投資顧問崗位職責(zé)通用15篇

　　在社會一步步向前發(fā)展的今天，需要使用崗位職責(zé)的場合越來越多，崗位職責(zé)主要強調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應(yīng)盡的責(zé)任。那么相關(guān)的崗位職責(zé)到底是怎么制定的呢？以下是小編為大家收集的投資顧問崗位職責(zé)，希望能夠幫助到大家。

投資顧問崗位職責(zé)1

　　職責(zé)描述:

　　1.金融,經(jīng)濟類或市場營銷類相關(guān)專業(yè),本科以上學(xué)歷,2年以上銷售或客戶管理經(jīng)驗。

　　2.熟悉金融,信托業(yè)務(wù),具有扎實的經(jīng)融基礎(chǔ)理論,財務(wù)管理知識,投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律,法規(guī)和其他相關(guān)政策;

　　3.具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧,敏銳快捷的市場反應(yīng)能力及較強的風(fēng)險意識;

　　4.品行端正,思維敏捷,嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,踏實負(fù)責(zé),具備較強的團隊協(xié)作精神;

　　5.有良好行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;

　　6.有銀行,證券,保險,基金等行業(yè)從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先.

　　工作職責(zé):

　　1.通過對高端私人客戶或者機構(gòu)客戶的.綜合理財需求分析,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客服提供高端理財產(chǎn)品;

　　2.通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

　　3.通過參與組織的市場活動和理財講座等活動的工作,提供客戶轉(zhuǎn)化率;

　　4.通過持續(xù)跟進與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。

投資顧問崗位職責(zé)2

　　崗位職責(zé)：

　　1、開發(fā)、服務(wù)、維護公司自有存量客戶；

　　2、參與營業(yè)部組織的營銷方案及營銷活動；

　　3、向客戶推介公司的.理財服務(wù)，通過專業(yè)化理財服務(wù)向客戶銷售證券投資、金融理財產(chǎn)品；

　　4、協(xié)助營業(yè)部完成其他營銷工作；

　　5、兩年以上證券從業(yè)經(jīng)驗；

　　6、客戶資源豐富者、業(yè)績優(yōu)秀者優(yōu)先。

　　崗位要求：

　　1、正直誠信、勤奮敬業(yè)、身體健康；

　　2、全日制大學(xué)�？萍耙陨蠈W(xué)歷；

　　3、熟練掌握證券投資分析方法，能夠撰寫證券投資分析報告，挖掘具有投資機會的行業(yè)及個股；

　　4、具備較強的信息收集能力和數(shù)據(jù)處理能力，以及獨立的行情研究與判斷的能力。

投資顧問崗位職責(zé)3

　�。ㄒ唬�崗位職責(zé)

　　1、公司提供優(yōu)質(zhì)的客戶資源，有自己的廣告渠道，精準(zhǔn)定位的客戶群體；

　　2、通過電話、網(wǎng)絡(luò)與客戶進行有效溝通，了解客戶需求，給客戶推薦合適的金融投資產(chǎn)品；

　　3、公司自有的客戶服務(wù)平臺，你只需按流程去執(zhí)行，維護好客戶促進成交；

　　4、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系；

　　（二）招聘要求

　　1、有金融行業(yè)網(wǎng)銷經(jīng)驗；

　　2、對銷售工作有較高的熱情，具備較強的學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的'溝通能力；

　　3、有強烈的事業(yè)心、責(zé)任心和積極的工作態(tài)度；

　　4、退伍軍人優(yōu)先考慮（團隊合作與毅力，是我們非�？粗氐木�神）

　　5、應(yīng)屆生一視同仁（我們會是你融入社會，學(xué)習(xí)成長的優(yōu)秀平臺）

投資顧問崗位職責(zé)4

　　崗位職責(zé):

　　1、協(xié)助總經(jīng)理,制定整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃與客戶開發(fā)策略;

　　2、依據(jù)總體發(fā)展需要,結(jié)合總體業(yè)績目標(biāo),組建并訓(xùn)練團隊,開拓地區(qū)市場,拓展新客戶;

