投資顧問-理財顧問-客戶服務職位說明書
崗位描述:
1、負責為客戶提供外匯理財咨詢、建議服務,制定相應的投資組合和策略
2、負責保持與客戶溝通聯(lián)系,為客戶提供金融分析軟件等服務
3、負責為客戶提供完善的`理財計劃及信息咨詢
4、負責根據(jù)客戶的委托,幫助客戶實施理財計劃
5、負責對公司理財產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷售
6、負責為重要客戶需求提供理財咨詢,制定合理的財務計劃
7、負責維持重要客戶關系,通過與客戶溝通,及時調整客戶的財務安排
任職資格:
1、本科及以上學歷,金融、財務、管理等相關專業(yè)
2、具有投資、募資及上市公司操作經(jīng)驗者優(yōu)先
3、熟悉銀行、基金等金融產(chǎn)品的運作流程
4、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能
5、具有優(yōu)秀的溝通能力、團隊協(xié)作精神以及分析研究能力
6、英語熟練,能用英語作為書面工作語言,可用英語進行基本對話
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