理財(cái)規(guī)劃師考試介紹

時(shí)間：2020-08-26 19:42:52 理財(cái)規(guī)劃師我要投稿

2017年理財(cái)規(guī)劃師考試介紹

　　理財(cái)規(guī)劃師(FinancialPlanner)是為客戶提供全面理財(cái)規(guī)劃的專業(yè)人士。是指運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對(duì)個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的人員。下面是yjbys小編為大家?guī)?lái)的理財(cái)規(guī)劃師考試介紹的知識(shí)，歡迎閱讀。

2017年理財(cái)規(guī)劃師考試介紹

　　考試介紹：

　　理財(cái)規(guī)劃(FinancialPlanning)是指運(yùn)用科學(xué)的方法和特定的程序?yàn)榭蛻糁贫ㄇ泻蠈?shí)際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財(cái)務(wù)方案，它主要包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃。

　　理財(cái)規(guī)劃的目的在于能夠使客戶不斷提高生活品質(zhì)，即使到年老體弱或收入銳減的時(shí)候，也能保持自己所設(shè)定的生活水平。理財(cái)規(guī)劃的目標(biāo)有兩個(gè)層次：財(cái)務(wù)安全和財(cái)務(wù)自由。理財(cái)規(guī)劃是一個(gè)評(píng)估個(gè)人或家庭各方面財(cái)務(wù)需求的.綜合過(guò)程，它是由專業(yè)理財(cái)人員通過(guò)明確客戶理財(cái)目標(biāo)，分析客戶的生活、財(cái)務(wù)現(xiàn)狀，從而幫助客戶制定出可行的理財(cái)方案的一種綜合性金融服務(wù)。

　　職業(yè)概況：

　　職業(yè)定義：運(yùn)用理財(cái)?shù)脑�、方法和工具，為客戶提供理�?cái)規(guī)劃服務(wù)的專業(yè)人員。

　　職業(yè)能力特征：身體健康，具有一定的觀察、理解、計(jì)算、分析、綜合、判斷、應(yīng)變、書面與口頭表達(dá)、溝通交流、協(xié)調(diào)及自主學(xué)習(xí)和繼續(xù)學(xué)習(xí)的能力。

　　基本文化程度：大專畢業(yè)。

　　培訓(xùn)對(duì)象：銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司、基金公司、投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司等機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理、投資顧問和理財(cái)專員;以及有一定財(cái)經(jīng)專業(yè)知識(shí)，有志從事理財(cái)規(guī)劃職業(yè)的人士，如注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師等。

　　職業(yè)等級(jí)：

　　理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)等級(jí)分類:

　　1、助理理財(cái)規(guī)劃師(國(guó)家職業(yè)資格三級(jí))。

　　2、理財(cái)規(guī)劃師(國(guó)家職業(yè)資格二級(jí))。

　　3、高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師(國(guó)家職業(yè)資格一級(jí))。

　　目前只開考助理理財(cái)規(guī)劃師(國(guó)家職業(yè)資格三級(jí))，理財(cái)規(guī)劃師(國(guó)家職業(yè)資格二級(jí))全國(guó)統(tǒng)考。

　　認(rèn)證機(jī)構(gòu)：

　　國(guó)家人力資源與社會(huì)保障部職業(yè)技能鑒定中心頒發(fā)，官方檔案?jìng)浒�，全�?guó)通用，統(tǒng)一編號(hào)，網(wǎng)上查詢(國(guó)家職業(yè)資格工作網(wǎng)http://www.nvq.net.cn)。

　　考試科目：

　　3級(jí)：

　　職業(yè)道德：題型為選擇題，題量125，上機(jī)考試，分值25，權(quán)重10%。

　　理論知識(shí)：分值100，權(quán)重90%。

　　專業(yè)能力：題型為選擇題，題量100，分值100，權(quán)重100%。

　　2級(jí)：

　　職業(yè)道德：題型為選擇題，題量125，上機(jī)考試，分值25，權(quán)重10%。

　　理論知識(shí)：分值100，權(quán)重90%。

　　專業(yè)能力：題型為選擇題，題量100，分值100，權(quán)重100%。

　　綜合評(píng)審：題型為案例分析選擇題，題量50，分值100，權(quán)重100%。

　　1級(jí)：

　　職業(yè)道德：題型為選擇題，題量125，題卡作答，分值25，權(quán)重10%。

　　理論知識(shí)：分值100，權(quán)重90%。

　　專業(yè)能力：題型為案例或圖表分析等，紙筆作答，分值100，權(quán)重100%。

　　綜合評(píng)審：題型為理財(cái)方案評(píng)估與專題論文，紙筆作答，分值100，權(quán)重100%。

　　考試時(shí)間(全國(guó)統(tǒng)考)：

　　預(yù)計(jì)2017年理財(cái)規(guī)劃師考試將于2017年5月20—21日和11月18、19日舉行。

　　報(bào)名時(shí)間：

　　2017年理財(cái)規(guī)劃師考試報(bào)名工作預(yù)計(jì)將于2017年3月開始。

　　報(bào)名入口：

　　上海：http://www.12333sh.gov.cn/上海市人力資源和社會(huì)保障局。

　　江蘇：http://js.osta.org.cn/江蘇省職業(yè)技能鑒定服務(wù)網(wǎng)。

　　浙江：http://zj.osta.org.cn/浙江省職業(yè)資格工作網(wǎng)。

　　報(bào)名流程：

　　報(bào)名一般分為網(wǎng)上報(bào)名和現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名兩種方式，符合條件的考生，可在規(guī)定時(shí)間登錄各地職業(yè)技能鑒定中心網(wǎng)站進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)名，或到各地職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)中心授權(quán)的報(bào)名點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名。