　　3、挖掘當(dāng)?shù)睾诵膙ip客戶礦脈,開發(fā)與維護核心客戶,完成個人業(yè)績要求;

　　4、組織分公司理財沙龍類市場活動,宣揚企業(yè)理念與產(chǎn)品篩選邏輯。

　　任職要求:

　　1、管理類或金融類相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷,優(yōu)秀人才可放寬至統(tǒng)招大專學(xué)歷;

　　2、銀行、證券、保險、信托、基金行業(yè)3年及以上從業(yè)經(jīng)驗或高端消費客戶群體3年以上營銷經(jīng)驗;

　　3、較強的綜合分析能力、公關(guān)能力和駕馭全局的能力;

　　4、誠實正直、有獨立思考能力、良好的'溝通能力,抗壓能力較強,且有服務(wù)意識;

　　5、有證券、基金、保險、cfa, chfp, rfp等資格證書者優(yōu)先。

投資顧問崗位職責(zé)5

　　崗位職責(zé):

　　1.負(fù)責(zé)通過微信方式進行投資客戶的開發(fā)并且維護、鞏固及拓展老客戶;公司配備各種資源

　　2.發(fā)掘客戶需求,為客戶提供專業(yè)的公司產(chǎn)品介紹及投資咨詢服務(wù);

　　3.及時與客戶溝通,做好客戶咨詢的.信息反饋及客戶跟進的支持服務(wù),提高客戶的滿意度。

　　4.充分熟悉業(yè)務(wù)工作流程,幫助客戶解決在使用公司產(chǎn)品過程中出現(xiàn)的問題;

　　5.定期與客戶聯(lián)系,向客戶介紹新的服務(wù)、產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關(guān)系。

　　任職要求:

　　1.學(xué)歷不限,無專業(yè)限制!歡迎應(yīng)屆畢業(yè)生投遞簡歷;

　　2.性格開朗,自我學(xué)習(xí)和自我管理能力強,良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團隊協(xié)作精神

　　3.熱愛金融行業(yè),向往在金融行業(yè)發(fā)展,能承受一定的工作壓力,對未來有良好的職業(yè)規(guī)劃,想挑戰(zhàn)高薪;

　　4.有客戶資源者及具有保險、房產(chǎn)、外匯、股票、期貨、黃金投資經(jīng)驗的優(yōu)先考慮

　　5.有銷售或客服經(jīng)驗者優(yōu)先;

投資顧問崗位職責(zé)6

　　職責(zé)描述:

　　1、分析行情,按照公司規(guī)定進行日內(nèi)交易

　　2、數(shù)據(jù)分析,定期向經(jīng)理總監(jiān)匯報

　　3、每天完成交易計劃以及對每天交易做好總結(jié)

　　任職要求:

　　1、具有良好的學(xué)習(xí)能力,溝通能力,經(jīng)驗不限

　　2、有過團隊經(jīng)驗者優(yōu)先考慮

　　3、有過投資經(jīng)歷者優(yōu)先考慮

投資顧問崗位職責(zé)7

　　一、崗位職責(zé)：

　　1、維護公司現(xiàn)有目標(biāo)客戶及渠道資源，根據(jù)公司需求從現(xiàn)有目標(biāo)客戶及渠道中進行開發(fā)或自主開發(fā)；

　　2、定期做好客戶及渠道回訪，維護現(xiàn)有客戶及渠道基礎(chǔ)上開發(fā)新客戶及渠道；

　　3、負(fù)責(zé)對客戶及渠道進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護客戶關(guān)系，推動公司產(chǎn)品銷售；

　　4、通過公司提供的客戶及渠道資源用各種聯(lián)絡(luò)手段、邀約上門、上門拜訪等方式向客戶及渠道傳達公司理念、服務(wù)，分析客戶的需求，最終達成合作的目的；

　　5、對市場營銷相關(guān)的支持，包括配合公司路演、培訓(xùn)、公司對外合作的支持、數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計等；

