投資規(guī)劃崗位職責(zé)

時(shí)間：2023-01-30 08:17:11 崗位職責(zé) 我要投稿

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投資規(guī)劃崗位職責(zé)

　　在當(dāng)今社會(huì)生活中，崗位職責(zé)的使用頻率逐漸增多，制定崗位職責(zé)有助于提高內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)活力，提高工作效率。你所接觸過(guò)的崗位職責(zé)都是什么樣子的呢？下面是小編精心整理的投資規(guī)劃崗位職責(zé)，希望能夠幫助到大家。

投資規(guī)劃崗位職責(zé)

投資規(guī)劃崗位職責(zé)1

　　1、開(kāi)發(fā)高凈值客戶,與客戶建立長(zhǎng)期良好關(guān)系;

　　2、根據(jù)客戶的'生命周期、資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力制定專業(yè)的資產(chǎn)配置方案,

　　3、根據(jù)資產(chǎn)配置方案為客戶推薦匹配的金融產(chǎn)品(信托,資管,契基,pe,定增,海外對(duì)沖基金,移民等)

投資規(guī)劃崗位職責(zé)2

　　1、尋找準(zhǔn)主顧,了解客戶需求,引導(dǎo)客戶對(duì)家庭財(cái)務(wù)的重視,并向其推薦公司理財(cái)保障產(chǎn)品;

　　2、與客戶建立密切的聯(lián)系,做好客戶維護(hù),給客戶家庭提供財(cái)務(wù)、小孩教育、醫(yī)療保障等相關(guān)的建議;

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

　　4、為企業(yè)、大客戶提供財(cái)富管理、保險(xiǎn)咨詢及其他增值服務(wù),滿足客戶資產(chǎn)增值保值的`需求;

　　5、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系;

　　6、完成上級(jí)交代的工作事項(xiàng)。

投資規(guī)劃崗位職責(zé)3

　　1.參與公司及下屬企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃制訂,評(píng)估調(diào)整,開(kāi)展戰(zhàn)略管理;

　　2.跟蹤有關(guān)國(guó)家政治、經(jīng)濟(jì)等宏觀環(huán)境、行業(yè)趨勢(shì),進(jìn)行戰(zhàn)略分析,定期形成研究報(bào)告;

　　3.協(xié)助做好戰(zhàn)略分解,以及戰(zhàn)略實(shí)施過(guò)程中的.評(píng)估、反饋和調(diào)整,實(shí)施戰(zhàn)略管控;

　　4.根據(jù)公司需求,探索有助于公司發(fā)展的相關(guān)合資、合作項(xiàng)目,搜集相關(guān)信息,進(jìn)行投資可行性分析;

　　5.負(fù)責(zé)集團(tuán)新業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā)及孵化,

　　6.負(fù)責(zé)對(duì)公司所有投資項(xiàng)目運(yùn)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、預(yù)測(cè)、評(píng)估;

　　7.合作項(xiàng)目的對(duì)接與洽談

　　8.對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、合作伙伴進(jìn)行盡職調(diào)查,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

投資規(guī)劃崗位職責(zé)4

　　1、對(duì)項(xiàng)目前期市場(chǎng)分析、財(cái)務(wù)分析、項(xiàng)目執(zhí)行、利潤(rùn)點(diǎn)和運(yùn)營(yíng)模式有準(zhǔn)確把握能力。

　　2、對(duì)擬投資項(xiàng)目進(jìn)行相關(guān)資料收集、進(jìn)行盡職調(diào)查等工作,撰寫項(xiàng)目可行性分析報(bào)告或投資建議書。

　　3、負(fù)責(zé)對(duì)正式立項(xiàng)的'項(xiàng)目組織開(kāi)展盡職調(diào)查、財(cái)務(wù)審計(jì)、投資分析、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、方案設(shè)計(jì),并參與投資談判、合同或協(xié)議起草、修訂,完成項(xiàng)目交割。