業(yè)務部管理制度

時間：2024-11-25 14:06:07 制度我要投稿

業(yè)務部管理制度

　　在現(xiàn)實社會中，我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結構。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編精心整理的業(yè)務部管理制度，歡迎閱讀與收藏。

業(yè)務部管理制度

業(yè)務部管理制度1

　　為了提高公司員工的積極性，提供公司業(yè)績，加快企業(yè)發(fā)展速度，對業(yè)務部進行實踐性改革方略。

　　一、企業(yè)文化

　　1、企業(yè)文化，企業(yè)文化是一個公司的靈魂所在。從公司角度看、企業(yè)文化影響著企業(yè)的一生；從個人角度看、企業(yè)文化影響著個人的自身。20xx年做出了1600億的銷售額，這和文化是不可分開的。

　　2、幾十年來我公司一直將“先人后事，先給后取”定為公司的企業(yè)文化。先人后事就是先做人，后做事。一個人立足社會，立足一個企業(yè)中，首先做的肯定就是自我。

　　3、我公司企業(yè)文化的引申意：先人后事就是說，將企業(yè)比做要行駛的車，那么先選擇上車的人，在選擇去開往目的地。這樣企業(yè)里的員工就回有兩個極端。要么來了馬上就會下車，要么就會在車上待很久。正如古人所說：“寧以其職待人，勿以其職濫人�！�

　　二、創(chuàng)新制度

　　1、大鍋飯時代；付出和收入不成正比，付出多的、付出少的、甚至是不付出的所獲收入都是一致。嚴重違背了經(jīng)濟規(guī)律，導致人的工作積極性及其低下。

　　2、鐵飯碗時代；員工工作積極性不高，只能單純依靠領導的督促，沒有內部競爭，缺乏自發(fā)性的員工。

　　3、績效薪酬制度；現(xiàn)今的員工都很現(xiàn)實，在公司都很關心自己的薪水。業(yè)務能力比較強的業(yè)務人員關注的不僅僅是死工資的多少。而是更多的關心公司的績效薪酬，就是我做出的成績多我就應該拿比別人更多的錢。所以會出現(xiàn)賺的比總經(jīng)理還多的業(yè)務員。如果沒有績效薪酬，那么就缺乏挑戰(zhàn)刺激，那么就不會召來或者留下業(yè)務精英。

　　4、如此的激勵模式，目前眾多的'企業(yè)都已經(jīng)在采用，并且有的發(fā)揮的淋漓盡致。因為如今的員工已經(jīng)和十年前的員工不同了；現(xiàn)在的企業(yè)模式，競爭等等也和十年前不一樣了�，F(xiàn)在的中國太多的人想去創(chuàng)業(yè)，能真正做成功做大的卻不多；如今市場已經(jīng)逐漸扁平化，利潤開始變薄，業(yè)務更加不好做。所以面臨如此的高壓力、高難度，在沒有一個合理積極的模式。員工沒有積極性，畏縮不前那就不足為怪了。

　　5、績效薪酬制度不僅僅能夠提升員工的自發(fā)性，并且還能夠及大的提高留下員工的自信心。軍無賞，士不來就是這個道理。并且這與我公司的企業(yè)文化也相一致；先人后事，召來的應該是給公司創(chuàng)造財富的人才，而不是給公司帶來累贅的包袱�？冃匠昕梢哉{節(jié)人事問題，沒有能力的人留不下來，員工不在有混日子的機會。

　　6、員工為什么要留下來；首先要有充足的發(fā)展平臺，發(fā)展平臺無非就是職位和待遇；還有公司的制度、公司的環(huán)境、工作的工作量、老板的個人魅力、老板對員工的態(tài)度等等。

　　三、晉升等級

　�、�、晉升的對象是業(yè)務部的全體員工；

　�、凇x升等級的目的在于，提高公司發(fā)展平臺、提高員工的積極性、事業(yè)心，加強員工對公司的敬業(yè)度。

　�、�、一旦執(zhí)行，嚴格按照制度實施。

　�、�、晉升制度按照公平競爭的原則。

　　在公平合理的前提下，業(yè)務部設經(jīng)理（一人）主管（二~三人）業(yè)務代表（若干人）

　　管理體系嚴格按照制度實施，上級有絕對的領導權利，經(jīng)理有任免權，上級對下級進行管理，全體進行監(jiān)督。上級對下級進行培訓、檢查、督促、協(xié)助并幫助下級促成客戶；下級對上級進行工作匯報、總結。實行一對一模式，經(jīng)理對屬下所有主管負責；主管對屬下負責。所有主管直接接受經(jīng)理領導，所有業(yè)務代表分成若干組，每組由各個主管領導。每組進行一次競賽。（月競賽）

　　Ⅰ、經(jīng)理職責，協(xié)調各個主管及各個小組，杜絕出現(xiàn)各主管及各個小組出現(xiàn)爭單、搶單、竄單的現(xiàn)象發(fā)生。

　�、�、主管職責，協(xié)調各自小組，杜絕出現(xiàn)本小組出現(xiàn)爭單、搶單、竄單的現(xiàn)象發(fā)生。

　�、�、取消現(xiàn)今的打卡制度。業(yè)務部所有員工只在早晨打卡。

　�、�、新加會議制度。星期一早晨八點半開晨會、周六上午九點開業(yè)務交流會、每天下午五點半開小會。凡是無故不參加者，視為當日曠工；曠工處罰：大會一次罰十五；小會一次罰十元。請假直接向經(jīng)理申請，需要有請假條（可事后補交、請假一個月只限五次）

　�、酢⒃赂傎�，月競賽按照各個小組為對象，以業(yè)績考核為標準，業(yè)績第一的小組發(fā)放活動經(jīng)費，活動經(jīng)費按照當月的銷售業(yè)績制定，上報總經(jīng)理，每月最后一個周六公布。

　�、�、所有員工均有晉升機會，按照業(yè)績和團隊建設考核，經(jīng)過總經(jīng)理意見和部門意見于晨會公布。

　　四、績效工資

　　績效工資按照公平合理的原則；績效工資包括：無責任底薪+績效底薪+業(yè)務提成+管理津貼（津貼只有經(jīng)理和主管享受）

　　1、無責任底薪：最基本的工資（比例較�。�

　　2、責任底薪：對出單者的獎勵性底薪，只要月出5000銷售額此底薪便可發(fā)放。（比例較小，包括炒作產品）

　　3、業(yè)務提成：按照所做業(yè)務的純利潤的百分比例實行。（不包括炒作產品）

　　4、按照屬下所做業(yè)務的純利潤的百分比例實行。（不包括炒作產品）管理津貼X：管理津貼只有業(yè)務經(jīng)理和業(yè)務主管享受，目的在于為了協(xié)調業(yè)務部內部的矛盾，加強內部的競爭性，為了引納更多的有志有識之士。對業(yè)務經(jīng)理、業(yè)務主管進行管理津貼能夠使經(jīng)理和主管更為自發(fā)、更為積極的帶動團隊，避免經(jīng)理、主管放任自流，避免兩極分化，更好的盡職盡責。

　　五、附加條例

　　1、制度一旦成立，嚴格執(zhí)行，任何個人不得擅自更改。

　　2、公司內部，嚴格禁止因為爭奪客戶而發(fā)生的糾紛、攻擊等一切有損公司形象之事，發(fā)現(xiàn)后立即開除。

　　3、主動上門來展廳觀看的客戶歸后勤部負責，所做業(yè)績也不歸業(yè)務部所有。

　　4、統(tǒng)一業(yè)務部整體形象，制作徽章、工衣。

　　5、建立客戶資料檔案、每個星期六將整理好的資料檔案上交業(yè)務部經(jīng)理。

　　6、離職需要上交全部客戶資料，以及公司財物、樣品等一系列展業(yè)工具。

　　7、業(yè)務主管所管理小組如果規(guī)模上升到部門模式、并且業(yè)績突出該部上升為業(yè)務二部，該業(yè)務主管升任該部經(jīng)理。

　　8、業(yè)務部取消打卡；實行每日會議制。（詳細見三大條Ⅳ小條）

　　9、公司產品進價，利潤透明化。

　　10、總經(jīng)理有最高任免權，最高決定權

業(yè)務部管理制度2

　　為了更好地樹立公司的形象，促進公司各項業(yè)務的順利發(fā)展，以及加強對外貿業(yè)務人員的有效管理，特制定以下管理規(guī)定并經(jīng)董事長，總經(jīng)理簽字生效。

　　第一章公司基本規(guī)章制度

　　第一條新業(yè)務員到公司正式報到需攜帶身份證原件，畢業(yè)證原件，個人簡歷一份，2張一寸免冠彩色照片。

　　第二條新業(yè)務員到崗后，由公司統(tǒng)一安排進行培訓，每個業(yè)務員需通過基本培訓方可正式上崗。

　　第三條業(yè)務員正常上班時間為周一至周五上午9：00—下午5：30，中午休息時間為12：00—13：30.周六，周日雙休。（有特殊工作安排需要加班的，可以補假。客戶來訪期間，陪同客戶及QC驗廠的時間，展會期間，出國期間占有的周六，周日視為正常上班，不予補假。）

　　第四條公司人員上下班需打卡。外出需負責人批準同意。

　　第四條公司員工薪資由固定薪資，考核薪資，年終績效薪資三部分組成。

　　第五條新業(yè)務員試用期為3個月，由總經(jīng)理決定業(yè)務員轉正時間。

　　第六條轉正簽署工作合同，享受公司各方面福利待遇：

　　1、醫(yī)療與養(yǎng)老保險

　　2、七天帶薪年假（每年年假剩余天數(shù)可以折合成工資發(fā)放，不疊加到下一年）

　　3、公司年度旅行（根據(jù)每年具體情況安排）

　　第二章日常行為規(guī)范

　　第一條在公司內，應嚴格遵守公司各項規(guī)章制度，服從上級指揮。

　　第二條嚴格遵守工作時間，做到不遲到，不早退；下班時間到后，整理好物品下班。

　　第三條因私人原因需請假的須采用書面方式向總經(jīng)理助理申請，助理同意并報總經(jīng)理批準后到文員處備案，回公司后到文員處銷假；特殊情況來不及書面假，不能上班的，應電話請假（分別致電總經(jīng)理助理和總經(jīng)理），說明事由，并事后補辦請假手續(xù)，病假時間較長的須持病假條補假。事假，病假扣除相應薪資。

　　第四條員工試用期滿合格轉正可請婚假，婚假為3天，婚假期滿回公司需到文員處銷假；在公司工作滿三年的`女性員工享有98天的產假；男性員工可享有7天的陪產假；其他節(jié)假日假期則按國家規(guī)定標準。

　　第五條員工辭職需提前30天向總經(jīng)理提出書面申請，獲總經(jīng)理批準并交接完工作后方可離職；未提前申請，工作未交接完畢，離職時沒能結清工資則自行負責。

　　第六條上班時間應認真工作，不許串崗聊天和在工作區(qū)內大聲喧嘩，不得妨礙其他人開展業(yè)務工作，不得擅自無故離開工作崗位，不可閱讀與工作業(yè)務無關的書報雜志，禁止玩游戲、看電影、下載等與工作無關的行為。

　　第七條工作時，不打非業(yè)務性電話，接非業(yè)務性電話時應盡量縮短時間。

　　第八條必須履行對公司機密、業(yè)務上的重要信息的保密義務，不得將公司業(yè)務及營銷信息泄露給他人，對造成公司損失者，一經(jīng)查實，給予經(jīng)濟處罰。情節(jié)嚴重者給予開除處分。

