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初創(chuàng)團(tuán)隊(duì)如何準(zhǔn)備第一次融資
你可能聽(tīng)過(guò)五分鐘說(shuō)服投資人等各種神奇的融資故事，這樣神奇的案例是確實(shí)存在的，但是踏踏實(shí)實(shí)的掌握方法技巧比去期待小概率事件好的多。本文從團(tuán)隊(duì)、產(chǎn)品和商業(yè)團(tuán)隊(duì)、準(zhǔn)備材料等角度具體說(shuō)明了如何準(zhǔn)備第一次融資，沒(méi)有半句廢話，都是干貨！
初創(chuàng)團(tuán)隊(duì)如何準(zhǔn)備第一次融資 篇1
一、團(tuán)隊(duì)
1.有靠譜、穩(wěn)定、互補(bǔ)的合伙人。
2.不一定非得要全明星團(tuán)隊(duì)，但一定得對(duì)行業(yè)有理解并且有一定積累。
3.土匪喜歡的黃金三角組合：產(chǎn)品+技術(shù)+運(yùn)營(yíng)，最好三個(gè)合伙人的分工，如果少一個(gè)，但最起碼三個(gè)里面得有兩個(gè)。
二、產(chǎn)品和商業(yè)模式
1.最好有產(chǎn)品，并且經(jīng)歷過(guò)小規(guī)模的測(cè)試，有一定數(shù)據(jù)，這樣比較有說(shuō)服力。
2.如果沒(méi)有成型產(chǎn)品，那也先做一個(gè)demo，能把一些最基本的邏輯演示出來(lái)。
3.如果沒(méi)有數(shù)據(jù)，那先找一個(gè)業(yè)內(nèi)的標(biāo)桿公司，把他的數(shù)據(jù)吃透。
三、材料
準(zhǔn)備一份商業(yè)計(jì)劃書(shū)，不用word版本的長(zhǎng)篇大論，也不用心路歷程和內(nèi)心糾結(jié)的鋪陳，PPT就可以，簡(jiǎn)練、直接。
一般包括以下幾個(gè)內(nèi)容，介紹太多也沒(méi)必要：
1.行業(yè)背景和機(jī)會(huì)，就是市場(chǎng)有多大，當(dāng)前痛點(diǎn)在哪兒，你要切入哪一塊，三兩頁(yè)即可。不要怕投資人聽(tīng)不懂，如果他行業(yè)也聽(tīng)不懂，建議你換一家談，不要浪費(fèi)時(shí)間。
2.產(chǎn)品，做什么，怎么做，優(yōu)勢(shì)在哪兒，如何像一把利刃一樣切入市場(chǎng)，近期的`產(chǎn)品規(guī)劃(時(shí)間、產(chǎn)品)。
3.團(tuán)隊(duì)，團(tuán)隊(duì)人員的教育背景、從業(yè)背景、人員分工，股權(quán)結(jié)構(gòu)組成。這一塊有什么就說(shuō)什么，不用刻意拔高，簡(jiǎn)明扼要。
4.財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，未來(lái)兩年的財(cái)務(wù)情況，收支情況，這一塊是創(chuàng)業(yè)者普遍比較薄弱的，網(wǎng)上搜一下填一個(gè)就可以。沒(méi)有投資人會(huì)對(duì)這一塊太較真，不用精確到小數(shù)點(diǎn)后xx位。有一個(gè)大概的模樣，做一個(gè)基本的參考，告訴別人你是有公司運(yùn)營(yíng)的概念和思路就可以了。不要對(duì)運(yùn)營(yíng)一問(wèn)三不知，畢竟我們也處在社會(huì)主義初級(jí)階段，吃喝拉撒是基本需求。
5.融資情況，需要多少錢(qián)，這些錢(qián)來(lái)做什么。對(duì)公司的估值，如果不清楚怎么估，就不要寫(xiě)。
四、融資建議
1.不要太多曝光，別把太多時(shí)間浪費(fèi)在各種活動(dòng)、會(huì)議和重復(fù)的投資人交流中。
2.不要找太多投資人，找?guī)讉�(gè)真正有興趣并且有能力的，不要浪費(fèi)太多時(shí)間和投資人重復(fù)和反復(fù)。
