理財師崗位職責(10篇)

　　隨著社會不斷地進步，我們都跟崗位職責有著直接或間接的聯(lián)系，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。大家知道崗位職責的格式嗎？以下是小編收集整理的理財師崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

理財師崗位職責1

　　職責描述：

　　1、獨立完成客戶的拜訪及產(chǎn)品銷售；

　　2、負責大客戶開拓，建立穩(wěn)定的客戶關系，維護現(xiàn)有客戶資源；

　　3、針對高凈值客戶人群制定詳細的資產(chǎn)配置方案；

　　4、分析大客戶的消費心理，制定行之有效的銷售策略；

　　5、完成銷售目標；

　　6、進行商務談判，參與銷售合同具體條款的制定及合同簽訂。

　　任職要求：

　　1、年齡24歲以上優(yōu)秀；有相關經(jīng)驗者及有高凈值資源者優(yōu)先考慮；

　　2、人品端正，處事積極，目標感強；

　　3、擁有一定的銷售經(jīng)驗，優(yōu)質的客戶群體或人脈資源；

　　4、有基本的.電腦操作能力，有較強的語言表達能力，能夠適應銷售行業(yè)的工作。

理財師崗位職責2

　　崗位職責：

　　1、負責期貨市場的市場開發(fā)業(yè)務、資管業(yè)務的服務、推廣與銷售；

　　2、負責收集市場信息和客戶建議，為客戶提供理財咨詢、傳遞公司產(chǎn)品與服務信息；

　　3、服從營業(yè)部的統(tǒng)一管理，積極參加營業(yè)部統(tǒng)一組織安排的各種營銷活動；

　　4、維護所在渠道的各類關系，協(xié)助營業(yè)部渠道的業(yè)務協(xié)調與聯(lián)絡。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學歷，金融、財經(jīng)、營銷類專業(yè)優(yōu)先；

　　2、有2年及以上銀行、證券、期貨等金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷；

　　3、有志于從事證券、期貨行業(yè)，業(yè)務推動能力強；

　　4、有良好的.學習、適應、人際交往能力及敬業(yè)精神，注重團隊合作；

　　5、有恒心，熱愛學習，有較強的抗壓能力，執(zhí)行力強；

　　6、有期貨從業(yè)資格證；有證券、基金從業(yè)資格證優(yōu)先。

理財師崗位職責3

　　崗位職責：

　　1、通過對高凈值客戶的的'綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供高端理財產(chǎn)品；

　　2、完成公司下達的業(yè)務指標；

　　3、參與組織理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，持續(xù)維護客戶；

　　任職要求：

　　1、1年以上銷售經(jīng)驗，業(yè)績優(yōu)秀；或私募同行業(yè)經(jīng)驗，對金融行業(yè)有一定的知識積累；

　　2、品行端正，為人誠信，無任何違法違規(guī)記錄，有上進心；

　　3、擁有較強的抗壓能力和綜合學習能力，具備復雜產(chǎn)品銷售、資產(chǎn)配置能力，綜合銷售能力強；

　　4、具有較強的溝通、領導、組織能力。

理財師崗位職責4

　　崗位職責：

　　1、負責管理團隊服務好公司配發(fā)的老客戶，維護客戶合作關系；

　　2、負責跟蹤、分析客戶需求，及時解決團隊相關問題并開拓團隊新業(yè)務；

　　3、負責督促團隊車險業(yè)務、團體意外及職工養(yǎng)老規(guī)劃等保險業(yè)務；

　　4、借助公司在壽險、資產(chǎn)管理等綜合金融領域的優(yōu)勢，進行平臺運作。

　　5、負責團隊各種客養(yǎng)活動的'組織與推進，完成公司團隊業(yè)務指標。

　　6、在團隊業(yè)務基礎上，發(fā)展團隊建設，實現(xiàn)共同晉升。

　　任職資格：

　　1、�？萍耙陨蠈W歷，對保險專業(yè)知識有較強的學習能力；

　　2、具有搜集分析市場數(shù)據(jù)，策劃組織銷售活動能力；

　　3、具有較強的客戶拜訪及挖掘客戶需求的能力；

　　4、具有良好的親和力和語言組織溝通的能力；

　　5、有積極進取的精神以及不斷尋求發(fā)展的企圖心；

　　6、能夠勝任挑戰(zhàn)性工作，在壓力環(huán)境下完成任務。

理財師崗位職責5

　　職責描述：

　　1、提供銀行業(yè)務，信用卡，存款業(yè)務、信貸業(yè)務等；

　　2、提供證券業(yè)務及投資：股票債券基金，p2p，信托；

　　3、提供財產(chǎn)保險如：車險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等，人壽保險如：健康、意外、養(yǎng)老投資理財?shù)取?/p>

　　任職要求：

　　1、年齡25—45周歲，大專及以上學歷，工作經(jīng)驗不限，歡迎應屆畢業(yè)生的加入；

　　2、性格開朗，具有較強的`溝通能力及交際技巧，具有親和力，有團隊協(xié)作精神，善于挑戰(zhàn)。；

　　3、有積極的進取心、自信心、責任心，并渴望通過努力成就事業(yè)，職業(yè)規(guī)劃清晰。

理財師崗位職責6

　　職位描述：

　　1、開發(fā)拓展高凈值客戶，與客戶建立長期良好合作關系；

　　2、對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案；

　　3、向客戶推介高端私人訂制服務、信托、基金等金融理財產(chǎn)品，制定銷售方案，完成銷售目標；

　　4、持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。

　　職位要求：

　　1、金融、經(jīng)濟、營銷等相關專業(yè)本科及以上學歷；

　　2、熟悉金融、信托業(yè)務，具有較好的金融基礎理論、財務管理知識、投資理論知識，熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關政策；

