【熱】投資顧問崗位職責(zé)
在社會(huì)發(fā)展不斷提速的今天，接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多，崗位職責(zé)主要強(qiáng)調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應(yīng)盡的責(zé)任。我敢肯定，大部分人都對(duì)制定崗位職責(zé)很是頭疼的，下面是小編幫大家整理的【熱】投資顧問崗位職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
【熱】投資顧問崗位職責(zé)1
一、崗位職責(zé)：
1、維護(hù)公司現(xiàn)有目標(biāo)客戶及渠道資源，根據(jù)公司需求從現(xiàn)有目標(biāo)客戶及渠道中進(jìn)行開發(fā)或自主開發(fā)；
2、定期做好客戶及渠道回訪，維護(hù)現(xiàn)有客戶及渠道基礎(chǔ)上開發(fā)新客戶及渠道；
3、負(fù)責(zé)對(duì)客戶及渠道進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶關(guān)系，推動(dòng)公司產(chǎn)品銷售；
4、通過公司提供的客戶及渠道資源用各種聯(lián)絡(luò)手段、邀約上門、上門拜訪等方式向客戶及渠道傳達(dá)公司理念、服務(wù)，分析客戶的需求，最終達(dá)成合作的目的；
5、對(duì)市場營銷相關(guān)的支持，包括配合公司路演、培訓(xùn)、公司對(duì)外合作的支持、數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計(jì)等；
6、根據(jù)一線工作了解到的客戶及渠道反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；
7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)制定的任務(wù)目標(biāo)。
二、崗位要求：
1、男女不限，形象好、氣質(zhì)佳，普通話流利，溝通能力強(qiáng)，且具備良好的人際交往能力者優(yōu)先；
2、全日制大專學(xué)歷以上，有從事過理財(cái)、銀行、信托、證券、保險(xiǎn)、契約基金銷售等行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
3、誠實(shí)守信、勤奮努力、謙虛向上，具備良好的團(tuán)隊(duì)精神和工作熱情者優(yōu)先；
4、有基金從業(yè)資格者優(yōu)先。
工作職責(zé):
1、參與公司提供的系統(tǒng)、全面的金融業(yè)務(wù)入職前培訓(xùn)，通過公司晨會(huì)了解資本市場最新資訊。
2、定期進(jìn)行專題研究，和團(tuán)隊(duì)成員分享專題成果。
3、通過團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目開發(fā)、接觸潛在客戶，開拓個(gè)人業(yè)務(wù)。
4、為客戶提供顧問式理財(cái)服務(wù)，對(duì)客戶的理財(cái)需求做出分析，并為客戶定制全面的資產(chǎn)管理方案，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值。
5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護(hù)客戶關(guān)系，管理客戶資料。
【熱】投資顧問崗位職責(zé)2
1、主要為高凈值個(gè)人及機(jī)構(gòu)財(cái)富管理客戶提供基于全球金融市場的個(gè)性化資產(chǎn)配置服務(wù);
2、維系存量客戶，分析并掌握客戶需求，結(jié)合客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力，為其提供全方位的資產(chǎn)配置計(jì)劃與服務(wù);
3、開發(fā)增量財(cái)富管理客戶，提供包括金融產(chǎn)品銷售與訂制，基于全球金融市場的.資產(chǎn)管理規(guī)劃與服務(wù)等;
4、做好客戶關(guān)系管理及投資者教育工作，培養(yǎng)客戶成為理性、專業(yè)、健康成長的投資者。
【熱】投資顧問崗位職責(zé)3
投資顧問總監(jiān)德邦證券蘇州旺墩路證券營業(yè)部德邦證券股份有限公司蘇州旺墩路證券營業(yè)部(分支機(jī)構(gòu))對(duì)證券市場有自己獨(dú)到的見解,能分析各類金融產(chǎn)品及市場,為營業(yè)部提供展業(yè)支持,配合總部投顧。
崗位要求:
1、本科以上學(xué)歷,具備證券從業(yè)證,5年以上工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
2、有客戶資源管理能力優(yōu)先;
3、有良好的溝通和表達(dá)能力,工作認(rèn)真,執(zhí)行力強(qiáng),有團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)。
4、具備投資邏輯分析能力,能熟練運(yùn)用現(xiàn)代辦公軟件展示專業(yè)性。
【熱】投資顧問崗位職責(zé)4
客戶經(jīng)理/理財(cái)經(jīng)理/財(cái)富顧問/投資經(jīng)理宣傳公司理念,推廣公司的產(chǎn)品業(yè)務(wù);
