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北京大學(xué)金融創(chuàng)新與商業(yè)模式CEO研修班
【前 言】
中國經(jīng)濟從高速增長進入到常態(tài)增長階段，隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整與金融改革的推進，中國的企業(yè)越來越關(guān)注如何在新常態(tài)下把握金融與實業(yè)投資中的市場機遇，掌控投資風(fēng)險，從而更好的進行財富管理的問題。北京大學(xué)基于前沿深入的專業(yè)研究，特別開設(shè)金融系列課程，由資深教授、金融界專家與大型企業(yè)高管合作授課，采用商業(yè)模式與金融核心理論、經(jīng)典案例、經(jīng)濟金融時事相結(jié)合的方式，聚焦國際經(jīng)濟與金融、投資與并購、私募股權(quán)投融資、商業(yè)模式設(shè)計、證券與基金，以及財富管理等核心主題，幫助企業(yè)高層管理者及對投融資感興趣的人士樹立金融新思維，把握金融新動態(tài)，剖析商業(yè)模式新實踐。
中國金融創(chuàng)新與商業(yè)模式智慧整合者，傳播者。經(jīng)過近5000名CEO全程驗證，100多位專家、學(xué)者、教授精英千錘百煉的高端課程。催生3000多個項目創(chuàng)意實施，激發(fā)5000億產(chǎn)業(yè)資本聚涌的夢想舞臺。
我們是：中國金融創(chuàng)新與商業(yè)模式總裁課程的研發(fā)者、創(chuàng)新者;中國金融創(chuàng)新與商業(yè)模式教育培訓(xùn)產(chǎn)業(yè)的開拓者、領(lǐng)導(dǎo)者。
【項目特色】
定位： 中國房地產(chǎn)總裁高端教育首選品牌
精神： 學(xué)習(xí) 分享 創(chuàng)新 共建
價值觀：愛生活 講誠信 負責(zé)任 建設(shè)性
愿景： 成為CEO獲取重要決策資源的第一平臺，幫助CEO用有限的時間承載最大的生命品質(zhì)。
資金沙龍: 定期舉辦“商界沙龍”，每期邀請5?10家國內(nèi)外知名的投資機構(gòu)對接學(xué)員的優(yōu)秀項目，最大程度的解決學(xué)員企業(yè)的融資渠道。
高端論壇: 舉辦和參加國際國內(nèi)知名的房地產(chǎn)高峰論壇和商屆論壇
成立聯(lián)盟： 成立北大資源聯(lián)盟會，以“學(xué)習(xí)、提升、合作、共贏”為宗旨，促進學(xué)員交流、增進同學(xué)真情、加速管理者溝通、交流、開闊視野……
【學(xué)習(xí)安排】
學(xué)制一年，每兩個月集中授課3 ~ 4天(四、五、六、日)。
【學(xué)習(xí)費用】
RMB 39000/人，學(xué)員學(xué)習(xí)期間的食宿費及交通費自理。
戶名：北京大學(xué) 開戶行：中國工商銀行北京海淀西區(qū)支行
賬號：0200 0045 0908 9131 151 匯款摘要：**學(xué)員學(xué)費
【招生對象】
企業(yè)CEO、總經(jīng)理等企業(yè)中高層管理者;各類從事金融、股權(quán)投資或投資管理的專業(yè)人士和控股公司/集團公司中高層管理人員等。
【課程安排】
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一、資本戰(zhàn)略基礎(chǔ)篇
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第一模塊：宏觀經(jīng)濟
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第二模塊：金融基礎(chǔ)課程
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1. 宏觀經(jīng)濟與政策解讀
2. 中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整
3. 國際金融體系的新趨勢
4. 區(qū)域經(jīng)濟主體與新型城鎮(zhèn)化
5. 人民幣國際化路線圖及對企業(yè)的機遇與挑戰(zhàn)
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1. 貨幣銀行學(xué)
2. 投資銀行與資產(chǎn)證券化
3. 國際金融學(xué)
4. 公司價值評估與管理
5. 金融衍生產(chǎn)品的發(fā)展趨勢
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第三模塊：資本市場現(xiàn)狀
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第四模塊：財務(wù)戰(zhàn)略性管理
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1. 中國及國外資本市場發(fā)展歷程
2. 中國資本市場中機遇和挑戰(zhàn)
3. 中國資本市場改革
4. 中國與國際資本市場差異化
5. 中國資本市場中企業(yè)生存法則
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1. 財務(wù)分析與資本預(yù)算
2. 企業(yè)財務(wù)運作體系
3. 企業(yè)資金運作
4. 集團財務(wù)管控
5. 內(nèi)部控制與風(fēng)險管理
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二、公司治理篇
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第一模塊：公司治理結(jié)構(gòu)
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第二模塊：股權(quán)設(shè)計
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1. 企業(yè)治理原則和核心問題
2. 治理結(jié)構(gòu)類型及演變
3. 治理結(jié)構(gòu)效率要素分析
4. 企業(yè)治理的基本手段
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1. 公司治理結(jié)構(gòu)與股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計
2. 企業(yè)治理結(jié)構(gòu)與資本結(jié)構(gòu)的雙重優(yōu)化
3. 投資、融資理論與實務(wù)
4. 資本運營戰(zhàn)略下的股權(quán)激勵
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第三模塊：董事會的定位、構(gòu)建和運作模式
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第四模塊：構(gòu)建高效的董事會運行機制
