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證券經(jīng)紀(jì)人如何通過社交活動尋找大客戶
人是社會動物，每個人均有其獨特的背景、態(tài)度、行為和思想，人們在社會交往中構(gòu)建的相互依存，相互聯(lián)系的社會關(guān)系，對每個人的生活甚至工作，都有很大的影響。社交活動正在成為一種資源，推動著社會的發(fā)展，并在人與人的交往中創(chuàng)造出更新的思想或成就。金融行業(yè)尤其如此。下面是小編給大家整理的關(guān)于證券經(jīng)紀(jì)人如何通過社交活動尋找大客戶，歡迎閱讀！
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基礎(chǔ)工作因為極高的可替代性，并不受到行業(yè)的關(guān)注，這在任何行業(yè)都是一樣的道理，人際關(guān)系就不一樣了，一個人建立起來的人脈屬于他自己，隨著他的離開來到新的環(huán)境下仍然可以生根發(fā)芽。金融行業(yè)里掌握人脈的人永遠不愁吃不上飯，無論是尋找投資，還是想投資別人，無論是咨詢別人問題，還是“好為人師”，有人才有生意。所以說，金融人也需要有自己的社交活動，不過，并不是所有的社交活動都可以建立人脈。
認識人多并不等于人脈廣
通訊錄里存了多少人的電話號碼，錢包里放著多少張名片，嘴上說著“我認識多少人”，這些并不是人脈，人脈關(guān)系建立得好，一定是認識人多，但是認識人多不一定代表人脈廣。人脈需要從認識到熟識，不一定要“錦上添花”，但一定會“雪中送炭”。就像賈躍亭的“中國好同學(xué)”們，在樂視遇到危機的時刻能站出來紛紛伸出投資援手。
“收獲”的時候要記得“付出”
有人說，人脈關(guān)系就是相互利用。這是典型的錯誤思維。人與人之間的交往從來都是對等的，古語有云“來而不往非禮也”，社交活動中出現(xiàn)的你來我往才是建立人脈最關(guān)鍵的一環(huán)。無論是思想上的碰撞，還是觀點間的分歧，有交往才有互動，并且在這個過程中建立一種信任。
參加社交活動，需要吸收別人的資源與營養(yǎng)，同時，也要做出相應(yīng)的回饋，分享自己的資源與人，這才是一個健康的人際關(guān)系。
相互幫助而非“巴結(jié)”
每個人手里的資源都不一樣，有人多，自然有人相對就少。金融人都喜歡使用杠桿，以小博大，不過，人際交往中使用杠桿往往會被認為是在“巴結(jié)”別人，這是一種很不友好的社交關(guān)系。
資源少的人要學(xué)會利用好手中的資源，并且積極學(xué)習(xí)，自我成長與升值，這才是在人際交往中學(xué)到的最重要的事情。
人脈是投資而非消費
天下沒有免費的午餐，社交活動也不例外。很少有社會交往活動是免費的，有些需要花錢，甚至花錢不少。不少人知道參加社交的重要性，但是止步于高昂的活動經(jīng)費。要知道，建立人脈是一項投資，而非消費行為，懂點金融知識的人都知道投資的重要性。
投資比我們層次高的人，向他們學(xué)習(xí)各種知識和經(jīng)驗;投資跟我們一個層次的人，共享彼此的資源;投資比我們層次低的人，挖掘他們的潛力�？偠灾�，投資人脈是一項極具性價比的活動。
用好平臺，事半功倍
一個好的平臺能帶來多大的幫助呢，看個例子就知道。美國最著名的外交家基辛格，在哈佛大學(xué)任教期間，主持過一個“國際研討班”暑期項目，每年都有來自世界各國的年輕人參加這個研討班，這些人當(dāng)中有很多后來成為了大人物，比如日本首相曾根康弘、法國總統(tǒng)德斯坦、馬來西亞總理馬哈蒂爾等�；粮窬褪莻�擅長使用平臺的高手。