進(jìn)行證券交易客戶的開發(fā)以及金融產(chǎn)品銷售等工作;
為客戶提供專業(yè)的金融理財(cái)服務(wù)。
宣傳公司理念,推廣公司的產(chǎn)品業(yè)務(wù);
進(jìn)行證券交易客戶的開發(fā)以及金融產(chǎn)品銷售等工作;
為客戶提供專業(yè)的金融理財(cái)服務(wù)。
【熱】投資顧問崗位職責(zé)5
職責(zé)描述：
1、負(fù)責(zé)簽約客戶的日常投資咨詢及維護(hù)，提供投資建議；
2、負(fù)責(zé)解讀公司提供的咨詢、服務(wù)產(chǎn)品并及時(shí)向客戶進(jìn)行推送和傳遞；
3、負(fù)責(zé)制作營業(yè)部自有的咨詢服務(wù)產(chǎn)品；
4、建立客戶服務(wù)檔案，完善客戶個(gè)性化信息；
5、拓展客戶和銷售金融、服務(wù)產(chǎn)品；
6、服務(wù)于市場營銷團(tuán)隊(duì)，為市場營銷團(tuán)隊(duì)提供證券咨詢支持；
7、完成營業(yè)部及部門安排的其他日常工作。
任職要求：
1、年齡30周歲以下，具有金融、經(jīng)濟(jì)、會(huì)計(jì)、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)等碩士研究生及以上學(xué)歷；
2、具備2年以上證券或相關(guān)行業(yè)投資顧問、理財(cái)顧問等工作經(jīng)驗(yàn)；
3、具有證券從業(yè)資格、金融產(chǎn)品銷售等專業(yè)資格；
4、具有行業(yè)資源和客戶資源者招聘條件可適當(dāng)放寬。
【熱】投資顧問崗位職責(zé)6
（一）崗位職責(zé)
1、公司提供優(yōu)質(zhì)的客戶資源，有自己的廣告渠道，精準(zhǔn)定位的客戶群體；
2、通過電話、網(wǎng)絡(luò)與客戶進(jìn)行有效溝通，了解客戶需求，給客戶推薦合適的金融投資產(chǎn)品；
3、公司自有的客戶服務(wù)平臺(tái)，你只需按流程去執(zhí)行，維護(hù)好客戶促進(jìn)成交；
4、定期與合作客戶進(jìn)行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系；
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1、有金融行業(yè)網(wǎng)銷經(jīng)驗(yàn)；
2、對(duì)銷售工作有較高的熱情，具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的溝通能力；
3、有強(qiáng)烈的事業(yè)心、責(zé)任心和積極的工作態(tài)度；
4、退伍軍人優(yōu)先考慮（團(tuán)隊(duì)合作與毅力，是我們非�？粗氐木瘢�
5、應(yīng)屆生一視同仁（我們會(huì)是你融入社會(huì)，學(xué)習(xí)成長的優(yōu)秀平臺(tái)）
一、基本條件：
1、年齡：20周歲—45周歲
2、相貌端正、身體健康：
3、無不良嗜好，無違法犯罪記錄。
4、1年以上工作經(jīng)驗(yàn)；有過銷售從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先：
5、在人際溝通、語言表達(dá)、組織協(xié)調(diào)、等方面能力突出；
6、良好的心理素質(zhì)和工作習(xí)慣，有責(zé)任心，能吃苦耐勞。
【我們?cè)趯ふ疫@樣的人！】
1、愿意做一個(gè)有素質(zhì)，有服務(wù)意識(shí)的紳士淑女；（二本及以上院校畢業(yè)）
2、愿意做一個(gè)愛學(xué)習(xí)，愛努力的有志青年；（較好學(xué)習(xí)力）
3、愿意做一個(gè)愛笑，愛表達(dá)的樂觀青年（親和力，良好的溝通能力和表達(dá)能力）
4、愿意做一個(gè)有愛心，有夢想的有愛青年（愿意參加公司的各項(xiàng)公益活動(dòng)）
【你未來會(huì)成為這樣的人！】
1、努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，成為行業(yè)專家（學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，了解公司的產(chǎn)品：豪宅項(xiàng)目+金融產(chǎn)品）
2、面對(duì)面接觸高端客戶（了解客戶的核心需求，進(jìn)而匹配相應(yīng)的產(chǎn)品與服務(wù)）
3、發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)自我價(jià)值（幫助客戶完成所有交易服務(wù)）
崗位要求：
1，有銷售類型的工作優(yōu)先
2，形象氣質(zhì)佳，五官端正。
3，能吃苦耐勞。
4，有過同行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
5，有較強(qiáng)的榮譽(yù)感和責(zé)任感。
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1、負(fù)責(zé)開發(fā)、維護(hù)、管理高凈值個(gè)人客戶與機(jī)構(gòu)客戶，為高凈值客戶提供資產(chǎn)配置等金融服務(wù);
