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證券公司崗位職責(zé)

時間:2023-06-18 15:12:39 崗位職責(zé) 我要投稿

證券公司崗位職責(zé)合集15篇

  在現(xiàn)在的社會生活中,崗位職責(zé)起到的作用越來越大,崗位職責(zé)可以明確每個人工作職責(zé)是什么內(nèi)容,該承擔(dān)什么樣的工作、擔(dān)當(dāng)什么樣的責(zé)任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。那么相關(guān)的崗位職責(zé)到底是怎么制定的呢?以下是小編收集整理的證券公司崗位職責(zé),歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

證券公司崗位職責(zé)合集15篇

證券公司崗位職責(zé)1

  1、在公司授權(quán)范圍內(nèi),利用各種資源和渠道發(fā)展新客戶,銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財產(chǎn)品;

  2、根據(jù)營業(yè)部提供的.客戶資源,通過電話與客戶進(jìn)行良好的溝通,深度挖掘客戶需求,完成銷售業(yè)績;

  3、做好現(xiàn)有渠道及客戶的日常維護(hù)工作;

  4、根據(jù)公司提供的信息資源對客戶提供專業(yè)化理財服務(wù);

  5、接受公司相關(guān)證券培訓(xùn)計劃、不斷提高對金融市場的理解和把握。

證券公司崗位職責(zé)2

  1、通過QQ、微信等與潛在客戶輕松聊天,服務(wù)客戶,了解客戶需求,盡全力滿足客戶需求,幫助客戶選擇最適合的理財產(chǎn)品;

  2、運用公司平臺、技術(shù)指導(dǎo)及優(yōu)質(zhì)的投資理財服務(wù),去靈活的解答客戶問題,針對客戶不同投資需求,提供投資理財規(guī)劃;

  3、管理、跟蹤、服務(wù)客戶,負(fù)責(zé)客戶信息的咨詢和收集,為客戶提供專業(yè)的`開戶咨詢及商務(wù)談判;

  4、協(xié)助經(jīng)紀(jì)人和投資顧問為客戶講解并提供全球金融投資專業(yè)資訊和服務(wù),對意向客戶進(jìn)行溝通交流,建立良好的長期合作關(guān)系。

證券公司崗位職責(zé)3

  1、負(fù)責(zé)拓展銷售渠道,開發(fā)新客戶,銷售公司發(fā)行或代銷的`金融理財產(chǎn)品;

  2、負(fù)責(zé)維護(hù)銷售渠道,維護(hù)老客戶,為客戶提供理財咨詢等服務(wù);

  3、負(fù)責(zé)收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;

  4、負(fù)責(zé)為客戶提供金融理財?shù)暮侠砘ㄗh,為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;

  5、負(fù)責(zé)向客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作;

  6、負(fù)責(zé)組織并策劃高級營銷活動,開發(fā)高端市場;

  7、負(fù)責(zé)為客戶提供各種綜合性基礎(chǔ)理財咨詢服務(wù);

  8、負(fù)責(zé)完成銷售任務(wù)目標(biāo),銷售基金、債券、股票等金融產(chǎn)品。

證券公司崗位職責(zé)4

  一、職責(zé)描述

  (一)按照經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)操作規(guī)程辦理各類柜臺業(yè)務(wù).

  (二)按照公司規(guī)定使用和保管業(yè)務(wù)印章、業(yè)務(wù)資料,做好資料分類歸檔。

  (三)完成客戶資料的整理、掃描、歸檔等檔案管理工作。

  (四)負(fù)責(zé)其他柜臺業(yè)務(wù)相關(guān)工作。

  (五)負(fù)責(zé)本機構(gòu)合規(guī)管理、行政管理、對內(nèi)對外溝通聯(lián)系等綜合管理工作

  二、任職要求

  1、全日制本科及以上學(xué)歷,30歲以下,有親和力,具有金融、經(jīng)濟、財會等相關(guān)專業(yè)背景。

  2、具備證券從業(yè)資格,熟悉證券業(yè)務(wù),有證券從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先。

