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2017助理理財規(guī)劃師考試大綱
你知道助理理財規(guī)劃師考試都考哪些知識嗎?你對助理理財規(guī)劃師考試了解嗎?下面是yjbys小編為大家?guī)淼闹砝碡斠?guī)劃師考試大綱，歡迎閱讀。
第一章 理財規(guī)劃基礎
1.理財規(guī)劃概述
2.理財規(guī)劃的內容與流程
3.理財規(guī)劃與理財規(guī)劃職業(yè)
3.1理財規(guī)劃職業(yè)發(fā)展概況
3.2理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格
4.職業(yè)道德與操守
4.1道德與職業(yè)道德
4.2理財規(guī)劃師職業(yè)道德準則
4.3理財規(guī)劃師職業(yè)紀律規(guī)范
4.4違反職業(yè)道德規(guī)范的制裁措施
第二章 財務與會計
1.會計基礎知識
1.1會計前提及會計信息質量要求
1.2會計要素與會計等式
1.3會計核算內容
1.4財務會計報告
2.財務管理基礎知識
2.1財務管理概述
2.2風險價值
2.3資金成本
2.4財務分析
3.本量利分析
4.個人財務與企業(yè)財務的關系
第三章 宏觀經(jīng)濟分析
1.宏觀經(jīng)濟分析的意義和內容
2.宏觀經(jīng)濟政策
2.1宏觀經(jīng)濟政策目標
2.2財政政策
2.3貨幣政策
2.4財政政策與貨幣政策的搭配使用
3.經(jīng)濟周期理論
3.1經(jīng)濟周期的基本知識
3.2我國經(jīng)濟周期的基本情況
3.3經(jīng)濟周期與行業(yè)投資策略
4.產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)分析
4.1產(chǎn)業(yè)政策
4.2行業(yè)分析
第四章 金融基礎
1.貨幣與信用
1.1貨幣
1.2信用
1.3利率
1.4匯率
2.金融市場與金融機構
2.1金融市場
2.2金融機構
2.3金融監(jiān)管
3.金融工具
3.1金融工具概述
3.2金融工具分類
4.國際金融
4.1國際收支
4.2國際資本流動和國際金融機構
4.3國際直接投資與跨國公司
第五章 稅收基礎
1.稅收基礎知識
1.1稅收基礎知識
1.2稅種介紹
2.與個人理財相關的稅收政策
2.1金融投資
2.2住房投資
2.3退休養(yǎng)老計劃
2.4其他相關稅收政策
第六章 理財規(guī)劃法律基礎
1.民事基礎知識
1.1民事法律關系
1.2民事法律行為
1.3代理
1.4訴訟時效
1.5婚姻繼承
1.6合同
1.7信托
1.8知識產(chǎn)權
2.商事基礎知識
2.1個人獨資企業(yè)
2.2合伙企業(yè)
2.3公司
3.民事訴訟及公證基礎知識
3.1民事訴訟管轄
3.2起訴與審理
3.3民事訴訟證據(jù)
3.4仲裁
3.5法院判決或仲裁裁決的執(zhí)行
3.6公證
第七章 理財計算基礎
1.概率基礎
2.統(tǒng)計基礎
2.1統(tǒng)計表和統(tǒng)計圖
2.2常用的統(tǒng)計量
3.收益和風險
3.1貨幣的時間價值
3.2收益率的計算
3.3風險的度量
助理理財規(guī)劃師專業(yè)能力
第一章 現(xiàn)金規(guī)劃
1.分析客戶現(xiàn)金需求
1.1現(xiàn)金規(guī)劃需要考慮的因素
1.1.1對金融資產(chǎn)流動性的要求
1.1.2持有現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的機會成本
1.2流動性比率
2.制訂現(xiàn)金規(guī)劃方案
2.1現(xiàn)金規(guī)劃的一般工具
2.1.1現(xiàn)金
2.1.2相關儲蓄品種
2.1.3貨幣市場基金
2.1.4現(xiàn)金規(guī)劃工具綜合比較
2.2現(xiàn)金規(guī)劃的融資工具
2.2.1信用卡融資
2.2.2其他銀行融資方式
2.2.3保單質押融資
2.2.4典當融資
第二章 消費支出規(guī)劃
1.制訂住房消費方案
1.1住房支出的分類
1.2購房的目標
1.3購房的財務決策
1.4住房消費信貸
1.5租房的選擇
2.制訂汽車消費方案
2.1汽車消費概述
2.2自籌經(jīng)費購車與貸款購車的決策
2.3汽車消費信貸
3.制訂消費信貸方案
3.1個人綜合消費貸款
3.2個人耐用消費品貸款
