中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀研究
近年來(lái)，基于車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的UBI成為車險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新的一個(gè)熱點(diǎn)。UBI的發(fā)展與中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的整體發(fā)展息息相關(guān)，那么中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀如何?車險(xiǎn)公司和車聯(lián)網(wǎng)公司如何看待中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀與未來(lái)?計(jì)算機(jī)世界研究院就此話題開展了調(diào)研。
一、中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)整體發(fā)展情況
根據(jù)易觀智庫(kù)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2014年車聯(lián)網(wǎng)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的滲透率不到5%，預(yù)計(jì)2020年將突破20%。國(guó)金證券研究所對(duì)中國(guó)和日本的車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)發(fā)展進(jìn)行了對(duì)比研究，認(rèn)為兩國(guó)都會(huì)經(jīng)歷探索期、市場(chǎng)啟動(dòng)期、高速發(fā)展期和應(yīng)用成熟期四個(gè)階段，而中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的整體時(shí)間點(diǎn)落后日本2―3年，預(yù)計(jì)2015年會(huì)突破10% 的臨界點(diǎn)，由市場(chǎng)啟動(dòng)期進(jìn)入高速發(fā)展期。
車聯(lián)網(wǎng)公司普遍認(rèn)為，中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)還處于“探索期”或“市場(chǎng)啟動(dòng)期”。計(jì)算機(jī)世界研究院在面向車聯(lián)網(wǎng)公司從業(yè)人員的專項(xiàng)調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，當(dāng)被問(wèn)及“您認(rèn)為中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)目前處于哪個(gè)發(fā)展時(shí)期?”，50%的受訪者選擇“市場(chǎng)啟動(dòng)期”，44.4%的受訪者選擇“探索期”。
大部分中國(guó)車主對(duì)“車聯(lián)網(wǎng)”概念不了解。計(jì)算機(jī)世界研究院在面向普通車主的調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，他們對(duì)車聯(lián)網(wǎng)這一概念還不夠了解。在調(diào)查中表示“完全不了解”或“不大了解的”受訪者占比接近60%，表示“非常了解”和“比較了解”的受訪者僅占22%，這也與車聯(lián)網(wǎng)處于市場(chǎng)啟動(dòng)期的情況相吻合。待中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)進(jìn)入高速發(fā)展期的后期或應(yīng)用成熟期時(shí)，預(yù)計(jì)了解車聯(lián)網(wǎng)概念的車主將占絕大多數(shù)。
二、中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)細(xì)分市場(chǎng)發(fā)展情況
前裝車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)――車企主導(dǎo)，封閉性較強(qiáng)
前裝車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)主要是指汽車出廠前包含在整車上的電子產(chǎn)品和服務(wù)，當(dāng)下前裝市場(chǎng)以車企為主導(dǎo)。前裝車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)中代表性的車載系統(tǒng)包括通用On Star、豐田G-Book、福特SYNC、寶馬的iDrive和上汽inkaNet等。前裝車聯(lián)網(wǎng)的特點(diǎn)是注重安全服務(wù)，體現(xiàn)出比較強(qiáng)的封閉性。據(jù)易觀智庫(kù)預(yù)測(cè)，2016年中國(guó)搭載前裝車聯(lián)網(wǎng)的乘用車將超過(guò)400萬(wàn)輛，滲透率將達(dá)15%以上，而乘用車前裝車聯(lián)網(wǎng)的市場(chǎng)規(guī)模將突破200億元。
后裝車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)――多方參與，開放性強(qiáng)
后裝車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)指汽車銷售以后，在汽車上加裝電子產(chǎn)品和服務(wù)。后裝市場(chǎng)參與者眾多，互聯(lián)網(wǎng)公司、通信運(yùn)營(yíng)商均介入該領(lǐng)域。目前一些互聯(lián)網(wǎng)巨頭公司也紛紛進(jìn)軍后裝車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)，谷歌建立OAA聯(lián)盟(Open Automotive Alliance)，力推安卓系統(tǒng)進(jìn)入汽車行業(yè);蘋果推出Carplay;百度推出Carnet。國(guó)內(nèi)后裝車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的主要模式是“OBD+手機(jī)端App”。由于這種車聯(lián)網(wǎng)模式對(duì)汽車數(shù)據(jù)的獲取比較有限，與汽車內(nèi)部電子系統(tǒng)的結(jié)合還不夠緊密，在服務(wù)質(zhì)量上有待提高，而且容易面臨服務(wù)同質(zhì)化的困境。
車險(xiǎn)公司更看好車聯(lián)網(wǎng)前裝市場(chǎng)，車聯(lián)網(wǎng)公司更看好后裝市場(chǎng)：計(jì)算機(jī)世界研究院在面向車險(xiǎn)公司從業(yè)人員的調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，40%的受訪者認(rèn)為五年后“汽車前裝市場(chǎng)”將在中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)中居主導(dǎo)地位，選擇“汽車后裝市場(chǎng)”的只占28%;而來(lái)自車聯(lián)網(wǎng)公司受訪者的看法正好相反，有一半的受訪者選擇“汽車后裝市場(chǎng)”，只有三分之一的受訪者認(rèn)為汽車前裝市場(chǎng)將居主導(dǎo)地位。