　　6、根據(jù)一線工作了解到的客戶及渠道反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；

　　7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)制定的任務(wù)目標(biāo)。

　　二、崗位要求：

　　1、男女不限，形象好、氣質(zhì)佳，普通話流利，溝通能力強，且具備良好的'人際交往能力者優(yōu)先；

　　2、全日制大專學(xué)歷以上，有從事過理財、銀行、信托、證券、保險、契約基金銷售等行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　3、誠實守信、勤奮努力、謙虛向上，具備良好的團隊精神和工作熱情者優(yōu)先；

　　4、有基金從業(yè)資格者優(yōu)先。

　　工作職責(zé):

　　1、參與公司提供的系統(tǒng)、全面的金融業(yè)務(wù)入職前培訓(xùn)，通過公司晨會了解資本市場最新資訊。

　　2、定期進行專題研究，和團隊成員分享專題成果。

　　3、通過團隊項目開發(fā)、接觸潛在客戶，開拓個人業(yè)務(wù)。

　　4、為客戶提供顧問式理財服務(wù)，對客戶的理財需求做出分析，并為客戶定制全面的資產(chǎn)管理方案，實現(xiàn)資產(chǎn)增值。

　　5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護客戶關(guān)系，管理客戶資料。

投資顧問崗位職責(zé)8

　　工作職責(zé):

　　1、持續(xù)通過各類渠道開拓及跟進高凈值客戶的綜合理財需求,制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進成交;

　　2、參與組織理財沙龍和各類活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

　　任職要求:

　　1、了解國內(nèi)投資理財市場,良好的過往業(yè)績;

　　2、大量高凈值客戶資源;

　　3、有基金資格證書者優(yōu)先;

投資顧問崗位職責(zé)9

　　1、負(fù)責(zé)開發(fā)、維護、管理高凈值個人客戶與機構(gòu)客戶，為高凈值客戶提供資產(chǎn)配置等金融服務(wù);

　　2、通過推介公司上線的各類固定收益、陽光私募、股權(quán)投資、對沖基金、海外投資、現(xiàn)金管理基金、信托、資管和股權(quán)投資等理財產(chǎn)品，幫助客戶實現(xiàn)理財目標(biāo);

　　3、通過組織理財沙龍和產(chǎn)品講座等活動，滿足高端客戶個性化理財需要，提升客戶忠誠度。

　　4、充分利用公司資源，負(fù)責(zé)開發(fā)和維護高凈值客戶，提供綜合性的財富管理服務(wù)。

　　1、學(xué)歷：全日制本科及以上學(xué)歷，經(jīng)濟、金融、財會、營銷、管理相關(guān)專業(yè)畢業(yè)(優(yōu)先錄用)，80前可視情況放寬至大專;

　　2、證書：基金從業(yè)資格證書或證券從業(yè)資格證書(其他條件優(yōu)越者可適當(dāng)放寬);

　　3、年齡：25-35歲;

　　4、經(jīng)驗：金融或相關(guān)行業(yè)1年以上銷售管理經(jīng)驗;

投資顧問崗位職責(zé)10

　　投資顧問總監(jiān)德邦證券蘇州旺墩路證券營業(yè)部德邦證券股份有限公司蘇州旺墩路證券營業(yè)部(分支機構(gòu))對證券市場有自己獨到的見解,能分析各類金融產(chǎn)品及市場,為營業(yè)部提供展業(yè)支持,配合總部投顧。

　　崗位要求:

　　1、本科以上學(xué)歷,具備證券從業(yè)證,5年以上工作經(jīng)驗優(yōu)先;

　　2、有客戶資源管理能力優(yōu)先;

　　3、有良好的溝通和表達能力,工作認(rèn)真,執(zhí)行力強,有團隊合作意識。

　　4、具備投資邏輯分析能力,能熟練運用現(xiàn)代辦公軟件展示專業(yè)性。

投資顧問崗位職責(zé)11

　　1、負(fù)責(zé)對證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進行研究；

　　2、協(xié)助投資顧問依托財富中心投研團隊服務(wù)資產(chǎn)100萬以上的高端客戶；

　　3、對內(nèi)為營銷團隊提供專業(yè)知識支持，對外參加各種投資交流活動。

　　任職要求：

　　1、金融或相關(guān)專業(yè)，碩士研究生及以上學(xué)歷；

　　2、具有扎實的經(jīng)濟、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識，深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場反應(yīng)能力和較強的風(fēng)險控制意識；