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1. 董事的酬金與績效
2. 董事會與管理層戰(zhàn)略如何一致
3. 獨立董事與監(jiān)事會的定位、構(gòu)建和運作模式
4. 董事會的建立、董事會成員的選拔及評價
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1. 激勵機制與經(jīng)理人報酬
2. 長期激勵性報酬實踐與案例
3. 公司治理結(jié)構(gòu)安排與機制設(shè)計
4. 期權(quán)的應(yīng)用開發(fā)與股權(quán)激勵
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三、估值、并購、重組篇
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第一模塊：公司估值
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第二模塊：并購重組的策略
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1. 現(xiàn)代公司估值詳述
2. 相對估值方法
3. 公司財務(wù)預(yù)測與估值模型
4. 不同行業(yè)估值方法的選擇
5. 估值方法的拓展應(yīng)用
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1. 企業(yè)并購重組的方案設(shè)計及創(chuàng)新
2. 公司重組與資產(chǎn)置換
3. 并購重組的反收購策略
4. 中國企業(yè)的海外并購
5. 國際并購與整合
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第三模塊：并購重組需要關(guān)注的問題及解決方案
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第四模塊：并購重組面臨的問題及解決方案
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1. 不同類型股東并購重組的動機和行為
2. 公司并購重組交易結(jié)構(gòu)
3. 公司并購重組支付方式
4. 公司并購融資手段
5. 公司并購重組估值方法和定價
6. 公司并購目標(biāo)的選擇
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1. 并購重組面臨的新環(huán)境概述
2. 國有股東行為及監(jiān)管
3. 外資并購法規(guī)空白、反壟斷和同業(yè)競爭監(jiān)管
4. 民營企業(yè)在并購重組的中公平市場地位保護
5. 反收購的監(jiān)管
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四、投融資決策篇
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第一模塊：投資決策
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第二模塊：融資決策
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1. 投資分析中的最新思想與發(fā)展
2. 投資選擇方法
3. 投資項目現(xiàn)金流估算
4. 投資戰(zhàn)略與投資回報分析
5. 投資決策流程管理
6. 投資分析與風(fēng)險管理
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1. 融資環(huán)境分析（內(nèi)部、外部）
2. 融資成功的原則和控制環(huán)節(jié)
3. 融資效果評估
4. 融資渠道與方法
5. 融資中難點問題的解決方案及風(fēng)險控制
6. 國內(nèi)外融資案例
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第三模塊：投資基金
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第四模塊：內(nèi)部融資
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1. 對沖基金特征、運作及管理
2. 國外基金的投資策略
3. 基金產(chǎn)品的選擇與投資
4. 投資目標(biāo)與投資政策的選擇
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1. 留存盈余與應(yīng)收賬款融資
2. 票據(jù)貼現(xiàn)融資
3. 資產(chǎn)典當(dāng)融資
4. 商業(yè)信用融資
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第五模塊：債券投資
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第六模塊：股權(quán)融資
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1. 企業(yè)債與可轉(zhuǎn)債定價與發(fā)行
2. 債券的估值、投資管理
3. 收益曲線分析與利率風(fēng)險
4. 債券產(chǎn)品選擇與組合,收益率的計算
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1. 股權(quán)出讓融資
2. 產(chǎn)權(quán)交易融資
3. 杠桿收構(gòu)融資
4. 引進風(fēng)險投資
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第七模塊：股票、基金投資
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第八模塊：債權(quán)融資
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1. 股票市場發(fā)展環(huán)境分析
2. 股票市場投資策略
3. 基金業(yè)的市場化道路
4. 利用股票、外匯、期貨市場規(guī)避企業(yè)風(fēng)險
5. 證券投資基金與創(chuàng)投基金
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1. 國際與國內(nèi)銀行貸款融資
2. 發(fā)行債券融資
3. 金融租賃融資
4. 民間借貸融資與信用擔(dān)保融資
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第九模塊：期貨與股指期貨投資
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第十模塊：國際融資渠道
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1. 金融衍生品市場
2. 滬深300股指期貨特征分析
3. 股票指數(shù)期貨投資策略
