金融營(yíng)銷的崗位職責(zé)

時(shí)間：2023-06-17 14:17:45 崗位職責(zé) 我要投稿

金融營(yíng)銷的崗位職責(zé)(15篇)

　　在學(xué)習(xí)、工作、生活中，人們運(yùn)用到崗位職責(zé)的場(chǎng)合不斷增多，崗位職責(zé)是指工作者具體工作的內(nèi)容、所負(fù)的責(zé)任，及達(dá)到上級(jí)要求的標(biāo)準(zhǔn)，完成上級(jí)交付的任務(wù)。什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？以下是小編為大家收集的金融營(yíng)銷的崗位職責(zé)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

金融營(yíng)銷的崗位職責(zé)(15篇)

金融營(yíng)銷的崗位職責(zé)1

　　崗位職責(zé)：

　　1、協(xié)助分公司總經(jīng)理制定團(tuán)隊(duì)銷售策略并有效執(zhí)行，管理本部門(mén)員工，協(xié)助員工達(dá)成業(yè)績(jī)?nèi)蝿?wù)；

　　2、對(duì)團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行專業(yè)知識(shí)及業(yè)務(wù)能力的訓(xùn)練和輔導(dǎo)，實(shí)行監(jiān)督考核；

　　3、了解團(tuán)隊(duì)成員日常工作進(jìn)度情況及服務(wù)客戶情況，幫助成員挖掘和維護(hù)優(yōu)質(zhì)客戶；

　　4、激發(fā)團(tuán)隊(duì)士氣，培養(yǎng)良好的團(tuán)隊(duì)精神；

　　5、負(fù)責(zé)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)日常管理工作。

　　任職要求：

　　1、金融、經(jīng)濟(jì)或財(cái)經(jīng)院校專業(yè)正規(guī)本科學(xué)歷，有證券、保險(xiǎn)、基金或理財(cái)師等相關(guān)資格證書(shū)者；

　　2、具有豐富的金融專業(yè)知識(shí)，了解投資理財(cái)市場(chǎng)的發(fā)展，對(duì)于該行業(yè)有自己的`認(rèn)識(shí)與思考；

　　3、現(xiàn)任銀行理財(cái)部門(mén)主管/經(jīng)理、證券公司、保險(xiǎn)公司、基金公司、第三方財(cái)富管理機(jī)構(gòu)等金融機(jī)構(gòu)部門(mén)經(jīng)理級(jí)別以上，并具有8年以上從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，3年以上團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)；

　　4、有一定高端客戶資源，有廣泛人脈資源者優(yōu)先；

金融營(yíng)銷的崗位職責(zé)2

　　1、金融規(guī)劃師中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市分公司中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市分公司1。建立和維護(hù)客戶，根據(jù)公司提供資源進(jìn)行開(kāi)發(fā)

　　2、定期拜訪客戶，了解客戶動(dòng)態(tài)，與客戶進(jìn)行溝通，及時(shí)掌握客戶需要；

　　3、善于溝通，有上進(jìn)心，責(zé)任心強(qiáng)，有良好的市場(chǎng)開(kāi)拓能力和團(tuán)隊(duì)精神；

　　4、基于客戶需求，幫助客戶不斷完善其家庭風(fēng)險(xiǎn)保障規(guī)劃，向客戶提供風(fēng)險(xiǎn)保障與財(cái)產(chǎn)保全等方面的.產(chǎn)品和服務(wù)。

金融營(yíng)銷的崗位職責(zé)3

　　工作職責(zé)：

　　一、營(yíng)銷計(jì)劃管理

　�。�1）根據(jù)公司、區(qū)域營(yíng)銷及促銷日歷，完成城市全年?duì)I銷工作計(jì)劃，明確工作重點(diǎn)方向，合理利用營(yíng)銷費(fèi)用；

　�。�2）以全年重要促銷期為節(jié)點(diǎn)，在全年計(jì)劃的基礎(chǔ)上制定階段性蓄客計(jì)劃，并實(shí)施落地。

　　二、營(yíng)銷活動(dòng)申請(qǐng)、策劃、執(zhí)行與反饋

　　（3）根據(jù)營(yíng)銷計(jì)劃或銷售情況發(fā)起營(yíng)銷活動(dòng)，在系統(tǒng)中申請(qǐng)營(yíng)銷活動(dòng)；