　　3、品行端正，性格堅毅，勤奮好學，勇于堅持；

　　4、喜歡與人打交道，善于溝通，具有較強的團隊協(xié)作精神；

　　5、具備良好的溝通協(xié)調技巧、敏銳快捷的市場反應能力；

　　6、具有金融機構個人理財產(chǎn)品的'銷售工作經(jīng)驗或具有高端地產(chǎn)、高端會所的銷售經(jīng)驗的優(yōu)先；

　　7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先；

　　8、有銀行、證券、保險、基金等從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先。

理財師崗位職責7

　　職責描述：

　　1、針對公司的`各類金融產(chǎn)品，通過多種方式開發(fā)高凈值客戶（100萬以上）；

　　2、熟悉高凈值客戶開發(fā)方式，最好有相對成熟的客戶來源渠道；

　　3、對已開發(fā)的客戶進行定期回訪和維護，開發(fā)客戶潛力，并挖掘新客戶資源；

　　4、完成個人業(yè)績指標，協(xié)助完成團隊整體業(yè)績任務。

　　任職要求：

　　1、金融、經(jīng)濟等相關專業(yè)本科及以上學歷，條件優(yōu)秀者可適當放寬；

　　2、具有一定的金融知識，持有基金從業(yè)資格證或者證券從業(yè)資格證者優(yōu)先；

　　3、具有銀行、券商、信托、三方理財機構、基金公司等金融機構相關經(jīng)驗并打算在金融行業(yè)長遠發(fā)展者優(yōu)先考慮。

理財師崗位職責8

　　崗位職責：

　　1、負責開拓目標市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務；

　　2、負責與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通、，維護客戶關系；

　　3、負責分析客戶的財務漏洞，提供理財服務；

　　4、負責公關活動的'組織、策劃和執(zhí)行；

　　5、負責與客戶交流，找到客戶理財需求，提供咨詢服務

　　任職資格：

　　1、大專及以上學歷，金融、財務、管理等相關專業(yè)；

　　2、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能；

　　3、具有極強的學習、創(chuàng)新及溝通能力；

　　4、具有有一定的客戶服務經(jīng)驗。

　　薪酬福利：

　　1、辦公環(huán)境：豪華cbd寫字樓辦公，地鐵上蓋

　　2、公司定期組織員工旅游和戶外拓展活動，按國家規(guī)定享受法定節(jié)假日

　　3、完善的人才管理和廣闊的晉升發(fā)展空間與平臺

　　4、系統(tǒng)的人才培訓技能提升及發(fā)展計劃，我們給予您崗位技能和能力素質不斷提升的機會：

　　a、新人培訓：崗前培訓+專業(yè)知識培訓+營銷技巧培訓

　　b、晉升培訓：經(jīng)營管理培訓+團隊管理培訓

理財師崗位職責9

　　崗位職責：

　　1、負責中高端客戶的開拓、維護及服務工作，完成公司下達的渠道開發(fā)任務，達成銷售目標；

　　2、研究高凈值人群的消費及理財習慣，通過各種渠道尋找意向客戶；

　　3、負責客戶回訪，及時掌握客戶需要，了解客戶狀態(tài)；

　　4、組織并參與貴賓理財沙龍活動，提升客戶轉化率；

　　5、領導交辦的'其他事項。

　　任職要求：

　　1、35周歲以下；

　　2、溝通能力強，抗壓力強，有責任心和良好的團隊合作能力；

　　3、具有一年以上金融行業(yè)銷售從業(yè)經(jīng)驗（銀行、證券公司、公私募基金公司 、第三方財富管理等機構），業(yè)績優(yōu)秀者優(yōu)先考慮；

　　4、本科畢業(yè)，經(jīng)濟、金融、市場營銷等專業(yè)優(yōu)先；

　　5、具有基金從業(yè)資格證書者優(yōu)先；

　　6、有一定客戶資源者優(yōu)先。

理財師崗位職責10

　　【崗位職責】

　　1、開發(fā)、搜尋新的目標客戶、擴展?jié)撛诳蛻簟?/p>

　　2、開發(fā)銷售渠道，與銷售經(jīng)理溝通，選擇正確的客戶拓展渠道。

　　3、及時反饋客戶信息，幫助客戶解決難題。

　　4、完成大客戶銷售任務目標。

　　5、調查分析潛在大客戶，維護客戶關系，定期拜訪和跟進。

　　6、統(tǒng)計分析現(xiàn)有客戶的需求及信息資料。

　　7、協(xié)調公司與客戶之間的關系，提高客戶滿意度。

　　8、完成領導交辦的其他任務。

　　【任職要求】

　　1、22~45周歲，專科及以上學歷（含同等學歷）；

　　2、有一定的金融理財知識；

　　3、學習能力強，有較強的語言表達能力和溝通能力，有較強的團隊合作意識；

　　4、認同壽險業(yè)務，為人正直，工作認真，勤懇踏實，吃苦耐勞，銳意進�。�

　　5、能夠有信心帶領團隊完成公司下達的`各項經(jīng)營指標

　　6、以往從事銷售工作，具有管理經(jīng)驗優(yōu)先。

　　【公司特色培訓】

　　1、公司具備快速培育新人的用人機制，為新人提供全面、系統(tǒng)的入行培訓；

　　2、針對員工不同發(fā)展階段設計相應的培訓課程，每位員工均可獲得“崗前培訓”“技術分析培訓”“營銷技能培訓”“在崗提升培訓”等持續(xù)不間斷的培訓項目；

　　3、表現(xiàn)優(yōu)異者可獲得快速晉升機會，經(jīng)考核達標后可晉升干部階層，工作重心轉于處理團隊管理等事宜。

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