  3、責(zé)任心強,有良好的'組織協(xié)調(diào)能力和風(fēng)險防范意識。

  4、具備良好的理解和表達(dá)能力,客戶服務(wù)意識強,且有團(tuán)隊合作精神。

  5、工作細(xì)致、認(rèn)真、責(zé)任心強,學(xué)習(xí)能力強。

證券公司崗位職責(zé)5

  1、負(fù)責(zé)所分配營銷渠道的各項業(yè)務(wù)拓展和關(guān)系維護(hù)工作;

  2、負(fù)責(zé)所分配營銷渠道的.客戶開發(fā)以及客戶資產(chǎn)配置工作;

  3、負(fù)責(zé)所分配營銷渠道營銷活動的策劃、推廣和跟蹤工作;

  4、完成公司各項理財產(chǎn)品銷售推廣工作。

證券公司崗位職責(zé)6

  1、利用公司提供的渠道、資源發(fā)展新客戶,向客戶介紹公司和證券市場的基本情況;

  2、向客戶介紹證券投資的`基本知識及開戶、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程;

  3、向客戶介紹與證券交易有關(guān)的法律、行政法規(guī)、證券監(jiān)督主管部門規(guī)定、自律規(guī)則和證券公司的有關(guān)規(guī)定;

  4、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報告及與證券投資有關(guān)的信息;

  5、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的證券類金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息;

  6、法律、行政法規(guī)和證券監(jiān)督主管部門規(guī)定可以從事的其他活動。

證券公司崗位職責(zé)7

  崗位職責(zé)

  1、規(guī)范組織會計核算,按時、保質(zhì)、保量編報會計報表,辦理資金存取、劃轉(zhuǎn)和管理,防范資金風(fēng)險;

  2、監(jiān)督營業(yè)部財務(wù)活動,控制財務(wù)預(yù)算,嚴(yán)格費用管理,及時編報統(tǒng)計報表及各類監(jiān)管報表正確調(diào)整和計算考核利潤;

  3、管理營業(yè)部稅務(wù)事項和發(fā)票審核;

  4、財務(wù)分析,客觀、全面分析預(yù)算執(zhí)行情況和經(jīng)營情況,及時報告營業(yè)部的重大財務(wù)事項;

  5、做好與其他相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)工作;

  6、其他上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)。

  證券公司財務(wù)主管崗位職責(zé)和資格

  1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作,協(xié)助處理帳務(wù);

  2、申請票據(jù),準(zhǔn)備和報送會計報表,協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

  3、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據(jù)審核;

  4、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

  5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

  6、負(fù)責(zé)與客戶賬目核對,應(yīng)收應(yīng)付賬目管理。

  任職資格:

  1、財務(wù),會計,經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷,具有會計任職資格;

  2、較好的會計基礎(chǔ)知識,有財會工作經(jīng)驗者,并具備一定的英語讀寫能力;

  3、熟悉現(xiàn)金管理及銀行結(jié)算,財務(wù)軟件操作;

  4、良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊合作精神,較強的溝通、理解和分析能力;

  5、具有獨立工作和學(xué)習(xí)的'能力,工作認(rèn)真細(xì)心。

  證券公司財務(wù)出納的崗位職責(zé)

  1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的管理,有價證券、空白憑證及有關(guān)印件的保管,保證不以白條抵充庫存現(xiàn)金,不挪用現(xiàn)金,不為外單位或客戶用支票換取現(xiàn)。

  2.負(fù)責(zé)編制有關(guān)憑證,每日按憑證號登記現(xiàn)金日記賬,并結(jié)出當(dāng)日余額,每天清點庫存現(xiàn)金,保證賬實相符,日清月結(jié)。

  3.根據(jù)會計人員審核的記賬憑證,登記銀行存款日記賬,并結(jié)出當(dāng)日余額,定期與銀行對賬編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,做到賬賬相符;根據(jù)營業(yè)部資金運用的具體情況,結(jié)合資金頭寸表,編制“資金調(diào)撥單”,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,調(diào)撥資金。

  4.負(fù)責(zé)領(lǐng)取清算單,及時掌握銀行存款余額。

  5.負(fù)責(zé)存取股民的支票,保證及時人賬。

  6.負(fù)責(zé)每日閉市后,收繳前臺各項雜費,核對無誤后登記人賬。

  證券會計師崗位職責(zé)