　　第九條不得將公司資料、設備、器材用作私用，如需攜帶外出須得到批準。

　　第十條與工作無關的私物不得隨意帶入公司，工作場地非經(jīng)許可不得進行各類娛樂活動。

　　第十一條個人所借用的工具、物品必須妥善保管，不得隨意拆卸或改裝。若出現(xiàn)故障須及時向上級申報。

　　第十二條公司員工間及對公司外的人員，必須禮貌待人，文明用語，不講粗話、臟話。同事之間要和睦相處，互相團結、幫助。

　　第十三條員工著裝應以反映良好的精神面貌為原則，男職員著裝要清潔整齊；女職員穿著要大方得體，不濃妝艷抹。

　　第十四條隨時注意保持周邊環(huán)境衛(wèi)生清潔，不隨地吐痰、不亂扔紙屑煙蒂、不亂涂亂畫；雨具、雨鞋一律放置在規(guī)定存放處。

　　第十五條除在指定場所、時間外，不允許飲食、吸煙。

　　第十六條節(jié)約用水用電，安全用電，愛護燈管、插座、開關等電路設施；不準私自拆除、搬移和亂拉線路，若有損壞，須通知相關人員進行更換、修理。

　　第十七條必須遵守用電規(guī)則（下班前關閉電腦，切斷電源）

　　第十八條所有設備、器具等必須保持可正常安全運作狀態(tài)。

　　第十九條下班后，最后離開公司人員，必須做好各項檢查，大門加鎖后方可離開。

　　第二十條公司日常衛(wèi)生實行值日生責任制。

　　第三章工作細則

　　第一條外貿部日常工作一律在總經(jīng)理助理鄰導下開展，所有工作事宜由總經(jīng)理助理直接向總經(jīng)理報告和負責

　　第二條對于外商的郵件、傳真，原則上在24小時內答復；特殊情況需要延期的，應及時向外商解釋。

　　第三條業(yè)務人員在外商詢價，做出產品報價前，應了解客戶基本信息，包括是否終端客戶、年采購能力、消費區(qū)域，以及產品的用途、規(guī)格及質量要求，我公司是否能夠生產等。

　　第四條為了更好的發(fā)展公司外貿業(yè)務，必要時由總經(jīng)理召集外貿部所有員工進行會議，對前面的工作做出總結，并安排接下來的工作內容。

　　第五條對于外商的產品報價，由凱路石材工廠根據(jù)市場狀況及生產成本，定期進行核算，并對產品價格進行調整；業(yè)務人員應根據(jù)工廠出具的價格表對客戶進行報價。

　　第六條與客戶交流中要充分了解客戶目前的狀況，和采購渠道，建立各級客戶資料檔案，保持雙向溝通。

　　第七條在業(yè)務操作過程中遇到困難和問題，反饋要及時、準確、全面。

　　第八條在鞏固原有客戶的同時，要積極調查市場需求狀況和發(fā)展趨勢，搜集新的信息，開拓新市場。

業(yè)務部管理制度3

　　1、業(yè)務員入職試用期為3個月，國內業(yè)務員試用期底薪為1500元/月，外貿業(yè)務員試用期底薪為1800元/月。

　　2、試用期滿業(yè)績累計9萬元以上給予轉正，試用期業(yè)績提前達到9萬元以上，可申請?zhí)崆稗D正，公司視其表現(xiàn)決定是否給予轉正。

　　3、業(yè)務員轉正后底薪實行彈性制度，其底薪與業(yè)績直接掛鉤，具體參考如下：自轉正后外貿業(yè)務員底薪轉為20xx元/月，轉正業(yè)務員每月業(yè)績要達到5萬元以上，當月業(yè)績低于5萬者底薪自動降為1800元/月，連續(xù)3個月每月平均業(yè)績低于5萬者底薪降為1500元/月，連續(xù)3個月每月平均業(yè)績高于20萬者底薪轉為2500元/月，連續(xù)3個月每月平均業(yè)績高于30萬者底薪轉為3000元/月，連續(xù)3個月每月平均業(yè)績高于50萬者底薪轉為4000元/月。

　　4、提成制度：當月銷售業(yè)績?yōu)?—10萬者按業(yè)績的2％計提提成，當月銷售業(yè)績?yōu)?0—20萬者按業(yè)績的2.5％計提提成，當月銷售業(yè)績?yōu)?0—50萬者按業(yè)績的3％計提提成，當月銷售業(yè)績?yōu)?0—100萬者按業(yè)績的4％計提提成，國內業(yè)務員與外貿業(yè)務員提成制度一致（備注：以上業(yè)績不包括銷售過程中產生的'運費及轉賬手續(xù)費）。

　　5、新增全勤獎，將按月工資（除提成外）的10％發(fā)放，如有遲到、早退及請假等情況發(fā)生，除無全勤獎外，按月工資（除提成外）的10％進行處罰。

　　6、增設最佳業(yè)務員獎，業(yè)務部每季度評選一次最佳業(yè)務員，最佳業(yè)務員需3個月業(yè)績累計為第一名,并有不低于60萬的銷售業(yè)績，獲最佳業(yè)務員獎的業(yè)務員可免費參加香港兩日游（備注：必須完成回款，以實收款項為準）。

　　7、業(yè)務員每周工作時間調整為五天半，作息時間照常。

業(yè)務部管理制度4

　　為提高公司業(yè)務員的積極性和公司業(yè)績，明確責任糾紛，根據(jù)公司實際情況和“多勞多得，底薪+提成+獎金”的原則，特制訂制度如下：業(yè)務部設主管一名，業(yè)務員若干人。

　　一、業(yè)務部主管的職責：

　　1、貫徹公司有關規(guī)定，全面組織本部門工作（計劃、實施、督導、招聘、培訓）

　　2、落實工作任務到本部門員工。

　　3、對下屬員工的工作績效機型評估，考核。

　　4、定期向直屬上級匯報本部門工作。

　　5、協(xié)調下屬之間的工作。

　　6、完善部門管理制度。

　　7、客戶信息收集、管理。

　　8、定期向經(jīng)理匯報，總結部門業(yè)務進展情況并建立客戶資料檔案。

　　二、業(yè)務部業(yè)務員的職責：

　　遵守公司相關管理制度，積極宣傳、維護公司的品牌和產品、服務形象；進行市場業(yè)務拓展，按計劃拜訪客戶，開發(fā)、建立并維持穩(wěn)定的客戶關系；確保公司利潤率，達到客戶需求和公司利益的平衡；

　　按照公司制定的指標積極完成、超額完成銷售任務；有序有效的開展業(yè)務工作。

　　三、業(yè)務員相關工作事宜：

　　1、業(yè)務人員每日下午應將當日個人業(yè)務情況以日報表方式向上級主管匯報、登記備案，并根據(jù)情況提出合理化建議。

　　2、業(yè)務人員不得回答客戶的專業(yè)性問題，不得隨意答應客戶任何的實質性要求。

　　3、業(yè)務人員對公司及保障性應實事求是，不得夸大。

　　4、根據(jù)上級指定分配的工作與職責，接受上級指導。

　　5、員工應遵紀守法，尊重同事的職責，本著分工合作精神，互相聯(lián)系、配合。

　　6、公司的宣傳資料除正常運用外，不可另作它用。

　　7、業(yè)務人員應保持個人儀表，衣著整潔大方。

　　8、在外進行業(yè)務期間，不得私自利用公司名義從事其它工作。

　　9、確保公司業(yè)務保密，凡向外泄露者公司視情況輕重進行處罰。

　　10、不得積壓工作任務，當日事當日畢。

　　11、盡職免責，維護公司權益與信譽，防止一切可能發(fā)生有損公司形象與利益。

　　12、認真遵守執(zhí)行公司制定的各項管理規(guī)定及制度，按時報到，接受部門主管當天的工作安排。

　　13、配合設計師對業(yè)務信息的反饋與跟進，參與談單，提高簽單率。

　　14、負責公司對外廣告宣傳，對外發(fā)放公司宣傳資料，提高公司知名度。

　　15、負責來訪客戶的接待工作，包括為客戶讓座、遞上茶水，咨詢客戶來訪意圖，對客戶來訪進行登記。（填寫《來訪客戶登記表》）

　　16、負責為前來咨詢裝修的客戶，安排接待設計師。在給客戶介紹設計師時，應對設計師進行推崇。

　　17、在安排設計師接待工作前，應對設計師手頭現(xiàn)有的工作充分掌握，做到合理安排。（設計師工作量、設計水平等）

　　18、及時對設計師服務的客戶進行跟進，督促設計師對咨詢客戶進行追蹤服務，然后填寫《意向客戶溝通記錄表》。

　　19、對已與我公司簽單的客戶，進行施工跟進回訪，施工期間跟進不得低于三次，了解客戶對施工服務的看法，并及時將跟進記錄上報給部門主管。

　　20、對已竣工的客戶進行電話回訪，原則上應該在保修期內，每季度回訪一次，并填寫《竣工客戶售后服務記錄表》，及時將客戶反映的問題，反饋到工程部，對需要保修的.工程，督促工程部進行保修。并將工程部維修情況及時反映到公司經(jīng)理處。

　　21、為非裝修客戶提供服務，及時引薦到各部門。

　　22、接待客人后，客人留下的杯子和其他沒用的資料及時整理，以便隨時能接待新客人。

　　23、每周五業(yè)務部門進行一周工作總結。

　　24、每個業(yè)務員都必須要將自己聯(lián)系的客戶資料，通過書面形式以數(shù)據(jù)的方式整理成檔案。及時進行跟蹤，并隨時供公司檢查和調閱，認真做好跟單工作。

　　25、聯(lián)系客戶，接聽撥打電話時必須態(tài)度和藹、語言親切，一般先主動問候，“您好，蘇米裝飾公司”而后開始交談，通�？蛻粼陔娫捴袉柕皆O計報價、材料、施工等方面的問題，自己應當楊長補短，在回答中將公司的優(yōu)勢以及自己比較懂的地方樸實巧妙的溶入，給客戶一種遇到專業(yè)人員的感覺。

　　26、在和客戶交流的時候盡量由被動回答轉為主動介紹、主動詢問；設法取得想要的對方的資訊：客戶的姓名、地址、聯(lián)系電話；裝修工程的地址、房號、面積以及是否接房等情況并記錄在客戶資料表；其中，客戶聯(lián)系電話最為重要，最好和客戶預約好上門測量或請客戶來公司洽談。

　　27、邀約客戶必須明確具體地點和時間，絕對不可以遲到。 28、初次見面時大概了解客戶個人、家庭狀況、家庭成員、以及對裝修的總體要求，不要太多的談論裝修細節(jié)，可以談一些客戶感興趣的東西；針對自己比較有把握的地方提出一些建議，切勿過多的表達自己的想法，多聽客戶的意見

　　29、一定要牢記客戶最關心的設計項目（每個客戶都會有自己最關心的東西）給客戶留下你對他極為重視的印象。

　　30、不要盲目估計總造價，要了解客戶的心理的底價，可以告訴客戶，我們的報價是根據(jù)材料、施工工藝、工人工費等差距差價較大，我們必須了解您的心底價位，以便為您提供最適合的方案。

　　31、業(yè)務員之間存在競爭，激勵考核機制，如（公司認為非常有必要合作的，屬于個人工作態(tài)度和工作能力問題無法完成或沒有實質性進展）15個工作日后，公司可考慮安排其他人員進行攻堅，原業(yè)務員應無條件的讓出。

