財務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)15篇
在當(dāng)今社會生活中，很多地方都會使用到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)包括崗位職務(wù)范圍、實現(xiàn)崗位目標(biāo)的責(zé)任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關(guān)系等。什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？下面是小編整理的財務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)，僅供參考，歡迎大家閱讀。
財務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)1
職責(zé)
1、以客戶需求為導(dǎo)向為其提供"一對一"專業(yè)金融服務(wù)
2、學(xué)習(xí)和研究人壽保險、財產(chǎn)保險、廣發(fā)銀行基礎(chǔ)知識
3、負(fù)責(zé)中國人壽公司產(chǎn)品的銷售及推廣
4、負(fù)責(zé)廣發(fā)銀行信用卡、儲蓄卡、存貸款等基礎(chǔ)銀行業(yè)務(wù)
5、開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍
6、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作
任職要求
1)年齡在22周歲到28周歲之間
2)具有本科及以上學(xué)歷(優(yōu)秀人才可放寬學(xué)歷)
3)品行端正，身體健康，儀表大方，談吐清晰，且具有完全民事行為能力
4)強(qiáng)烈的責(zé)任感和事業(yè)心，具備時間管理能力和強(qiáng)烈的獨立性
5)反應(yīng)敏捷、表達(dá)能力強(qiáng)，具有較強(qiáng)的'溝通能力及交際技巧，具有親和力
6)有望成為優(yōu)秀組織管理和經(jīng)營人員
7)具有金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先(銀行、證券、財富公司等)
財務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)2
1，以客戶需求為導(dǎo)向為其提供一對一專業(yè)金融服務(wù)
2，學(xué)習(xí)和研究人壽保險，財產(chǎn)保險，廣發(fā)銀行基礎(chǔ)知識
3，負(fù)責(zé)中國人壽公司產(chǎn)品的銷售及推廣
4，負(fù)責(zé)廣發(fā)信用卡，儲蓄卡，存貸款等基礎(chǔ)銀行業(yè)務(wù)
5，管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的.長期戰(zhàn)略合作計劃
財務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)3
職責(zé)：
1、編制公司資金管理相關(guān)流程與分析報表;
2、負(fù)責(zé)公司及子公司資金結(jié)算業(yè)務(wù)，并實施工作指導(dǎo)與監(jiān)督;
3、負(fù)責(zé)聯(lián)系銀行及集團(tuán)辦理金融產(chǎn)品的業(yè)務(wù)開展(消費(fèi)金融、供應(yīng)鏈金融、授信等)。
任職要求：
1.�？萍耙陨蠈W(xué)歷，財務(wù)會計專業(yè)畢業(yè);
2.具有中級會計師及以上職稱，有上市公司相關(guān)崗位工作經(jīng)驗，或參與過公司上市工作的.優(yōu)先;
3.熟悉辦公軟件及財務(wù)軟件，熟悉銀行、稅務(wù)、工商的工作流程;
4.能獨立核算企業(yè)的賬務(wù)工作，了解相關(guān)法律法規(guī);
5.工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)，具有較強(qiáng)的工作熱情和責(zé)任感;
6.為人誠實可靠，品質(zhì)正直，有吃苦耐勞的精神。
財務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)4
1.以客戶需求為導(dǎo)向為其提供一對一專業(yè)金融服務(wù)
2.學(xué)習(xí)和研究人壽保險和財產(chǎn)保險，廣發(fā)銀行基礎(chǔ)知識
3.負(fù)責(zé)中國人壽公司產(chǎn)品的銷售及推廣
4.負(fù)責(zé)廣發(fā)信用卡，儲蓄卡。存貸款等基礎(chǔ)銀行業(yè)務(wù)
5.根據(jù)市場營銷計劃，完成部門目標(biāo)
6.管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃
財務(wù)規(guī)劃師的'崗位職責(zé)5
職責(zé)：
1.勤奮敬業(yè),吃苦耐勞,有創(chuàng)造力，追求工作目標(biāo)和結(jié)果
2.具有良好的語言表達(dá)能力、溝通技巧、客戶服務(wù)意識