  1、負(fù)責(zé)基金指令出具發(fā)送,劃款賬戶監(jiān)督,跟進(jìn)款項進(jìn)出情況;

  2、負(fù)責(zé)公司成本、支付賬冊的建立;

  3、負(fù)責(zé)基金份額登記、基金清算等日常產(chǎn)品運營操作;

  4、負(fù)責(zé)制作季度年度運營報告、管理報告等協(xié)會報送文件;

  5、負(fù)責(zé)各基金數(shù)據(jù)的統(tǒng)計及報送;

  6、負(fù)責(zé)與股東財務(wù)部門的對接工作;

  7、負(fù)責(zé)公司各類系統(tǒng)的填報;

  8、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他金融產(chǎn)品運營工作。

  9、負(fù)責(zé)基金設(shè)立備案和監(jiān)管報告工作;

  10、負(fù)責(zé)進(jìn)行年報等基金相關(guān)信息披露報告的編制;

  11、負(fù)責(zé)基金審計及其它中介機構(gòu)審計的溝通;

  12、負(fù)責(zé)針對擬投資的企業(yè)參與盡調(diào),做財務(wù)規(guī)范性分析,出具分析報告。

證券公司崗位職責(zé)8

  證券公司營業(yè)部總經(jīng)理 工作地:平頂山、桂林——老營業(yè)部

  深圳、揚州、廣州、寧波、慈城、鄞州

  薪資面議

  考核要求:可以是傳統(tǒng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù),也可開展機構(gòu)業(yè)務(wù)

  券商背景(營業(yè)部營銷總監(jiān)、副總/總、分公司業(yè)務(wù)部門總)、資管均可(個別券商可能不會選擇銀行背景的,見諒)。

  工作地:平頂山、桂林——老營業(yè)部

  深圳、揚州、廣州、寧波、慈城、鄞州

  薪資面議

  考核要求:可以是傳統(tǒng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù),也可開展機構(gòu)業(yè)務(wù)

  券商背景(營業(yè)部營銷總監(jiān)、副總/總、分公司業(yè)務(wù)部門總)、資管均可(個別券商可能不會選擇銀行背景的,見諒)。

證券公司崗位職責(zé)9

  1、在本部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,完成各期會計核算工作。

  2、根據(jù)國家法律、法規(guī)、財經(jīng)紀(jì)律和總公司及營業(yè)部的財務(wù)管理規(guī)定、會計制度,從事營業(yè)部各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)的會i核算。

  3、對本部門會計以下崗位人員的業(yè)務(wù)有指導(dǎo)職能。

  4、負(fù)責(zé)每日對資金柜的存、取款憑單、轉(zhuǎn)賬支票及電腦打印的“資金匯總流水單”進(jìn)行詳細(xì)的逐筆復(fù)核并制單,發(fā)現(xiàn)問題及時與有關(guān)部門協(xié)商并進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整,確保憑單與實際金額相符。

  5、負(fù)責(zé)對開戶、銷戶數(shù)量及收取的手續(xù)費進(jìn)行詳細(xì)逐筆復(fù)核,檢查是否有漏收、錯收、故意不收或貪污等情況,發(fā)現(xiàn)問題及時査找原因,并報請領(lǐng)導(dǎo)處理。

  6、負(fù)責(zé)日常會計核算工作,辦理所發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)的報銷核算,做到用途清楚,開支合理、合法,手續(xù)齊全,需求正確。

  7、負(fù)責(zé)營業(yè)部營業(yè)成本費用支出的.會計核算工作,負(fù)責(zé)將費用支出核算到人,及時編制記賬憑證。

  8、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、低值易耗品的管理核算工作,建立固定資產(chǎn)明細(xì)賬,保證賬實相符,及時登記營業(yè)費用明細(xì)賬、往來明細(xì)賬、負(fù)債及損益類明細(xì)賬。

  9、根據(jù)國家清產(chǎn)核資政策規(guī)定,做好清產(chǎn)核資工作,每年年底,與電腦部、綜合部等有關(guān)部門配合,做好固定資產(chǎn)盤點、報廢等工作,按規(guī)定手續(xù)和批準(zhǔn)權(quán)限進(jìn)行財務(wù)處理。