　　32、每月末寫一份月末報表。內容為現(xiàn)在裝飾市場狀況和競爭對手情況與最新動態(tài)，以及個人對公司發(fā)展的建議和資料完善。

　　33、客戶出現(xiàn)特殊情況，必須協(xié)助客戶提前向公司申請。業(yè)務員個人不得對客戶作任何讓價承諾，具體情況需請示本部門經(jīng)理批準后執(zhí)行。

　　34、如公司發(fā)生簽單交易是通過業(yè)務員完成的，業(yè)務員應在第一時間通知部門主管將相應的項目名稱、金額、數(shù)量上報以便考核。

　　35、為避免業(yè)務員之間出現(xiàn)爭單、搶單和竄單現(xiàn)象的發(fā)生業(yè)務員和業(yè)務部主管均應在掌控客戶資料和了解到客戶有意向簽單的第一時間，進行詳細登記（業(yè)務員提成將以此登記為準），以保護自己的權利和公司利益。

　　36、對于主動到訪咨詢的客戶，具體接待由部門主管負責安排，按順位依次輪流接待。

　　37、除親自上門客戶外，業(yè)務員通過其它渠道獲得的詳細的客戶需求應及時備案，避免業(yè)務員之間的業(yè)務沖突。

38、做好個人客戶拜訪工作并登記。至少保持每月拜訪頻率：個人客戶A類（近期準備裝修）為次以上；B類（有裝修打算，時間未定）為次以上；C類（人在外地，近期無裝修打算）為次以上。

業(yè)務部管理制度5

　　一、考核目的及原則：

　　為在北京東方博杰廣告有限公司（以下簡稱公司）建立科學的管理制度，客觀評價員工的工作績效，充分發(fā)揮每位員工的積極性和創(chuàng)造性，為員工薪酬、晉級、升遷、獎懲等提供依據(jù)，結合目前各非業(yè)務部門人員的崗位設置及職責，特制訂本考核辦法。

　　本考核辦法以規(guī)則簡單、執(zhí)行徹底為宗旨，遵循公平、公正、多勞多得的原則，全面考核、動態(tài)調整、綜合應用，最終達到更好地服務于公司各部門的目的。

　　二、考核步驟：

　　1、根據(jù)每個工作崗位的內容，由人事行政部制訂《員工績效考核表》。

　　2、每月20日（遇節(jié)假日順延），由人事行政部向各部門被考核人發(fā)放考核表。

　　3、被考核人填寫《員工績效考核表》內應由被考核人本人填寫的內容并自評打分，于每月25日前交回人事行政部，由人事行政部從其他部門中隨機選擇一個部門，由該部門負責人安排人員進行互評，并于26日前交回人事行政部。

　　4、人事行政部于每月27日前將互評打分后的考評表返回給被考核人的部門負責人，部門負責人給本部門每位員工打分并分別與員工本人溝通確認后，于28日前交回，由人事行政部根據(jù)相應權重計算匯總、計算后核定當月考核系數(shù)。

　　5、每月底人事行政部根據(jù)當月考勤統(tǒng)計表，計算出員工的`考勤系數(shù)。

　　6、人事行政部根據(jù)考核系數(shù)和考勤系數(shù)計算出員工的績效工資系數(shù)，做出統(tǒng)計表，報各部門負責人及總經(jīng)理審批后送交財務部執(zhí)行。

　　三、考核人及考核權重：

　　被考核人

　　考核人

　　權重

　　備注

　　普通員工

　　部門負責人

　　60％

　　外加工作差錯扣分

　　互評

　　20％

　　自評20％

　　被考核人

　　考核人

　　權重

　　備注

　　部門負責人

　　總經(jīng)理60％

　　外加工作差錯扣分

　　互評20％

　　自評20％

　　四、考核分數(shù)確定辦法：

　　考核分數(shù)=員工自評分數(shù)+互評分數(shù)+負責人評分—扣分

　　五、考核系數(shù)確定標準：

　　等次考核分數(shù)標準

　　考核系數(shù)

　　A90（含）－100優(yōu)秀：超出預計要求非常令人滿意完成工作

　　1（連續(xù)三次公司將考慮給予特別獎勵）

　　B80（含）－90良好：按預計要求更令人滿意地完成工作

　　C70（含）－80達到要求：能基本按要求完成工作目標

　　0.9D

　　60（含）－70需改進：能按要求完成主要工作目標，但需改進

　　0.7E

　　60以下

　　不滿意：低于期望值

　　0六、考勤系數(shù)確定標準：

　　考勤系數(shù)=1—當月缺勤天數(shù)/21.75（四舍五入保留兩位小數(shù)）

　　每遲到一次，考勤系數(shù)減少0.01全勤的考勤系數(shù)為1.

　　七、績效工資系數(shù)確定標準：

　　績效工資系數(shù)=考核系數(shù)×考勤系數(shù)（四舍五入保留兩位小數(shù)）

　　八、績效工資確定標準：

　　績效工資總額：績效工資總額＝員工工資總額—基本工資—崗位工資。

　　當月績效工資=績效工資總額×績效工資系數(shù)

　　九、績效工資計算方法舉例：

　　員工張三20xx年3月的考核分數(shù)經(jīng)核算為78分，當月考勤統(tǒng)計為：遲到3次，病假0.5天，事假0.5天，年假1天。張三的績效工資總額為1000元。

　　張三20xx年3月的績效工資計算如下：

　　1、考核系數(shù)為0.9。

　　2、考勤系數(shù)=1—（0.5+0.5+1）/21.75—0.03=0.88。

　　3、績效工資系數(shù)=考核系數(shù)×考勤系數(shù)=0.9×0.88=0.79。

　　4、張三20xx年3月的績效工資=1000×0.79=790元。

　　本考核辦法從20xx年4月起執(zhí)行，本辦法的解釋權歸公司人事行政部。

　　附件：《員工績效考核表》

　　人事行政部

業(yè)務部管理制度6

　　一、商品請購管理

　　1、各部門按需進行商品請購的申請，填明請購的時間、要求到貨時間、請購產品的品牌、規(guī)格、型號、數(shù)量、建議價格，其中商品的建議價格為必填項。由部門經(jīng)辦人、產品經(jīng)理、部門經(jīng)理、采購部經(jīng)理簽字確認后上傳到經(jīng)營財務部進行審簽，單據(jù)生效后留存財務一份，由采購人員進行商品詢價。

　　2、工程類產品在請購前需向采購部、經(jīng)營財務部提交各部門簽字確認后的開工報告方可申請采購。

　　3、工程類產品在施工過程中如發(fā)生增項情況，需在請購單生成前對原開工報告進行變更，經(jīng)各部門經(jīng)理簽字確認后，方可申請采購。

　　4、請購單由業(yè)務部門經(jīng)理簽字后為生效確認，如需他人代簽，需部門負責人簽發(fā)“授權書〞同時經(jīng)主管副總經(jīng)理批準前方可代簽，并于當日傳于采購部及財務部。

　　5、請購生效后，如發(fā)生請購變更，需進行請購單變更，不得在原單據(jù)進行修改，審簽流程與第一條類同。

　　二、實物庫存管理

　　1、出庫管理：

　　A.對入庫手續(xù)齊全的到貨商品，庫房保管員應及時通知業(yè)務人員，辦理出庫手續(xù)；

　　B.尚未辦理入庫手續(xù)的到貨商品，庫房保管員不具有處置權，業(yè)務人員不得擅自提貨；

　　C.直達商品及物資的出庫辦理程序等同于實物商品，庫房保管員應在出庫單據(jù)上標注“直達〞字樣，并注明直達單位；

　　2、商品責任劃分：

　　A.出庫手續(xù)辦理完畢后，商品直接責任轉移至業(yè)務部門實物負責人。實物負責人應對所負責的商品及商品包裝妥善保管，保證其平安性、完好性，不得擅自將商品借于他人及其他部門，不得擅自開封損壞，出現(xiàn)非人為損壞及質量問題的商品應及時返還物流中心，并辦理相關手續(xù)；

　　B.如發(fā)生人為損壞，由行為人按價賠償；

　　C.出庫手續(xù)辦理后，庫房保管員對庫房內暫存商品仍負有監(jiān)管職責，有義務與業(yè)務部門實物負責人配合，保證商品存放平安；

　　3、其他業(yè)務管理

　　A.調撥：公司間各業(yè)務部門因業(yè)務需要，可進行商品調撥。由調出部門實物負責人填寫調撥單，調撥單上應寫明商品名稱、數(shù)量、本錢價。雙方實物負責人簽字確認后，調撥單生效，實物責任轉移至調入方；

　　B.領用：

　　1、內部領用：由領用部門出具領用單，領用單注明商品名稱、數(shù)量、進價。由領用人部門經(jīng)理、辦公室主任簽字許可后，領用單生效；

　　2、贈送領用：公司發(fā)生贈送行為時，由實物負責人出具領用單，注明商品名稱、數(shù)量、進價及對方單位。由領用人部門經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、營銷總監(jiān)、公司總經(jīng)理簽字許可后，領用單生效，方可付出商品；

　　4、月末庫存管理

　　A．經(jīng)營財務部每月最后一天協(xié)助業(yè)務部門實物負責人進行實物盤點，盤點表應按實物填寫；

　　B．盤點后實物負責人應在二天內，完成自行對帳及與財務人員的對帳工作；

　　C．盤點日后二天內，業(yè)務部門實物負責人應出具盤點匯總表、當月賒銷表、應收及質保金表。庫存表需注明庫存原因，存在三超數(shù)據(jù)的說明超期原因及處理方法；

　　D．盤點表中要將零本錢及取得的贈送商品列入其中，其銷售及領用、調撥手續(xù)等同于其他商品。

　　5、送貨管理

　　A．為保障公司資金正常運轉，各業(yè)務部門不允許出現(xiàn)實物庫存，除因到貨時間較晚、天氣原因或甲方特別要求等客觀因素外，當日到貨商品要求當日送出；

　　B．為標準、躲避、統(tǒng)一送貨流程，公司所有業(yè)務部門需送客戶的商品均由技服中心統(tǒng)一提貨、送貨，技服中心按照比率對所需部門收取送貨費。

　　C．各部需送貨時，由業(yè)務人員簽寫送貨簽收單，注明單位、聯(lián)系人、聯(lián)系、商品名稱、型號、序列號、數(shù)量等，交由技服中心送貨人員，送貨人員持單去庫房提貨；

　　D．提貨過程需認真仔細，保管員有檢查、驗貨的責任；

　　E．送貨活動發(fā)生后，送貨簽收單應當日返回，偏遠單位的單據(jù)返還日期不超過二天；

　　F．送貨人員應保證商品的平安送達及對方簽收人的真實性；

　　6、超期管理商品出庫日后二個月，納入超期庫存范圍，管理方法參照?三超管理規(guī)定?。

　　三、賒銷業(yè)務管理

　　1、送貨簽收單返還公司后，賒銷業(yè)務即確認發(fā)生。業(yè)務部門帳務負責人與財務人員按送貨簽收單內容及時登記賒銷明細；

　　2、特殊業(yè)務發(fā)生的送貨行為，無法取得買方簽字的，必須向部門經(jīng)理及財務人員說明原因。正常填寫送貨簽收單，得到業(yè)務部門經(jīng)理簽字、主管副總經(jīng)理、營銷總監(jiān)簽字確認后，賒銷行為方可生效；