　　第一、在各省和勞動(dòng)保障廳職業(yè)技能鑒定中心或代理機(jī)構(gòu)報(bào)名。

　　第二、由各省職業(yè)技能鑒定中心審核報(bào)名條件。

　　第三、審核通過(guò)后，教考試費(fèi)用，繳齊費(fèi)用后領(lǐng)取或打印準(zhǔn)考證。

　　第四、參加全國(guó)統(tǒng)一考試，考場(chǎng)由各省職業(yè)鑒定中心組織安排。

　　第五、考試結(jié)束后，三個(gè)月至四個(gè)月內(nèi)通知考試結(jié)束結(jié)果并發(fā)放證書(考試未通過(guò)者可以參加補(bǔ)考)。

　　報(bào)名條件：

　　助理理財(cái)規(guī)劃師(國(guó)家職業(yè)資格三級(jí))(具備以下條件之一者)：

　　(1)連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。

　　(2)以高級(jí)技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師學(xué)院和高等職業(yè)學(xué)校本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)生。

　　(3)本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本專科三年級(jí)以上學(xué)生。

　　(4)具有其他專業(yè)大學(xué)�？萍耙陨蠈W(xué)歷證書。

　　理財(cái)規(guī)劃師(國(guó)家職業(yè)資格二級(jí))(具備以下條件之一者)：

　　(1)連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。

　　(2)取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。

　　(3)具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)�？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

　　(4)具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷證書，并取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上。

　　(5)取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。

　　高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師(國(guó)家職業(yè)資格一級(jí))(具備以下條件之一者)：

　　(1)連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。

　　(2)取得本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。

　　(3)取得本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

　　﹡本標(biāo)準(zhǔn)中相關(guān)專業(yè)是指：經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)。

　　成績(jī)管理：

　　三級(jí)：?jiǎn)慰仆ㄟ^(guò)的情況下，成績(jī)保留一年，即在下一期考試的時(shí)候必須將沒過(guò)的科目補(bǔ)考通過(guò)(例：如果今年五月份的考試通過(guò)了理論，但是技能卻沒有通過(guò)，要在下期考試的時(shí)候?qū)⒓寄芡ㄟ^(guò)，否則成績(jī)不予保留，以此類推)。

　　二級(jí)：

　　1、理論和技能考試成績(jī)保留時(shí)間(同三級(jí))。

　　2、但如果兩個(gè)科目同時(shí)都考過(guò)了，兩科成績(jī)保留兩年(例：今年五月份考過(guò)了兩科，但論文答辯沒有過(guò)，那么就還有三次機(jī)會(huì)，因?yàn)槊磕昕荚囀莾纱危簿褪窃诘诙甑诙?包括第二期)考試之前通過(guò)，否則，成績(jī)作廢)。

　　3、但如果出現(xiàn)單科通過(guò)的情況下，成績(jī)保留一年，也就是在下一期考試的時(shí)候必須將沒過(guò)的科目補(bǔ)考通過(guò)，通過(guò)后在這一期需要交論文答辯，沒通過(guò)，澤兩科成績(jī)只保留一年，也就是只有兩次機(jī)會(huì)。注：成績(jī)保留期間，每一期要交論文答辯時(shí)，不管有沒有交都算做用了一次。

　　合格標(biāo)準(zhǔn)：

　　三級(jí)證書考試科目：理論知識(shí)+專業(yè)能力。

　　二級(jí)證書考試科目：理論知識(shí)+專業(yè)能力+綜合評(píng)審。

　　考試采用上機(jī)考試方式，均實(shí)行百分制，每科成績(jī)分別達(dá)到60分及以上者為合格，可獲得中華人民共和國(guó)勞動(dòng)和社會(huì)保障部頒發(fā)國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書。

　　理論知識(shí)、專業(yè)能力、綜合評(píng)審成績(jī)?nèi)绻荚囍煌ㄟ^(guò)1門考試，成績(jī)可以保留1年，下一年度可再申請(qǐng)不合格科目的補(bǔ)考. 注：(但補(bǔ)考需要重新交報(bào)名費(fèi))。

　　證書領(lǐng)�。�

　　合格證書一般在成績(jī)公布2個(gè)月后發(fā)放。

　　(注：理論成績(jī)、專業(yè)能力成績(jī)、綜合評(píng)審成績(jī)分別達(dá)60分，為評(píng)定成績(jī)合格。可獲得中華人民共和國(guó)勞動(dòng)和社會(huì)保障部頒發(fā)國(guó)家職業(yè)資格證書)。

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