理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé)15篇
在發(fā)展不斷提速的社會(huì)中，崗位職責(zé)的使用頻率呈上升趨勢(shì)，制定崗位職責(zé)可以有效規(guī)范操作行為。那么你真正懂得怎么制定崗位職責(zé)嗎？下面是小編為大家收集的理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé)1
非洲財(cái)務(wù)崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)海外分公司的全面財(cái)務(wù)管理；
要求：
1、本科及以上學(xué)歷統(tǒng)招；
2、有較全面的財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，有證書(shū)優(yōu)先
3、2年及以上相關(guān)工作經(jīng)歷，有海外工作經(jīng)歷優(yōu)先
4、英語(yǔ)好
理財(cái)經(jīng)理的.崗位職責(zé)2
崗位職責(zé)：
1.根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)，以電話溝通，商超活動(dòng)等方式進(jìn)行新客戶(hù)開(kāi)發(fā)和邀約；
2.根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期進(jìn)行客戶(hù)回訪，做好新客戶(hù)跟進(jìn)工作；
3.完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的業(yè)績(jī)指標(biāo)；
4.根據(jù)銷(xiāo)售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷(xiāo)售報(bào)告；
5.及時(shí)反饋一線的客戶(hù)信息，提出合理化建議。
福利待遇：1.采用正式員工編制，提供各項(xiàng)員工福利保障；2.擁有良好的激勵(lì)機(jī)制，上不封頂；3.依托企業(yè)的全面培訓(xùn)平臺(tái)（內(nèi)訓(xùn)體系+職業(yè)素養(yǎng)）；4.快速成長(zhǎng)與多方向晉升考核透明公平（理財(cái)顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人區(qū)域經(jīng)理銷(xiāo)售總監(jiān)）；5.雙休，享有國(guó)家規(guī)定的法定節(jié)假日、國(guó)家法定福利五險(xiǎn)一金+公司內(nèi)部福利+交通補(bǔ)助；6.定期的公司組織的團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動(dòng)。
崗位職責(zé)：1.根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)，以電話溝通，商超活動(dòng)等方式進(jìn)行新客戶(hù)開(kāi)發(fā)和邀約；2.根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期進(jìn)行客戶(hù)回訪，做好新客戶(hù)跟進(jìn)工作；3.完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的業(yè)績(jī)指標(biāo)；4.根據(jù)銷(xiāo)售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷(xiāo)售報(bào)告；5.及時(shí)反饋一線的客戶(hù)信息，提出合理化建議。
基本要求：1.大專(zhuān)或以上學(xué)歷，營(yíng)銷(xiāo)、管理、金融等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮；2.有金融行業(yè)銷(xiāo)售工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮；3.具有良好的心理素質(zhì)，抗壓性高，愿意接受各種挑戰(zhàn)，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)；4.具有良好的.溝通和人際交往能力；5.誠(chéng)實(shí)守信，為人謙虛、勤奮努力，具有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情。
理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé)3
職責(zé)描述：
1、負(fù)責(zé)組建及管理銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)；
2、負(fù)責(zé)帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)成員開(kāi)發(fā)中高端客戶(hù)，幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案；
3、負(fù)責(zé)帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)成員向客戶(hù)推介公司發(fā)行的基金理財(cái)產(chǎn)品，制定銷(xiāo)售方案，完成銷(xiāo)售目標(biāo)。
