推薦投資顧問崗位職責(zé)
隨著社會不斷地進(jìn)步，崗位職責(zé)在生活中的使用越來越廣泛，崗位職責(zé)主要強(qiáng)調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應(yīng)盡的責(zé)任。想學(xué)習(xí)制定崗位職責(zé)卻不知道該請教誰？下面是小編為大家收集的推薦投資顧問崗位職責(zé)，希望對大家有所幫助。
推薦投資顧問崗位職責(zé)1
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)通過微信方式進(jìn)行投資客戶的開發(fā)并且維護(hù)、鞏固及拓展老客戶;公司配備各種資源
2、發(fā)掘客戶需求,為客戶提供專業(yè)的公司產(chǎn)品介紹及投資咨詢服務(wù);
3、及時與客戶溝通,做好客戶咨詢的信息反饋及客戶跟進(jìn)的支持服務(wù),提高客戶的滿意度。
4、充分熟悉業(yè)務(wù)工作流程,幫助客戶解決在使用公司產(chǎn)品過程中出現(xiàn)的問題;
5、定期與客戶聯(lián)系,向客戶介紹新的服務(wù)、產(chǎn)品及金融市場動向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。
任職要求:
1、學(xué)歷不限,無專業(yè)限制!歡迎應(yīng)屆畢業(yè)生投遞簡歷;
2、性格開朗,自我學(xué)習(xí)和自我管理能力強(qiáng),良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊協(xié)作精神
3、熱愛金融行業(yè),向往在金融行業(yè)發(fā)展,能承受一定的工作壓力,對未來有良好的職業(yè)規(guī)劃,想挑戰(zhàn)高薪;
4、有客戶資源者及具有保險、房產(chǎn)、外匯、股票、期貨、黃金投資經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先考慮
5、有銷售或客服經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
推薦投資顧問崗位職責(zé)2
崗位職責(zé):
1、依托公司研究團(tuán)隊,能夠傳導(dǎo)正確的投資理念,分析證券市場,剖析公司產(chǎn)品特色功能和亮點(diǎn),為客戶提供專業(yè)的金融理財服務(wù)。
2、根據(jù)客戶的需求,推薦合適的理財產(chǎn)品,為客戶設(shè)計提供個性化的投資理財方案;
3、搜集、整理各種市場信息和客戶建議,制定并實(shí)施市場拓展計劃;
4、利用公司提供的渠道,在營銷團(tuán)隊的支持下,進(jìn)行客戶的開發(fā)以及金融產(chǎn)品營銷等工作;
5、保持與客戶的密切聯(lián)系,了解客戶需求,深入開展客戶服務(wù)工作。
招聘要求:
1、全日制本科或以上學(xué)歷;
2、取得證券從業(yè)資格,通過證券投資分析者優(yōu)先,有銀行工作、證券投資、資產(chǎn)管理等工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
2、性格外向,有敏銳的市場觀察力、較強(qiáng)溝通力和語言表達(dá)力,具備良好的客戶服務(wù)意識;
3、認(rèn)同國信的企業(yè)精神、核心理念和發(fā)展目標(biāo),具有強(qiáng)烈的責(zé)任感、職業(yè)道德和進(jìn)取心;
4、有客戶資源者優(yōu)先、有金融證券業(yè)客戶開拓及客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
推薦投資顧問崗位職責(zé)3
任職要求：
1、對證券行業(yè)感興趣并有志長期在股票、證券行業(yè)發(fā)展。
2、熱愛證券行業(yè)，認(rèn)同公司文化的應(yīng)往屆畢業(yè)生、實(shí)習(xí)生。
3、善于表達(dá)、溝通，具備良好的情緒控制能力、學(xué)習(xí)掌握能力、溝通交流能力以及團(tuán)隊協(xié)作意識和執(zhí)行力。
4、大專或大專以上學(xué)歷，專業(yè)不限。有證券從業(yè)資格證書的優(yōu)先錄取。
工作內(nèi)容：
1、免費(fèi)接受公司“崗前入職培訓(xùn)”“股票專業(yè)知識培訓(xùn)”“營銷技巧培訓(xùn)”等持續(xù)不間斷的培養(yǎng)項目。
2、通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行產(chǎn)品推廣，了解客戶需求，需求合適機(jī)會完成工作任務(wù)。
3、表現(xiàn)優(yōu)異者通過兩個月考核到達(dá)儲備主管，優(yōu)先考慮去分公司帶團(tuán)隊。
4、提供優(yōu)質(zhì)客戶資源進(jìn)行開發(fā)意向客戶，了解客戶的投資需求；
5、推廣公司投資理財項目；
6、為客戶提供完善的理財計劃及金融咨詢服務(wù)；
7、維護(hù)客戶關(guān)系，與客戶保持長期合作關(guān)系。
推薦投資顧問崗位職責(zé)4
任職要求：
1、對金融業(yè)有濃厚興趣，有較高的學(xué)習(xí)能力；
2、性格大方開朗，社交能力強(qiáng)，樂于與人交流，人格魅力強(qiáng)；
3、熟練使用互聯(lián)網(wǎng)通信工具；
