財務規(guī)劃師崗位職責6篇
隨著社會一步步向前發(fā)展，越來越多地方需要用到崗位職責，崗位職責是組織考核的依據。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？以下是小編幫大家整理的財務規(guī)劃師崗位職責，歡迎閱讀與收藏。
財務規(guī)劃師崗位職責1
一、職位條件：
1、20—45周歲，身體健康無不良嗜好；
2、學歷：本科及以上；
3、熱情積極，性格開朗，有愛心，有責任感，有良好的溝通能力，有較強的責任感和團隊合作精神；
4、良好的學習能力、積極向上的心態(tài)，不斷進取的企圖心。
5、具有人力資源、金融，策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學、法律、教師等行業(yè)工作經驗者優(yōu)先。
二、服務項目：
公司提供強大的培訓平臺，讓來自各行業(yè)不同專業(yè)的有志之士在三個月時間充分參與以下培訓+工作，實現(xiàn)綜合理財規(guī)劃的技能，提升各方面技能。
1·銀行業(yè)務服務：平安銀行所提供的相關產品及服務，如信用卡、存款業(yè)務、信貸業(yè)務、貸貸商務卡、pos機業(yè)務等。
2·財產保險業(yè)務服務：車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等、產品保險。
3·證券業(yè)務服務：股票、債券、基金、p2p、信托。
4·人壽保險業(yè)務服務：健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等。
四、專業(yè)培訓機制
1、新人訓練：職前培訓、從業(yè)資格考試培訓、崗前培訓、銜接訓練、新人成長步步高。
2、轉正培訓：專題訓練、提升訓練、拓展訓練、講師訓練。
3、晉升培訓：經營管理技能訓練、團隊管理技能培訓。
4、享受平安大學終身免費金融理財培訓，全心打造綜合金融職業(yè)經理人。
公司優(yōu)勢：
1·平臺好：擁有全部金融執(zhí)照的保險公司，涉足保險、銀行、投資等領域，滿足客戶一站式的金融需求，可以從多方面賺取收入的`全球500強金融企業(yè)；
2·福利好：擁有意外，疾病醫(yī)療保險，公司有旅游激勵，購物卡激勵，現(xiàn)金激勵，多種多樣的方案；
3·收入高：多渠道收入，賣車+賣房+就醫(yī)+貸款+壽險+產險+養(yǎng)老險+信用卡+銀行+證券等，只有你不想賺取的收入，沒有你不能賺取的收入；
4·晉升空間大：只要你有能力，只要你勤學肯干，沒有人可以阻止你的發(fā)展，沒有你不能擔任的職位，銷售代表————銷售主管———銷售經理———銷售總監(jiān)，優(yōu)秀者最快半年可以晉升業(yè)務主管就怕你不想晉升；
存在意義
（1）因為保險商品不同于關乎飲食起居的滿足生理需要的生活必需品，它實際上可以說是一種較高層次意義的奢侈品，很少有人會主動買保險，這就需要保險代理人進行產品介紹。
�。�2）幫助客戶進行保險計劃選擇，代理人熟悉保險商品的用途和限制范圍。
�。�3）為客戶提供持續(xù)有效的服務，代理人在幫助客戶解決問題的同時，也會從建議中得到好處，這樣他就會對客戶提供持續(xù)有效的服務，而這恰恰是客戶最希望得到的。
�。�4）保險代理人可以切實解決客戶在購買保險過程中的麻煩。
財務規(guī)劃師崗位職責2
1·每月達成相應考核指標；
2·協(xié)助該地區(qū)銷售團隊開展保險銷售相關業(yè)務活動，包括邀約技巧演練、客戶需求挖掘培訓、營銷理念等培訓；
3·根據本地區(qū)所銷售保險產品特點并結合銷售團隊需求開發(fā)相關課件，制作銷售工具如邀約客戶話術、面談話術等；
4·根據本地區(qū)所銷售保險產品特點結合銷售團隊需求組織相關活動（如客戶沙龍、主題演講等），并可勝任主講；
5·對內協(xié)助銷售團隊識別潛在客戶并制定挖掘客戶需求的策略，輔助銷售團隊對客戶的.追蹤，協(xié)助銷售團隊成功完成保險產品銷售，實現(xiàn)銷售團隊保險業(yè)績目標；
6·積極探索同業(yè)保險產品的及時資訊，識別優(yōu)勢和差距，并提供反饋和建議給相關部門。
任職要求：
1·本科以上學歷；
2· 5年以上保險銷售經驗，有銀行保險銷售或保險公司組訓講師經驗及大客戶營銷經驗優(yōu)先考慮；
3·持有相關保險銷售資格證書；
4·能夠熟練使用office系統(tǒng)，能夠獨立設計相關銷售課件與工具等；
5·能獨自勝任相關客戶活動的組織協(xié)調。
財務規(guī)劃師崗位職責3
職責描述：
1·學習并了解公司產品知識及金融相關專業(yè)知識
2·維護公司客戶關系，負責客戶投資理財規(guī)劃和保險產品銷售，積累客戶資源
3·為公司的客戶提供風險保障及理財規(guī)劃，開發(fā)公司提供的客戶資源