　�。�4）基于城市經(jīng)營(yíng)情況分析，提出城市范圍內(nèi)的營(yíng)銷活動(dòng)策劃思路，組織評(píng)審會(huì)對(duì)策劃思路進(jìn)行調(diào)整落實(shí)，并參與營(yíng)銷方案評(píng)審會(huì)進(jìn)行確認(rèn)；

　　（5）保證營(yíng)銷活動(dòng)執(zhí)行準(zhǔn)備到位，組織門(mén)店執(zhí)行營(yíng)銷活動(dòng)，監(jiān)督執(zhí)行過(guò)程并收集匯總各門(mén)店數(shù)據(jù)，完成評(píng)估報(bào)告并提交區(qū)域。

　　三、渠道開(kāi)拓及維護(hù)（樓盤(pán)、設(shè)計(jì)師/設(shè)計(jì)公司、異業(yè)、同行業(yè)）

　�。�6）重點(diǎn)樓盤(pán)進(jìn)行跟蹤維護(hù)；樣板間、樓盤(pán)活動(dòng)洽談及落地執(zhí)行；銷售營(yíng)銷、物業(yè)項(xiàng)目合作的開(kāi)展；隨需隨聘人員的簽署；

　�。�7）通過(guò)設(shè)計(jì)師維護(hù)及營(yíng)銷活動(dòng)的組織，增加設(shè)計(jì)師入會(huì)及帶單量。設(shè)計(jì)師入會(huì)相關(guān)操作；

　　（8）高端異業(yè)及同行業(yè)的渠道開(kāi)拓，擴(kuò)大品牌知名度，提升美譽(yù)度，為店面增加客流。

　　四、市場(chǎng)調(diào)研與反饋

　　（9）進(jìn)行城市市場(chǎng)調(diào)研與信息分析（市場(chǎng)、樓盤(pán)、競(jìng)品），制定響應(yīng)舉措并向區(qū)域、店面反饋相關(guān)信息；

　　五、數(shù)據(jù)日常統(tǒng)計(jì)工作

　�。�10）日常對(duì)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)工作，通過(guò)數(shù)據(jù)分析，制定調(diào)整計(jì)劃，定期反饋區(qū)域及店面。

　　六、公眾平臺(tái)的維護(hù)與合作

　�。�11）微信平臺(tái)信息的.發(fā)布及活動(dòng)推廣；

　�。�12）做好媒體公關(guān)，維護(hù)與各個(gè)公眾媒體的關(guān)系，創(chuàng)造合作機(jī)會(huì)。

　　任職資格：

　　1、26—38歲，大專以上學(xué)歷，市場(chǎng)營(yíng)銷、工商管理、廣告、藝術(shù)設(shè)計(jì)類等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；

　　2、具有較強(qiáng)的觀察、分析、計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、溝通談判能力及較強(qiáng)的市場(chǎng)開(kāi)拓能力；

　　3、在所轄城市有較強(qiáng)的人脈基礎(chǔ)，業(yè)務(wù)輻射面比較廣泛；

　　4、圍繞業(yè)務(wù)工作的開(kāi)展懂得如何整合異業(yè)資源開(kāi)展?fàn)I銷工作；

　　5、責(zé)任心強(qiáng)，能吃苦耐勞。

金融營(yíng)銷的崗位職責(zé)4

　　1、協(xié)助分公司總經(jīng)理制定團(tuán)隊(duì)銷售策略并有效執(zhí)行，管理本部門(mén)員工，協(xié)助員工達(dá)成業(yè)績(jī)?nèi)蝿?wù)；

　　2、對(duì)團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行專業(yè)知識(shí)及業(yè)務(wù)能力的訓(xùn)練和輔導(dǎo)，實(shí)行監(jiān)督考核；

　　3、了解團(tuán)隊(duì)成員日常工作進(jìn)度情況及服務(wù)客戶情況，幫助成員挖掘和維護(hù)優(yōu)質(zhì)客戶；

　　4、激發(fā)團(tuán)隊(duì)士氣，培養(yǎng)良好的'團(tuán)隊(duì)精神；

　　5、負(fù)責(zé)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)日常管理工作。

　　（1）負(fù)責(zé)汽車消費(fèi)金融戰(zhàn)略業(yè)務(wù)的市場(chǎng)開(kāi)拓、客戶管理、營(yíng)銷過(guò)程的組織與落地；

