融資方指南

　　融資是怎么辦理的?有多少步驟呢?相關(guān)的指南知識，大家是否了解?

　　1.發(fā)起融資

　　1.1 上傳商業(yè)計劃

　　電腦端訪問http://www。yuanshihui.com/project或點(diǎn)擊網(wǎng)站頂部導(dǎo)航“提交項(xiàng)目”提交商業(yè)計劃書;項(xiàng)目方需保證融資項(xiàng)目信息真實(shí)、合法、準(zhǔn)確、完整。

　　1.2 平臺審核

　　原始會主要審核項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的綜合素質(zhì)(執(zhí)行能力、創(chuàng)意性、解決問題能力)及項(xiàng)目的成長性(行業(yè)解決方案、未來發(fā)展規(guī)劃、盈利模式、財務(wù)預(yù)測等)。

　　原始會工作人員會在收到項(xiàng)目后1-3個工作日內(nèi)完成審核，并反饋審核結(jié)果。

　　原始會根據(jù)項(xiàng)目具體情況，建議項(xiàng)目方采用股權(quán)融資或融資顧問形式融資。

　　2.股權(quán)眾籌模式融資流程

　　2.1 上線流程：項(xiàng)目簽訂《融資顧問協(xié)議》后，需經(jīng)原始會投資委員會審核，通過后項(xiàng)目方按要求提交上線材料，原始會協(xié)助完成上線操作。

　　2.2 項(xiàng)目預(yù)約：預(yù)約周期為30-90天，預(yù)約金達(dá)到目標(biāo)金額則可到發(fā)行環(huán)節(jié)，未達(dá)到則項(xiàng)目下線，預(yù)約保證金退回。

　　2.3 項(xiàng)目發(fā)行：

　　在發(fā)行前，項(xiàng)目方需與原始會確定《發(fā)行方案》、《增資擴(kuò)股協(xié)議》、《有限合伙協(xié)議》等發(fā)行文件，原始會將評估發(fā)行 文件的合理性，通過評估的項(xiàng)目啟動發(fā)行; 發(fā)行階段中，預(yù)約投資人具有5天優(yōu)先認(rèn)購期，優(yōu)先認(rèn)購期滿后進(jìn)入開放認(rèn)購期 認(rèn)購資金將存放在第三方托管賬戶中，達(dá)到約定的最低籌資目標(biāo)，即可算作項(xiàng)目發(fā)行成功，未達(dá)成最低籌資目標(biāo)的項(xiàng)目作下線處理，認(rèn)購資金退回

　　2.4 投后階段：

　　成立有限合伙企業(yè)

　　投后管理人敦促項(xiàng)目方與投資人簽署投資協(xié)議，匯集資料辦理有限合伙企業(yè)注冊事宜，原始會起協(xié)助作用。

　　項(xiàng)目結(jié)款

　　投融資雙方簽署《增資擴(kuò)股協(xié)議》，項(xiàng)目方公司辦理工商變更 項(xiàng)目方將工商變更后的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件提交原始會審核，通過后，原始會委托第三方托管機(jī)構(gòu)將款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)到有限合伙企業(yè)或項(xiàng)目方公司賬戶，完成結(jié)款。

　　融資成功的項(xiàng)目，原始會向項(xiàng)目方收取融資額5%的服務(wù)費(fèi)。

　　持續(xù)信息披露

　　項(xiàng)目方應(yīng)履行持續(xù)披露信息的義務(wù)，對項(xiàng)目進(jìn)展的重要節(jié)點(diǎn)主動進(jìn)行真實(shí)披露。

　　3.融資顧問模式融資流程

　　通過融資顧問方式融資的項(xiàng)目，與原始會簽訂 《非獨(dú)家融資顧問協(xié)議》或《獨(dú)家融資顧問協(xié)議》：

　　3.1 簽署非獨(dú)家的項(xiàng)目：

　　原始會通過網(wǎng)站和app對項(xiàng)目進(jìn)行展示，供意向投資機(jī)構(gòu)瀏覽約談，投資機(jī)構(gòu)通過原始會投資顧問聯(lián)系項(xiàng)目方;約談成功的投資可直投，投資明細(xì)在原始會備案 展示周期為12個月，在12個月內(nèi)如果通過原始會融資成功，原始會按實(shí)際提供的服務(wù)，收取項(xiàng)目方融資額的5%及以上作為服務(wù)費(fèi);

　　3.2 簽署獨(dú)家的項(xiàng)目：

　　項(xiàng)目方可選擇是否通過平臺展示，原始會協(xié)助項(xiàng)目方優(yōu)化商業(yè)計劃書、對接意向資金方 融資顧問服務(wù)周期為6個月，在6個月內(nèi)通過原始會融資成功的項(xiàng)目，原始會按實(shí)際提供的服務(wù)，按一定比例收取融資服務(wù)費(fèi)作為平臺傭金

　　3.3 在展示周期內(nèi)申請項(xiàng)目下線如何操作?

　　項(xiàng)目方需聯(lián)系項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)助處理。

　　4.路演服務(wù)原始會支持線上路演和線下路演兩種形式：

　　線上路演：一般采用語音或通過第三方路演平臺的方式，項(xiàng)目方通過語音或視頻形式向投資人講述自己的項(xiàng)目，并與投資人線上交流。

　　線下路演：采用面對面交流的方式，項(xiàng)目方現(xiàn)場面對投資人講述自己的項(xiàng)目，并回答提問;原始會負(fù)責(zé)活動執(zhí)行，項(xiàng)目方需承擔(dān)部分成本。

　　項(xiàng)目方充分利用自身渠道推廣，引導(dǎo)用戶注冊原始會，有助于融資更快完成

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