理財顧問個人簡歷模板
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| 姓 名： |
*** |
國籍： |
中國 |
| 目前所在地： |
廣州 |
民族： |
漢族 |
| 戶口所在地： |
廣州 |
身材： |
162 cm 50 kg |
| 婚姻狀況： |
未婚 |
年齡： |
35 歲 |
| 培訓認證： |
|
誠信徽章： |
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| 人才類型： |
普通求職 |
| 應(yīng)聘職位： |
證券/金融/投資：證券分析師、股票/期貨操盤手、 |
| 工作年限： |
12 |
職稱： |
無職稱 |
| 求職類型： |
全職 |
可到職日期： |
隨時 |
| 月薪要求： |
5000--8000 |
希望工作地區(qū)： |
廣州 深圳 香港 |
| 個人工作經(jīng)歷： |
| 公司名稱： |
起止年月：2008-02 ～ 廣東德銀投資管理有限公司 |
| 公司性質(zhì)： |
私營企業(yè)所屬行業(yè)：會計/金融/銀行/保險 |
| 擔任職務(wù)： |
高級投資經(jīng)理 |
| 工作描述： |
工作職責：
1.為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供理財建議；
2.組織市場推廣活動，負責理財活動的策劃、實施與效果評估；
3.組建業(yè)務(wù)團隊，負責團隊培訓與考核；
4.中高端客戶服務(wù)。
主要業(yè)績：
1.在滬指振蕩下挫15%市場環(huán)境下，所薦個股漲幅達85%，其最高漲幅逾175%；
2.拓展高端客戶,迄今托管客戶證券賬戶市值逾千萬；
3.培訓管理一支過20人團隊，團隊業(yè)績在全公司系統(tǒng)名列前茅。 |
| 離職原因： |
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| 公司名稱： |
起止年月：2005-04 ～ 2008-01飛利浦(中國）投資有限公司 |
| 公司性質(zhì)： |
外商獨資所屬行業(yè)：通信/電信/網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 |
| 擔任職務(wù)： |
采購部行政主管 |
| 工作描述： |
工作職責：
1.撰寫采購成本分析報告，制定成本控制考評與預(yù)算決策制度；
2.拓展亞太地區(qū)供應(yīng)商渠道，主持供應(yīng)商價格談判；
3.財務(wù)報賬，確保采購資金落實到位；
主要業(yè)績：
1.加強采購流程資金環(huán)節(jié)的控制與管理,有效縮短付款周期,確保了項目的生產(chǎn)與及時運送；
2.年度采購成本削減5%，獲公司預(yù)算目標達成獎勵。 |
| 離職原因： |
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| 公司名稱： |
起止年月：2003-12 ～ 2005-03廣東愛立信科技有限公司 |
| 公司性質(zhì)： |
外商獨資所屬行業(yè)：通信/電信/網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 |
| 擔任職務(wù)： |
行政管理 |
| 工作描述： |
工作職責：
1. 部門財務(wù)預(yù)算申請與審批報賬；
2. 策劃組織部門團隊建設(shè)活動；
3. 通過CATS系統(tǒng)進行人力資源成本統(tǒng)計核實與預(yù)算控制；
4. 通過ECHO系統(tǒng)進行壞件申報與更換；
主要業(yè)績：
1.率先建立部門HR數(shù)據(jù)庫審核管理制度,有效控制部門成本,節(jié)省人力資源開支;
2.有力促進了部門信息管理的公開化與透明化,有效加強員工內(nèi)部溝通,提高工作效率。 |
| 離職原因： |
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| 公司名稱： |
起止年月：2002-04 ～ 2003-11新疆證券廣州營業(yè)部 |
| 公司性質(zhì)： |
國有企業(yè)所屬行業(yè)：會計/金融/銀行/保險 |
| 擔任職務(wù)： |
客戶主管 |
| 工作描述： |
工作職責：
1.為客戶提供投資咨詢建議；
2.負責營業(yè)部營銷策略的宣傳與推廣；
3.拓展客戶網(wǎng)絡(luò)，推廣網(wǎng)上交易與銀證通；
4.核心客戶維護與管理，處理投訴，咨詢與建議，資金交易數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計。
主要業(yè)績：
1.參與公司籌建，建立一整套完善的部門業(yè)務(wù)流程與客戶管理制度；
2.弱市推薦個股漲幅80%,位列2003年深滬股市年度漲幅榜首。 |
| 離職原因： |
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| 公司名稱： |
起止年月：2000-10 ～ 2002-03光大證券有限責任公司 |
| 公司性質(zhì)： |
國有企業(yè)所屬行業(yè)：會計/金融/銀行/保險 |
| 擔任職務(wù)： |
客戶管理兼理財顧問 |
| 工作描述： |
工作職責：
1.為一線客戶提供投資指導(dǎo)，針對客戶風險與收益偏好提供理財產(chǎn)品投資建議，
2.推廣網(wǎng)上交易與銀證通；
3.交易大廳秩序維護，與各部門協(xié)調(diào)與溝通，反饋交易狀況與出現(xiàn)問題；
4.中戶室交易管理，處理投訴，咨詢與建議，資金交易數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計。
主要業(yè)績：
1.網(wǎng)上交易與銀證通的主要負責人,為營業(yè)部引進過千萬資金；
2.提出“建立國債多頭頭寸進行融資”的建議，獲得管理層充分支持和肯定，在低迷的市場環(huán)境下起到了融資套利的良好效果。 |
| 離職原因： |
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| 公司名稱： |
起止年月：1997-07 ～ 2000-09廣東證券公司 |
| 公司性質(zhì)： |
國有企業(yè)所屬行業(yè)：會計/金融/銀行/保險 |
| 擔任職務(wù)： |
客戶服務(wù)部職員 |
| 工作描述： |
主要職責：
1.負責財經(jīng)媒體信息采編工作，供客戶投資決策參考；
2.為企業(yè)員工提供證券投資理念及分析方法培訓；
3.協(xié)助舉辦大型投資咨詢講座，會議內(nèi)容記錄整理；
4.處理業(yè)務(wù)投訴與咨詢，辦理柜臺交易，開戶登記與資金轉(zhuǎn)賬。
主要業(yè)績：
1.營業(yè)分部的主要籌建人之一，委派負責對公司投資咨詢力量的建設(shè)；
2.員工專業(yè)培訓深獲好評，培訓資料收錄進《廣東證券員工培訓手冊》；
3.發(fā)表多篇通訊于內(nèi)部期刊《廣證通訊》，為營業(yè)部樹立良好形象與口碑。 |
| 離職原因： |
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| 畢業(yè)院校： |
廣州廣播電視大學 |
| 最高學歷： |
本科獲得學位: 學士 |
畢業(yè)日期： |
2004-07-01 |
| 所學專業(yè)一： |
會計學 |
所學專業(yè)二： |
國際金融證券投資方向 |
| 受教育培訓經(jīng)歷： |
| 起始年月 |
終止年月 |
學校（機構(gòu)） |
�！I(yè) |
獲得證書 |
證書編號 |
| 1994-09 |
1997-07 |
暨南大學 |
國際金融證券投資方向 |
大專畢業(yè)證 |
|
| 2001-09 |
2004-07 |
廣州廣播電視大學 |
會計學 |
本科畢業(yè)證 |
|
| 2009-09 |
2011-07 |
暨南大學 |
金融學 |
碩士學位證書 |
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