　　3、工程類、工程類發(fā)生的送貨行為，不能一一取得送貨簽收單的，需經(jīng)辦人員填制進場簽收單，按批次取得甲方人員簽字后，及時上傳財務，賒銷生效；

　　4、因業(yè)務結算需求，需要對賒銷進行部門間調撥的，調撥手續(xù)等同于實物調撥，調撥單生效后，賒銷業(yè)務轉入調入部門，調入部門帳務負責人對其登記仍以該賒銷初次發(fā)生日期為準；

　　5、因業(yè)務需求，需要對賒銷內商品進行領用的，領用簽字流程等同于實物領用，領用單生效后，如屬部門自用商品以進價計入部門運行費，如屬客戶所需商品以進價計入部門日常營銷費；

　　6、超期管理：

　　A：商品銷售業(yè)務：送貨之日起二個月后納入三超范圍；

　　B：工程施工工程：公司內驗結束一個月后，工程內所有工程物料納入三超范圍。

　　C:針對長城公司、遼河區(qū)單位無方案運行工程〔提前供貨的情況〕由營銷總監(jiān)批準后適當調整為送貨之日起三個月后納入三超范圍。

　　四、銷售業(yè)務管理

　　1、業(yè)務人員在開具發(fā)票前，對已供貨商品填制銷貨單。開具時要認真、準確填寫商品的規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、金額、客戶信息，已簽合同的注明合同號，沖預交款的要標注預交款的發(fā)生日期；

　　2、合同內商品銷貨時，銷貨單要與合同單項一一對應；

　　3、零星采購銷售毛利率不能低于25%，低于此毛利率的需經(jīng)其部門經(jīng)理簽字批準，平價銷售的需經(jīng)部門經(jīng)理簽字批準，銷貨單方可生效；

　　工程類工程銷貨允許平價填制銷貨單，毛利統(tǒng)一加在一項商品內;

　　4、對于不符合合同供貨明細的銷貨單，財務部不予審核，合同變更單提交后，方予以計入業(yè)務部門收入；

　　5、對于前期已收預交款，后續(xù)供貨的業(yè)務，要求業(yè)務人員及時與甲方核對帳目，及時對帳內相應商品進行銷貨處理，沖銷預交款；

　　6、對發(fā)生退貨的，要及時填具紅字銷貨單，由其部門經(jīng)理確認后，財務部方予以審核，沖減其收入。

　　五、應收帳款管理

　　1、發(fā)票開出之日，應收款形成。由業(yè)務人員及財務人員予以登記，保證每筆款項的發(fā)生日期、金額、單位、性質準確無誤；

　　2、公司資金申報例會所形成數(shù)據(jù)，業(yè)務部門結算人員要做到清晰明了，據(jù)以合理安排結算業(yè)務；

　　3、按合同規(guī)定比率、日期及甲方掛帳憑證，對質保金做以準確登記，結算人員需在質保金到期日前一個月，熟知應結質保金情況，并進行結算手續(xù)的'辦理；

　　4、超期管理：

　　A：應收款：開發(fā)票日期起一個月后納入三超范圍；

　　B：質保金：合同規(guī)定到期日后納入三超范圍

　　六、發(fā)票管理

　　1、開具發(fā)票經(jīng)辦人必須持有效單據(jù)包括：已簽訂生效的合同、銷貨單等開發(fā)票。

　　2、經(jīng)辦人需正確提供甲方單位的開票信息，有需要在備注中注明的要提前說明。

　　3、資料提供不全時，財務人員有權拒開發(fā)票。

　　4、業(yè)務人員申請開具發(fā)票時，需同時提交與發(fā)票等額的銷貨單；

　　如為預交款，那么應提交其他應收單，由部門經(jīng)理簽字批準，財務人員方可予以開具，以減少先預交后走帳的行為。

　　七、合同管理

　　1、合同上傳管理要求業(yè)務人員在合同簽訂后，即刻提交合同原件一份，交由財務留存；

　　2、合同變更管理

　　A．本著不損害公司利益，需變項供貨的商品，在與甲方協(xié)商后，需及時填寫合同變更單；

　　B．合同變更單需注明合同名稱、甲方單位、變更金額、變項內容及原因等，由甲方人員、業(yè)務部門經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、營銷總監(jiān)、經(jīng)營財務部、工程管理部、公司總經(jīng)理審簽后，變更單生效；

　　C．經(jīng)營財務部要嚴格對合同變更單進行審核，包括變更原因、變更前后本錢差異等，無異常情況，方可予以審批；

　　D．業(yè)務人員按期與財務人員核對工程變更的履行情況。

　　八、收款管理

　　A．交款單需正確寫明交款日期、合同編號、交款單位、交款金額、款項性質按照結算單位具體劃分回款情況；

　　B．各部門交款應日清，現(xiàn)金款項必須當日提交財務出納處。

　　C．轉帳方式回款的交款單應在回款后當日內送至經(jīng)營財務部。

　　九、特殊帳務管理

　　1、經(jīng)營過程中，甲方人員有特殊帳務需求時，業(yè)務人員要合理安排，如實填寫走帳申請單，經(jīng)部門經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、營銷總監(jiān)、經(jīng)營財務部、公司總經(jīng)理審簽批準后，方允許進行走帳行為，開具發(fā)票等；

　　2、走帳申請單需列明：走帳單位、人員、聯(lián)系、走帳金額、提款方式、開票種類、稅金及管理費扣取比率等；

　　3、稅金及管理費扣取比率規(guī)定：

　　A．如甲方提供等額進項發(fā)票時，不另扣稅金，管理費收取比率為8%-20%;

　　B．如甲方不能提供等額進項發(fā)票時，稅金扣取比率為17%，收管理費取比率為8%；

　　4、合同外走帳業(yè)務，需待發(fā)票回款后，方準按申請單簽訂比率辦理結算；

　　5、合同內走帳業(yè)務，依情況可予以先行辦理款項的提取，但必須經(jīng)過部門經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、營銷總監(jiān)、經(jīng)營財務部、公司總經(jīng)理審簽批準前方可提��；

　　6、合同中變項走帳部份的利潤率不得低于同單位其他合同的利潤率；

　　7、預交業(yè)務事后轉為走帳業(yè)務的，補提走帳申請單，須經(jīng)部門經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、營銷總監(jiān)、經(jīng)營財務部、公司總經(jīng)理審簽批準前方可辦理；

　　十、罰那么

　　1.對銷售人員銷貨單填寫不全或填寫不準確按10元/次，從工資中扣除。

　　2.不按規(guī)定時間將銷售款項交至公司財務按10元/次從工資中扣除。

　　3.出現(xiàn)未入庫先取貨的情況，從保管員及取貨經(jīng)辦人工資中分別按20元/次扣除。

　　4.對于盤點表、賒銷明細表、盤點金額匯總表不認真填寫、核對，按10元/次從工資中扣除。

　　5.在盤點中出現(xiàn)的商品短缺及物品喪失等情況，由實物負責人確認簽字后，按商品本錢金額扣除工資〔過后查出者不予補發(fā)〕。

　　6.經(jīng)辦人員擅自商品外借、不愛惜商品、未辦理手續(xù)擅自開封使用、不及時返廠等情況造成商品滯銷，發(fā)現(xiàn)一次按10元/次從工資中扣除。

　　7.賒銷商品未辦理賒銷單或送貨單的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按20元/次從工資中扣除。

　　8.如有喪失發(fā)票現(xiàn)象，按稅額的30%從責任人工資中扣除并責令彌補發(fā)票損失。

　　9.對于請購單未下提前進貨、送貨商品，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按100元/次從工資中扣除。

　　10.以上現(xiàn)象如有發(fā)生，那么按當事人罰額的25%對部門經(jīng)理進行罰款。

　　以上制度由經(jīng)營財務部修改及解釋，自頒發(fā)之日起執(zhí)行。對于違反上述規(guī)定人員，財務部直接下罰單交由辦公室在當月工資中扣除。如上述條款，財務人員不認真審核制約，按所罰額雙倍自罰。

業(yè)務部管理制度7

　　一、績效考核的目的、用途和方式

　　1、績效考核的最終目的是提高全員工作效率，發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)、使用人才，創(chuàng)建精英團隊，更好地服務于客戶，以達到公司的經(jīng)營目標和發(fā)展目標，提高客戶滿意度、全員的滿意度和成就感，公司和全體同仁同舟共濟、榮辱與共、利益共享、共同發(fā)展。

　　2、考核的結果主要用于工作反饋、薪資管理、崗位調整、晉級和工作改進。

　　3、績效考核分月度績效考核和年度績效考核。

　　二、考核原則

　　1、客觀性：績效考核要客觀的反映員工的實際情況，考核必須以考核項目、員工崗位職責、工作事實及日常工作紀錄為依據(jù)，只對該員工本人工作情況進行客觀評價，對事不對人，保證考核評價結果客觀、公正、合理，避免由于光環(huán)效應、新近性、偏見等帶來的誤差。

　　2、公平性：考核者必須公正無私，嚴禁營私舞弊，對于同一崗位的員工使用相同的績效考核標準。

　　3、公開性：全體成員知道自己的詳細績效考核結果。

　　4、考核標準：以“員工績效考核標準表”為標準。

　　5、考核依據(jù)：崗位職責書、任務目標下達書、工作質量要求、員工考核表和客戶滿意調查表。

　　三、考核內容、考核對象、考核標準

　　考核內容分五部分，并對具體內容確定核準，說明考核辦法。

　　1、工作業(yè)績：根據(jù)崗位職責中描述的工作內容，對工作計劃的制定落實，工作任務完成情況，工作效率的高低，上下級之間溝通匯報的及時性、準確性、真實性、全面性進行考核。

　　2、工作態(tài)度和行為：對在工作中的服從領導，團結協(xié)作，組織紀律，學習、培訓，盡職盡責，吃苦耐勞方面等進行考核。

　　3、客戶服務滿意度：分外部客戶和內部客戶。

　　4、外部客戶：主要考核對象為技術工程部和技術支持部。對工作中所涉及的`服務質量進行考核，并由反饋信息確定滿意度，由市場部負責收集和調查。

　　5、內部客戶：主要考核對為財務部、企劃部、市場部、商務部、綜合辦公室、技術工程部、技術開發(fā)部、技術支持部。對工作中的相互配合，相互協(xié)作，信息溝通，成本控制進行考核，由人力資源部進行收集和調查。

　　四、組織管理能力

　　管理能力主要對象為工程業(yè)務區(qū)經(jīng)理、市場大區(qū)經(jīng)理、工程項目經(jīng)理、部門經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理。對資源信息共享與溝通，組織與協(xié)調，工作計劃、規(guī)章制度和會議決議的落實、發(fā)現(xiàn)人才和使用人才等方面進行考核，由直接領導和管理者進行考核。

　　1、扣分原則

　　為在工作中避免重大失誤，建立必要的監(jiān)督管理機制，對在工作中造成責任事故者，在培訓中考試不及格者，在檢查復檢中不負責任者進行必要的處罰。對于上述所扣罰分數(shù)將在總分中扣除。具體內容和分數(shù)見績效考核表。

　　2、考核對象

　　根據(jù)崗位不同，考核對象分三類，每一類對象的考核項目不同，涉及的分數(shù)亦不同。

　　1）內、外部客戶相關人員：技術工程部和技術支持部的經(jīng)理以下人員，考核項目為：工作業(yè)績，滿分45分；工作態(tài)度和行為，滿分18分；客戶服務滿意度，滿分22分；共計85分。

　　2）內部客戶相關人員：財務部、企劃部、市場部、商務部、綜合辦、工程技術部、技術開發(fā)部、經(jīng)理以下人員�？己隧椖繛椋汗ぷ鳂I(yè)績，滿分45分；工作態(tài)度和行為，滿分18分；內部客戶滿意度，滿分6分；成本控制，滿分6分；共計75分。

