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保險(xiǎn)代理人的工作職責(zé)（精選5篇）
在學(xué)習(xí)、工作、生活中，越來越多人會(huì)接觸到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)包括崗位職務(wù)范圍、實(shí)現(xiàn)崗位目標(biāo)的責(zé)任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個(gè)崗位之間的相互關(guān)系等。那么什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？以下是小編收集整理的保險(xiǎn)代理人的工作職責(zé)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
保險(xiǎn)代理人的工作職責(zé) 1
1、負(fù)責(zé)確定公司保險(xiǎn)銷售產(chǎn)品并對(duì)銷售渠道狀況進(jìn)行調(diào)研評(píng)估;
2、負(fù)責(zé)對(duì)所有管轄的客戶進(jìn)行日常維護(hù)和理賠服務(wù);
3、負(fù)責(zé)與保險(xiǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目調(diào)查，提交分析報(bào)告;
4、負(fù)責(zé)客戶投保手續(xù)的辦理、完成簽訂保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)協(xié)議、售后服務(wù)等工作;
5、負(fù)責(zé)為客戶識(shí)別和評(píng)估各階段面臨的風(fēng)險(xiǎn)，提出分散風(fēng)險(xiǎn)的建議;
6、負(fù)責(zé)與客戶一起審核并評(píng)估方案的可行性;
7、負(fù)責(zé)幫助客戶選擇最佳的`保險(xiǎn)承保人;
8、負(fù)責(zé)編制保險(xiǎn)類投資計(jì)劃和保險(xiǎn)類資產(chǎn)管理。
保險(xiǎn)代理人的工作職責(zé) 2
1、服務(wù)于公司現(xiàn)有的VIP客戶高價(jià)值個(gè)人客戶,為他們提供專業(yè)的理財(cái)服務(wù);
2、定期與老客戶保持聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向他們介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的'信任關(guān)系。
3、通過與老客戶溝通、面訪,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求;
4、根據(jù)老客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;
5、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使老客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
6、協(xié)助老客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);
保險(xiǎn)代理人的工作職責(zé) 3
1、協(xié)助上級(jí)完善公司管理體系標(biāo)準(zhǔn)，參與管理體系的具體實(shí)施，提供合理的優(yōu)化建議，按計(jì)劃分發(fā)并監(jiān)督實(shí)施落地
2、負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)的管理、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、評(píng)估、激勵(lì)等工作，針對(duì)問題提出相應(yīng)管理措施，確保管理體系的有效運(yùn)行
3、保證公司團(tuán)隊(duì)各項(xiàng)工作的順利開展，維護(hù)團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定性，關(guān)注組員發(fā)展成長(zhǎng)，創(chuàng)造良好工作氛圍以及團(tuán)隊(duì)建設(shè)，
4、指導(dǎo)并監(jiān)督團(tuán)隊(duì)完成日常工作，每天將出現(xiàn)的問題進(jìn)行整改、通報(bào)，目標(biāo)的明確，作出指示。
5、協(xié)助各業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)針對(duì)部門問題，輔導(dǎo)提升坐席服務(wù)技能，進(jìn)行有計(jì)劃的'推動(dòng)改善，定期組織團(tuán)隊(duì)溝通會(huì)
6、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)，沒有任何理由拒絕公司一切工作上的調(diào)度以及下達(dá)的工作指令
保險(xiǎn)代理人的工作職責(zé) 4
1、負(fù)責(zé)團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)中介渠道的項(xiàng)目推動(dòng)追蹤管理等具體事項(xiàng)，確保項(xiàng)目順利完成；
2、負(fù)責(zé)提供團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)中介渠道多元業(yè)務(wù)的技術(shù)支持工作，包括中介多元產(chǎn)品開發(fā)、系統(tǒng)支持改造等；
3、負(fù)責(zé)團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)中介渠道單證、行銷輔助品的'設(shè)計(jì)印刷事宜，并為機(jī)構(gòu)相關(guān)單證、行銷材料的具體設(shè)計(jì)制作提供咨詢及建議等；
4、負(fù)責(zé)團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)中介渠道多元業(yè)務(wù)的日常管理支持，包括出單、手續(xù)費(fèi)支付、代碼管理等具體的業(yè)務(wù)處理
保險(xiǎn)代理人的工作職責(zé) 5
1.貫徹、執(zhí)行上級(jí)單位部署的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)開展、管理和人員培訓(xùn)方面的策略。
2.負(fù)責(zé)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的'營(yíng)銷、培訓(xùn)等工作。
3.負(fù)責(zé)與保險(xiǎn)公司簽訂協(xié)議，確定險(xiǎn)種和費(fèi)率。
4.負(fù)責(zé)代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)工作方案。
5.負(fù)責(zé)郵保通系統(tǒng)的主管權(quán)限，為業(yè)務(wù)管理員、會(huì)計(jì)員、憑證管理員授權(quán);負(fù)責(zé)主管密碼維護(hù)和需要主管權(quán)限操作的其他業(yè)務(wù)。
6.負(fù)責(zé)指導(dǎo)業(yè)務(wù)人員開展工作；代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)各項(xiàng)生產(chǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全隱患。
7.完成與本崗位相關(guān)的其他工作以及領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。
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