　�。�2）提出有針對(duì)性的商務(wù)政策、市場(chǎng)推廣策略，并協(xié)調(diào)各方資源落實(shí)；

　�。�3）負(fù)責(zé)根據(jù)區(qū)域市場(chǎng)的差異、分析競(jìng)品后制定產(chǎn)品政策，負(fù)責(zé)制定渠道管理政策；

　�。�4）負(fù)責(zé)汽車行業(yè)項(xiàng)目盡職調(diào)查，客戶信用評(píng)級(jí)，撰寫(xiě)項(xiàng)目報(bào)告，設(shè)計(jì)租賃方案，開(kāi)展商務(wù)談判；

　�。�5）負(fù)責(zé)合同執(zhí)行中的相關(guān)工作；

　�。�6）分解并落實(shí)年度、季度、月度目標(biāo)，對(duì)銷售業(yè)績(jī)負(fù)責(zé)；

　�。�7）領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

金融營(yíng)銷的崗位職責(zé)5

　　崗位職責(zé)：

　　1、人壽保險(xiǎn)（健康、教育基金、投資理財(cái)?shù)龋?財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)（車險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)等）/證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品（股票、債券、基金）/銀行業(yè)務(wù)（借記卡、信用卡、信貸業(yè)務(wù)等）/信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品（財(cái)產(chǎn)信托計(jì)劃、資金信托計(jì)劃、企業(yè)年金）

　　2、根據(jù)客戶自身的財(cái)產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等有關(guān)信息，為客戶制定一套符合個(gè)人特征的`理財(cái)建議方案，確保客戶財(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全

　　3、通過(guò)存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)、動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，為客戶設(shè)計(jì)合理的稅務(wù)規(guī)劃，以滿足客戶長(zhǎng)期的生活目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)、

　　任職要求：

　　1、年齡：25—45周歲。

　　2、學(xué)歷：高中及以上學(xué)歷

　　3、品貌端正，身體健康。

　　4、有強(qiáng)烈企圖心，無(wú)不良嗜好，無(wú)違法犯罪記錄。

　　5、熱情積極，有愛(ài)心，有責(zé)任感，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)。

　　6、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力。

　　7、曾從事金融（理財(cái)、保險(xiǎn)、銀行、證券、基金等）、銷售、人力資源、策劃、管理、會(huì)計(jì)、醫(yī)學(xué)、法律、教師等行業(yè)工作者優(yōu)先。

　　8、專業(yè)培訓(xùn)：優(yōu)秀者可培養(yǎng)成為國(guó)壽未來(lái)專業(yè)理財(cái)規(guī)劃師，提供從銷售到管理的豐富培訓(xùn)，助你成功！

金融營(yíng)銷的崗位職責(zé)6

　　1、根據(jù)客戶的不同需求，有針對(duì)性的'為客戶設(shè)計(jì)及推銷合適的產(chǎn)品和服務(wù)；

　　2、每月完成既定的銷售指標(biāo)；

　　3、協(xié)助經(jīng)理完成銷售部其他相關(guān)事宜。

　　4、定期收集市場(chǎng)信息，對(duì)客戶信息數(shù)據(jù)進(jìn)行有效管理與及時(shí)更新；

　　5、結(jié)合客戶需求與公司產(chǎn)品，整合資源提交解決方案。

金融營(yíng)銷的崗位職責(zé)7

　　一、營(yíng)銷計(jì)劃管理

　�。�1）根據(jù)公司、區(qū)域營(yíng)銷及促銷日歷，完成城市全年?duì)I銷工作計(jì)劃，明確工作重點(diǎn)方向，合理利用營(yíng)銷費(fèi)用；

　�。�2）以全年重要促銷期為節(jié)點(diǎn)，在全年計(jì)劃的基礎(chǔ)上制定階段性蓄客計(jì)劃，并實(shí)施落地。

　　二、營(yíng)銷活動(dòng)申請(qǐng)、策劃、執(zhí)行與反饋

　�。�1）根據(jù)營(yíng)銷計(jì)劃或銷售情況發(fā)起營(yíng)銷活動(dòng)，在系統(tǒng)中申請(qǐng)營(yíng)銷活動(dòng)；