　　3）管理人員：工程業(yè)務區(qū)經(jīng)理、工程項目經(jīng)理、TEAM負責人、市場大區(qū)經(jīng)理、部門經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理�？己隧椖繛椋汗ぷ鳂I(yè)績，滿分45分；工作態(tài)度和行為，滿分18分；外部客戶滿意度，滿分10分；內部客戶滿意度，滿分6分；成本控制，滿分6分；管理能力，滿分20分；共計105分。

　　3、考核標準

　　根據(jù)崗位職務，確定考核標準，具體標準見員工績效考核標準表。

　　四、考核成績

　　根據(jù)考核結果的不同，考核成績分：杰出（Outstanding），較好（Verygood），合格（Good），需要改進（Improvementneeded），不做評價（Notrated）。詳細內容見得分和考評對照表�？己顺煽儯剑ㄖ苯由霞壙荚u分數(shù)＊60％＋管理者考評分數(shù)＊40％）－扣減分數(shù)

　　五、考核辦法和考核時間

　　每月22~25日之間，員工將月度工作總結和月度工作計劃、客戶滿意度調查結果交人力資源部。每月25~28日，完成管理者考評，考評的總成績由直接上級和管理者考評兩部分構成，直接上級考評占考評成績的60％，管理者考評占考評成績的40％，管理者考評由公司高層匯同相關部門經(jīng)理共同做出，以上結果，按分數(shù)填寫在員工考核表上，交人力資源部。次月1~5日，直接上級和被考評者進行管理溝通，提出績效改善建議和指導，對有異議的結果交高層領導審核。

　　六、申述

　　如果有異議，可填寫考核申述表，向隔級領導提出申述申請；有關人員在接到考核申述后，必須在次日作出復核意見，交人力資源部修改備案。

　　1、具體申訴形式：見考核申述表。

　　2、年度績效考核：

　　每一財政年度終了，由人力資源部提供績效考核表，被考核人填寫全年工作總結和自我評價，上交直接上級。直接上級根據(jù)被考核人的工作表現(xiàn)、業(yè)績及人力資源部提供的年度考勤資料、獎懲資料，填寫上級評價，并簽署晉級、降級或原級建議，匯總至人力資源部。人力資源部綜合績效考核成績，擬制員工定級方案，上報總經(jīng)理批準�？冃Э己私Y束時，考核負責人必須與該員工單獨進行管理溝通。

　　七、保密

　　績效考核結果只限考核負責人、被考核人、人力資源負責人、(副)總經(jīng)理�？冃Э己私Y果及考核文件交由人力資源部存檔。任何人不得將績效考核結果告訴無關人員。

　　八、其他事項

　　1、公司的績效考核工作由人力資源部統(tǒng)一負責；考核負責人在第一次開展考核工作前要參加績效考核培訓（由人力資源部組織）。

　　2、《員工手冊》中的獎罰條例和規(guī)定，作為公司日常運行規(guī)范和管理辦法依然有效。

　　3、本制度自公布之日起試行。

業(yè)務部管理制度8

　　一、銷售業(yè)務基本原則

　　1、一切銷售活動必須符合GSP要求。

　　2、業(yè)務人員嚴格執(zhí)行公司委托授權的區(qū)域內開展銷售的規(guī)定。

　　3、嚴格按公司規(guī)定的銷售價格供貨，不得私自變價銷售。

　　4、加強對客戶維護管理，盡量滿足客戶的需求。

　　5、公司代理、優(yōu)勢品種的區(qū)域要做好市場防范工作。

　　二、合同管理制度

　　為保障公司產品銷售業(yè)務的正常運行，銷售部門按公司經(jīng)營產品價格、結算政策、交易方式等規(guī)定與銷售客戶洽談，達成一致意見。

　　1、在與客戶開展銷售業(yè)務活動中，應按規(guī)定填寫“銷售合同”，以此作為公司銷售計劃、發(fā)貨、回款、折讓的依據(jù)。

　　2、與客戶簽訂合同必須嚴格按照公司制定的價格政策、交貨方式、結算政策執(zhí)行。

　　3、與客戶簽訂合同時，須詳細填寫產品品名、單位價格、交貨時間、購貨方全稱及交貨地點、收貨人、結算方式、期限和注明質量條款等，內容完整無漏項，字跡工整、清晰。

　　4、銷售部門主管嚴把合同審批關，對所簽合同要認真審核，經(jīng)確認符合條件后方可批準執(zhí)行。

　　5、根據(jù)合同上注明的交貨日期安排發(fā)貨。

　　6、銷售部門建立合同臺帳，詳細記錄收貨單位、簽訂日期、品名、批號、發(fā)貨數(shù)量、合同金額、執(zhí)行情況等，以備查詢。

　　7、“銷售合同”銷售部門應每月整理、裝訂成冊，存檔備案。

　　三、發(fā)貨管理制度

　　根據(jù)經(jīng)銷合同約定，及時、準確、安全、經(jīng)濟的將公司產品運送到目的地。

　　1、實行公司直接向銷售統(tǒng)一配送，禁止給業(yè)務員個人送貨。

　　2、發(fā)貨的依據(jù)是“隨貨同行”、并注意核對客戶的回款情況（有積壓貨款的情況請示業(yè)務經(jīng)理后再進行發(fā)貨）

　　3、發(fā)貨必須堅持先批號先出庫的`原則。

　　4、根據(jù)客戶類別和企業(yè)具體情況，確定每一個客戶的資信限額，以此作為最高發(fā)貨限額。

　　5、進貨應提前7天向公司提出申請，否則公司不能保證按時發(fā)貨。

　　四、發(fā)票管理制度

　　1、給客戶開具發(fā)票時，須提前上報業(yè)務副經(jīng)理。

　　2、銷售發(fā)票由專人負責依據(jù)有關銷售合同、已發(fā)貨的銷售單及發(fā)票管理法規(guī)的規(guī)定要求到財務部門開具并建立銷售發(fā)票領用登記臺帳。

　　3、若銷售發(fā)票由公司銷售部門直接寄到客戶指定部門時，銷售部及時與客戶收票部門溝通，并辦好簽收手續(xù)，4、已開出的銷售發(fā)票應妥善保管，并及時、安全地送達相關單位，不得擅自長期攜帶或個人保存。

　　5、對違反規(guī)定或因管理不善造成的發(fā)票丟失等問題，一旦發(fā)生，責任人須及時報告，并承擔由此給公司造成的經(jīng)濟損失；故意延誤報告或隱瞞不報者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將加倍給予處罰。

　　6、開具稅票資料必須認真填寫，傳至公司，如稅票資料錯誤導致稅票不能使用，業(yè)務員應承擔相應責任。

　　7、本公司的供貨價含稅，開稅票和不開稅票都是一個價。當年的發(fā)票總額必須當年開完，過期無效。

　　8、業(yè)務員根據(jù)貨款到位情況，及時提示公司財務人員開具發(fā)票。

　　五、應收帳款管理制度

　　1、銷售部門要將正常應收款項控制在公司規(guī)定的限額內，及時跟進和催收應收帳款。堅持按時（一般按每月）與經(jīng)銷單位核對帳目，以確保帳、款、貨相符，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

　　2、在業(yè)務活動中要堅持“少量多批、加速周轉”的原則，提高資金使用效率。對沒按合同付款的客戶，應盡快組織催收；超出3個賬期的應收款，應向業(yè)務經(jīng)理上報原因，同時制定清收措施，限定清收時限。

　　3、對有銷售卻5個月不付款的，公司視為呆帳，根據(jù)清收的難易程度及與對方協(xié)商的具體情況，提出清收報告，報請公司批準后執(zhí)行。

　　4、對擬停止業(yè)務關系及發(fā)生轉制、兼并、股東法人變更等意外變故經(jīng)銷單位的欠款，按正常業(yè)務方式無法付款的，須立即上報原因及清收計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后進行清收。在請收期間，除現(xiàn)款現(xiàn)貨或經(jīng)批準外，原則上不再與該經(jīng)銷單位建立業(yè)務關系。

　　5、所發(fā)生呆帳，將根據(jù)具體原因對當事人進行相應處理。

　　6、業(yè)務中遇有被騙、被搶、被盜等特殊情況時，要在事發(fā)24小時內上報，公司根據(jù)事發(fā)原因進行處理。對隱瞞不報的，視情節(jié)輕重對當事人從行政及經(jīng)濟兩方面進行處罰。

　　六、業(yè)務人員建帳、對帳管理制度

　　1、每位業(yè)務人員均應隨時關注、了解和掌握自己所分管業(yè)務的往來賬目情況，并須始終保持往來賬目清楚、數(shù)額相符。

　　2、每月20日前將各業(yè)務單位的銷售品種、銷售數(shù)量、發(fā)票號、票面金額、應收款額、已收款額等，以書面形式告知有關銷售主管，銷售主管負責落實核對，及時與業(yè)務單位進行對帳。

　　3、一旦發(fā)現(xiàn)公司與業(yè)務單位賬目不符的情況，要及時匯報盡快核對清楚。 4、凡在本人所管業(yè)務范圍內，無論屬何種原因造成的往來賬目不符，業(yè)務人員均須承擔一定的責任。公司將視具體情況，對責任者作出批評教育，限期查清帳目，給予經(jīng)濟處罰，直至辭退等處理決定。對構成犯罪者，將依法予以追究。

　　七、換、退貨管理制度

　　1、以預防為主，防止退貨事件發(fā)生，對銷售客戶堅持了解庫存和批號，根據(jù)客戶的實際銷售量和資信限額等少量多次、有計劃地發(fā)貨。

　　2、退貨對象必須是與公司有業(yè)務往來的經(jīng)銷商或代理商。退貨范圍包括產品質量發(fā)生問題，破損，清理客戶，終止合同和呆死帳，銷售政策變化等。非上述原因的退換貨要求，不予處理。

　　3、退貨必須填寫《退貨申請表》履行審批手續(xù)，由銷售部門經(jīng)理上報，質量副經(jīng)理審批。經(jīng)批準的退貨須填寫《產品退貨記錄》，詳細記錄退貨品種、數(shù)量、批號、退貨原因等。

　　4、在退貨過程中須嚴格按照裝箱規(guī)定進行，認真清點，歸類，裝箱，并詳細記錄，備查。

　　八、客戶、用戶檔案管理制度

　　時可采取先開票鋪貨，可實行階段性結算該客戶的實際銷售的貨款，根據(jù)實際貨款的到位情況，再行開具發(fā)票。

　　十一、工作報告制度

　　1、各位業(yè)務員須與直接領導保持經(jīng)常性的電話溝通和聯(lián)系匯報工作，有重大事情還必須隨時書面報告。

　　2、重要事項報告制度：業(yè)務副經(jīng)理如遇不能決定的重要事項應及時向上匯報。

　　十二、報酬管理制度

　　1、業(yè)務人員在貨款回籠至公司指定賬戶后，公司40天內將提成款支付給業(yè)務員。

　　2、具體的報酬按銷售品種和金額而定。

　　十三、業(yè)務交接管理制度

　　1、無論何種原因形成的人員離職，都必須上報業(yè)務部，在獲得批準后，離職人員方可進行業(yè)務交接。

　　2、與公司內職能部門有業(yè)務銜接的，營銷部負責通知至相關部門，及時辦理交接及變更手續(xù)，防止在財、物管理上出現(xiàn)紕漏。所有離職人員必須通過相應的財務審計。

