1、幫助客戶理解財務知識和投資常識，了解專戶理財業(yè)務;
2、幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區(qū);
3、引導客戶理解和評價風險;
4、全面了解客戶的財務狀況和需求，幫助客戶確定理財目標，量身定制投資方案;
5、基于全面的客戶需求報告，為客戶制定投資方案;
6、向客戶詳細闡述制定投資方案的根據(jù)，與客戶充分溝通，達成一致;
7、幫助客戶解讀投資管理報告，幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標;
8、幫助客戶對上一年的投資決策做回顧，確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的財務目標或投資期限的改變作出調整。
投資顧問崗位要求
1、熟悉金融產(chǎn)品和各種投資工具和產(chǎn)品，如保險、證券、不動產(chǎn)甚至郵票、黃金等等;
2、對相關法規(guī)的掌握、運用;
3、具備相當?shù)膶I(yè)知識和敏銳的洞察力;
4、能將自己所學所知保持不斷的更新，為客戶提供有價值的咨詢;
5、有強大的數(shù)據(jù)、政策平臺作為支持;
6、具有良好的信譽，一切以客戶為先，嚴守客戶資料的隱私性和保密性。
投資顧問關鍵技能
專業(yè)能力計算機操作投資知識office辦公營銷
個人能力溝通親和力團隊協(xié)作
投資顧問升職空間
投資顧問 → 投資部經(jīng)理
投資顧問薪情概況
應屆畢業(yè)生￥4000.00
1年經(jīng)驗￥4100.00
2年經(jīng)驗￥4600.00
3年經(jīng)驗￥6200.00
投資顧問工作內(nèi)容
1、建立和維護管理客戶資源;
2、發(fā)掘客戶需求，向客戶推薦公司產(chǎn)品及服務;
3、及時與客戶溝通，做好客戶咨詢的信息反饋及客戶跟進的支持服務;
4、充分熟悉業(yè)務工作流程，幫助客戶解決在使用公司產(chǎn)品的過程中出現(xiàn)的問題;
5、公司提供優(yōu)質的熱線客戶資源和明確的目標客戶。