3.堅韌好學(xué)，團(tuán)隊利益為重
4.工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、細(xì)致、有耐心，具有良好的溝通能力、理解能力、應(yīng)變能力
5.注重個人發(fā)展空間者優(yōu)先考慮
任職資格：
1、年齡在22歲—40歲之間，男女不限，形象好、氣質(zhì)佳、沉穩(wěn)、條理性強(qiáng)。
2、口齒伶俐，擅表達(dá)，擅溝通，具親和力，普通話標(biāo)準(zhǔn)。
3、誠實可靠、團(tuán)結(jié)上進(jìn)、具團(tuán)隊精神具有較強(qiáng)的`責(zé)任心。
4、積極的心態(tài)——銷售人員應(yīng)該能夠坦然的面對挫折和困難，在挫折和困難面前不是逃避退縮而是勇往直前。
5、我公司望誠聘思維活躍、有積極進(jìn)取的精神及接受挑戰(zhàn)的性格;對待工作有激情敢于創(chuàng)新，有著向高薪挑戰(zhàn)的精神，相信沒有最好，只有更好。
財務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)6
職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣;
2、開拓新市場,發(fā)展新客戶,建立媒介、渠道，增加產(chǎn)品銷售范圍;
3、根據(jù)客戶需求提供貸款方案，及時解決客戶資金周轉(zhuǎn)問題。
4、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長期合作計劃。
任職資格：
1、大專及以上學(xué)歷
2、有銷售行業(yè)工作經(jīng)驗，業(yè)績突出者優(yōu)先;
3、反應(yīng)敏捷、表達(dá)能力強(qiáng)，具有較強(qiáng)的溝通能力及交際技巧，具有親和力;
4、具備一定的`市場分析及判斷能力，良好的客戶服務(wù)意識;
5、有責(zé)任心，能承受較大的工作壓力;
6、有團(tuán)隊協(xié)作精神，善于挑戰(zhàn)，22-45周歲。
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崗位要求：
1、年齡：20—40周歲；
2、大專及以上學(xué)歷；
3、綜合素質(zhì)良好，具備良好的溝通能力、學(xué)習(xí)能力和自我管理能力；
4、各行業(yè)精英、管理人才、優(yōu)秀高校畢業(yè)生。
崗位職責(zé)：
1、借力中國人壽的品牌實力（央企背景、雄厚財力、品牌實力、龐大客戶群）和廣發(fā)銀行的渠道優(yōu)勢，為中高端家庭和企業(yè)提供“一站式”專業(yè)的綜合金融財務(wù)規(guī)劃服務(wù)。包括壽險、財險、資產(chǎn)管理、企業(yè)年金、財富管理、投資控股等保險業(yè)務(wù)，和信用卡、銀行理財、信貸、按揭、融資、托管、私人銀行等銀行業(yè)務(wù)。
2、參與公司營銷方案及隊伍建設(shè)計劃的制定和實施，通過公司完善的.培養(yǎng)系統(tǒng)，參與階段性的專項培訓(xùn)，提升個人專業(yè)能力及團(tuán)隊管理能力，逐步向管理層發(fā)展。
薪資待遇：
1、 參加公司宣講會面試，入職培訓(xùn)且結(jié)業(yè)考試合格，通過公司入職面試簽訂保底年薪合同。�？茖W(xué)歷保底年薪為10萬元，本科學(xué)歷保底年薪為12萬元，研究生學(xué)歷保底年薪為15萬元；
2、享受日薪、周薪、月薪公開透明，下有保底上不封頂?shù)奶赜行匠杲Y(jié)構(gòu)；
3、正式入職以后福利保障按照央企標(biāo)準(zhǔn)正常享有“五險一金”，包括高額意外、醫(yī)療、養(yǎng)老等商業(yè)保險保障；
4、公開透明的晉升機(jī)制，一年4次，每個季度1次晉升機(jī)會，達(dá)成標(biāo)準(zhǔn)即可晉升。無工齡限制，無晉升名額限制。
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1.通過公司的.專業(yè)化培訓(xùn)，為中高端客戶群體提供專業(yè)化顧問式理財服務(wù)，同時借用方案銷售公司理財產(chǎn)品，公司免費(fèi)提供清華北大教授公開課等學(xué)習(xí)機(jī)會。
2.公司培養(yǎng)建立個人專業(yè)理財團(tuán)隊，通過專業(yè)化管理培訓(xùn)，發(fā)展成為公司理財經(jīng)理，理財總監(jiān)，總經(jīng)理方向等。
3.按時參加總、分公司舉辦的各種培訓(xùn)及公司的會議。
4.按時完成公司交辦的工作任務(wù)，并輔導(dǎo)轄下成員開拓市場及維護(hù)客戶。
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一、職位條件：
1、20—45周歲，身體健康無不良嗜好；
2、學(xué)歷：本科及以上；
3、熱情積極，性格開朗，有愛心，有責(zé)任感，有良好的溝通能力，有較強(qiáng)的責(zé)任感和團(tuán)隊合作精神；
4、良好的學(xué)習(xí)能力、積極向上的心態(tài)，不斷進(jìn)取的企圖心。