任職要求：
1、有成熟的銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)資源以及團(tuán)隊(duì)管理工作經(jīng)驗(yàn)；
2、具有豐富的高端客戶(hù)維護(hù)與服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，有豐富的高度客戶(hù)資源儲(chǔ)備；
3、金融、經(jīng)濟(jì)、營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷， 3年以上金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)；
4、熟悉金融、私募基金，具有較好的`金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí)、投資理論知識(shí)，熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策；
5、品行端正，性格堅(jiān)毅，勤奮好學(xué)，勇于堅(jiān)持；
5、喜歡與人打交道，善于溝通，具有較強(qiáng)的管理能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神；
6、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力；
7、具有良好的行業(yè)資源和客戶(hù)資源者優(yōu)先；
8、有第三方理財(cái)、私募基金、地產(chǎn)銷(xiāo)售、基金等從業(yè)資格和理財(cái)師等資格證書(shū)者優(yōu)先。
理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé)4
理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理(財(cái)富管理事業(yè)部)
工作職責(zé):
1、負(fù)責(zé)理財(cái)產(chǎn)品的需求溝通、需求分析、可行性分析、產(chǎn)品文檔撰寫(xiě)、原型設(shè)計(jì)等,詳細(xì)闡述產(chǎn)品功能和操作流程;
2、通過(guò)頭腦風(fēng)暴、內(nèi)部需求收集、隨機(jī)用戶(hù)訪談、客戶(hù)滿意度調(diào)查、用戶(hù)行為分析等方式收集需求;
3、參與產(chǎn)品生命周期全流程管理,跟進(jìn)上線后的數(shù)據(jù)分析和用戶(hù)反饋收集,提出優(yōu)化方案并落實(shí),對(duì)用戶(hù)體驗(yàn)負(fù)責(zé);
4、積極協(xié)調(diào)團(tuán)隊(duì)溝通,推進(jìn)界面及交互設(shè)計(jì)、產(chǎn)品能力的最終實(shí)現(xiàn)和上線。
任職資格:
1、本科以上學(xué)歷,金融、數(shù)學(xué)、數(shù)據(jù)建模等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先,1年以上產(chǎn)品經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn);
2、熟練運(yùn)用工具轉(zhuǎn)化需求為設(shè)計(jì)原型,熟練使用axure、visio等;
3、熟悉用戶(hù)調(diào)研、需求分析、業(yè)務(wù)流程梳理、原型設(shè)計(jì)以及prd文檔撰寫(xiě)需求文檔等產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程,具備一定項(xiàng)目管理能力;
4、batj、三方財(cái)富管理公司金融產(chǎn)品經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;產(chǎn)品經(jīng)理(財(cái)富管理事業(yè)部)
工作職責(zé):
1、負(fù)責(zé)理財(cái)產(chǎn)品的.需求溝通、需求分析、可行性分析、產(chǎn)品文檔撰寫(xiě)、原型設(shè)計(jì)等,詳細(xì)闡述產(chǎn)品功能和操作流程;
2、通過(guò)頭腦風(fēng)暴、內(nèi)部需求收集、隨機(jī)用戶(hù)訪談、客戶(hù)滿意度調(diào)查、用戶(hù)行為分析等方式收集需求;
3、參與產(chǎn)品生命周期全流程管理,跟進(jìn)上線后的數(shù)據(jù)分析和用戶(hù)反饋收集,提出優(yōu)化方案并落實(shí),對(duì)用戶(hù)體驗(yàn)負(fù)責(zé);
4、積極協(xié)調(diào)團(tuán)隊(duì)溝通,推進(jìn)界面及交互設(shè)計(jì)、產(chǎn)品能力的最終實(shí)現(xiàn)和上線。
任職資格:
1、本科以上學(xué)歷,金融、數(shù)學(xué)、數(shù)據(jù)建模等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先,1年以上產(chǎn)品經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn);