2、通過推介公司上線的各類固定收益、陽光私募、股權(quán)投資、對(duì)沖基金、海外投資、現(xiàn)金管理基金、信托、資管和股權(quán)投資等理財(cái)產(chǎn)品，幫助客戶實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo);
3、通過組織理財(cái)沙龍和產(chǎn)品講座等活動(dòng)，滿足高端客戶個(gè)性化理財(cái)需要，提升客戶忠誠度。
4、充分利用公司資源，負(fù)責(zé)開發(fā)和維護(hù)高凈值客戶，提供綜合性的財(cái)富管理服務(wù)。
1、學(xué)歷：全日制本科及以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)、金融、財(cái)會(huì)、營銷、管理相關(guān)專業(yè)畢業(yè)(優(yōu)先錄用)，80前可視情況放寬至大專;
2、證書：基金從業(yè)資格證書或證券從業(yè)資格證書(其他條件優(yōu)越者可適當(dāng)放寬);
3、年齡：25-35歲;
4、經(jīng)驗(yàn)：金融或相關(guān)行業(yè)1年以上銷售管理經(jīng)驗(yàn);
【熱】投資顧問崗位職責(zé)8
一、崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)維護(hù)或協(xié)助高級(jí)投資顧問維護(hù)重點(diǎn)客戶的客戶關(guān)系；
2、根據(jù)公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶服務(wù)相關(guān)規(guī)定，了解客戶，包括但不限于客戶資產(chǎn)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并完善客戶資料；
3、充分運(yùn)用公司的產(chǎn)品和服務(wù)并根據(jù)“適當(dāng)性原則”為客戶提供相關(guān)產(chǎn)品和咨詢服務(wù)，同時(shí)完成適當(dāng)產(chǎn)品的銷售；
4、在服務(wù)好指定客戶的同時(shí)，完成“轉(zhuǎn)介紹”客戶的開發(fā)；
5、管理指定客戶的傭金浮動(dòng)；
6、完成客戶服務(wù)工作日志和客戶服務(wù)記錄；
7、所屬營業(yè)部安排的其他職責(zé)。
二、招聘條件
主要面向應(yīng)屆畢業(yè)生進(jìn)行招聘：
1、年齡要求：35歲以下；
2、學(xué)歷要求：20xx屆全日制碩士研究生以上學(xué)歷，博士研究生學(xué)歷者優(yōu)先，特別優(yōu)秀者可放寬至本科學(xué)歷；
3、專業(yè)要求：金融或財(cái)經(jīng)類相關(guān)專業(yè)；
4、學(xué)校要求：原則上優(yōu)先錄用國家教育部“211工程”高校、國家“985工程”高校畢業(yè)或國（境）外知名院校畢業(yè)生；
5、經(jīng)驗(yàn)要求：無；
6、其他要求：認(rèn)同公司價(jià)值觀與企業(yè)文化，對(duì)投資分析和客戶服務(wù)有較強(qiáng)的興趣，形象氣質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通表達(dá)能力和較強(qiáng)的客戶關(guān)系服務(wù)能力，有券商實(shí)習(xí)經(jīng)歷、通過證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先。
【熱】投資顧問崗位職責(zé)9
職責(zé)描述:
1、開發(fā)和維護(hù)財(cái)富管理客戶;
2、為客戶提供理財(cái)投資咨詢、建議、提供資產(chǎn)配置和財(cái)富管理解決方案;
3、深度挖掘客戶的個(gè)性化服務(wù)需求并提供解決方案;
4、完成相應(yīng)的業(yè)績考核指標(biāo)。
任職要求:
1、兩年及以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),具有較好的金融職業(yè)素養(yǎng);
2、35周歲以下,全日制本科及以上學(xué)歷;
3、有cfp、cfa、cpa、律師、銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等專業(yè)資格證書者優(yōu)先;
4、具備一定的高凈值個(gè)人客戶或機(jī)構(gòu)客戶開發(fā)維護(hù)經(jīng)驗(yàn),有一定的高凈值客戶或者機(jī)構(gòu)客戶資源;
5、能夠獨(dú)立為客戶撰寫財(cái)富管理服務(wù)方案或投資分析報(bào)告;
6、具有良好的表達(dá)能力,善于溝通、親和力強(qiáng),具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;
7、具備市場開拓精神,能夠承擔(dān)一定的工作業(yè)績壓力。
【熱】投資顧問崗位職責(zé)10
崗位職責(zé):
1、協(xié)助總經(jīng)理,制定整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃與客戶開發(fā)策略;
2、依據(jù)總體發(fā)展需要,結(jié)合總體業(yè)績目標(biāo),組建并訓(xùn)練團(tuán)隊(duì),開拓地區(qū)市場,拓展新客戶;