機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)用車市場(chǎng)――國(guó)家政策支持，市場(chǎng)需求強(qiáng)
相比家庭個(gè)人用車市場(chǎng)，車聯(lián)網(wǎng)在機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)用車市場(chǎng)的普及率更高，其主要原因，一是有來(lái)自國(guó)家層面的政策支持，二是市場(chǎng)對(duì)車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的需求量大、接受度高。
國(guó)家出臺(tái)專項(xiàng)政策，強(qiáng)制重型載貨汽車、半掛牽引車和“兩客一危”安裝車聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，促進(jìn)了車聯(lián)網(wǎng)在機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)用車市場(chǎng)的落地。2014年7月1日，國(guó)家頒布的《道路運(yùn)輸車輛動(dòng)態(tài)監(jiān)督管理辦法》 正式實(shí)施，《辦法》規(guī)定，已經(jīng)進(jìn)入運(yùn)輸市場(chǎng)的重型載貨汽車和半掛牽引車，各地應(yīng)合理制訂安裝計(jì)劃，確保于2015年12月31日前全部安裝、使用衛(wèi)星定位裝置，并接入道路貨運(yùn)車輛公共平臺(tái)。旅游客車、包車客車、三類及以上班線客車和危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛、重型載貨汽車和半掛牽引車，要在出廠前安裝符合標(biāo)準(zhǔn)的衛(wèi)星定位裝置。
太平洋產(chǎn)險(xiǎn)理賠部有關(guān)人士曾表示，從車險(xiǎn)理賠經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，超速、疲勞駕駛、未按固定線路行駛是“兩客一危”等車輛發(fā)生交通事故的主要原因。安裝衛(wèi)星定位裝置后，可以有效監(jiān)督駕駛員行車行為，強(qiáng)化車輛行駛的安全性。
對(duì)于家庭個(gè)人車主而言，影響他們接受車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的一大因素就是對(duì)個(gè)人隱私的`擔(dān)心，他們不大愿意自己的用車情況被第三方掌握。而對(duì)于用車機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人來(lái)說(shuō)，他們很希望了解自己所管理車隊(duì)中每輛車的實(shí)際運(yùn)行情況。例如采用車聯(lián)網(wǎng)解決方案后，物流公司可以實(shí)現(xiàn)對(duì)公司車輛的油耗管理、駕駛行為評(píng)估、視頻監(jiān)控、信息互聯(lián)、偏線報(bào)警等，對(duì)所有司機(jī)駕駛行為優(yōu)良度進(jìn)行排名，督促司機(jī)減少不良駕駛行為、降低油耗、減少物流成本。對(duì)信息化水平比較低、管理不善的車隊(duì)，會(huì)出現(xiàn)司機(jī)偷油、多報(bào)路橋費(fèi)等現(xiàn)象，而利用車聯(lián)網(wǎng)解決方案，可有效監(jiān)控車輛經(jīng)過(guò)了哪些收費(fèi)站、加了多少油。
除物流公司等商業(yè)車隊(duì)外，車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用對(duì)提升校車安全保障同樣意義重大。例如，校車通過(guò)使用中國(guó)電信開發(fā)的“InteCare行翼通”車載信息系統(tǒng)，當(dāng)發(fā)生車輛碰撞時(shí)，車載終端可以立即向服務(wù)平臺(tái)自動(dòng)發(fā)送報(bào)警求助信息，中國(guó)電信呼叫中心會(huì)協(xié)助提供緊急救援服務(wù)。另外校車在運(yùn)行過(guò)程中遇到問(wèn)題時(shí)，駕駛員也可以主動(dòng)通過(guò)“一鍵呼救”功能，迅速向服務(wù)平臺(tái)報(bào)警。
家庭個(gè)人用車市場(chǎng)――缺少滿足剛需的產(chǎn)品服務(wù)，市場(chǎng)接受度尚不高
對(duì)于習(xí)慣了免費(fèi)享受互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品服務(wù)的家庭個(gè)人車主而言，無(wú)論是對(duì)前裝車聯(lián)網(wǎng)還是后裝車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品服務(wù)的接受意愿都不高。當(dāng)下前裝車聯(lián)網(wǎng)和后裝車聯(lián)網(wǎng)的市場(chǎng)增長(zhǎng)大多依靠新車銷售或新車機(jī)搭售來(lái)實(shí)現(xiàn)，現(xiàn)有車輛對(duì)產(chǎn)品服務(wù)的續(xù)費(fèi)使用率不高。前裝車聯(lián)網(wǎng)由車企主導(dǎo)，多強(qiáng)調(diào)安全服務(wù)，比如緊急救援等，而此類車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)是車主使用頻次比較低的服務(wù)。以通用安吉星為代表的前裝車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)多是讓車主免費(fèi)使用幾年，然后由車主自愿選擇是否續(xù)費(fèi)，目前車主的續(xù)費(fèi)率一般在30%左右。上汽自主研發(fā)的智能行車系統(tǒng)“inkaNet”在榮威350上的續(xù)費(fèi)率大概在20%～30%。
對(duì)于后裝車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)而言，個(gè)人車主還不大需要對(duì)自己的駕駛行為、車輛運(yùn)行情況等車輛信息進(jìn)行深度采集和分析，因?yàn)槟壳斑@種數(shù)據(jù)分析不能給他們帶來(lái)實(shí)際益處。目前個(gè)人車主在車內(nèi)的聯(lián)網(wǎng)服務(wù)多體現(xiàn)在導(dǎo)航、娛樂(lè)、通信等方面，而這些服務(wù)通過(guò)智能手機(jī)就能很好完成，不必使用專門的車聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，尤其是付費(fèi)使用。
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