理財顧問崗位職責

　　在生活中，越來越多地方需要用到崗位職責，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。崗位職責到底怎么制定才合適呢？以下是小編整理的理財顧問崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

理財顧問崗位職責1

　　1、在公司授權(quán)范圍內(nèi)，通過各種渠道進行證券交易客戶的開發(fā)以及金融理財產(chǎn)品銷售等工作；

　　2、負責收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息；

　　3、負責為客戶提供金融理財?shù)暮侠砘�建議，為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；

　　4、負責為客戶提供與證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作及各種綜合性基礎(chǔ)理財咨詢服務(wù) 。

　　5、我們有專屬推廣部門尋找客戶資源，你無需擔心資源問題。

　　6、分析客戶的'投資需求，提供專業(yè)的理財咨詢服務(wù)。

　　7、挖掘和培養(yǎng)客戶的深層需求，加以開發(fā)，跟進，并促成合作。

理財顧問崗位職責2

　　工作職責:

　　協(xié)助顧問通過各種渠道訪尋候選人;

　　面試和甄選候選人;

　　向客戶推薦合適的候選人;

　　協(xié)調(diào)安排客戶面試,及時解決面試過程中遇到的問題;

　　協(xié)調(diào)薪酬談判和錄用通知書的'簽署,并根據(jù)客戶要求進行候選人背景調(diào)查;

　　候選人入職前、中、后的跟蹤服務(wù),并為候選人提供相應(yīng)的職業(yè)發(fā)展建議。

　　任職要求:

　　本科或以上學歷;

　　1年或以上招聘工作經(jīng)驗;

　　有醫(yī)藥行業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮;

　　工作態(tài)度積極主動,認真踏實;

　　具備優(yōu)秀的人際溝通能力,思維縝密,關(guān)注細節(jié)。

理財顧問崗位職責3

　　1.投資者教育：對客戶進行全面的資金情況測評。

　　投資顧問幫助客戶理解財務(wù)知識和投資常識，了解專戶理財業(yè)務(wù);幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區(qū);引導客戶理解和評價風險。

　　2.全面的需求分析：分析客戶的資金狀況。

　　全面了解客戶的財務(wù)狀況和需求，幫助客戶確定理財目標. 量身定制的投資方案。基于全面的客戶需求報告，為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細闡述制定投資方案的根據(jù)，與客戶充分溝通，達成一致。

　　3. 解讀投資管理報告：找出目前的資金缺口。

　　每個客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報告，這份報告不僅包括投資組合在過去的`時間段內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn)，也包括投資組合經(jīng)理對投資業(yè)績的評價與解釋，對未來投資環(huán)境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報告，幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標。

　　4.調(diào)整投資方案：制訂合理的資金分配方案

　　投資顧問將幫助客戶對上一年的投資決策做一個回顧，確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的財務(wù)目標或投資期限的改變做出調(diào)整。制訂合理的資金分配方案，并根據(jù)個人不同的成長階段、風險偏好，為客戶推薦投資方向。

理財顧問崗位職責4

　　1、提供專業(yè)客觀的私人理財服務(wù)，為客戶定制個人理財方案，推薦合適的'國際金融理財產(chǎn)品；

　　2、了解環(huán)球金融市場，有效利用各種營銷技巧，與團隊共同完成指標；

　　3、開發(fā)新客戶，可對新老客戶進行有效溝通和管理；

　　4、向客戶詳細闡述制定投資方案的根據(jù)，與客戶充分溝通，達成一致；

　　5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護好客戶關(guān)系，管理客戶資料；

理財顧問崗位職責5

　　1、負責客戶的開發(fā)，營銷渠道的維護；

　　2、組織并參與各種營銷活動；

　　3、收集、整理市場信息并及時反饋；

　　4、銀行駐點，開發(fā)銀行網(wǎng)點的存量客戶及協(xié)助銀行開發(fā)新的.客戶；

　　5、負責維護銷售渠道，維護老客戶，

　　6、負責完成銷售任務(wù)目標，銷售基金等金融產(chǎn)品；

　　7、維護銀行等渠道關(guān)系，推進銀證合作業(yè)務(wù)；

　　8、為客戶提供投資建議和基礎(chǔ)服務(wù)；

　　9、能夠認同網(wǎng)絡(luò)銷售在證券營銷中的重要性，并有網(wǎng)絡(luò)銷售的能力。

理財顧問崗位職責6

　　與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財目標和需求，為客戶提供理財建議;

　　指導客戶記錄財務(wù)收支和資產(chǎn)負債賬目，對客戶財務(wù)收支狀況進行分析，判斷客戶財務(wù)現(xiàn)狀。

　　針對客戶的需求獨立設(shè)計可行性方案，給予具體的`操作指導。

　　及時收集客戶的反饋意見，對方案的實施結(jié)果進行分析，并撰寫報告。

理財顧問崗位職責7

　　1、對公司基金產(chǎn)品進行宣傳、推廣、銷售；

　　2、根據(jù)公司產(chǎn)品、項目的特點，通過自己擅長的`方式開發(fā)客戶；

　　3、做好老客戶的維護和新客戶的再開發(fā)；

　　4、根據(jù)客戶反饋對公司產(chǎn)品及銷售流程提出優(yōu)化建議；

理財顧問崗位職責8

　　1、負責開拓目標市場，根據(jù)并分析客戶的`需求制定合理的投資產(chǎn)品，提供投資服務(wù)