4. 期權(quán)交易策略及操作
5. 期權(quán)價格的決定因素與定價模型
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1. 公開資本市場融資
2. 全球創(chuàng)業(yè)板市場
3. 國際投融資案例分析
4. 高利潤的離岸貿(mào)易融資
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第十一模塊：外匯投資
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第十二模塊：國際非商業(yè)性融資
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1. 外匯交易原理
2. 國際經(jīng)濟新格局及對外匯市場的影響
3. 人民幣匯率解析
4. 中國外匯體制變遷與外匯市場發(fā)展
5. 外匯風(fēng)險管理及外匯交易策略
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1. 非商業(yè)性融資渠道
2. 如何獲得國際金融機構(gòu)的資金援助
3. 如何獲得政府資金支持
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五、私募與風(fēng)投（PE/VC）
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第一模塊：PE法律與政策解析
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第二模塊：PE的項目選擇與投融資操作
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1. 國內(nèi)國外相關(guān)法律法規(guī)
2. 相關(guān)合同與協(xié)議的選擇與安排
3. 企業(yè)設(shè)立章程與相關(guān)約定
4. 股權(quán)轉(zhuǎn)讓的法律安排
5. 會計師事務(wù)所的選擇與協(xié)調(diào)
6. 知識產(chǎn)權(quán)與無形資產(chǎn)的評估
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1. 投資者與融資模式的選擇
2. 標(biāo)的公司尋覓及實地盡職調(diào)查
3. 企業(yè)價值的評估與定價
4. 企業(yè)融資對資本結(jié)構(gòu)的影響
5. 投資效益分析
6. 股權(quán)融資形式
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第三模塊：PE的組織形式
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第四模塊：PE的融資活動
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1. 私募股權(quán)投資基金的組織形式
2. 私募股權(quán)基金公司的治理與激勵
3. 政府在私募股權(quán)投資基金發(fā)展中的作用
4. 私募基金公司的內(nèi)部風(fēng)險控制
5. 私募股權(quán)投資基金項目并購重組策略
6. 私募基金公司的財務(wù)與稅務(wù)管理
7. 私募股權(quán)投資基金案例分析
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1. 私募股權(quán)投資基金的募集程序
2. 各種融資方法的成本及使用企業(yè)
3. 商務(wù)計劃書的編寫
4. 影響融資決定的因素
5. 融資的實務(wù)與流程
6. 融資活動中的政策限制
7. 如何規(guī)避融資過程中的風(fēng)險
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第五模塊：PE管理模式
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第六模塊：PE投資模式
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1. 私募股權(quán)基金的資源整合
2. 企業(yè)產(chǎn)權(quán)機制調(diào)整和公司治理架構(gòu)
3. 企業(yè)私募融資后的經(jīng)營管理調(diào)整
4. 中介機構(gòu)在融資中的作用
5. 企業(yè)治理結(jié)構(gòu)完善與期權(quán)激勵制度
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1. 國際股權(quán)基金中國基金投資管理模式與案例
2. 當(dāng)前法律環(huán)境下人民幣股權(quán)基金發(fā)起與募集
3. 目標(biāo)企業(yè)投資流程與管理模式
4. 被投企業(yè)的成長輔導(dǎo)與再融資
5. 產(chǎn)業(yè)整合與被投企業(yè)的做大做強
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第七模塊：創(chuàng)投私募基金業(yè)務(wù)操作流程
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第八模塊：風(fēng)投私募基金
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1. 企業(yè)商業(yè)模式診斷
2. 企業(yè)商業(yè)模式評估
3. 財務(wù)報表分析/財務(wù)分析方法
4. 財務(wù)報表作弊審查與風(fēng)險規(guī)避
5. 風(fēng)險投資的案例與個案
6. 本基金概況及特點、組織結(jié)構(gòu)、
7. 創(chuàng)投投資流程
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1. 行業(yè)分析與投資決策
2. 現(xiàn)代企業(yè)的行為金融與投資偏好
3. 資產(chǎn)評估與股權(quán)定價
4. 融資渠道比較分析及選擇
5. 融資風(fēng)險及風(fēng)險防范控制
6. 人事安排與權(quán)益分配
7. 資源整合與激勵機制
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六、上市與投融資篇
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第一模塊：上市戰(zhàn)略的選擇與操作
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第二模塊：與上市相關(guān)的企業(yè)資本運作
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1. 不同上市地的審批、監(jiān)管及規(guī)則條件
2. 上市過程中流程及操作
3. 中國 IPO 市場/ IPO輔導(dǎo)實務(wù)