　　（2）基于城市經(jīng)營(yíng)情況分析，提出城市范圍內(nèi)的營(yíng)銷活動(dòng)策劃思路，組織評(píng)審會(huì)對(duì)策劃思路進(jìn)行調(diào)整落實(shí)，并參與營(yíng)銷方案評(píng)審會(huì)進(jìn)行確認(rèn)；

　�。�3）保證營(yíng)銷活動(dòng)執(zhí)行準(zhǔn)備到位，組織門(mén)店執(zhí)行營(yíng)銷活動(dòng)，監(jiān)督執(zhí)行過(guò)程并收集匯總各門(mén)店數(shù)據(jù)，完成評(píng)估報(bào)告并提交區(qū)域。

　　三、渠道開(kāi)拓及維護(hù)（樓盤(pán)、設(shè)計(jì)師/設(shè)計(jì)公司、異業(yè)、同行業(yè)）

　�。�1）重點(diǎn)樓盤(pán)進(jìn)行跟蹤維護(hù)；樣板間、樓盤(pán)活動(dòng)洽談及落地執(zhí)行；銷售營(yíng)銷、物業(yè)項(xiàng)目合作的開(kāi)展；隨需隨聘人員的簽署；

　�。�2）通過(guò)設(shè)計(jì)師維護(hù)及營(yíng)銷活動(dòng)的組織，增加設(shè)計(jì)師入會(huì)及帶單量。設(shè)計(jì)師入會(huì)相關(guān)操作；

　　（3）高端異業(yè)及同行業(yè)的渠道開(kāi)拓，擴(kuò)大品牌知名度，提升美譽(yù)度，為店面增加客流。

　　四、市場(chǎng)調(diào)研與反饋

　�。�1）進(jìn)行城市市場(chǎng)調(diào)研與信息分析（市場(chǎng)、樓盤(pán)、競(jìng)品），制定響應(yīng)舉措并向區(qū)域、店面反饋相關(guān)信息；

　　五、數(shù)據(jù)日常統(tǒng)計(jì)工作

　�。�1）日常對(duì)數(shù)據(jù)的'統(tǒng)計(jì)工作，通過(guò)數(shù)據(jù)分析，制定調(diào)整計(jì)劃，定期反饋區(qū)域及店面。

　　六、公眾平臺(tái)的維護(hù)與合作

　�。�1）微信平臺(tái)信息的發(fā)布及活動(dòng)推廣；

　　（2）做好媒體公關(guān)，維護(hù)與各個(gè)公眾媒體的關(guān)系，創(chuàng)造合作機(jī)會(huì)。

金融營(yíng)銷的崗位職責(zé)8

　　1。金融規(guī)劃師中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市分公司中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市分公司1。建立和維護(hù)客戶，根據(jù)公司提供資源進(jìn)行開(kāi)發(fā)

　　2。定期拜訪客戶，了解客戶動(dòng)態(tài)，與客戶進(jìn)行溝通，及時(shí)掌握客戶需要；

　　3。善于溝通，有上進(jìn)心，責(zé)任心強(qiáng)，有良好的市場(chǎng)開(kāi)拓能力和團(tuán)隊(duì)精神；

　　4�；诳蛻粜枨螅瑤椭蛻舨粩嗤晟破浼彝ワL(fēng)險(xiǎn)保障規(guī)劃，向客戶提供風(fēng)險(xiǎn)保障與財(cái)產(chǎn)保全等方面的產(chǎn)品和服務(wù)。

金融營(yíng)銷的.崗位職責(zé)9

　　1、熟練掌握公司各類產(chǎn)品知識(shí)及銷售話術(shù)，為客戶提供最具針對(duì)性的投資解決方案；

　　2、通過(guò)電話與客戶進(jìn)行有效溝通，了解客戶需求，解決客戶問(wèn)題并消除客戶潛在問(wèn)題；

　　3、通過(guò)電話接通數(shù)量、通話時(shí)長(zhǎng)、客戶信息完整度與銷售進(jìn)程等考核方法推動(dòng)完成客戶成交；

　　4、結(jié)合自身情況，制定并達(dá)成各項(xiàng)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)及銷售目標(biāo)；

　　5、按要求定期提交銷售工作報(bào)表及工作總結(jié)（日、周、月、年）；

　　6、在公司合規(guī)要求的.基礎(chǔ)上，配合財(cái)務(wù)做好應(yīng)收賬款的管理工作，保證公司的現(xiàn)金流。

金融營(yíng)銷的崗位職責(zé)10

　　1、金融規(guī)劃師中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市分公司中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市分公司

