銀行理財經(jīng)理崗位職責(zé)（通用5篇）
現(xiàn)如今，越來越多人會接觸到崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)可以有效規(guī)范操作行為。擬起崗位職責(zé)來就毫無頭緒？下面是小編精心整理的銀行理財經(jīng)理崗位職責(zé)（通用5篇），希望能夠幫助到大家。
銀行理財經(jīng)理崗位職責(zé)1
�。�1）負(fù)責(zé)開拓新的高端私人財富客戶，提升潛力客戶及客戶總資產(chǎn)；
�。�2）負(fù)責(zé)原有高端私人財富客戶存量資產(chǎn)的維護(hù)；
�。�3）負(fù)責(zé)了解客戶個性化產(chǎn)品和增值服務(wù)需求，深入經(jīng)營私人銀行客戶，挖掘客戶綜合金融需求并匹配解決方案；
�。�4）為私人財富客戶提供良好的'售后服務(wù)；
�。�5）完成公司交辦的其他各項工作。
銀行理財經(jīng)理崗位職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)公司的基金產(chǎn)品銷售推廣工作，挖掘個人客戶與機(jī)構(gòu)客戶，維護(hù)投資人關(guān)系；
2、建立各種渠道，負(fù)責(zé)基金渠道的開拓、維護(hù)及服務(wù)；執(zhí)行實施渠道銷售全過程（直銷、機(jī)構(gòu)渠道等）；
3、匯總客戶信息和金融市場最新資訊、對基金整體營銷策略、產(chǎn)品服務(wù)、售后客戶管理提出建議；
銀行理財經(jīng)理崗位職責(zé)3
1、貴賓理財經(jīng)理分支行貴賓理財經(jīng)理和分行鉆石客戶經(jīng)理兩類；
2、承接和維護(hù)支行分層經(jīng)營的移交客戶，保持客戶資產(chǎn)規(guī)模并取得增長，增加營收、提高客戶忠誠度，支行的貴賓理財經(jīng)理應(yīng)定期將鉆石及以上客戶移交給分行鉆石客戶經(jīng)理和私行金融顧問經(jīng)營；
3、通過MGM和自拓增加財富客戶，促進(jìn)潛力客戶升級；
4、以客戶為中心，不斷挖掘和滿足客戶需求，為客戶提供個性化的投資建議和理財方案，實現(xiàn)客戶財富的.保值增值；
5、全方面滿足客戶需求，開展交叉銷售，以資產(chǎn)配置方式向客戶銷售銀行和集團(tuán)各子公司金融產(chǎn)品，促進(jìn)客戶升級；
6、積極配合和參與財富團(tuán)隊管理，提供合理化建議，保持積極向上的團(tuán)隊氛圍；
7、貫徹合規(guī)及風(fēng)控制度要求，確保業(yè)務(wù)品質(zhì)及合規(guī)。
銀行理財經(jīng)理崗位職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)拓展個人高凈值客戶，并協(xié)助做好客戶維護(hù)及關(guān)系管理；
2、負(fù)責(zé)向個人客戶做好產(chǎn)品推介，配合達(dá)成各類產(chǎn)品的營銷目標(biāo)；
3、為個人客戶提供金融產(chǎn)品相關(guān)的信息支持，做好售后跟蹤與服務(wù)；
4、配合公司營銷品宣、市場推廣及各類產(chǎn)品路演等活動；
5、上級交辦的.其他工作事項。
銀行理財經(jīng)理崗位職責(zé)5
1、通過對高端客戶的綜合理財需求分析幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議，實現(xiàn)顧問式的私人資產(chǎn)配置服務(wù)；
2、有相對成熟的.客戶來源渠道，開發(fā)拓展高凈值客戶，并對客戶和渠道進(jìn)行維護(hù)和業(yè)務(wù)推進(jìn)；
3、負(fù)責(zé)銷售公司的基金等金融產(chǎn)品，向客戶提供專業(yè)理財規(guī)劃與投資建議；
4、負(fù)責(zé)市場信息的收集和分析，提高綜合業(yè)務(wù)能力；
5、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)；
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)
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