5、具有人力資源、金融，策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學(xué)、法律、教師等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
二、服務(wù)項目：
公司提供強(qiáng)大的培訓(xùn)平臺，讓來自各行業(yè)不同專業(yè)的有志之士在三個月時間充分參與以下培訓(xùn)+工作，實現(xiàn)綜合理財規(guī)劃的技能，提升各方面技能。
1、銀行業(yè)務(wù)服務(wù)：平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，如信用卡、存款業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)、貸貸商務(wù)卡、pos機(jī)業(yè)務(wù)等。
2、財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)服務(wù)：車險、設(shè)備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運(yùn)輸保險、雇主責(zé)任保險、公眾責(zé)任保險等、產(chǎn)品保險。
3、證券業(yè)務(wù)服務(wù)：股票、債券、基金、p2p、信托。
4、人壽保險業(yè)務(wù)服務(wù)：健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團(tuán)體意外險等。
三、專業(yè)培訓(xùn)機(jī)制
1、新人訓(xùn)練：職前培訓(xùn)、從業(yè)資格考試培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)、銜接訓(xùn)練、新人成長步步高。
2、轉(zhuǎn)正培訓(xùn)：專題訓(xùn)練、提升訓(xùn)練、拓展訓(xùn)練、講師訓(xùn)練。
3、晉升培訓(xùn)：經(jīng)營管理技能訓(xùn)練、團(tuán)隊管理技能培訓(xùn)。
4、享受平安大學(xué)終身免費(fèi)金融理財培訓(xùn)，全心打造綜合金融職業(yè)經(jīng)理人。
四、公司優(yōu)勢：
1、平臺好：擁有全部金融執(zhí)照的保險公司，涉足保險、銀行、投資等領(lǐng)域，滿足客戶一站式的金融需求，可以從多方面賺取收入的全球500強(qiáng)金融企業(yè)；
2、福利好：擁有意外，疾病醫(yī)療保險，公司有旅游激勵，購物卡激勵，現(xiàn)金激勵，多種多樣的方案；
3、收入高：多渠道收入，賣車+賣房+就醫(yī)+貸款+壽險+產(chǎn)險+養(yǎng)老險+信用卡+銀行+證券等，只有你不想賺取的收入，沒有你不能賺取的收入；
4、晉升空間大：只要你有能力，只要你勤學(xué)肯干，沒有人可以阻止你的發(fā)展，沒有你不能擔(dān)任的職位，銷售代表————銷售主管———銷售經(jīng)理———銷售總監(jiān)，優(yōu)秀者最快半年可以晉升業(yè)務(wù)主管就怕你不想晉升；
五、存在意義
�。�1）因為保險商品不同于關(guān)乎飲食起居的滿足生理需要的`生活必需品，它實際上可以說是一種較高層次意義的奢侈品，很少有人會主動買保險，這就需要保險代理人進(jìn)行產(chǎn)品介紹。
（2）幫助客戶進(jìn)行保險計劃選擇，代理人熟悉保險商品的用途和限制范圍。
�。�3）為客戶提供持續(xù)有效的服務(wù)，代理人在幫助客戶解決問題的同時，也會從建議中得到好處，這樣他就會對客戶提供持續(xù)有效的服務(wù)，而這恰恰是客戶最希望得到的。
�。�4）保險代理人可以切實解決客戶在購買保險過程中的麻煩。
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1·建立和維護(hù)客戶群，保持當(dāng)前客戶端的一個持續(xù)的基礎(chǔ)上計劃到日期和招聘新的客戶；
2·分析客戶的財務(wù)信息，以確定滿足客戶的財務(wù)目標(biāo)的戰(zhàn)略；
3·有關(guān)財務(wù)計劃和戰(zhàn)略的宗旨和細(xì)節(jié)，回答客戶的`問題；
4·定期審查客戶的帳戶和計劃，以確定是否生活的變化、經(jīng)濟(jì)的變化或財務(wù)表現(xiàn)表示計劃重新評估的需要；
5·建議策略，客戶可以使用它來實現(xiàn)其財務(wù)目標(biāo)和目標(biāo)，包括現(xiàn)金管理、保險、投資規(guī)劃等方面的具體建議；
6·實行財務(wù)規(guī)劃建議或轉(zhuǎn)介客戶的人可以協(xié)助計劃的實施；
7·研究和調(diào)查提供的投資機(jī)會，以確定他們是否適合進(jìn)入財務(wù)計劃；
8·解釋和文件為客戶提供的服務(wù)類型，以及個人財務(wù)顧問的職責(zé)。
財務(wù)規(guī)劃師崗位要求
1·提供客戶及個人服務(wù)業(yè)的原則和知識；
2·顯示、推廣和銷售產(chǎn)品或服務(wù)的原則和方法的知識；
3·經(jīng)濟(jì)和會計的原則和做法，金融市場、銀行及財務(wù)數(shù)據(jù)的分析和報告知識。