4、保持高度的工作熱情，對工作有自己的思考模式；
5、有證券、金融相關(guān)工作背景優(yōu)先考慮。
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)市場開發(fā)，完成渠道的'銷售任務(wù)；
2、維護(hù)客戶關(guān)系，保持與客戶溝通，與客戶建立長久良好的合作，隨時做好客戶詳細(xì)資料及溝通記錄登記工作；
3、遵照公司整體銷售政策與規(guī)劃，協(xié)調(diào)客戶資源、滿足客戶需求，根據(jù)市場營銷計劃，完成公司和團(tuán)隊定下的任務(wù)和指標(biāo)；
4、給客戶提供專業(yè)的指導(dǎo)和服務(wù)：對客戶投資開展一對一服務(wù)，為客戶提供實(shí)時的消息和操作建議；解答客戶提出的問題；發(fā)現(xiàn)客戶出現(xiàn)風(fēng)險狀況及時反映，協(xié)助公司做好客戶風(fēng)險管理工作。
推薦投資顧問崗位職責(zé)5
職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)公司高凈值投資客戶的開發(fā)及客戶管理,為客戶提供基金管理咨詢及其他增值服務(wù),滿足客戶資產(chǎn)增值保值的需求;
2、負(fù)責(zé)有限合伙、信托產(chǎn)品市場營銷及產(chǎn)品推介,完成營銷任務(wù);
3、根據(jù)公司理財產(chǎn)品特點(diǎn),通過多種模式,渠道和銀行定向銷售,開發(fā)潛在客戶;
4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率
任職要求:
1、金融、市場營銷等相關(guān)專業(yè)�？萍耙陨蠈W(xué)歷;兩年以上的金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),熟悉銀行、信托、基金等金融產(chǎn)品營銷,有一定客戶資源;
2、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的溝通能力和技巧,具備積極的營銷意識和較強(qiáng)的業(yè)務(wù)拓展能力;
3、具備良好的職業(yè)道德和較強(qiáng)的敬業(yè)精神,守法誠信,品行端正,無不良記錄;
4、afp、cfp、私募基金從業(yè)資格證等從業(yè)資格證書者優(yōu)先。
推薦投資顧問崗位職責(zé)6
一、崗位職責(zé)：
1、維護(hù)公司現(xiàn)有目標(biāo)客戶及渠道資源，根據(jù)公司需求從現(xiàn)有目標(biāo)客戶及渠道中進(jìn)行開發(fā)或自主開發(fā)；
2、定期做好客戶及渠道回訪，維護(hù)現(xiàn)有客戶及渠道基礎(chǔ)上開發(fā)新客戶及渠道；
3、負(fù)責(zé)對客戶及渠道進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶關(guān)系，推動公司產(chǎn)品銷售；
4、通過公司提供的客戶及渠道資源用各種聯(lián)絡(luò)手段、邀約上門、上門拜訪等方式向客戶及渠道傳達(dá)公司理念、服務(wù)，分析客戶的需求，最終達(dá)成合作的目的；
5、對市場營銷相關(guān)的支持，包括配合公司路演、培訓(xùn)、公司對外合作的支持、數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計等；
6、根據(jù)一線工作了解到的客戶及渠道反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；
7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)制定的任務(wù)目標(biāo)。
二、崗位要求：
1、男女不限，形象好、氣質(zhì)佳，普通話流利，溝通能力強(qiáng)，且具備良好的人際交往能力者優(yōu)先；
2、全日制大專學(xué)歷以上，有從事過理財、銀行、信托、證券、保險、契約基金銷售等行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
3、誠實(shí)守信、勤奮努力、謙虛向上，具備良好的團(tuán)隊精神和工作熱情者優(yōu)先；
4、有基金從業(yè)資格者優(yōu)先。
推薦投資顧問崗位職責(zé)7
職位描述：
1、以電話銷售為主，開發(fā)高端客戶，與客戶簡歷長期良好關(guān)系;
2、向客戶推介信托、基金、pe等理財產(chǎn)品，制定銷售方案，完成銷售目標(biāo);
3、對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定理財規(guī)劃方案;
4、持續(xù)跟進(jìn)服務(wù)，為客戶不斷提供理財專業(yè)的財富管理咨詢。
任職要求：
1、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;
2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù)，具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財務(wù)管理知識，熟悉行業(yè)管理法律、法規(guī)及相關(guān)政策;
