公司理財顧問的實習報告范文
2015年2月至今，我在西安唐漢商務咨詢有限責任公司進行實習。擔任職務為理財顧問。現(xiàn)將實習期間的具體情況進行書面報告。
一、公司簡介
西安唐漢商務咨詢有限責任公司是陜西省工商管理局正式批準注冊，并且是天津貴金屬交易中心正式會員單位指定合作商，公司具有專業(yè)的市場團隊，并聘有多位資深金融專家為客戶解決理財過程中遇到的相關問題。公司集聚了最具專業(yè)化、責任化、市場運營化的客戶服務團隊，一切以客戶的利益為導向。嚴格遵循“市場導向，專業(yè)經(jīng)營，可持續(xù)發(fā)展”的基本原則，扶持并促進企業(yè)良性發(fā)展。公司與一批國內(nèi)知名的金融服務機構和省內(nèi)知名企業(yè)在前期的合作中結成了戰(zhàn)略伙伴，擁有和歷練了我們這樣一支具有專業(yè)水準，高素質(zhì)的專業(yè)化投資管理服務隊伍和優(yōu)化的專家體系�？蔀槠髽I(yè)和有投資意向的個人及社會團體提供全方位的理財指導。公司設有：投資管理部、人事部，財務部等主要業(yè)務部門，公司的主營業(yè)務有：貴金屬的電子交易，個人及團體理財投資方案的制定。公司嚴格遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則組織黃金、白銀等貴金屬交易。
二、實習內(nèi)容
農(nóng)歷的新年過后，我就一直在想一個問題，我該何去何從。三月份的時候，我回到學校，面對空蕩的教室和沒人的宿舍，我才真正的意識到我該找份工作了。
我來到了西安，和朋友住在一起，我開始找工作。當時茫然，根本不知道自己想找個什么樣的工作，不知道該入那一行，于是就在趕集網(wǎng)上投了份簡歷，想碰碰運氣，看能不能找一份比較好的工作。我在網(wǎng)上投了簡歷之后，當天就有很多公司給我打電話，有很多，可是我自己去有點害怕了，才明白原來真的要面對這個社會的時候，才發(fā)現(xiàn)原來自己是這么的膽怯，我推了很多面試機會。不僅僅是膽怯，還因為一些綜合因素如：離住的地方比較遠、室外的等。最后經(jīng)過篩選我決定去西安唐漢商務咨詢有限責任公司，應聘的職位是理財顧問，主要的工作任務就是通過電話銷售尋找新客戶，維護老客戶。
我最開始并沒有想從事這個行業(yè)的想法，我只是想找一份冬暖夏涼，不用去室外工作的工作�？墒钱斘艺嬲度氲竭@份工作中的時候，才明白自己的想法是多么的幼稚，沒有一個公司會白養(yǎng)一個沒有價值的員工。這個社會是一個“剩者為王”的社會。所以我決定真正努力工作，做一個有能力的人。爭取做到將公司的利益最大化，并且在這個過程中將自己的能力不斷地加強，來適應這個社會。
在經(jīng)過培訓上崗后，我努力適應著公司的節(jié)奏，學習相關的專業(yè)知識和電銷技巧。不斷的總結。我知道只有量變才能引起質(zhì)變，所以，工作時間我就沒有停下過，我相信這樣才會讓我在工作過程中得心應手。我深刻地知道只有對自己的產(chǎn)品非常了解，才能夠說服客戶，促成交易，所以在打電話過程中，我記錄下客戶問的我回答不了的問題，然后找像資深的理財顧問和業(yè)務經(jīng)理解惑，慢慢的我已經(jīng)對專業(yè)問題了解得很清楚了，可是我發(fā)現(xiàn)客戶總是很容易掛電話，我發(fā)現(xiàn)我說話很不專業(yè)，而我別的資深的理財顧問通常會說出一些很專業(yè)的術語，于是我上網(wǎng)了解了關于這一行的術語，之后我發(fā)現(xiàn)果然客戶可以多聽我說幾句了。