3、挖掘當(dāng)?shù)睾诵膙ip客戶礦脈,開發(fā)與維護(hù)核心客戶,完成個(gè)人業(yè)績要求;
4、組織分公司理財(cái)沙龍類市場活動(dòng),宣揚(yáng)企業(yè)理念與產(chǎn)品篩選邏輯。
任職要求:
1、管理類或金融類相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷,優(yōu)秀人才可放寬至統(tǒng)招大專學(xué)歷;
2、銀行、證券、保險(xiǎn)、信托、基金行業(yè)3年及以上從業(yè)經(jīng)驗(yàn)或高端消費(fèi)客戶群體3年以上營銷經(jīng)驗(yàn);
3、較強(qiáng)的綜合分析能力、公關(guān)能力和駕馭全局的能力;
4、誠實(shí)正直、有獨(dú)立思考能力、良好的溝通能力,抗壓能力較強(qiáng),且有服務(wù)意識(shí);
5、有證券、基金、保險(xiǎn)、cfa,chfp,rfp等資格證書者優(yōu)先。
【熱】投資顧問崗位職責(zé)11
投資顧問主管濱�；鹕钲谑袨I�；鸸芾碛邢薰�,濱�；�,濱海金控崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)協(xié)助城市客戶經(jīng)理的對(duì)客戶的產(chǎn)品交叉銷售,合理的為客戶提供財(cái)富管理建議及投資計(jì)劃;協(xié)助客戶經(jīng)理完成約見后的商談工作,提高產(chǎn)品的銷售;
2、全面負(fù)責(zé)營業(yè)部的投資咨詢,產(chǎn)品分析與講解,參與客戶市場產(chǎn)品宣傳和演說活動(dòng);
3、負(fù)責(zé)客戶經(jīng)理的專業(yè)培訓(xùn),提升客戶經(jīng)理的整體水平和專業(yè)度,確保所有客戶經(jīng)理對(duì)金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類金融產(chǎn)品的應(yīng)知、應(yīng)會(huì)、應(yīng)用;
4、研究高凈值客戶的綜合理財(cái)需求,與培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行配合,定期提供市場金融資訊、財(cái)富管理理論、產(chǎn)品銷售技巧的指導(dǎo),最終的目標(biāo)是成為客戶唯一的一站式財(cái)富管理機(jī)構(gòu),也就是客戶能在宜信財(cái)富體驗(yàn)到理財(cái)、投資、保障、增值服務(wù)等一站式服務(wù)。
任職資格:
1、經(jīng)濟(jì)、金融、管理類專業(yè)本科以上學(xué)歷;
2、三年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財(cái)?shù)冉鹑跈C(jī)構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓(xùn)、財(cái)富管理、投資咨詢分析、產(chǎn)品供應(yīng)商/融資項(xiàng)目尋找及對(duì)接等工作經(jīng)驗(yàn);
3、熟悉宏觀經(jīng)濟(jì)分析方法,掌握財(cái)政政策和貨幣政策的變化對(duì)于各項(xiàng)投資理財(cái)產(chǎn)品的影響;
4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣點(diǎn);
5、通過證券從業(yè)資格考試(基礎(chǔ)+基金)或者基金銷售考試;持有金融理財(cái)師(afp)/國際金融理財(cái)師(cfp)/國家理財(cái)規(guī)劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級(jí)考試的優(yōu)先考慮。
【熱】投資顧問崗位職責(zé)12
職位說明：
1、與主動(dòng)來電、來訪的企業(yè)高層進(jìn)行高水準(zhǔn)的電話溝通或面對(duì)面咨詢，詳細(xì)解答客戶關(guān)于海外移民的各種問題，并在咨詢中體現(xiàn)出成熟、優(yōu)雅、專業(yè)的職業(yè)素養(yǎng)；
2、積極配合、參加市場部策劃的高端渠道活動(dòng)（如與匯豐銀行、寶馬車行、別墅樓盤、emba總裁班等合作伙伴的聯(lián)合活動(dòng)），并在這些高端活動(dòng)中積極挖掘潛在客戶；
3、協(xié)助并指導(dǎo)已簽約客戶準(zhǔn)備全套海外移民材料；在此過程中進(jìn)一步了解客戶需求，加深與客戶感情聯(lián)系，建立一流的客戶滿意度，為客戶主動(dòng)推薦或二次銷售打好基礎(chǔ)。
任職要求：
1、談吐穩(wěn)重、高雅，具備卓越的溝通能力和說服技巧；
2、擁有不斷自我指導(dǎo)、自我激勵(lì)的良好心態(tài)，能夠承受較大的銷售壓力；
3、至少2年以上高端行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn)或外資銀行、國內(nèi)銀行理財(cái)?shù)刃袠I(yè)經(jīng)驗(yàn)；銷售（海外房產(chǎn)）上有豐富的經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，有海外生活、學(xué)習(xí)、工作經(jīng)歷的優(yōu)先
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