第三章 教育規(guī)劃
1.客戶教育需求分析
1.1教育規(guī)劃的必要性分析
1.2國內高等教育體系
2.制訂客戶教育規(guī)劃方案
2.1教育資金的主要來源
2.1.1政府教育資助
2.1.2獎學金
2.1.3工讀收入
2.1.4教育貸款
2.1.5留學貸款
2.2子女教育規(guī)劃的原則
2.3教育規(guī)劃工具
第四章 風險管理和保險規(guī)劃
1.收集客戶信息
2.提供咨詢服務
2.1保險基礎知識
2.1.1風險
2.1.2保險
2.2保險的基本原則
2.2.1最大誠信原則
2.2.2可保利益原則
2.2.3近因原則
2.2.4損失補償原則
2.3保險合同
2.3.1保險合同概述
2.3.2保險合同的主體、客體、內容及形式
2.4人身保險產(chǎn)品介紹
2.4.1人身保險概述
2.4.2人壽保險
2.4.3健康保險
2.4.4年金保險
2.4.5國內市場主要保險產(chǎn)品比較
2.5財產(chǎn)保險產(chǎn)品介紹
2.5.1財產(chǎn)保險概述
2.5.2火災保險
2.5.3貨物運輸保險
2.5.4運輸工具保險
2.5.5工程保險
2.5.6責任保險
2.5.7信用、保證保險
2.6《保險法》相關條款解釋
第五章 投資規(guī)劃
1.投資規(guī)劃概述
1.1投資規(guī)劃
1.2投資規(guī)劃準備工作
1.3投資規(guī)劃流程
2.收集客戶信息
2.1客戶基本信息包括什么
2.2與投資規(guī)劃密切相關的客戶信息
3.提供咨詢服務
3.1股票
3.1.1股票的基本概念
3.1.2基本交易規(guī)則
3.1.3股票投資的收益和風險
3.1.4股票投資程序和相關費用
3.2固定收益證券
3.2.1債券的基本要素
3.2.2債券的類型
3.2.3債券的償還方式
3.2.4債券市場
3.2.5凈價交易和全價交易
3.2.6債券的風險
3.2.7債券的信用等級
3.2.8債券與股票的比較
3.3共同基金
3.3.1證券投資基金
3.3.2投資基金的當事人
3.3.3基金的投資建議
3.3.4投資基金的費用、凈資產(chǎn)價值和回報
3.3.5基金投資策劃
3.3.6基金的買賣方式
第六章 退休養(yǎng)老規(guī)劃
1.收集客戶信息
1.1家庭結構
1.2預期壽命
1.3退休年齡
1.4其他不確定因素
2.提供咨詢服務
2.1我國的養(yǎng)老理念及退休養(yǎng)老規(guī)劃的必要性
2.1.1我國的養(yǎng)老理念
2.1.2退休養(yǎng)老規(guī)劃的必要性
2.2社會養(yǎng)老保險的基本知識
2.2.1社會養(yǎng)老保險概述
2.2.2我國的基本養(yǎng)老保險制度
2.3企業(yè)年金的基本知識
2.3.1企業(yè)年金概述
2.3.2我國企業(yè)年金的發(fā)展歷史
2.3.3我國目前企業(yè)年金的基本狀況
2.4商業(yè)養(yǎng)老保險的基本知識
2.5退休養(yǎng)老的其他工具
2.5.1養(yǎng)老信托的基本知識
2.5.2新型養(yǎng)老方式：“以房養(yǎng)老“
第七章 財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃
1.收集客戶信息
1.1婚姻
1.2子女
1.3父母
1.4兄弟姐妹
1.5祖父母、外祖父母
2.提供咨詢服務
2.1婚姻家庭財產(chǎn)風險因素分析
2.1.1經(jīng)營的風險
2.1.2婚姻變動中的財產(chǎn)風險
2.1.3子女撫養(yǎng)教育的相關財產(chǎn)風險
2.1.4財產(chǎn)的傳承風險
2.2界定客戶財產(chǎn)權屬
2.2.1財產(chǎn)所有權界定
2.2.2個人所有權的行使
2.2.3財產(chǎn)所有權的取得和消滅
2.2.4個人所有財產(chǎn)界定
2.2.5財產(chǎn)共有
2.2.6共有財產(chǎn)的分割原則和方法
2.3財產(chǎn)分配規(guī)劃咨詢
2.3.1界定財產(chǎn)分配規(guī)劃中的財產(chǎn)屬性
2.3.2客戶財產(chǎn)分配規(guī)劃咨詢
2.4財產(chǎn)傳承規(guī)劃咨詢服務
2.4.1遺產(chǎn)
2.4.2遺產(chǎn)的范圍
2.4.3認定遺產(chǎn)時應當注意的問題
2.4.4影響遺產(chǎn)分割順位的因素
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