2、熟練運(yùn)用工具轉(zhuǎn)化需求為設(shè)計(jì)原型,熟練使用axure、visio等;
3、熟悉用戶(hù)調(diào)研、需求分析、業(yè)務(wù)流程梳理、原型設(shè)計(jì)以及prd文檔撰寫(xiě)需求文檔等產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程,具備一定項(xiàng)目管理能力;
4、batj、三方財(cái)富管理公司金融產(chǎn)品經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé)5
零售理財(cái)經(jīng)理
一、應(yīng)聘基本條件
1、遵紀(jì)守法,誠(chéng)信合規(guī),認(rèn)同興業(yè)銀行企業(yè)文化,服從工作分配。
2.全日制本科(含)以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)類(lèi)、金融類(lèi)、財(cái)會(huì)類(lèi)、法律類(lèi)及信息技術(shù)類(lèi)等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先。
3.應(yīng)聘支行、部門(mén)負(fù)責(zé)人43周歲以下,應(yīng)聘柜員28周歲以下,應(yīng)聘客戶(hù)經(jīng)理等其他崗位35周歲以下。
4.學(xué)習(xí)與過(guò)往工作表現(xiàn)良好,求知欲、責(zé)任心、執(zhí)行力、團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)及溝通協(xié)同能力較強(qiáng)。
5、身心健康、品行端正,具有良好的'職業(yè)道德,無(wú)不良從業(yè)記錄。
6、符合興業(yè)銀行親屬回避要求。
二、崗位招聘要求
3年以上經(jīng)濟(jì)金融從業(yè)經(jīng)歷,取得afp或cfp理財(cái)師資格,掌握較豐富的零售業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)知識(shí),熟悉銀行零售理財(cái)業(yè)務(wù)產(chǎn)品和流程,具有證券、投資、基金、保險(xiǎn)、外匯等資格證優(yōu)先。如取得cpb、cfp、cfa一級(jí)等資格證,具有在前述專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域以及信托、稅務(wù)、法律等行業(yè)服務(wù)高端客戶(hù)的經(jīng)驗(yàn),可擇優(yōu)選錄私人銀行客戶(hù)經(jīng)理。
理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé)6
職責(zé)描述:
1、尋求高端客戶(hù),服務(wù)于公司VIP客戶(hù)及高凈資產(chǎn)個(gè)人客戶(hù),為高凈資產(chǎn)個(gè)人客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)全方面金融理財(cái)服務(wù);
2、對(duì)投資基金結(jié)構(gòu)有清晰的了解和認(rèn)知,能夠準(zhǔn)確地為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)私人資產(chǎn)配置建議及理財(cái)方案(包涵私/公募基金/信托/私募股權(quán)/保險(xiǎn)理財(cái)?shù)?;
3、為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè),持續(xù),長(zhǎng)久的專(zhuān)業(yè)理財(cái)及后續(xù)跟蹤服務(wù),包括客戶(hù)資產(chǎn)變化情況,客戶(hù)資產(chǎn)配置調(diào)整建議,使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值,提升客戶(hù)滿意度和忠誠(chéng)度;
4、積極配合并參與公司組織的各項(xiàng)沙龍活動(dòng)。
任職要求:
1、工作3年及以上,1年以上金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn),能獨(dú)立完成銷(xiāo)售任務(wù);
金融背景知識(shí)豐富,有銀行個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)者及高端客戶(hù)資源者;
2、具有良好的'客戶(hù)溝通、人際交往及維系客戶(hù)關(guān)系的能力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情;
3、具備一定的市場(chǎng)分析及判斷能力,有一定的抗壓能力和責(zé)任感。
理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé)7
1、建立符合企業(yè)情況的財(cái)務(wù)核算體系和財(cái)務(wù)監(jiān)控體系，進(jìn)行有效控制；
2、組織進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督等工作；