4. 上市地點、時機與方式優(yōu)化選擇
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1. 如何做好上市前風(fēng)險投資的引入
2. 上市決策與規(guī)劃制定
3. 確定募資前的股權(quán)定價與權(quán)益分配
4. 如何控制資本籌措的成本
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第三模塊：企業(yè)上市與VC、PE退出
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第四模塊：借殼上市
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1. 如何做好交易買賣和二次賣出
2. 如何操作股權(quán)投資退出
3. PE/VC退出策略
4. 股權(quán)資產(chǎn)并購與反并購
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1. 殼的時機及目標(biāo)公司選擇
2. 股權(quán)及資產(chǎn)置換的優(yōu)化組合
3. 目的公司法務(wù)及稅務(wù)審核
4. 借殼上市案例分析
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第五模塊：上市再融資
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第六模塊：境外上市融資
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1. 上市公司再融資管理辦法
2. 再融資與資本戰(zhàn)略
3. 上市公司再融資私募化
4. 上市公司再融資過程中的重要審核
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1. 美國NASDQ香港聯(lián)交所\新加坡上市規(guī)則比較
2. 境外上市重點風(fēng)險防范
3. 我國企業(yè)境外上市目前遇到的主要問題
4. 案例分析
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七、商業(yè)模式設(shè)計與創(chuàng)新
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第一模塊：商業(yè)模式體系建立
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第二模塊：商業(yè)模式盈利預(yù)測
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1. 商業(yè)模式與行業(yè)發(fā)展層級
2. 商業(yè)模式與企業(yè)定位
3. 商業(yè)模式與競爭戰(zhàn)略
4. 商業(yè)模式的評價標(biāo)準(zhǔn)與體系建立
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1. 商業(yè)模式贏利支撐
2. 資本市場的商業(yè)模式偏好
3. 商業(yè)模式的財稅保障戰(zhàn)略
4. 商業(yè)模式的盈利評估與分析
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第三模塊：商業(yè)模式創(chuàng)新與變革
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第四模塊：商業(yè)模式與公司制度
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1. 商業(yè)模式與企業(yè)核心競爭力
2. 互聯(lián)網(wǎng)時代背景的下商業(yè)模式創(chuàng)新
3. 商業(yè)模式的優(yōu)化與實施
4. 跟進、獨創(chuàng)產(chǎn)品、專業(yè)化商業(yè)模式
5. 不同行業(yè)商業(yè)模式研究與對比
6. 模式變革的內(nèi)部風(fēng)險與管控
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1. 商業(yè)模式設(shè)計的理念
2. 商業(yè)模式與企業(yè)制度設(shè)計
3. 構(gòu)建商業(yè)模式下的管理制度要點
4. 文化傳承與商業(yè)模式變革
5. 領(lǐng)導(dǎo)者理念與商業(yè)模式
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八、特色選修
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第一模塊：產(chǎn)業(yè)整合與新興產(chǎn)業(yè)投融資
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第二模塊：財富管理
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1. 產(chǎn)業(yè)整合的目的及方案
2. 整合后的資本配置
3. 產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)建
4. 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化與調(diào)整
5. 高科技、新能源與環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資
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1. 財富管理新思維
2. 理財渠道與方法
3. 家族資產(chǎn)管理
4. 家族資產(chǎn)信托計劃
5. 家族資產(chǎn)信托與家族企業(yè)治理
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第三模塊：互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新
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1.互聯(lián)網(wǎng)金融P2P
2.互聯(lián)網(wǎng)金融眾籌
3.互聯(lián)網(wǎng)金融第三方支付
4.互聯(lián)網(wǎng)金融數(shù)據(jù)征信
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5.傳統(tǒng)金融機構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)化運營
6.傳統(tǒng)電商平臺的互聯(lián)網(wǎng)金融開拓
7.互聯(lián)網(wǎng)金融門戶模式解析
8.整合消費者的金融新生態(tài)
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