　　3、善于對宏觀經(jīng)濟形勢和股票市場進行深入分析，為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議；

　　4、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的'公眾演講能力和溝通能力；

　　5、有證券投資管理、資產(chǎn)管理或研究工作經(jīng)驗、有管理運作大資金經(jīng)歷或海外留學(xué)工作經(jīng)歷者優(yōu)先。

　　經(jīng)理崗位職責(zé)

　　1. 主持投資顧問部日常管理工作。

　　2. 落實營業(yè)部下達的各項任務(wù)和指標(biāo)。

　　3. 負(fù)責(zé)團隊的建設(shè)、維護，負(fù)責(zé)內(nèi)部培訓(xùn)和考核工作。

　　4. 協(xié)調(diào)本部門內(nèi)員工關(guān)系，培養(yǎng)團隊精神。

　　5. 完成營業(yè)部交辦的其他任務(wù)。

　　首席投資顧問

　　崗位描述：

　　1、 首席投資顧問是營業(yè)部投資咨詢業(yè)務(wù)權(quán)威，制定營業(yè)部投資顧問團隊的發(fā)展規(guī)劃；

　　2、 制定投資顧問部的客戶服務(wù)計劃；

　　3、 根據(jù)總部的投資策略和股票池，制定本營業(yè)部的選股、選時策略；

　　4、 研究金融衍生品的規(guī)則，為客戶提供相關(guān)的投資、套利咨詢服務(wù)；

　　5、 通過舉辦投資報告會、理財講座等活動配合營銷團隊積極拓展客戶；

　　6、 完成營業(yè)部交辦的其他任務(wù)。

　　首席投資顧問享有管理津貼，其個人研究成果必須與營業(yè)部全體投資顧問分享，應(yīng)承擔(dān)營業(yè)部其他級別投資顧問的輔導(dǎo)、培訓(xùn)工作。