3、掌握最新的財(cái)政、稅務(wù)政策；制定稅務(wù)籌劃，并負(fù)責(zé)與稅務(wù)機(jī)關(guān)的溝通與協(xié)調(diào)；
4、預(yù)算編制，能進(jìn)行系統(tǒng)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)測(cè)算等經(jīng)營(yíng)投資工作；
5、編制企業(yè)財(cái)務(wù)計(jì)劃，加強(qiáng)資金有效管理，提高資產(chǎn)周轉(zhuǎn)效率并規(guī)避資金及債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；
6、進(jìn)行全面成本管控、成本核算與成本分析
任職要求：
1、統(tǒng)招本科以上財(cái)務(wù)金融類(lèi)專(zhuān)業(yè)，會(huì)計(jì)師職稱(chēng)。
2、6年以上產(chǎn)業(yè)園或房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)，3 年以上財(cái)務(wù)管理崗位工作經(jīng)驗(yàn)，一定要有稅務(wù)籌劃相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。
3、具有全面的財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)。
4、精通國(guó)家財(cái)稅法律規(guī)范，具備優(yōu)秀的職業(yè)判斷能力和豐富的`財(cái)會(huì)項(xiàng)目分析處理經(jīng)驗(yàn)。
理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé)8
職位描述：
1、負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施與公共服務(wù)項(xiàng)目的PPP項(xiàng)目投融資咨詢(xún)業(yè)務(wù)，包括但不限于項(xiàng)目盡職調(diào)查、投融資結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、財(cái)務(wù)測(cè)算分析、法律合同體系構(gòu)建、采購(gòu)文件編制、項(xiàng)目合同談判等工作內(nèi)容；
2、根據(jù)項(xiàng)目工作計(jì)劃和工作要求負(fù)責(zé)項(xiàng)目組織實(shí)施，針對(duì)自身負(fù)責(zé)項(xiàng)目的'進(jìn)度、質(zhì)量和成本進(jìn)行管理和控制；
3、進(jìn)行項(xiàng)目方案匯報(bào)，與業(yè)主方保持暢通的溝通，維護(hù)公司品牌及客戶(hù)關(guān)系；
4、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
職位要求：
1、本科及以上學(xué)歷，專(zhuān)業(yè)方向?yàn)樨?cái)務(wù)、法律、經(jīng)濟(jì)管理或工程等相關(guān)專(zhuān)業(yè)；
2、2年以上工作經(jīng)驗(yàn)；
3、具有注冊(cè)會(huì)計(jì)師證書(shū)、建造師證書(shū)或通過(guò)司法考試者優(yōu)先；
4、有工程咨詢(xún)、管理咨詢(xún)、財(cái)務(wù)咨詢(xún)或金融行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)或有PPP項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
5、具備優(yōu)秀的溝通能力及良好的語(yǔ)言和書(shū)面表達(dá)能力，掌握與客戶(hù)高層溝通的技巧策略和經(jīng)驗(yàn)；
6、具備較強(qiáng)的計(jì)劃、分析、溝通、協(xié)調(diào)和解決問(wèn)題的能力，能適應(yīng)出差。
理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé)9
1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的推廣工作。
2、負(fù)責(zé)客戶(hù)的信息反饋及管理工作。
3、負(fù)責(zé)相應(yīng)客戶(hù)的開(kāi)發(fā)及維護(hù)工作。
4、負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)調(diào)查工作。
5、負(fù)責(zé)客戶(hù)的服務(wù)工作。
6、積極參與公司組織的各項(xiàng)培訓(xùn)，努力提高自身的'綜合素質(zhì)和展業(yè)能力。
7、保守公司商業(yè)機(jī)密。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé)10
1.針對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品，進(jìn)行潛在客戶(hù)開(kāi)發(fā)，為客戶(hù)建立、提供專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢(xún)服務(wù)。