　　3、未交結清楚的不得辦理離崗手續(xù)，有違法違紀行為的另行處理。

　　4、在離職人員離崗同時須將業(yè)務部書面通知送達至相關客戶，以防止出現(xiàn)離崗后私提貨款及貨物等現(xiàn)象。

業(yè)務部管理制度9

　　第一章貿易業(yè)務部崗位職責

　　一、 貿易業(yè)務部經(jīng)理崗位職責：

　　崗位名稱：貿易業(yè)務部經(jīng)理

　　直屬上級：總經(jīng)理所屬單位：貿易業(yè)務部部

　　崗位目的負責產品貿易、運輸業(yè)務工作

　　工作內容：

　　1、組織編制公司年、季、月度產品貿易、運輸計劃，并監(jiān)督實施，做好貿易業(yè)務部的日常管理工作。

　　2、在總經(jīng)理的領導下進行工作，做好本部門其他工作。對總經(jīng)理及產品貿易、運輸業(yè)務負責。

　　3、組織本部門貿易產品和競爭對手在市場上貿易情況的調查，綜合客戶的反饋意見，分析及開拓市場，負責合作伙伴的開發(fā)。

　　4、組織貿易、運輸結算、統(tǒng)計工作，依照法律法規(guī)、制度處理商務糾紛。

　　5、組織下屬人員做好合同的談判起草和簽訂履行管理工作。

　　6、協(xié)調合作單位做好鐵路運輸計劃安排。組織好鐵路發(fā)運、接收相關工作。

　　7、監(jiān)督業(yè)務人員做好應收賬款的催收工作，杜絕呆賬死賬的發(fā)生。

　　8、負責本部門規(guī)章制度的制定、修訂，指導、管理、監(jiān)督部門員工的業(yè)務工作，做好部門員工績效考核和獎懲工作。關心部門員工的生活及思想動態(tài)，做好耐心細致的思想教育工作，杜絕經(jīng)濟犯罪事件發(fā)生。

　　9、協(xié)調部門內部業(yè)務上的動態(tài)、信息。

　　10、完成公司交辦的其他工作任務。

　　11、搞好與公司其他部門之間的團結協(xié)助和工作配合。

　　工作職責：

　　1、對貿易業(yè)務、運輸業(yè)務和貨款回收工作負責。

　　2、對收發(fā)貨、運輸業(yè)務安全負責。

　　3、負責提出本部門的業(yè)務培訓計劃，并組織部門相關培訓工作。

　　與上級溝通的方式：向直屬上級匯報，接受直屬上級的口頭和書面指導。

　　同級溝通：與公司其他同級領導保持溝通協(xié)調。

　　給予下級的指導：對部門工作人員進行業(yè)務指導和思想溝通。

　　崗位資格要求：

　　教育背景：營銷、經(jīng)濟管理、貿易經(jīng)濟或相關專業(yè)中專及以上學歷，經(jīng)濟助理及以上職稱。

　　經(jīng)驗：10年以上工作經(jīng)驗，5年以上相關崗位管理工作經(jīng)驗。

　　崗位技能要求：

　　專業(yè)知識：熟悉擬從事貿易行業(yè)有關政策法規(guī)，營銷管理以及相關業(yè)務知識。

　　能力與技能：較強的組織協(xié)調能力、突發(fā)事件應變能力、敏銳的分析判斷與獨立決策能力。

　　二、貿易業(yè)務部副經(jīng)理崗位職責：

　　崗位名稱：貿易業(yè)務部副經(jīng)理

　　直屬上級：貿易部經(jīng)理所屬單位：貿易業(yè)務部

　　崗位目的主要負責運輸業(yè)務工作，協(xié)助部門經(jīng)理管理貿易業(yè)務

　　工作內容：

　　1、在貿易業(yè)務部經(jīng)理領導下，做好運輸業(yè)務管理工作，協(xié)助經(jīng)理做好貿易業(yè)務部的日常管理工作。

　　2、在經(jīng)理的領導下進行工作，做好本部門其他工作。對經(jīng)理及運輸業(yè)務管理負責。

　　3、積極開展運輸業(yè)務工作，積極開拓市場，拓展運輸業(yè)務渠道。

　　4、組織運輸結算、統(tǒng)計工作，依照法規(guī)、制度處理商務糾紛。

　　5、做好運輸合同的談判、起草和簽訂工作。

　　6、協(xié)助經(jīng)理協(xié)調合作單位做好鐵路運輸計劃安排。組織好鐵路發(fā)運、接收相關工作。

　　7、做好貨款回收工作，杜絕呆賬死賬的發(fā)生。

　　8、協(xié)助經(jīng)理負責本部門規(guī)章制度的制定、修訂，指導、管理、監(jiān)督部門員工的業(yè)務工作，做好部門員工績效考核和獎懲工作。關心部門員工的生活及思想動態(tài)，做好耐心細致的思想教育工作，杜絕經(jīng)濟犯罪事件發(fā)生。

　　9、協(xié)助經(jīng)理管理本部門相關業(yè)務、行政工作。

　　10、完成公司交辦的其他工作任務。

　　11、搞好與公司其他部門之間的團結協(xié)助和工作配合。

　　工作職責：

　　1、對貿易業(yè)務、運輸業(yè)務和貨款回收工作負責。

　　2、對收發(fā)貨、運輸業(yè)務安全負責。

　　3、負責提出本部門運輸業(yè)務培訓計劃，并組織部門相關培訓工作。

　　與上級溝通的方式：向直屬上級匯報，接受直屬上級的口頭和書面指導。

　　同級溝通：與公司其他同級領導保持溝通協(xié)調。

　　給予下級的指導：對部門工作人員進行業(yè)務指導和思想溝通。

　　崗位資格要求：

　　教育背景：營銷、經(jīng)濟管理、運輸管理或相關專業(yè)大專及以上學歷，經(jīng)濟助理及以上職稱。

　　經(jīng)驗：10年以上工作經(jīng)驗，5年以上相關崗位管理工作經(jīng)驗。

　　崗位技能要求：

　　專業(yè)知識：熟悉運輸行業(yè)有關政策法規(guī)，運輸管理以及相關業(yè)務知識。

　　能力與技能：較強的組織協(xié)調能力、突發(fā)事件應變能力、敏銳的分析判斷力與團隊合作精神。

　　三、業(yè)務員崗位職責：

　　崗位名稱業(yè)務員

　　直屬上級貿易業(yè)務部經(jīng)理所屬單位貿易業(yè)務部

　　崗位目的具體執(zhí)行貿易產品的采購、銷售工作、運輸業(yè)務管理、協(xié)助經(jīng)理、副經(jīng)理做好貿易、運輸業(yè)務工作

　　工作內容：

　　1、根據(jù)公司制定的貿易計劃及運輸計劃，有序的組織實施落實。

　　2、參與采購、銷售合同的洽談、起草、簽訂，并參與處理合同糾紛和商務事故。

　　3、建立健全合同臺帳，并對合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督。

　　4、選擇、評審、管理合同廠商，建立健全合同廠商的信息檔案，并對檔案進行規(guī)范管理。

　　5、做好質量跟蹤，堅持走訪合同廠商。

　　6、做好市場調查和信息的收集、分析、反饋工作。開拓市場，優(yōu)化采購、銷售渠道。

　　7、做好日常用戶來電、來函、來訪的接待、處理工作。

　　8、樹立和提高公司形象，做好相關資料、數(shù)據(jù)的保密工作。

　　9、嚴格執(zhí)行公司、部門規(guī)章制度，認真履行工作職責。

　　10、堅持原則、廉潔奉公、不謀私利、不徇私舞弊，爭強廉潔自律的自覺性。

　　11、認真完成公司交辦的其它工作任務。

　　工作職責：

　　1、對公司貿易產品采購銷售、運輸業(yè)務和貨款回收工作負責。

　　2、參與產品質量異議處理及運輸業(yè)務突發(fā)情況處理。

　　3、負責貿易產品的市場調研工作，及時為公司營銷策略調整提供依據(jù)。

　　與上級溝通的方式：向直屬上級請示匯報工作，接受直屬上級的管理和指導。

　　同級溝通：與本部室工作人員、本公司有關部門保持溝通聯(lián)系。

　　給予下級的指導：對分管業(yè)務下屬人員進行業(yè)務指導。

　　崗位資格要求：

　　教育背景：營銷、經(jīng)濟管理或相關專業(yè)中專及以上學歷。

　　經(jīng)驗：從事煤炭、鋼材、水泥、焦炭等大宗物資貿易相關工作1年以上，有豐富的工作經(jīng)驗，或3年以上運輸業(yè)務工作管理經(jīng)驗。

　　崗位技能要求：

　　專業(yè)知識：熟悉貿易行業(yè)、運輸行業(yè)有關政策法規(guī)，具備營銷管理、現(xiàn)場管理以及相關業(yè)務知識。

　　能力與技能：較強的組織能力、管理能力、協(xié)調能力、分析判斷能力及團隊合作精神。

　　第二章貿易業(yè)務部基本守則

　　1、嚴格遵守公司保密協(xié)議，客戶資料、項目狀況、部門會議內容及其它貿易業(yè)務部資料不得外傳。

　　2、服裝整齊、潔凈（著裝具體要求見公司規(guī)章制度），上班時間內須保持精神飽滿的工作狀態(tài)。

　　3、嚴格遵守公司上班作息時間，不遲到、早退。請假者必須填寫請假申請單，批準后方可休假，未辦理請假手續(xù)者作曠工處理。任何請假以不影響部門工作為前提，請假手續(xù)按公司規(guī)定流程辦理。（詳見公司請假制度）

　　4、努力學習、提高自身的業(yè)務素質和專業(yè)知識，加強個人品德修養(yǎng)。要有工作責任心，爭取高效優(yōu)質完成每項工作任務。

　　5、工作中服從管理，加強協(xié)作，積極主動反映工作中出現(xiàn)的新情況、新問題、并提出合理化建議。

　　第三章工作計劃和報表制度

　　一、工作周報（周計劃和周總結）

　　1、工作周報的目的：為了避免工作疏漏和獲得公司資源支持，需對本周工作中存在的問題進行分析，并列出下周計劃；

　�。�1）填寫內容：

　�、僦苡媱潱褐饕窍轮艿墓ぷ髦攸c，需要支持和資源的在周計劃中說明，以便部門經(jīng)理安排；

　�、谥芸偨Y：主要是針對周計劃的工作重點，說明它的完成情況及存在的問題；

　�。�2）填寫制度：每周五下班前必須遞交本周計劃完成情況與下周工作計劃，如有特殊原因，則需在周一上午9點以前遞交。

　　二、工作月報

　　1、對本月工作的回顧，找出本月工作的成果和缺點。

　　2、當月工作回顧，分兩部分：一為工作成果；二為工作中存在問題；下月工作計劃中必須明確列出工作重點。

　　3、業(yè)務人員必須在每月最后一天遞交工作報告

　　三、貿易業(yè)務部例會

　　貿易業(yè)務部每周一下午16：00召開部門工作例會，會議由貿易部經(jīng)理主持，如遇其出差由貿易部副經(jīng)理主持，貿易部副經(jīng)理做會議記錄并跟進會議討論問題解決情況。

