qū)原則上由一個(gè)主體開發(fā)，推進(jìn)企業(yè)整合。鼓勵(lì)大型煤炭企業(yè)整合重組和上下游產(chǎn)業(yè)融合，提高產(chǎn)業(yè)集中度，力爭(zhēng)形成6~8個(gè)億噸級(jí)和8~10個(gè)5000萬(wàn)噸級(jí)大型煤炭企業(yè)集團(tuán)，煤炭產(chǎn)量占全國(guó)的50%以上�！笆晃濉逼陂g，全國(guó)新開工大中型煤礦主要分布在大型煤炭基地內(nèi)，重點(diǎn)建設(shè)10個(gè)千萬(wàn)噸級(jí)現(xiàn)代化露天煤礦和10個(gè)千萬(wàn)噸級(jí)安全高效礦井。2010年，大型煤炭基地產(chǎn)量將占全國(guó)產(chǎn)量的86%。因此，未來(lái)煤炭行業(yè)將加快淘汰落后產(chǎn)能的速度，推進(jìn)資源整合的進(jìn)度，煤炭行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整將進(jìn)一步深化。
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