2.負(fù)責(zé)貴賓客戶(hù)的維護(hù)，為貴賓客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化的理財(cái)服務(wù)工作。
3.根據(jù)客戶(hù)反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。
4.完成團(tuán)隊(duì)經(jīng)理制定的銷(xiāo)售目標(biāo)。
5.根據(jù)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理的'要求按時(shí)保質(zhì)完成銷(xiāo)售報(bào)告。
理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé)11
一、日常工作
�。ㄒ唬├碡�(cái)信息的日常發(fā)布與更新
1、每日營(yíng)業(yè)前，接收并打印最新理財(cái)、基金等產(chǎn)品信息、以郵件形式向支行全轄發(fā)布最新理財(cái)產(chǎn)品信息；
2、每日實(shí)時(shí)更新室內(nèi)外LED顯示屏、產(chǎn)品展示黑板中的各類(lèi)產(chǎn)品信息；
3、每日晨會(huì)組織營(yíng)業(yè)部全員學(xué)習(xí)最新發(fā)行的`各類(lèi)理財(cái)、保險(xiǎn)、基金產(chǎn)品信息；
4、做好短信平臺(tái)管理工作，及時(shí)向客戶(hù)及行內(nèi)員工發(fā)送各類(lèi)理財(cái)、保險(xiǎn)、基金產(chǎn)品信息；
�。ǘ├碡�(cái)檔案管理及理財(cái)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
5、每日早晨收集、整理前日理財(cái)檔案，統(tǒng)計(jì)理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售情況并按時(shí)歸檔；
6、根據(jù)檔案記錄，每周五統(tǒng)計(jì)本周理財(cái)產(chǎn)品保有量及銷(xiāo)售情況，并按時(shí)上報(bào)；
7、每月末將當(dāng)月理財(cái)檔案按產(chǎn)品名稱(chēng)分類(lèi)匯總、裝訂，上交分行檔案管理員保管。
二、專(zhuān)項(xiàng)工作
�。ㄒ唬┵F賓理財(cái)客戶(hù)的獲取、經(jīng)營(yíng)維護(hù)與提升
1、持續(xù)加強(qiáng)對(duì)我行理財(cái)銷(xiāo)售制度、管理辦法、業(yè)務(wù)處理流程及各類(lèi)產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，不斷提升業(yè)務(wù)技能、提高服務(wù)效
率、改進(jìn)服務(wù)品質(zhì)、提升客戶(hù)滿意度；
2、通過(guò)多種方式積極開(kāi)拓、挖掘、獲取貴賓客戶(hù)；
3、積極收集、登記并整理客戶(hù)信息，根據(jù)客戶(hù)資產(chǎn)狀況進(jìn)行客戶(hù)分層，并建立完備的客戶(hù)檔案，根據(jù)客戶(hù)的理財(cái)目標(biāo)和投資偏好，有針對(duì)性的做好對(duì)客戶(hù)的日常經(jīng)營(yíng)維護(hù)與提升工作；
4、根據(jù)客戶(hù)需求，向貴賓客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的投資理財(cái)建議和規(guī)劃，幫助客戶(hù)達(dá)成理財(cái)目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)組合優(yōu)化配置，并定期調(diào)整，做好客戶(hù)跟蹤維護(hù)工作；
5、嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)管部門(mén)要求及我行相關(guān)政策流程，保證合規(guī)操作；
�。ǘ┚W(wǎng)點(diǎn)服務(wù)與銷(xiāo)售支持
1、負(fù)責(zé)貴賓理財(cái)室客戶(hù)的引導(dǎo)、服務(wù)工作，保證貴賓理財(cái)室環(huán)境整潔、有序，服務(wù)優(yōu)質(zhì)；
2、做好大堂貴賓客戶(hù)的銜接、流轉(zhuǎn)與接待工作；
3、積極宣導(dǎo)總、分、支行各類(lèi)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)、做好客戶(hù)的分渠道、交叉營(yíng)銷(xiāo)工作。
理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé)12
1、貴賓理財(cái)經(jīng)理分支行貴賓理財(cái)經(jīng)理和分行鉆石客戶(hù)經(jīng)理兩類(lèi)。
2、承接和維護(hù)支行分層經(jīng)營(yíng)的移交客戶(hù)，保持客戶(hù)資產(chǎn)規(guī)模并取得增長(zhǎng)，增加營(yíng)收、提高客戶(hù)忠誠(chéng)度，支行的貴賓理財(cái)經(jīng)理應(yīng)定期將鉆石及以上客戶(hù)移交給分行鉆石客戶(hù)經(jīng)理和私行金融顧問(wèn)經(jīng)營(yíng)。
3、通過(guò)MGM和自拓增加財(cái)富客戶(hù)，促進(jìn)潛力客戶(hù)升級(jí)。