　　第三章客戶管理制度

　　一、客戶分級制度

　　1、貿易業(yè)務部客戶分為三級：A、B、C

　　1）A主要描述：有明確的需求，并在1月內可以簽約的；

　　2）B主要描述：有明確的需求，2—3個月可以有意向簽約的，業(yè)務人員與該客戶關系處理的比較好，并達成一定的合作共識；

　　3）C主要描述：該客戶有一定潛力，3-6個月跟進時間；但尚未有明確的需求日期；

　　2、客戶分級管理制度

　　1）隨著合作加深，客戶的等級會不斷的變化，業(yè)務人員可以根據(jù)市場開拓狀況來調整客戶的等級。

　　2）客戶等級變化決定在該客戶投入的時間和資源不同，所以業(yè)務人員所負責客戶等級變化后必須在工作匯報中體現(xiàn)。

　　3、客戶資料管理制度

　　1）目的：客戶資料的有效管理有助于分析客戶的需求，挖掘客戶的潛力；輔助公司作業(yè)務范圍的定位及營銷策略的制定；

　　2）新客戶資料填寫規(guī)范與內容；

　�、贋榱朔奖銓蛻糍Y料的記錄，針對電話開發(fā)的'客戶或者初次拜訪的新客戶，必須填寫客戶資料表；

　�、诒仨毺顚憙热荩嚎蛻裘Q、聯(lián)系人、聯(lián)系人職位、聯(lián)系電話、客戶狀態(tài)；

　　③針對客戶拜訪：每一次的拜訪都要客戶拜訪的內容、拜訪人、拜訪的結果及存在的問題寫清楚，以便公司提供更好的資源支持；

　　3）客戶資料更新制度；當發(fā)生影響客戶跟進程度重要的電話，拜訪、活動都要對客戶資料進行更新；

　　4、客戶信息管理

　　1）客戶信息的搜集主要包括：

　�、倏蛻舻谋尘百Y料：客戶的組織架構、組織政治；聯(lián)系電話、通信地址、網(wǎng)站、郵箱；區(qū)分客戶使用部門、采購部門、支持部門；了解客戶具體的使用人員、采購人員、管理層；了解客戶同類產品或者解決方案的應用情況；

　�、陧椖啃畔顩r：客戶最近的采購計劃；客戶最近項目要解決的主要問題；采購決策人和影響者，誰做決定，誰確定采購指標；誰負責合同條款、采購時間、預算；

　�、劭蛻絷P系信息：主要指客戶的決策流程，主要決策人在組織結構中的職責和職任；了解主要人員的個人經(jīng)歷、教育背景、專長、興趣、喜好、行為特點、家庭情況以及個人生涯發(fā)展趨勢；了解不同層次的主要決策人、負責人之間的關系；了解同類產品和服務客戶使用情況；

　　④客戶規(guī)劃信息；

　�、蓓椖啃畔ⅲ喉椖坎少忂M度、預算、需求、決策、競爭、優(yōu)先評估項等關鍵因素；

　�、薷偁幷哔Y料；了解競爭者公司的情況、背景、產品的情況；競爭者客戶經(jīng)理、主要領導的名字、銷售的特點；

　　5、客戶投訴管理

　　客戶如對我公司任何部門、任何人的投訴都必須反饋給銷售部經(jīng)理和銷售總監(jiān)，由銷售經(jīng)理協(xié)調處理，以保證客戶滿意度。

　　6、客戶檔案管理制度

　　1）業(yè)務人員須將聯(lián)系過的所有行業(yè)客戶資料及有潛在需求的企業(yè)客戶錄入公司統(tǒng)一格式的客戶資料檔案中。

　　2）對于每一個有可能形成銷售的客戶，業(yè)務人員須將每一次聯(lián)系的情況登入項目管理檔案中。

　　3）總經(jīng)理和貿易業(yè)務部經(jīng)理應督促業(yè)務人員做好客戶資料的建檔和整理工作。

　　4）客戶資料和項目管理檔案的建立將作為業(yè)務人員的日常工作評估的重要依據(jù)。

　　5）檔案建立力求真實可靠全面。

　　6）客戶信息的檔案資料要求每位業(yè)務人員在每周五下班前分別向公司總經(jīng)理及貿易業(yè)務部經(jīng)理發(fā)送一份，對當周增填的內容以不同顏色加以標注。

　　7）所有涉及客戶信息的銷售檔案文檔要求加密，密碼由填表人員自行確定，建議原則上三到六個月?lián)Q一次密碼，密碼單獨由銷售人員告知部門經(jīng)理及總經(jīng)理。

　　第四章貿易業(yè)務部工作流程

　　一、采購工作流程：

　　在貿易業(yè)務中，采購是為銷售服務的，因此采購工作必須圍繞銷售工作來展開，緊緊圍繞銷售客戶有質有量的進行。采購工作流程包括信息收集，詢價，比價，議價，評估，索樣，決定，請購，訂購，協(xié)調與溝通，催交，進貨驗收，整理付款。

　　1、信息收集：根據(jù)銷售客戶對產品的質量、數(shù)量、價格、供貨時間的需求情況，有針對性的收集整理相應的供應商相關資料，特別是供應商資信度調查。

　　2、詢價，比價，議價，評估，索樣，決定是對產品供應商的考察與確定，合作的供應商不僅關系到公司資金安全，也關系到下一步產品銷售成本的高低，公司能否實現(xiàn)盈利及盈利率大小。因此對產品供應商的考察和確定必須按照上述完整的程序辦理，報公司審批，并制定相應的風險控制預案。

　　3、下單：根據(jù)銷售訂單的要求，特別是產品的數(shù)量、質量、供貨時間，將采購訂單下給供應商，訂單必須含有以下信息：產品名稱、型號、數(shù)量、質量、單價、金額、計劃到貨日期等。

　　4、跟催：采購訂單完畢以后，業(yè)務人員按照采購訂單上要求的供貨日期，采用時間段向供貨商反復核對到貨日期直至產品到達我公司或我公司指定的客戶所在地。

　　5、入庫：

　　一）實物入庫：

　　業(yè)務人員收產品之前需核對供應商的送貨單是否具備以下信息：供應商名稱，訂單號，產品名稱，數(shù)量；如訂單上的信息與采購訂單不符，征求貿易業(yè)務部經(jīng)理意見是否可以收下。

　　二）單據(jù)入庫：

　　業(yè)務人員按照檢驗合格單，將檢驗單上的數(shù)據(jù)入到中，便于以后對帳。但也存在些問題，表現(xiàn)為：1.產品的檢驗合格單沒有入庫；2.采購入庫訂單號和數(shù)量比較混亂。

　　二、銷售工作流程：

　　1、銷售的流程分為五個階段：

　　1）項目信息開發(fā)階段：關鍵點準確的信息；

　　2）立項階段：關鍵點：售前支持，有效的客戶關系推進；

　　3）招投標階段：關鍵點：投標或議標

　　4）商務談判階段：關鍵點：合同審批和合同簽訂；

　　5）實施階段：關鍵點：驗收和資金回款；

　　2、項目信息開發(fā)階段管理；

　　項目信息管理；從下面六個方面進行項目信息的搜集：需求、進度、競爭、決策（人和過程）、預算、優(yōu)勢；

　　項目價值分析：通過分析，判斷項目是否適合公司戰(zhàn)略規(guī)劃，市場定位及產品和技術的發(fā)展方向。

　　3、立項階段的管理；

　　1）售前支持的目的：為了保證售前技術力量和高級商務人員的有效投入，確保資源的合理配置和公司風險的有效控制，策劃和考核項目步驟與行為，做好項目跟蹤，降低執(zhí)行風險，提高項目成功率。

　　2）提出售前支持的項目，必須與上下游客戶溝通“產品技術協(xié)議”，項目要求有明確的采購進度、預算、需求、決策、競爭、優(yōu)勢等關鍵的評估；

　　3）對投入的成本、銷售費用和產出的毛利進行分析，根據(jù)分析和風險評估，判斷是否繼續(xù)跟進此項目，售前立項申請得到最終申批通過后，才可以啟動跟蹤項目；

　　4）項目的詢價；只要經(jīng)過立項的項目，填寫“詢價表”，經(jīng)部門經(jīng)理審批后，交由負責采購的業(yè)務人員詢價；

　　5）項目立項后，主管業(yè)務人員及時更新項目的進展情況，具體操作如下：

　　制定銷售行動計劃；根據(jù)項目營銷計劃，制定階段性的銷售跟蹤目標和銷售行動計劃。（形式主要有：技術交流、參觀考察、方案演示會，客戶拜訪、高層公關、娛樂活動等）

　　6）在了解競爭者的能力和客戶需求的情況下，確定公司參與競爭所需要的資源、技術和能力，選擇合適的合作公司；

　　4、招投標階段的管理；

　　1）在招投標階段，業(yè)務人員的主要工作就是根據(jù)招標文件協(xié)助技術人員寫投標書。

　　2）對成本和利潤進行分析；這是能否開展該項目的重點。

　　3）制定投標方案整體策略；

　　4）投標成功或失敗填寫投標成功/失敗分析表；

　　5、商務談判階段的管理；

　　1）商務談判的內容包括合同部分、項目實施、第三方管理；合同的審批由總經(jīng)理負責。

　　2）商務談判過程中和預期相比，合同金額、利潤會發(fā)生很大的改變，如有變化要以口頭通知并書面的形式請示總經(jīng)理；

　　6、項目實施階段的管理；

　　1）完成銷售與項目實施的對接工作，填寫銷售—項目對接單，附合同、技術方案。

　　2）項目實施按照公司貿易業(yè)務部制度做好與客戶的溝通協(xié)調，成功實施項目，保證客戶滿意度；

　　7、技術支持管理辦法；

　　1）合同簽訂前，以貿易業(yè)務部為主導；合同簽訂后，以負責此項目的直接貿易業(yè)務人員為主導；

　　2）技術支持流程：針對立項的項目，由貿易業(yè)務部填寫《技術支持申請單》，明確客戶需求及預期，交供應商技術部門協(xié)助辦理。

　　第五章貨款回收制度

　　業(yè)務人員有責任對自己的銷售貨款進行催收，一般所有的貨款在貨到驗收合格結算掛賬后，按照合同約定的時間（賬期）必須收回，回款成本計入銷售成本。

業(yè)務部管理制度10

　　一、業(yè)務處理制度：

　　為使本公司有關業(yè)務的處理有所遵循，以利業(yè)務的推展，特制定本制度。

　　1、報價處理：

　　（1）向客戶報價的原則：向用戶報價前，必須了解清楚客戶資料，是否屬于一般用戶、重點發(fā)展的用戶判斷其需求力，然后根據(jù)公司業(yè)務工程師成本核算情況由公司領導進行準價報價。

　�。�2）按毛利報價權限：產品毛利在50%（含50%）以上業(yè)務員可在外先期自己決定（后走審批流程）；毛利在30—50%（含30%）需請示業(yè)務經(jīng)理決定；毛利在20—30%（含20%）需將詳細資料上報總經(jīng)辦決定：毛利在20%（不含20%）以下由總經(jīng)理決定。

　�。�3）業(yè)務員未按照公司報價流程私自報價的造成公司損失（負毛利）或公司名譽受損的業(yè)務員承擔全部損失，情節(jié)嚴重的將追究其經(jīng)濟責任和法律責任。負毛利計算方法為該產品毛利10%（含10%）以下。