  10、負(fù)責(zé)按規(guī)定做好會計憑證賬簿報表的裝訂歸檔工作,同時保管如以前所有年度會計檔案,保證無丟失、缺損。

  11、負(fù)責(zé)交易日報月報年報的統(tǒng)計整理和報送。

  12、每月月底及時結(jié)賬,并與總賬核對,保證明細(xì)賬與總賬相符。

  13、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  14、接受財務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo),按照總公司批準(zhǔn)的各項財務(wù)及營業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)批示進(jìn)行經(jīng)濟業(yè)務(wù)的會計核算。

  15、有編記賬憑證、登記總賬和明細(xì)賬權(quán)。

  16、在業(yè)務(wù)上對出納崗位有指導(dǎo)職能。

  17、未經(jīng)營業(yè)部總經(jīng)理及財務(wù)主管同意,不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務(wù)資料。

  18、對財務(wù)主管及營業(yè)部總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

證券公司崗位職責(zé)10

  崗位職責(zé):

  1、根據(jù)實際發(fā)生業(yè)務(wù),按照國家稅務(wù)要求編制記賬憑證、統(tǒng)計報稅。辦理相關(guān)工商、稅務(wù)要求事務(wù);

  2 、審批財務(wù)收支,審閱財務(wù)專題報告和會計報表,對重大的財務(wù)收支計劃、經(jīng)濟合同進(jìn)行會簽;

  3、負(fù)責(zé)審核公司本部和各下屬單位上報的會計報表和集團(tuán)公司會計報表,編制財務(wù)綜合分析報告和專題分析報告,為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的依據(jù);

  4、制訂公司內(nèi)部財務(wù)、會計制度和工作程序,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施并監(jiān)督執(zhí)行;

  5、組織編制與實現(xiàn)公司的財務(wù)收支計劃、信貸計劃與成本費用計劃。

  任職資格:

  1、會計相關(guān)專業(yè),本科以上學(xué)歷;

  2、5年以上工作經(jīng)驗,有一般納稅人企業(yè)工作經(jīng)驗者;

  3、認(rèn)真細(xì)致,愛崗敬業(yè),吃苦耐勞,有良好的職業(yè)操守。

  職責(zé)描述:

  1、完成各項會計核算及財務(wù)賬套的建立,編制相關(guān)財務(wù)報表及財務(wù)分析報告;

  2、負(fù)責(zé)工商、稅務(wù)、統(tǒng)計等網(wǎng)上申報工作及相關(guān)事宜;

  3、負(fù)責(zé)審核成本費用等相關(guān)原始報銷單據(jù),以及往來賬目的分析管理;

  4、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理編制和執(zhí)行財務(wù)預(yù)算,日常監(jiān)控成本費用預(yù)算的執(zhí)行情況;

  5、及時傳達(dá)并嚴(yán)格執(zhí)行下發(fā)的各類財務(wù)管理文件及會計資料檔案的'管理工作;

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  要求描述:

  1、本科及以上財務(wù)相關(guān)專業(yè);

  2、精通國家相關(guān)財稅法律法規(guī),熟悉企業(yè)財務(wù)制度及流程,熟練操作財務(wù)軟件及辦公軟件;

  3、具有優(yōu)良的職業(yè)素質(zhì)和職業(yè)操守、良好的溝通能力和團(tuán)隊協(xié)作精神,工作認(rèn)真,責(zé)任心強;

  4、較強的成本管理、風(fēng)險控制和財務(wù)分析的能力,有熟練操作excel能力。

證券公司崗位職責(zé)11

  1、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理建立及健全集團(tuán)財務(wù)政策及各項運算制度,并不斷修改完善。

  2、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理定期分析整個集團(tuán)經(jīng)營狀況,及時提出合理化建議。

  3、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理組織和領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)的財務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會計核算、會計監(jiān)督、審計監(jiān)察、存貨控制等方面的`工作,加強集團(tuán)經(jīng)濟管理,提高經(jīng)濟效益。

  4、參與集團(tuán)重要經(jīng)營活動等方面的決策和方案的制定工作,參與重大經(jīng)濟合同或協(xié)議的研究、審查,參與重要經(jīng)濟問題的分析和決策。