　　初級投資顧問

　　崗位描述——

　　1、依托總部投資顧問及營業(yè)部首席投資顧問的指導(dǎo)，為客戶提供各種投資咨詢服務(wù)；

　　2、配合營銷團隊積極拓展新增客戶；為投資者舉辦小型講座，普及證券投資知識；

　　3、宣傳對投資者風(fēng)險教育知識；完成營業(yè)部交辦的其他任務(wù)。

　　高級投資顧問

　　崗位描述——

　　1、 依托總部及首席投資顧問的指導(dǎo)，為客戶提供各種投資咨詢服務(wù)；

　　2、 為營業(yè)部存量客戶提供務(wù)類投資咨詢服務(wù)；

　　3、 盤活存量資產(chǎn)；

　　4、 配合營銷團隊積極拓展新增客戶；

　　5、 為投資者舉辦中小型講座或中小型投資報告會，普及證券投資知識、宣傳對投資者風(fēng)險教育知識；

　　6、 完成營業(yè)部交辦的其他任務(wù)。

投資顧問崗位職責(zé)12

　　任職要求：

　　1、對證券行業(yè)感興趣并有志長期在股票、證券行業(yè)發(fā)展。

　　2、熱愛證券行業(yè)，認(rèn)同公司文化的應(yīng)往屆畢業(yè)生、實習(xí)生。

　　3、善于表達、溝通，具備良好的情緒控制能力、學(xué)習(xí)掌握能力、溝通交流能力以及團隊協(xié)作意識和執(zhí)行力。

　　4、大�；虼髮Ｒ陨蠈W(xué)歷，專業(yè)不限。有證券從業(yè)資格證書的優(yōu)先錄取。

　　工作內(nèi)容：

　　1免費接受公司“崗前入職培訓(xùn)”“股票專業(yè)知識培訓(xùn)”“營銷技巧培訓(xùn)”等持續(xù)不間斷的`培養(yǎng)項目。

　　2通過網(wǎng)絡(luò)進行產(chǎn)品推廣，了解客戶需求，需求合適機會完成工作任務(wù)。

　　3表現(xiàn)優(yōu)異者通過兩個月考核到達儲備主管，優(yōu)先考慮去分公司帶團隊。

　　1.提供優(yōu)質(zhì)客戶資源進行開發(fā)意向客戶，了解客戶的投資需求；

　　2.推廣公司投資理財項目；

　　3.為客戶提供完善的理財計劃及金融咨詢服務(wù)；

　　4.維護客戶關(guān)系，與客戶保持長期合作關(guān)系。

投資顧問崗位職責(zé)13

　　任職要求：

　　1.對金融業(yè)有濃厚興趣，有較高的學(xué)習(xí)能力；

　　2.性格大方開朗，社交能力強，樂于與人交流，人格魅力強；

　　3.熟練使用互聯(lián)網(wǎng)通信工具；

　　4.保持高度的工作熱情，對工作有自己的思考模式；

　　5.有證券、金融相關(guān)工作背景優(yōu)先考慮。

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)市場開發(fā)，完成渠道的銷售任務(wù)；

　　2、維護客戶關(guān)系，保持與客戶溝通，與客戶建立長久良好的合作，隨時做好客戶詳細(xì)資料及溝通記錄登記工作；

　　3、遵照公司整體銷售政策與規(guī)劃，協(xié)調(diào)客戶資源、滿足客戶需求，根據(jù)市場營銷計劃，完成公司和團隊定下的任務(wù)和指標(biāo)；

　　4、給客戶提供專業(yè)的`指導(dǎo)和服務(wù)：對客戶投資開展一對一服務(wù)，為客戶提供實時的消息和操作建議；解答客戶提出的問題；發(fā)現(xiàn)客戶出現(xiàn)風(fēng)險狀況及時反映，協(xié)助公司做好客戶風(fēng)險管理工作。

投資顧問崗位職責(zé)14

　　一、 崗位職責(zé)

　　1、 負(fù)責(zé)維護或協(xié)助高級投資顧問維護重點客戶的客戶關(guān)系；

　　2、 根據(jù)公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶服務(wù)相關(guān)規(guī)定，了解客戶，包括但不限于客戶資產(chǎn)狀況、風(fēng)險偏好和風(fēng)險承受能力，并完善客戶資料；

　　3、 充分運用公司的產(chǎn)品和服務(wù)并根據(jù)“適當(dāng)性原則”為客戶提供相關(guān)產(chǎn)品和咨詢服務(wù)，同時完成適當(dāng)產(chǎn)品的銷售；

　　4、 在服務(wù)好指定客戶的同時，完成“轉(zhuǎn)介紹”客戶的開發(fā)；

　　5、 管理指定客戶的傭金浮動；

　　6、 完成客戶服務(wù)工作日志和客戶服務(wù)記錄；

　　7、 所屬營業(yè)部安排的其他職責(zé)。

　　二、 招聘條件

　　主要面向應(yīng)屆畢業(yè)生進行招聘：

　　1、 年齡要求：35歲以下；

　　2、 學(xué)歷要求：20xx屆全日制碩士研究生以上學(xué)歷，博士研究生學(xué)歷者優(yōu)先，特別優(yōu)秀者可放寬至本科學(xué)歷；

　　3、 專業(yè)要求：金融或財經(jīng)類相關(guān)專業(yè)；

　　4、 學(xué)校要求：原則上優(yōu)先錄用國家教育部“211工程”高校、國家“985工程”高校畢業(yè)或國（境）外知名院校畢業(yè)生；

　　5、 經(jīng)驗要求：無；

　　6、 其他要求：認(rèn)同公司價值觀與企業(yè)文化，對投資分析和客戶服務(wù)有較強的興趣，形象氣質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客戶關(guān)系服務(wù)能力，有券商實習(xí)經(jīng)歷、通過證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先。

　　高級投資顧問崗位職責(zé)及崗位要求

　　一、 崗位職責(zé)

　　1、 負(fù)責(zé)維護指定客戶（財智匯客戶或財富匯客戶）的客戶關(guān)系；

　　2、 根據(jù)公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶服務(wù)相關(guān)規(guī)定，了解客戶，包括但不限于客戶資產(chǎn)狀況、風(fēng)險偏好和風(fēng)險承受能力，并完善客戶資料；