3.確定投資人是真心幫你的。
4.集中時(shí)間解決融資，不要很隨意的開(kāi)始。
五、幾個(gè)概念(來(lái)自創(chuàng)新工場(chǎng)前法務(wù)官裘總)
1.股份：各方股份比例；預(yù)留多少給員工期權(quán)；期權(quán)股份池(即ESOP；通常暫不發(fā)放，也就暫時(shí)不存在)將來(lái)發(fā)放時(shí)稀釋誰(shuí)的股份，稀釋多少。還有，創(chuàng)始人的股份在多長(zhǎng)時(shí)間之后兌現(xiàn)。
2.董事會(huì)：創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)在董事會(huì)的席位、投資人有幾個(gè)席位；投資人指派的董事對(duì)哪些事情有否決權(quán)。
3.公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)(專(zhuān)利、著作權(quán)、商業(yè)秘密、商標(biāo))是否已經(jīng)(或書(shū)面承諾了)從個(gè)人或第三方轉(zhuǎn)給公司(娃哈哈案就是因?yàn)樽趹c后在這點(diǎn)上反悔，造成很煩和訴訟)。
4.交割時(shí)間：TermSheet(或稱(chēng)條款清單)通常沒(méi)有法律效力(除了保密和排他條款)，只有簽了合同，一手交錢(qián)，一手交股份，才算數(shù)。雙方都靠譜的話，簽了合同，交易就算完成了，交錢(qián)只是時(shí)間問(wèn)題，在硅谷簽字和入資通常在同一天發(fā)生。[補(bǔ)充：創(chuàng)業(yè)公司往往有需要盡快達(dá)成交割的重要考量，比如計(jì)劃并購(gòu)某個(gè)公司、需要立即雇一批人開(kāi)發(fā)某個(gè)新產(chǎn)品，或者需要搶在某個(gè)標(biāo)桿型公司上市之前完成融資。]
5.創(chuàng)始人在內(nèi)的員工是否都和公司簽了所有重要協(xié)議：勞動(dòng)合同、知識(shí)產(chǎn)權(quán)所有權(quán)合同、保密協(xié)議、競(jìng)業(yè)限制協(xié)議(根據(jù)中國(guó)法律，競(jìng)業(yè)限制僅限高層員工和接觸保密信息的員工)。
6.投資人的控制權(quán)：交易文件會(huì)規(guī)定哪些一些列事項(xiàng)需要由股東會(huì)和/或董事會(huì)來(lái)決定，而且往往寫(xiě)明優(yōu)先股股東(某一位或者所有優(yōu)先股股東中占多大比例) 或他們提名的董事關(guān)于事項(xiàng)的否決權(quán)。這些否決權(quán)很多是行業(yè)常見(jiàn)的而且比較難通過(guò)談判要求投資人放棄，但是有很多具體事項(xiàng)可以談，最好讓律師幫忙看。比如說(shuō)，比較嚴(yán)格的否決權(quán)不僅要求公司的期權(quán)池大小和期權(quán)協(xié)議內(nèi)容要股東會(huì)或董事會(huì)批，甚至還要在每次給員工授予期權(quán)時(shí)也要批準(zhǔn)，這時(shí)只要?jiǎng)?chuàng)始人爭(zhēng)取，投資人往往可以同意后者不需要再經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)，以便提高公司運(yùn)營(yíng)的效率。