  5、負(fù)責(zé)主管業(yè)務(wù)的檢查改進(jìn)與研究發(fā)展,并及時向上級匯報工作。

  6、制定財務(wù)系統(tǒng)年度、月度工作目標(biāo)和工作計劃,經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

  7、做好財務(wù)系統(tǒng)各項行政事務(wù)處理工作,提高工作效能,增強團(tuán)隊精神。

  9、及時、準(zhǔn)確傳達(dá)上級指示并貫徹執(zhí)行。

證券公司崗位職責(zé)12

  1、電話回訪

  根據(jù)銷售售后系統(tǒng)跟進(jìn)記錄進(jìn)行回訪,回訪成功率必須達(dá)到95%,回訪規(guī)范率每月必須達(dá)到90%,并對回訪中發(fā)現(xiàn)的問題做好對客戶的安撫解釋工作,及時反饋至對應(yīng)部門處理,同時跟蹤處理結(jié)果。

  2、保養(yǎng)提醒

  根據(jù)售后系統(tǒng)iCrEAM跟進(jìn)記錄進(jìn)行回訪,回訪成功率必須達(dá)到90%,定保邀約率不低于20%,首保邀約率不低于50%

  3、流失招攬

  根據(jù)售后系統(tǒng)iCrEAM流失客戶及外出掃街客戶登記信息進(jìn)行回訪,回訪成功率必須達(dá)到90%。每月招攬流失客戶不低于20單

  4、5S 6S衛(wèi)生點檢

  每天9:30點檢售后區(qū)衛(wèi)生,照片發(fā)送工作群,及時跟進(jìn)整改,每月月底計算出售后衛(wèi)生點檢成績。

  5、戰(zhàn)敗回訪

  依據(jù)ISM系統(tǒng)戰(zhàn)敗記錄抽取不低于15%的'回訪量,并做好反饋工作。

證券公司崗位職責(zé)13

  1、負(fù)責(zé)所在區(qū)域潛在大客戶開發(fā)和維護(hù),定期走訪,提供服務(wù)咨詢,完成營銷團(tuán)隊的潛在大客戶開發(fā)任務(wù);

  2、在鞏固現(xiàn)有客戶的前提下,對現(xiàn)有客戶進(jìn)行深度開發(fā)和多元行銷工作,提升現(xiàn)有客戶層次,提高客戶的忠誠度,培植新的大客戶;

  3、向客戶提供專業(yè)的產(chǎn)品介紹和多元化的金融服務(wù);

  4、收集、整理各種市場信息、客戶信息,并及時匯報;

  5、做好客戶的開發(fā)及后期維護(hù)工作,完成公司下達(dá)的'各項指標(biāo);

  6、維護(hù)所在渠道協(xié)作關(guān)系及開發(fā)拓展新的合作渠道。

證券公司崗位職責(zé)14

  1、發(fā)展新客戶,銷售公司發(fā)行或代銷的.證券產(chǎn)品;

  2、建立和維護(hù)公司證券產(chǎn)品的銷售渠道;

  3、收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;

  4、向客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的咨詢、業(yè)務(wù)、售后等其它服務(wù);

  5、對證券營銷人員進(jìn)行培訓(xùn)、輔導(dǎo)、業(yè)務(wù)拓展;

  6、對證券營銷人員進(jìn)行日常管理,監(jiān)督、檢查工作記錄和客戶服務(wù)記錄,協(xié)助員工制定工作計劃。

證券公司崗位職責(zé)15

  1、日常的'行情分析,及時了解金融市場的信息,收集客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息。

  2、客戶開發(fā)和客戶關(guān)系維護(hù)、客戶證券投資指導(dǎo)及金融產(chǎn)品推介。

  3、幫助客戶使用公司產(chǎn)品,將公司總部相關(guān)研究成果及時吸收、轉(zhuǎn)化,向客戶提供專業(yè)的咨詢服務(wù)。

  4、收集并整理客戶信息,根據(jù)客戶需求,提供具體解決方案,為客戶提供全方位專業(yè)化的金融理財服務(wù),幫助客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。

  5、處理客戶咨詢與投訴,達(dá)成客戶滿意,以提高公司形象。

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