4、以客戶(hù)為中心，不斷挖掘和滿足客戶(hù)需求，為客戶(hù)提供個(gè)性化的投資建議和理財(cái)方案，實(shí)現(xiàn)客戶(hù)財(cái)富的保值增值。
5、全方面滿足客戶(hù)需求，開(kāi)展交叉銷(xiāo)售，以資產(chǎn)配置方式向客戶(hù)銷(xiāo)售銀行和集團(tuán)各子公司金融產(chǎn)品，促進(jìn)客戶(hù)升級(jí)。
6、積極配合和參與財(cái)富團(tuán)隊(duì)管理，提供合理化建議，保持積極向上的.團(tuán)隊(duì)氛圍。
7、貫徹合規(guī)及風(fēng)控制度要求，確保業(yè)務(wù)品質(zhì)及合規(guī)。
理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé)13
高級(jí)理財(cái)客戶(hù)經(jīng)理xxxx有限公司
崗位職責(zé):
1.日�？蛻�(hù)的開(kāi)發(fā)、溝通和維護(hù)工作,向投資者提供投資建議,宣傳公司業(yè)務(wù);
2. 提供相關(guān)綜合理財(cái)服務(wù)和收集市場(chǎng)信息及客戶(hù)意見(jiàn);
3.協(xié)助理財(cái)經(jīng)理帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)開(kāi)展業(yè)務(wù),做好團(tuán)隊(duì)工作計(jì)劃安排。
任職要求:
1、男女不限,有保險(xiǎn)、基金等行業(yè)銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
2、具有良好的電話溝通技巧,善于把握客戶(hù)的.心理,具備開(kāi)拓創(chuàng)新意識(shí);
3、熱愛(ài)銷(xiāo)售行業(yè),有激情,勤奮,勇于挑戰(zhàn);
4、吃苦耐勞、具挑戰(zhàn)精神和職業(yè)規(guī)劃目標(biāo),有高度的責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;
5、做過(guò)擔(dān)保、貸款類(lèi)銷(xiāo)售者優(yōu)先考慮。
公司支持:
1.公司負(fù)責(zé)全面的市場(chǎng)知識(shí),產(chǎn)品知識(shí),技術(shù)知識(shí)培訓(xùn)
2.公司對(duì)洽談客戶(hù)提供輔助支持,協(xié)助投資顧問(wèn)促進(jìn)客戶(hù)成交
3.應(yīng)屆畢業(yè)生可定向培養(yǎng)
理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé)14
1、按照公司要求進(jìn)行展業(yè)，負(fù)責(zé)客戶(hù)的開(kāi)發(fā)和維護(hù)，對(duì)公司提供的展業(yè)渠道資源進(jìn)行良好維護(hù)。
2、負(fù)責(zé)為客戶(hù)提供日常服務(wù)和全方位的證券金融服務(wù)，實(shí)現(xiàn)客戶(hù)資產(chǎn)的保值增值。
3、熟悉各種金融產(chǎn)品，負(fù)責(zé)向目標(biāo)客戶(hù)銷(xiāo)售公司的金融產(chǎn)品。
4、積極參與和完成公司及團(tuán)隊(duì)的`各項(xiàng)活動(dòng)與業(yè)務(wù)指標(biāo)。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。
理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé)15
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)有存量客戶(hù)的深入挖掘,新客戶(hù)的.開(kāi)發(fā)拓展,做好客戶(hù)關(guān)系管理;
2、負(fù)責(zé)分析、挖掘客戶(hù)需求,一站式提供合理的金融服務(wù)建議與理財(cái)方案;
3、負(fù)責(zé)收集、記錄并及時(shí)更新客戶(hù)信息,建立和管理客戶(hù)資料檔案,制定客戶(hù)跟進(jìn)計(jì)劃,以適當(dāng)?shù)姆绞脚c重點(diǎn)客戶(hù)建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的關(guān)系;
4、負(fù)責(zé)協(xié)助做好產(chǎn)品與服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)推廣工作以及開(kāi)展的各類(lèi)客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)。
任職條件:
1、熟悉零售產(chǎn)品知識(shí),了解一定的經(jīng)濟(jì)、金融知識(shí)和政策;
2、具有較強(qiáng)的客戶(hù)服務(wù)意識(shí)和客戶(hù)拓展能力;
3、有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神,善于溝通,能承受較大的工作壓力;
4、持有基金從業(yè)資格證書(shū);
5、持有afp、保險(xiǎn)從業(yè)資格優(yōu)先。
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