我還發(fā)現(xiàn)我和客戶總是說不了幾句就掛了電話，我不知道該和客戶說些什么，我就聽旁邊的老員工怎么打，我發(fā)現(xiàn)老員工果然是老員工，他們很隨意的就能跟客戶聊十幾分鐘，慢慢的我發(fā)現(xiàn)了他們對待客戶提出的問題總能回答的很婉轉，而且他們的對話通常有規(guī)律。經(jīng)過半個月的摸索和學習，我的電話銷售技巧已得到了一定得提高，并且也有了5個意向客戶。終于我在工作第20天談成功了一個客戶，我當時特別高興，已經(jīng)可以用激動來形容了，經(jīng)理說我是這批新員工中最早開戶的一個，對我進行了100元的現(xiàn)金獎勵。這是對我的`肯定和支持。我更加努力的工作，經(jīng)理很高興，說我是他的一員大將。我心里非常高興。
機會永遠是留給有準備的人，公司正好趕上從新人中培養(yǎng)銷售經(jīng)理，而很幸運的是我和另外一位同事被選中，進行了管理方面的培訓。對于一個新人來講，這是一個很好的機會，可是這也是很大的挑戰(zhàn)，我一個新人，難免會有很多做的不足的地方。而且從來沒有管理經(jīng)驗，去管理別人是很惶恐的，不過在和指導老師聯(lián)系后，我才明白是自己太不自信，公司會選我肯定是發(fā)現(xiàn)了我有這個潛力，或者在某方面我做的比較好，不過誰都不是一開始什么都會的�？墒亲鰳I(yè)務和當經(jīng)理不一樣，經(jīng)理不僅要做好業(yè)務，也需要管理和培訓手底下的員工，讓自己的團隊變得更強。所以我在學習銷售知識的基礎上努力的學習管理知識，盡快的適應這個職位，盡快的扛起這個職位的責任。做好業(yè)務，帶領好團隊。
在剛開始的時候我很不自信，我甚至有點放棄，我不知道該怎么去管理和我一批來的新人。這突如其來的幸運讓我手足無措，不過看著另外一個經(jīng)理卻還很適應，我慢慢的觀察他的為人處世，學習他的優(yōu)點，改善后再結合我的想法法來引導下屬。
每天早上我會先開早會，在早會上，我除了總結前天工作和安排今天任務外，我我還安排了各種小游戲，而且每天早上都有獎勵，我準備了胖大海，每天贏的那個人就可以得到。對于電話銷售來說，嗓子很重要，所以大家也很高興得到這個獎品。我始終相信人是感情動物，只有人性化的管理才能夠達到眾望所歸的目的。慢慢的我發(fā)現(xiàn)我們組的打電話的氛圍比另外一組要好很多，而且我們組的員工精神都很飽滿。我還經(jīng)常鼓勵他們，給他們講我從網(wǎng)上搜集到的勵志、哲理小故事。根據(jù)每個人的特點，給他們寫一些鼓勵的話，我原本只是想鼓勵他們，可我發(fā)現(xiàn)大家都把我寫的便利貼貼在了自己的辦公桌前，眼睛隨時都能看到鼓勵，我心里很欣慰，而他們也很高興。我給新人教的一些打電話方法，他們也能很用心的學習應用。我發(fā)現(xiàn)做銷售需要有一個良好的心態(tài)，并且要學會傾聽和不拋棄不放棄不離棄。做銷售只有知道阻礙客戶成交的問題在哪里，幫客戶解決了問題，才能夠促成交易，所以傾聽很重要，溝通時不能一味的只說，要有效的溝通。我們每天都會打200到300個電話，遭遇90%的拒絕，這就要求我們具有很強大的內(nèi)心，能夠快速的調(diào)節(jié)自己的情緒。我將我總結的東西和大家分享，解決大家提出的問題，
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