財務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)11
職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的要求，給用戶提供專業(yè)的保險知識咨詢和服務(wù);
2、負(fù)責(zé)推薦保險種類及相關(guān)理財產(chǎn)品，并制定保險方案;
3、負(fù)責(zé)定期接受專業(yè)保險業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和講座;
4、負(fù)責(zé)參�？蛻舻暮罄m(xù)客戶服務(wù)工作。
任職要求：
1、大專及以上學(xué)歷，年齡25歲以上
2、具有良好的親和力、溝通能力及團(tuán)隊合作精神;
3、具有良好的.心理素質(zhì)及良好的溝通能力;
4、具有積極進(jìn)取的精神及接受挑戰(zhàn)的個性
財務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)12
1.負(fù)責(zé)公司客戶資源的管理、維系、回訪;
2.為客戶提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù),客戶續(xù)期保費(fèi)繳費(fèi)提醒;協(xié)助他們辦理收取保費(fèi)、保險咨詢、保單保全、事故理賠等服務(wù)。
3.為高端客戶市場提供個性化專業(yè)保險理財服務(wù);
4.帶領(lǐng)團(tuán)隊完成銷售目標(biāo)和人力目標(biāo);
5.組建個人團(tuán)隊和管理。
財務(wù)規(guī)劃師的`崗位職責(zé)13
職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)理財產(chǎn)品、保險產(chǎn)品、證券基金的銷售工作。
2.開發(fā)新客戶，維護(hù)老客戶。
3.負(fù)責(zé)與客戶簽訂銷售合同，通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供理財咨詢與服務(wù)。
4.積極完成規(guī)定的銷售量指標(biāo)，為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務(wù)。
任職要求：
1.男女不限，本科及以上學(xué)歷。
2.身體健康，形象良好，有良好的團(tuán)隊協(xié)作精神。
3.具有較強(qiáng)的.客戶溝通能力、商務(wù)處理能力及項目管理能力。
4.對銷售工作有較高的熱情，能承擔(dān)較大工作壓力。
5.無不良商業(yè)操作行為，富有工作激情和熱情，有敏銳的市場洞察力，有強(qiáng)烈的事業(yè)心、責(zé)任心和積極的工作態(tài)度。
6.能夠獨立開發(fā)市場、有市場營銷、企業(yè)管理或金融類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
財務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)14
1、服務(wù)于公司VIP客戶及深圳高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù);
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品;
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的.理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);
6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。
財務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)15
1、負(fù)責(zé)為高端個人客戶和企業(yè)客戶提供全方位理財咨詢、建議服務(wù)，并制定相應(yīng)的金融產(chǎn)品組合和投資理財策略。
2、通過與客戶溝通，了解客戶的理財需求，為客戶進(jìn)行測算并量身定制理財方案，達(dá)到客戶滿意。
3、根據(jù)客戶的委托，幫助客戶實施并簽訂(信托、證券、銀行、保險)等理財產(chǎn)品的購買計劃，完成并實施客戶的理財需求。
4、負(fù)責(zé)對公司綜合金融理財產(chǎn)品的全力宣傳、推廣、銷售。
5、負(fù)責(zé)與公司原有的.重要貴賓級客戶保持良好的關(guān)系，通過與客戶溝通，及時了解客戶需求并調(diào)整客戶的財務(wù)安排，減少客戶流失。
6、建立和擴(kuò)展客戶網(wǎng)絡(luò)，以探索新的業(yè)務(wù)機(jī)遇。
7、加強(qiáng)客戶服務(wù)意識，成功發(fā)展客戶的介紹來源，拓展客戶渠道。
8、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式，獲得新客戶和拓展新的業(yè)務(wù)。
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