2016年理財規(guī)劃師考試報名條件

　　引導語：理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格分為三級，一級為高級理財規(guī)劃師，二級為中級理財規(guī)劃師，三級為助理理財規(guī)劃師。那么報考考生需要滿足什么條件呢？下面就讓小編來為你解答吧！

　　一、高級理財規(guī)劃師(具備以下條件之一者)

　　(1)連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。

　　(2)取得本職業(yè)理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。

　　(3)取得本職業(yè)理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經本職業(yè)高級理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數，并取得結業(yè)證書。

　　(本標準中相關專業(yè)是指：經濟學、管理學、法學)。

　　二、理財規(guī)劃師(具備以下條件之一者)

　　(1)連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。

　　(2)取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

　　(3)取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達到規(guī)定標準學時數，并取得結業(yè)證書。

　　(4)具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學本科學歷證書，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達到規(guī)定標準學時數，并取得結業(yè)證書。

　　(5)具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學本科學歷證書，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。

　　(6)具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學本科學歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

　　(7)取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。

　　三、助理理財規(guī)劃師(具備以下條件之一者)

　　(1)連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。

　　(2)具有以高級技能為培養(yǎng)目標的技工學校、技師學院和職業(yè)技術學院本專業(yè)或相關專業(yè)畢業(yè)證書。

　　(3)具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學�？萍耙陨蠈W歷證書。

　　(4)具有其他專業(yè)大學�？萍耙陨蠈W歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。

　　(5)具有其他專業(yè)大學�？萍耙陨蠈W歷證書，經本職業(yè)助理理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數，并取得結業(yè)證書。

　　延伸閱讀：

　　一、定義

　　理財規(guī)劃(Financial Planning)是指運用科學的方法和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務方案，它主要包括現金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風險管理與保險規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產分配與傳承規(guī)劃。

　　理財規(guī)劃的目的在于能夠使客戶不斷提高生活品質，即使到年老體弱或收入銳減的時候，也能保持自己所設定的生活水平。理財規(guī)劃的目標有兩個層次：財務安全和財務自由。理財規(guī)劃是一個評估個人或家庭各方面財務需求的綜合過程，它是由專業(yè)理財人員通過明確客戶理財目標，分析客戶的生活、財務現狀，從而幫助客戶制定出可行的理財方案的一種綜合性金融服務。

　　二、職業(yè)介紹

　　理財規(guī)劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財規(guī)劃的專業(yè)人士。按照中華人民共和國人力資源和社會保障部(原勞動和社會保障部)制定的《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準》，理財規(guī)劃師是指運用理財規(guī)劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規(guī)劃要求提供全方位的服務，因此要求理財規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。

　　三、素質人品

　　1、豐富的金融、投資、經濟、法律知識 理財規(guī)劃師應是"全才+專才"這就是說理財規(guī)劃師應系統(tǒng)掌握經濟、金融、投資、法律知識，在某些方面又是專才，如保險、證券等方面又有特長。

　　2、良好的人品及職業(yè)操守 客戶是理財規(guī)劃師的"衣食父母"，理財規(guī)劃師應以客戶的利益為服務中心，時時刻刻為客戶著想，而不是以單一向客戶推銷產品為目的。此外，保守客戶的個人秘密也是重要的一方面，理財規(guī)劃過程中涉及到很多客戶隱私，作為客戶的私人理財顧問，應嚴守機密。

　　3、相對的獨立性 在銀行、證券、保險公司工作的理財規(guī)劃師，在為客戶進行理財規(guī)劃的同時，或多或少都有推銷產品目的，這是客觀存在的問題。但推銷產品應以客戶的利益為出發(fā)點，不應是"為推銷而理財"。今后社會上會出現很多"獨立的理財公司"，這些理財公司的獨立性較強，不依附于某些金融機構，他們是從客戶的角度出發(fā)，幫助客戶選擇投資產品，實現客戶的理財目標。

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