7.投資人是否要求特殊權(quán)利：投資人通常會(huì)要求優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)(如果公司增發(fā)新股，或者其他股東出售股份)和共同售賣(mài)權(quán)(如果創(chuàng)始人出售股份)，這些都是標(biāo)準(zhǔn)的做法而且可以接受。但是也有投資人要求超額的優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)——即在有新股可以買(mǎi)時(shí)，其可以購(gòu)買(mǎi)的比例超出該投資人與其他投資人之間的比例，這個(gè)權(quán)利涉及的百分比如果過(guò)大，會(huì)導(dǎo)致在公司未來(lái)下一輪融資時(shí)，該投資人有進(jìn)行領(lǐng)投的絕對(duì)權(quán)利，這會(huì)讓其他潛在的下一輪投資人對(duì)公司失去興趣。但是如果這個(gè)超額百分比不大，則不會(huì)有該負(fù)面效果，而只是顯示該投資人對(duì)公司有信心，希望下一輪時(shí)能夠增加持股比例。
初創(chuàng)團(tuán)隊(duì)如何準(zhǔn)備第一次融資 篇2
1 、有技能齊全的創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)
有時(shí)候，創(chuàng)業(yè)者不是一個(gè)人，而是一個(gè)團(tuán)隊(duì)。那么，我們會(huì)對(duì)每個(gè)創(chuàng)業(yè)者的技能要求適當(dāng)降低，但要求整個(gè)團(tuán)隊(duì)成員合起來(lái)具備較完整的技能，如技術(shù)、市場(chǎng)和運(yùn)營(yíng)。對(duì)于每個(gè)創(chuàng)業(yè)成員的誠(chéng)信和個(gè)人品行的要求與單獨(dú)創(chuàng)業(yè)者一樣，還要看這個(gè)團(tuán)隊(duì)成員間的配合度是否很好創(chuàng)業(yè)融資前需要做哪些準(zhǔn)備創(chuàng)業(yè)融資前需要做哪些準(zhǔn)備。
常見(jiàn)的情況是拼湊起來(lái)的創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)，甚至有些成員并沒(méi)有創(chuàng)業(yè)的心理準(zhǔn)備，打算邊打工邊創(chuàng)業(yè)的觀望態(tài)度。有些時(shí)候創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)的技能偏向一個(gè)方向，如技術(shù)或者市場(chǎng)，沒(méi)有互補(bǔ)性，這往往是因?yàn)樗麄內(nèi)粘ｊP(guān)系較密切而工作性質(zhì)相同/相近，這種情況本身就體現(xiàn)出創(chuàng)業(yè)成員的心理準(zhǔn)備不足。
2、 具備的個(gè)人素質(zhì)
資金方希望創(chuàng)業(yè)者足夠成熟和值得托付。我們期望的創(chuàng)業(yè)者應(yīng)該是有誠(chéng)信的有豐富的社會(huì)經(jīng)驗(yàn)，成熟和正常的心智，具備未來(lái)成為企業(yè)家的潛力。
實(shí)際中我們遇到的創(chuàng)業(yè)者，完全符合這樣的條件的幾乎寥寥無(wú)幾。最常見(jiàn)的情況是創(chuàng)業(yè)人很年輕，幾乎沒(méi)有經(jīng)過(guò)多少社會(huì)磨練，而且能力體現(xiàn)在某一方面特別強(qiáng)，而其他方面很弱，比如很好的技術(shù)專(zhuān)家或者很好的市場(chǎng)能力，而在與我們討論項(xiàng)目細(xì)節(jié)時(shí)，往往表現(xiàn)出不成熟的過(guò)度自信和武斷，甚至性格有明顯缺陷。有些人基本上沒(méi)有企業(yè)管理的理論和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，只是想當(dāng)然地夸夸其談，一般來(lái)說(shuō)，從管理者提升為企業(yè)家的可能性要遠(yuǎn)高于那些沒(méi)有任何管理經(jīng)驗(yàn)的人。當(dāng)我們遇到這樣的創(chuàng)業(yè)者時(shí)，我們基本上會(huì)判定該創(chuàng)業(yè)者未達(dá)到要求。
3 、有清晰的規(guī)劃和調(diào)研