擁有較大社交面的平臺大多如俱樂部、行業(yè)協(xié)會、商會等。不過，這些平臺雖然好，但是門檻也高，一般人不能企及，屬于金融人的平臺則更少了。最近有一則好消息傳出：國內(nèi)財經(jīng)教育龍頭高頓推出了屬于金融人的專業(yè)社交俱樂部——CFA卓越人才俱樂部，旨在幫助全國金融人才相互交流和學(xué)習(xí)，在職業(yè)發(fā)展道路上互通有無，資源共享，成就夢想。
據(jù)了解，這個CFA卓越人才俱樂部也有自己的門檻，但是比較接地氣，只要通過CFA一級考試或者金融行業(yè)從業(yè)2年以上，就可以申請加入。除了與金融精英面對面交流分享，還有免費的金融財經(jīng)課程學(xué)習(xí)，非常適合想快速融入金融圈但又苦無背景的年青人。
高頓CFA研究中心主任馮偉章表示，金融人一向重視經(jīng)驗和考證，卻忽視了最為重要的人際交往環(huán)節(jié)對于一個金融人的幫助與成長。目前社會上專業(yè)的金融社交平臺并不多，一些過于高大上的金融家俱樂部更是把大批的金融新人擋在了門外，高頓CFA卓越人才俱樂部恰好彌補了這一短板。
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其一是通過廣泛的網(wǎng)絡(luò)操作獲取客戶，平臺包括各類垂直類論壇、百度知道，新浪微博，知乎，各新媒體等。通過在網(wǎng)上回答客戶關(guān)注的問題或者發(fā)布消息，獲取客戶。二是通過建立自己的媒體平臺獲客，包括建立自己的個人博客網(wǎng)站，運營自己的公眾號等。建立自己的媒體平臺需要更多的精力和功夫，但是一旦做好，也會具有一定的信任價值。
其實渠道大家都知道，但是廣大經(jīng)紀(jì)人苦惱的應(yīng)該是給客戶提供什么專業(yè)的內(nèi)容，才能獲取客戶的信任，以及如何把手上的資源進行轉(zhuǎn)化及管理。
而針對經(jīng)紀(jì)人的這類痛點，市場上陸續(xù)推出了證券營銷人員管理平臺，像九州的經(jīng)紀(jì)寶、江海經(jīng)濟圈、東方理財師。最典型的是要數(shù)一創(chuàng)旗下的“終極理財師”app，專為證券經(jīng)紀(jì)人定制的客戶服務(wù)、營銷及管理為一體的移動展業(yè)平臺。平臺給證券經(jīng)紀(jì)人提供很多拓客工具，實時推送公司投資咨訊、研報、公司業(yè)務(wù)介紹、業(yè)務(wù)辦理流程、新產(chǎn)品介紹、投資者教育、節(jié)日海報等，便于經(jīng)紀(jì)人溝通及動態(tài)分享。甚至體貼到給你記錄并提醒你客戶的生日信息，有句話說得好，細節(jié)決定一切。
平臺里的專業(yè)資訊支持經(jīng)紀(jì)人分享到互聯(lián)網(wǎng)渠道，且開戶邀請隨文章發(fā)出。比如你轉(zhuǎn)發(fā)到朋友圈的投顧咨詢，如果你的朋友點了鏈接開股票賬戶了，直接就變成你的客戶了；同時對于潛在客戶后臺也有記錄和跟蹤，大大提升了經(jīng)紀(jì)人拓客的專業(yè)能力同時也方便資源管理。
經(jīng)紀(jì)人通過平臺管理客戶，實時觀察每個客戶的行為，清楚客戶每筆收入，助你后續(xù)更清楚如何服務(wù)客戶。好的平臺能實現(xiàn)證券經(jīng)紀(jì)人對職業(yè)靈活、財富自由的夢想。
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