3、品行端正、性格堅毅、勤奮好學(xué)、勇于堅持;
4、善于溝通、具有較強(qiáng)的團(tuán)隊協(xié)作能力;
5、具有良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏捷的市場反應(yīng)能力;
6、具有金融機(jī)構(gòu)個人理財產(chǎn)品的銷售經(jīng)驗(yàn)或具有高端地產(chǎn)、高端會所的銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;
8、有afp等從業(yè)資格和理財師資格證書者優(yōu)先。
9、必須要持有基金從業(yè)資格證。
推薦投資顧問崗位職責(zé)8
職位說明：
1、與主動來電、來訪的企業(yè)高層進(jìn)行高水準(zhǔn)的電話溝通或面對面咨詢，詳細(xì)解答客戶關(guān)于海外移民的各種問題，并在咨詢中體現(xiàn)出成熟、優(yōu)雅、專業(yè)的職業(yè)素養(yǎng)；
2、積極配合、參加市場部策劃的高端渠道活動（如與匯豐銀行、寶馬車行、別墅樓盤、emba總裁班等合作伙伴的聯(lián)合活動），并在這些高端活動中積極挖掘潛在客戶；
3、協(xié)助并指導(dǎo)已簽約客戶準(zhǔn)備全套海外移民材料；在此過程中進(jìn)一步了解客戶需求，加深與客戶感情聯(lián)系，建立一流的客戶滿意度，為客戶主動推薦或二次銷售打好基礎(chǔ)。
任職要求：
1、談吐穩(wěn)重、高雅，具備卓越的溝通能力和說服技巧；
2、擁有不斷自我指導(dǎo)、自我激勵的良好心態(tài)，能夠承受較大的銷售壓力；
3、至少2年以上高端行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn)或外資銀行、國內(nèi)銀行理財?shù)刃袠I(yè)經(jīng)驗(yàn)；銷售（海外房產(chǎn)）上有豐富的經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，有海外生活、學(xué)習(xí)、工作經(jīng)歷的優(yōu)先
推薦投資顧問崗位職責(zé)9
職責(zé)描述:
1、分析行情,按照公司規(guī)定進(jìn)行日內(nèi)交易
2、數(shù)據(jù)分析,定期向經(jīng)理總監(jiān)匯報
3、每天完成交易計劃以及對每天交易做好總結(jié)
任職要求:
1、具有良好的學(xué)習(xí)能力,溝通能力,經(jīng)驗(yàn)不限
2、有過團(tuán)隊經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮
3、有過投資經(jīng)歷者優(yōu)先考慮
推薦投資顧問崗位職責(zé)10
工作職責(zé):
1、持續(xù)通過各類渠道開拓及跟進(jìn)高凈值客戶的綜合理財需求,制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進(jìn)成交;
2、參與組織理財沙龍和各類活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率;
任職要求:
1、了解國內(nèi)投資理財市場,良好的過往業(yè)績;
2、大量高凈值客戶資源;
3、有基金資格證書者優(yōu)先;
推薦投資顧問崗位職責(zé)11
職責(zé)描述:
1、金融,經(jīng)濟(jì)類或市場營銷類相關(guān)專業(yè),本科以上學(xué)歷,2年以上銷售或客戶管理經(jīng)驗(yàn)。
2、熟悉金融,信托業(yè)務(wù),具有扎實(shí)的經(jīng)融基礎(chǔ)理論,財務(wù)管理知識,投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律,法規(guī)和其他相關(guān)政策;
3、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧,敏銳快捷的市場反應(yīng)能力及較強(qiáng)的風(fēng)險意識;
4、品行端正,思維敏捷,嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,踏實(shí)負(fù)責(zé),具備較強(qiáng)的團(tuán)隊協(xié)作精神;
5、有良好行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;
6、有銀行,證券,保險,基金等行業(yè)從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先、
工作職責(zé):
1、通過對高端私人客戶或者機(jī)構(gòu)客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客服提供高端理財產(chǎn)品;
2、通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;
3、通過參與組織的市場活動和理財講座等活動的工作,提供客戶轉(zhuǎn)化率;
4、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。
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