基金銷售崗位職責

時間：2022-07-18 13:21:28 崗位說明書我要投稿

基金銷售崗位職責

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基金銷售崗位職責

　　篇一：基金銷售崗位職責

　　1、根據(jù)公司的理財產(chǎn)品,制定和實施相應(yīng)的銷售計劃，并完成銷售目標;

　　2、負責開發(fā)拓展高凈值客戶,并對客戶和渠道進行維護，向客戶提供專業(yè)投資建議;

　　3、組織銷售人員定期開展業(yè)務(wù)學習和培訓，不斷提高銷售人員的.業(yè)務(wù)能力;

　　4、協(xié)助公司定期舉辦金融類相關(guān)活動。

　　1、負責客戶的開發(fā)和維護;達成基金銷售業(yè)績;

　　2、制定工作計劃并快速推進;

　　3、負責與銀行、證券、保險、信托等第三方中介機構(gòu)或個人建立合作關(guān)系、持續(xù)服務(wù);

　　4、負責公司的基金產(chǎn)品的推廣;

　　5、收集并統(tǒng)計市場信息和客戶建議，并及時整理信息并反饋給公司，為公司提供合理的.建議。

　　1、制定基金銷售方案，明確銷售渠道和策略，整理目標客戶數(shù)據(jù);

　　2、負責銀行、機構(gòu)、第三方理財、個人大客戶的開發(fā)和維護，實現(xiàn)基金銷售業(yè)績;

　　3、負責投資者與銷售渠道的`建立與溝通;負責管理基金產(chǎn)品的售前與售后服務(wù)，向投資者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù);

　　4、及時掌握行業(yè)市場動態(tài)，并匯報相關(guān)領(lǐng)導;

　　5、配合公司進行市場宣傳、品牌建設(shè)等工作;

　　6、領(lǐng)導安排的其它工作。

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