現(xiàn)在也偶爾見(jiàn)到一些創(chuàng)業(yè)者從網(wǎng)上下載了商業(yè)計(jì)劃模板，自制的商業(yè)計(jì)劃內(nèi)容非�？斩�，缺乏可信而詳實(shí)的數(shù)據(jù)支撐。
碰到此種情況，我們只能放棄為這樣的項(xiàng)目提供服務(wù)。風(fēng)險(xiǎn)投資行業(yè)發(fā)展到今天，這個(gè)行業(yè)已經(jīng)很難接受靠炒作一個(gè)點(diǎn)子或概念來(lái)吸引資金的初級(jí)階段了，創(chuàng)業(yè)者的想法和計(jì)劃以及模式將被專(zhuān)業(yè)投資者詳細(xì)分析和評(píng)估，任何不切實(shí)際的打算都很難獲得資金方的認(rèn)同。與其在此種情況下盲目地找資金，不如腳踏實(shí)地地完善創(chuàng)業(yè)計(jì)劃，做好創(chuàng)業(yè)準(zhǔn)備，待機(jī)而動(dòng)。
4 、有自己的創(chuàng)業(yè)資金
創(chuàng)業(yè)者往往以為，一個(gè)好的創(chuàng)業(yè)想法或者計(jì)劃就能招徠大量的資金，其實(shí)這是個(gè)天大的誤區(qū)。即使在發(fā)達(dá)的歐美國(guó)家，創(chuàng)業(yè)完全靠外來(lái)資金的例子也少而又少。空手套白狼的`時(shí)代早就一去不復(fù)返了。國(guó)際慣例也是創(chuàng)業(yè)者必須先投入自己的資金，哪怕是銀行小額貸款或者親朋好友處籌集來(lái)的資金，也還是必須的。有些創(chuàng)業(yè)者，指望能找到投資種子期的天使投資人，實(shí)際上，在創(chuàng)業(yè)剛剛開(kāi)始的時(shí)候，項(xiàng)目甚至還算不上處于種子期，這個(gè)時(shí)候?qū)ふ姨焓雇顿Y也很困難�，F(xiàn)實(shí)的做法還是先用自有資金做起來(lái)，不要存有不切實(shí)際的幻想。如果你口袋里沒(méi)有一元錢(qián)的資本，那么我們建議你先做點(diǎn)其他事情，準(zhǔn)備一些創(chuàng)業(yè)的原始資金。
5、 需要接受財(cái)務(wù)控制
創(chuàng)業(yè)者往往站在自身角度看問(wèn)題，不理解資金方對(duì)于重大決策和財(cái)務(wù)支出的控制要求。這個(gè)問(wèn)題相對(duì)容易解決，創(chuàng)業(yè)者只要設(shè)身處地地站在對(duì)方立場(chǎng)考慮一下，結(jié)論就顯而易見(jiàn)了。資金方是最大的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者，對(duì)于經(jīng)營(yíng)中重大決策的否決權(quán)以及對(duì)于財(cái)務(wù)的控制權(quán)是其控制投資風(fēng)險(xiǎn)的兩大要項(xiàng)，創(chuàng)業(yè)者如果沒(méi)有這樣的認(rèn)識(shí)和思想準(zhǔn)備，是不適合與資金方合作的。
對(duì)初期的創(chuàng)業(yè)者，我們認(rèn)為孤軍奮戰(zhàn)的可能性很大，資金方并不是學(xué)雷鋒，也不會(huì)雪中送炭，不要過(guò)多指望外來(lái)的幫助，即使有，也很少是機(jī)構(gòu)投資者后者融資機(jī)構(gòu)的行為，可能是天使投資，如果上述5項(xiàng)有一項(xiàng)以上不具備，我們一般無(wú)法提供投融資服務(wù)，實(shí)際上，這樣狀態(tài)的創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目幾乎遍地都是，從專(zhuān)業(yè)角度上看，幾乎沒(méi)有值得冒的風(fēng)險(xiǎn)。
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