　　2、分析客戶的理財需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議

　　3、負責與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護客戶關(guān)系

　　4、收集并整理客戶信息，根據(jù)客戶需求，提供具體解決方案

　　5、負責客戶回訪,及時掌握客戶需要,了解客戶狀態(tài)

理財顧問崗位職責9

　　1、大專及以上學歷，管理信息系統(tǒng)、企業(yè)管理、物流管理，計算機或相關(guān)專業(yè)；

　　2、4年以上ERP咨詢、實施工作經(jīng)驗，有多個小型，或一到兩個中大型項目完整實施周期經(jīng)驗；

　　3、良好的'制造（離散、流程）行業(yè)、分銷貿(mào)易行業(yè)，或汽車零配件行業(yè)業(yè)務(wù)流程知識；

　　4、有用友，金蝶，鼎捷等國產(chǎn)ERP系統(tǒng)經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　5、善于溝通，有良好的團隊合作精神、高度的工作責任心和敬業(yè)精神；

　　6、樂于在挑戰(zhàn)性強、節(jié)奏快的環(huán)境下工作，能適應(yīng)經(jīng)常短期出差；

　　7、無英文要求

理財顧問崗位職責10

　　1、通過公司提供的相關(guān)渠道（如銀行網(wǎng)點）及個人人脈進行客戶開發(fā)、產(chǎn)品銷售等，為客戶提供專業(yè)化綜合金融理財服務(wù)。

　　2、協(xié)同公司資源為客戶提供必要的.證券服務(wù)。

　　3、積極宣傳公司品牌及優(yōu)勢，以服務(wù)更多潛在的客戶。

　　4、負責營業(yè)部與銀行等外部渠道的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)工作。

　　5、直面挑戰(zhàn)，不斷進取，為我們的客戶和我們的公司尋找更好更新的解決方案。

　　6、參與公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)的發(fā)展。

理財顧問崗位職責11

　　1、服務(wù)于公司vip客戶及高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù);

　　2、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預(yù)期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的'理財產(chǎn)品;

　　3、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關(guān)系。

理財顧問崗位職責12

　　1、負責開拓目標市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務(wù)；

　　2、配合營銷團隊積極拓展新增客戶

　　3、負責與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護客戶關(guān)系，提供咨詢服務(wù)。

　　4、宣傳對投資者的風險教育知識。

　　5、負責分析客戶的財務(wù)漏洞，提供理財服務(wù)；

　　6、負責組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓；

　　7、負責公關(guān)活動的`組織、策劃和執(zhí)行；

　　8、業(yè)務(wù)進展中，提出合理化建議，推動團隊業(yè)績提升。

　　9、完成團隊經(jīng)理制定的銷售目標。

　　10、培養(yǎng)良好的職業(yè)道德，不斷提升個人業(yè)務(wù)能力，牢固樹立服務(wù)意識，全心全意為客戶服務(wù)。

理財顧問崗位職責13

　�。�1）通過各類渠道開發(fā)理財、股票、基金等客戶，并做好專業(yè)的客戶服務(wù)工作;

　�。�2）深入了解并發(fā)掘客戶需求，為客戶提供個性化的投資咨詢服務(wù)；

　�。�3）全面了解、分析客戶資產(chǎn)狀況、風險偏好和風險承受能力等信息；

　�。�4）充分運用公司的`產(chǎn)品和服務(wù)，為客戶提供相關(guān)金融產(chǎn)品的咨詢服務(wù)；

理財顧問崗位職責14

　　1、開拓及維護高凈值客戶、機構(gòu)客戶（金融機構(gòu)、上市公司等），并與客戶建立長期良好的關(guān)系；

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭、機構(gòu)在投資方面的'需求；

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標和風險承受能力進行需求分析，結(jié)合企業(yè)優(yōu)質(zhì)資源為客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)配置服務(wù)；

　　4、定期與客戶聯(lián)系，告知理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系；

　　5、按公司制度完成業(yè)績考核指標。

理財顧問崗位職責15

　　1、負責公司產(chǎn)品的市場開拓,完成公司制定的業(yè)績指標；

　　2、運用公司平臺、技術(shù)指導及投資理財服務(wù),解答客戶問題;針對客戶不同投資需求,提供理財規(guī)劃與中高端客戶一對一的.服務(wù)溝通;

　　3、負責客戶的接待、信息咨詢,為客戶提供專業(yè)的開戶咨詢及商務(wù)談判；

　　4、負責客戶的回訪，及時掌握客戶的需要，了解客戶的狀態(tài)；

　　5、公司領(lǐng)導交辦的其他的事項。

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