　　2、定期拜訪客戶，了解客戶動(dòng)態(tài)，與客戶進(jìn)行溝通，及時(shí)掌握客戶需要；

　　3、善于溝通，有上進(jìn)心，責(zé)任心強(qiáng)，有良好的.市場(chǎng)開(kāi)拓能力和團(tuán)隊(duì)精神；

　　4、基于客戶需求，幫助客戶不斷完善其家庭風(fēng)險(xiǎn)保障規(guī)劃，向客戶提供風(fēng)險(xiǎn)保障與財(cái)產(chǎn)保全等方面的產(chǎn)品和服務(wù)。

　　工資福利

　　1、薪資構(gòu)成：新人津貼+優(yōu)才津貼+高傭金+續(xù)期傭金+服務(wù)津貼+推薦新人獎(jiǎng)+晉升獎(jiǎng)（5600—15000）+管理津貼+團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)金+季度獎(jiǎng)金+年度獎(jiǎng)金（首年年收入保底10萬(wàn)元）；

　　2、完善的培訓(xùn)制度；崗前培訓(xùn)+金融保險(xiǎn)理財(cái)知識(shí)培訓(xùn)+綜合素質(zhì)培訓(xùn)+晉升培訓(xùn)+管理層培訓(xùn)+海內(nèi)外高端培訓(xùn)；

　　3、透明公開(kāi)的晉升體系，入職后朝著管理方向發(fā)展；組經(jīng)理—部經(jīng)理—資深部經(jīng)理—區(qū)域總監(jiān)；

　　4、商業(yè)保險(xiǎn)福利：?jiǎn)T工意外、醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)償。

金融營(yíng)銷的崗位職責(zé)11

　　1、服務(wù)所在地優(yōu)信合作的汽車經(jīng)銷商集團(tuán)、4S店；

　　2、宣傳推廣公司的業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、服務(wù)，負(fù)責(zé)老客戶的維護(hù)與管理，并不斷拓展開(kāi)發(fā)新客戶；

　　3、負(fù)責(zé)所在地汽車經(jīng)銷商平臺(tái)的廣告及相關(guān)金融產(chǎn)品的售賣與服務(wù)，完成公司制定的銷售目標(biāo)；

　　4、負(fù)責(zé)客戶營(yíng)銷方案的制作和提報(bào)，以及銷售合同的`談判、簽訂、收款；

　　5、組織所在地用戶和經(jīng)銷商的培訓(xùn)及活動(dòng)。

金融營(yíng)銷的崗位職責(zé)12

　　職責(zé)描述：

　　1、協(xié)助團(tuán)隊(duì)主管建立完善的客戶分層管理、客戶營(yíng)銷和服務(wù)機(jī)制。實(shí)施批量拓客，不斷提升我行基礎(chǔ)客戶規(guī)模。負(fù)責(zé)我行高凈值客戶群建設(shè)、資產(chǎn)值提升。

　　2、新客戶的拓展，通過(guò)客戶的'認(rèn)識(shí)、選擇和開(kāi)發(fā)將目標(biāo)客戶和潛在客戶開(kāi)發(fā)為現(xiàn)實(shí)客戶。

　　3、協(xié)助團(tuán)隊(duì)主管負(fù)責(zé)個(gè)人客戶經(jīng)理隊(duì)伍建設(shè)及管理，加強(qiáng)個(gè)人客戶經(jīng)理的崗位準(zhǔn)入、資質(zhì)管理、績(jī)效通報(bào)和培訓(xùn)管理，提升客戶經(jīng)理隊(duì)伍的專業(yè)能力。

　　4、定期對(duì)存量客戶的整體情況進(jìn)行分析（包括概況分析、行為分析、產(chǎn)品分析等等），提升客戶粘度。

　　5、協(xié)助團(tuán)隊(duì)主管負(fù)責(zé)客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的管理和維護(hù)，指導(dǎo)客戶經(jīng)理的日常行為規(guī)范，幷進(jìn)行檢查、監(jiān)控。

　　6、定期收集客戶、分行反饋及同業(yè)信息，與產(chǎn)品部門(mén)溝通，提出新產(chǎn)品或產(chǎn)品組合設(shè)想，推動(dòng)產(chǎn)品的銷售，滿足客戶需求。

　　7、上級(jí)主管安排的其他工作。