4·協(xié)助分析客戶的保險及財務狀況
5·為參�？蛻籼峁┧N售保險的一切服務
6·根據客戶的'具體情況及其實際投資需求，能進行相關的咨詢服務
7·根據部門經理安排，配合完成輔助性工作
任職要求：
1·大專及以上學歷，工作經驗1年以上有銷售類工作經驗優(yōu)先，可接受優(yōu)秀應屆畢業(yè)生；
2·具有良好的人際溝通協(xié)調能力及抗壓能力，執(zhí)行力強，目標感強
3·持有理財、證券、基金、保險等資格證書者優(yōu)先
4·個人形象氣質佳、品行正直誠信，具有較強的溝通與組織協(xié)調能力及親和力
5·具有良好的責任心、有一定的團隊協(xié)作精神
財務規(guī)劃師崗位職責4
崗位要求：
1、年齡：20—40周歲；
2、大專及以上學歷；
3、綜合素質良好，具備良好的溝通能力、學習能力和自我管理能力；
4、各行業(yè)精英、管理人才、優(yōu)秀高校畢業(yè)生。
崗位職責：
1、借力中國人壽的`品牌實力（央企背景、雄厚財力、品牌實力、龐大客戶群）和廣發(fā)銀行的渠道優(yōu)勢，為中高端家庭和企業(yè)提供“一站式”專業(yè)的綜合金融財務規(guī)劃服務。包括壽險、財險、資產管理、企業(yè)年金、財富管理、投資控股等保險業(yè)務，和信用卡、銀行理財、信貸、按揭、融資、托管、私人銀行等銀行業(yè)務。
2、參與公司營銷方案及隊伍建設計劃的制定和實施，通過公司完善的培養(yǎng)系統(tǒng)，參與階段性的專項培訓，提升個人專業(yè)能力及團隊管理能力，逐步向管理層發(fā)展。
薪資待遇：
1、 參加公司宣講會面試，入職培訓且結業(yè)考試合格，通過公司入職面試簽訂保底年薪合同。�？茖W歷保底年薪為10萬元，本科學歷保底年薪為12萬元，研究生學歷保底年薪為15萬元；
2、享受日薪、周薪、月薪公開透明，下有保底上不封頂?shù)奶赜行匠杲Y構；
3、正式入職以后福利保障按照央企標準正常享有“五險一金”，包括高額意外、醫(yī)療、養(yǎng)老等商業(yè)保險保障；
4、公開透明的晉升機制，一年4次，每個季度1次晉升機會，達成標準即可晉升。無工齡限制，無晉升名額限制。
財務規(guī)劃師崗位職責5
1·建立和維護客戶群，保持當前客戶端的一個持續(xù)的基礎上計劃到日期和招聘新的客戶；
2·分析客戶的財務信息，以確定滿足客戶的財務目標的戰(zhàn)略；
3·有關財務計劃和戰(zhàn)略的宗旨和細節(jié)，回答客戶的問題；
4·定期審查客戶的帳戶和計劃，以確定是否生活的變化、經濟的變化或財務表現(xiàn)表示計劃重新評估的需要；
5·建議策略，客戶可以使用它來實現(xiàn)其財務目標和目標，包括現(xiàn)金管理、保險、投資規(guī)劃等方面的具體建議；
6·實行財務規(guī)劃建議或轉介客戶的人可以協(xié)助計劃的實施；
7·研究和調查提供的投資機會，以確定他們是否適合進入財務計劃；
8·解釋和文件為客戶提供的服務類型，以及個人財務顧問的職責。
財務規(guī)劃師崗位要求
1·提供客戶及個人服務業(yè)的.原則和知識；
2·顯示、推廣和銷售產品或服務的原則和方法的知識；
3·經濟和會計的原則和做法，金融市場、銀行及財務數(shù)據的分析和報告知識。
財務規(guī)劃師崗位職責6
要求：
1、年齡：25—45周歲，金融或相關專業(yè)，大專以上學歷；
2、一年以上證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司（其中之一）工作經歷；
3、具有扎實的經濟、金融、投資等領域的相關理論知識；
4、深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識；
5、善于對宏觀經濟形勢和股票市場進行深入分析，為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議，具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的`公眾演講能力和溝通能力；
崗位職責：
1、負責為客戶提供理財咨詢、建議服務，制定相應的投資組合和策略
6、取得金融業(yè)相關資格認證者（afp/cfp/afp/chfp）優(yōu)先。
2、負責保持與客戶溝通聯(lián)系，為客戶提供金融分析服務
3、負責為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢
4、負責根據客戶的委托，幫助客戶實施理財計劃
5、負責對公司理財產品能夠全力宣傳、推廣、銷售
6、負責為重要客戶需求提供理財咨詢，制定合理的財務計劃
7、負責維持重要客戶關系，通過與客戶溝通，及時調整客戶的財務安排
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