　　3、 充分運用公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)并根據(jù)“適當(dāng)性原則”為客戶提供相關(guān)產(chǎn)品和咨詢服務(wù)，同時完成適當(dāng)產(chǎn)品的銷售；

　　4、 在服務(wù)好指定客戶的'同時，完成“轉(zhuǎn)介紹”客戶的開發(fā)；

　　5、 負(fù)責(zé)所轄客戶的傭金管理；

　　6、 對所管轄的投資顧問或投資顧問助理進行日常管理、培訓(xùn)，檢查工作日志和客戶服務(wù)記錄；

　　7、 所在營業(yè)部安排的對外投資咨詢活動

　　8、 所屬營業(yè)部安排的其他職責(zé)。

　　二、 招聘條件

　　主要面向社會在職人員進行招聘：

　　1、 年齡要求：35歲以下，從業(yè)時間超過5年的其它證券公司營業(yè)部首席分析師年齡可放寬至40歲；

　　2、 學(xué)歷要求：大學(xué)本科以上學(xué)歷；

　　3、 專業(yè)要求：金融專業(yè)或財經(jīng)類相關(guān)專業(yè)；

　　4、 經(jīng)驗要求：具有3年以上證券從業(yè)經(jīng)歷，有證券客服工作經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　5、 資格要求：具備證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格以及基金從業(yè)或銷售資格；具有其他資格按外部

　　監(jiān)管要求執(zhí)行；

　　6、 其他要求：認(rèn)同公司價值觀與企業(yè)文化，對投資分析和客戶服務(wù)有較強的興趣，形象氣質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客戶關(guān)系服務(wù)能力。

　　崗位：營銷總監(jiān)助理

　　一、 崗位職責(zé)

　　1、客戶開發(fā)與維護

　　2、負(fù)責(zé)管理各區(qū)域的營銷計劃的制定和實施

　　3、負(fù)責(zé)管理區(qū)域隊伍的建設(shè)和日常管理工作

　　4、定期組織營銷活動

　　5、 協(xié)助營銷主管做好團隊各項工作

　　6、有良好的接人待物能力，協(xié)助營銷主管維護銀行、保險等關(guān)聯(lián)金融機構(gòu)的友好合作關(guān)系

　　7、有強烈的責(zé)任心，能吃苦耐勞、勤勉盡責(zé)

　　二、招聘條件

　　1、 年齡要求：35歲以下；

　　2、學(xué)歷要求：20xx屆全日制碩士研究生以上學(xué)歷，博士研究生學(xué)歷者優(yōu)先，特別優(yōu)秀者可放寬至本科學(xué)歷；

　　3、 專業(yè)要求：金融專業(yè)或市場營銷專業(yè)；

　　4、 學(xué)校要求：原則上優(yōu)先錄用國家教育部“211工程”高校、國家“985工程”高校畢業(yè)

　　或國（境）外知名院校畢業(yè)生；

　　5、 經(jīng)驗要求：無；

　　6、 其他要求：認(rèn)同公司價值觀與企業(yè)文化，對市場營銷和客戶服務(wù)有較強的興趣，形象氣質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客戶關(guān)系服務(wù)能力，有券商實習(xí)經(jīng)歷、通過證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先。

投資顧問崗位職責(zé)15

　　1、主要為高凈值個人及機構(gòu)財富管理客戶提供基于全球金融市場的'個性化資產(chǎn)配置服務(wù);

　　2、維系存量客戶，分析并掌握客戶需求，結(jié)合客戶風(fēng)險承受能力，為其提供全方位的資產(chǎn)配置計劃與服務(wù);

　　3、開發(fā)增量財富管理客戶，提供包括金融產(chǎn)品銷售與訂制，基于全球金融市場的資產(chǎn)管理規(guī)劃與服務(wù)等;

　　4、做好客戶關(guān)系管理及投資者教育工作，培養(yǎng)客戶成為理性、專業(yè)、健康成長的投資者。

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