　　2、訂單處理

　�。�1）客戶以電話、傳真或網(wǎng)絡通知方式或當面通知進行訂貨；

　　（2）業(yè)務接受訂貨時，應先調查有無該項庫存，如有庫存即予填具《送貨單》給倉庫發(fā)貨；若無此項庫存，立即轉換為公司《施工單》，確定生產交期；

　�。�3）若客戶以現(xiàn)金或支票方式訂貨時，應于《送貨單》備注欄內，注明現(xiàn)金交易；

　　（4）若訂單數(shù)量多，須先收部分訂金時，待客戶預付訂金后，方通知生產單位生產；

　　3、出貨

　�。�1）業(yè)務人員根據(jù)《送貨單》數(shù)量出貨，倉庫根據(jù)《送貨單》發(fā)貨，客戶簽收后交業(yè)務助理統(tǒng)一管理；

　�。�2）凡無銷售行為的出貨（送樣品等），需填具《送貨單》，并備注“樣品”等字樣；

　　（3）業(yè)務開具《送貨單》時，需同時開具《放行條》等證明及辦妥各項運送手續(xù)；

　　4、客戶投訴處理

　�。�1）公司接獲客戶投訴時，應填寫《客戶投訴單》，將客訴的原因詳注后，轉交品管部、工程部、生產部，作客訴記錄及責任的判定。

　�。�2）經(jīng)判定非為公司的責任時，將處理的經(jīng)過及建議填寫于《客戶投訴單》后，轉交業(yè)務部，通知客戶；

　�。�3）若判定為本公司責任時，則由品管單位召集工程、生產部門會集處理方案，并將處理的建議寫成處理方案，并送呈總經(jīng)辦審核。

　�。�4）接獲客戶投訴時，應立即處理，并于不遲于三天內回復；為防止再度發(fā)生，應將處理后的客戶抱怨單送相關部門傳閱，并就其發(fā)生原因進行研究改善；

　　5、客戶管理：

　　（1）對于客戶管理，則應依其分類，決定例行月份的拜訪及預定次數(shù)。另外，在開拓新客戶方面，應設定每月的開拓預定數(shù)，進行有計劃的業(yè)務拓展活動；

　　（2）對于舊客戶與預定客戶方面的資料，則應建立客戶資料卡，記錄下列所規(guī)定事項，并隨時注意更改資料：①產品的種類項目、人員、設備、能力；②銷售情況、需求情況；③過去的客戶交易情況；④付款情況、信用狀況；⑤公司內部下單手續(xù)的過程、付款手續(xù)過程；⑥行業(yè)的`景氣狀況；

　�。�3）經(jīng)常與客戶溝通，保持密切的關系，探尋訂貨情況及其公司的需求，設法延攬交易；

　�。�4）為了加強與客戶溝通，了解我司是否能滿足客戶的需要并對客戶滿意度進行信息調查回饋，以解決客戶所遇到的問題，努力滿足顧客的需要，并在此基礎上持續(xù)的改進，從而提高客戶對我司的滿意度，完善公司的整體形象。

　�。�5）所有業(yè)務員必須要報備客戶檔案，并且要完整記錄。填寫要求如下：

　　1）客戶單位信息，聯(lián)系方式，目前所使用產品的情況，對本公司產品的評價等；

　　2）聯(lián)系人資料：姓名、職務、生日、興趣愛好、關系等級等。

　�。�6）業(yè)務員客戶保障措施：

　　1）同一客戶誰先報備客戶就由誰跟蹤（其業(yè)務提成全部算給該業(yè)務員）即同一客戶只能有一個業(yè)務員跟進原則。

　　2）如有客戶直接聯(lián)系公司的，根據(jù)客戶提供的業(yè)務員姓名或公司根據(jù)業(yè)務員報備的客戶檔案來確認跟進的業(yè)務員；如業(yè)務員已經(jīng)離職或無人報備，由公司指定專人跟進并更新報備的客戶檔案。

　　3）在老客戶要求公司重新報價或降價時，必須獲得業(yè)務經(jīng)理批準。

　　4）業(yè)務員必須加強新老客戶維護工作，必須堅持定期拜訪工作。將月拜訪計劃和拜訪記錄及客戶滿意調查表每月匯報給業(yè)務經(jīng)理和抄送給業(yè)務助理統(tǒng)一管理。

　　6、合同管理制度：

　　嚴格業(yè)務合同管理制度

　�。�1）業(yè)務人員在業(yè)務過程中與任何客戶發(fā)生的交易都必須按公司原則簽訂購銷合同（合同根據(jù)項目具體情況擬訂），并雙方簽字蓋章。如有些隨機業(yè)務而無需或無法簽定雙方合同，依照合同范本（范本樣式根據(jù)具體情況而定），項目負責人需自身補齊合同交于部門經(jīng)理，并同時備份給業(yè)務助理存檔，需依照檔案保管程序妥善保管，并連同其它文件做為銷售審核文件。

　�。�2）每個業(yè)務人員在簽定每份購銷合同中，應明確標出合同號。合同號表明格式為：時間（年度、月份）—項目名稱—流水號。業(yè)務助理應協(xié)助業(yè)務人員立檔，以備存查。

　　（3）合同管理；凡簽定的正式合同，一律須及時交于公司財務及業(yè)務助理存檔。業(yè)務助理需依照檔案管理程序妥善保管。并須及時將簽定的正式合同復印件交于財務，財務立檔以便督促收款。

　　7、處理對賬單

　　月底要及時將對賬單處理好并經(jīng)過審核后交給客戶確認，并保存好回簽的對賬單，按公司財務部要求提交完整資料和單據(jù)由財務入賬。

　　8、回籠貨款

　　業(yè)務部要根據(jù)和客戶約定好的付款時間及時跟催貨款，保證貨款及時回籠。

　　二、相關管理

　　1.出差管理

　　業(yè)務員出差前應填寫《外出放行條》人員核準。未經(jīng)允許之出差行為以曠工論處。

　　2.業(yè)務員管理

　　1）業(yè)務員每天回來后，必須按照規(guī)定把當天拜訪客戶的情況認真填寫《業(yè)務工作匯報》以郵件或書面上報部門經(jīng)理，公司統(tǒng)一協(xié)助解決問題。

　　2）月報：業(yè)務員每月上班最后一天（如遇周日向前推）9：00點前，把一月的總結情況以郵件或書面方式上報部門經(jīng)理（每個客戶已下定單，流失定單，營業(yè)情況，開發(fā)客戶數(shù)等等），共同分析原因，掙取公司最大業(yè)務量。

　　3）正確處理客戶異議，注意工作方式，樹立個人形象，打造公司形象。

　　4）嚴格執(zhí)行公司促銷政策，所有促銷產品一律不得退貨（除質量問題）

　　5）不得發(fā)生竄貨，如發(fā)現(xiàn)竄貨每次罰款500元，并承擔因竄貨發(fā)生的一切損失。

　　6）不得私自截留公款，一經(jīng)查出移交司法機關處理。

　　7）所有業(yè)務人員必須貫徹公司保密協(xié)議，如有泄露公司經(jīng)營或相關技術秘密的一經(jīng)查出移交司法機關處理。

　　8）部門所有人員需按照公司文件管控程序要求，所有電子檔資料必需及時存入文控中心保存，且分類清晰便于查找。

業(yè)務部管理制度11

　　一、制定目的

　　為了更好地配合公司業(yè)務戰(zhàn)略，順利開展業(yè)務工作，明確業(yè)務部員工的崗位職責，充分調動員工的工作積極性，提高工作效率，幫助員工盡快提高自身營銷素質，特制定以下規(guī)章制度。

　　二、適用范圍

　　客服組、運營組、美工組、銷售部

　　三、制度細則

　　包括：

　　1.考勤與紀律制度

　　a.公司實行考勤簽到制度

　　b.業(yè)務人員周一至周五上班時間：上午：9.00—下午：6.00

　　c.指紋打卡是作為公司考勤形式，出勤記載和核算薪資的重要依據(jù)，沒有打卡視為沒有出勤。

　　d.因公事出差沒有打卡簽到者，可第二天補簽到并注明事由

　　e.公司實行每月工作日出勤，業(yè)務員每個禮拜2天公休，平時不得無故遲到與早退。

　　f.因私事需要請假者應提前書寫請假條給上級領導審批，1—2天交由業(yè)務總監(jiān)審批，3天或以上需由總經(jīng)理審批并提前3天申請，如遇到特殊情況未能提前申請，應通過電話等其他通訊方式告知上級領導并在事后補寫請假條。

　　g。業(yè)務員需要外出公干的需要提前一天告知上級領導，出差需要提前三天告知上級領導。

　　h。上班期間禁止利用網(wǎng)絡下載或瀏覽與工作無關的軟件，游戲，影音文件和網(wǎng)站。

　　2.崗位職責（業(yè)務部門為主，美工部門配合）

　　a、落實店鋪的日常操作工作，包含店鋪的日常維護、產品上下架、產品標題制定和優(yōu)化、產品價格定制、裝修進度的跟進與落實，負責組織安排市場調研和評估，掌握競爭對手價格、質量、促銷、服務等情況，負責店鋪內產品的品類、價格、質量、售后等的管理，及時根據(jù)市場的競爭情況調整經(jīng)營策略，并向上級領導及時提出可行性建議。

　　b、維護日常銷售數(shù)據(jù)，分析市場行情，調整和制定符合店鋪發(fā)展的各種策略。

　　c、制定店鋪各個階段的各類促銷方案和計劃。包括店鋪的首頁框架策劃和文案內容，店鋪內頁展示的策劃和文案內容，店鋪營銷排版的策劃及文案內容，從客戶及消費者角度出發(fā)，深度挖掘產品的賣點，以文案的形式將產品的.優(yōu)點展示給消費者，提示產品的核心競爭力，制定店鋪的創(chuàng)意裝修方案和創(chuàng)意執(zhí)行廣告。

　　d、處理店鋪的所有售后難題，以及各種客戶需求。

　　e、引導和配合美工部門制作和完成店鋪的各種創(chuàng)意方案。

　　f、落實上級領導指派的營銷推廣計劃及方案執(zhí)行，并配合完成階段性銷售目標。

　　g、定期匯報和反饋每個階段的各類推廣計劃以及促銷計劃的執(zhí)行成果。

　　h、負責收集和整理客戶資料，建立客戶數(shù)據(jù)庫，分析客戶購買導向，對客戶咨詢率，轉化率，投訴率，以及產品糾紛率進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計和數(shù)據(jù)監(jiān)督，實時勘測和處理各種客戶突發(fā)事件。

　　3.公司會議分臨時會議和例會。

　　a、例會

　�。�1）公司定于每周一下午2：00為公司例會，參加人員為全體運營人員。

　�。�2）會議內容主要包括，各個店鋪上周數(shù)據(jù)總結、上周工作成果以及下周工作計劃；回顧上周內發(fā)生的事情，存在的問題點；以及本周工作報告與總結。

　　（3）參會人員不得遲到，早退，缺席或中途離開。特殊情況不能按時到會的，應提前向上級領導請假。

　�。�4）會議期間與會人員要認真聽取會議內容并做記錄，要關閉手機（或將手機設置振動狀態(tài)），會議期間不會客，特殊情況除外。

　　b、臨時會議

　　（1）臨時召開的產品會議，業(yè)務事項會議，會議期間與會人員要認真聽取會議內容并做記錄，要關閉手機（或將手機設置振動狀態(tài)），會議期間不會客，特殊情況除外。

　　4.工作報告制度：

　　a、工作報告分為：上周（周會）工作報告，（包含本周工作小結及下周工作計劃以及月銷售總結）刷單總結、爆款總結表、京準通/快車總結、優(yōu)化產品總結表。

　　b、業(yè)務人員在本周末需提交下一周的工作計劃，詳細累出工作安排，并對本周工作進行小結。在本月最后一周周末提交月銷售總結及分析。

　　c、工作報告書寫內容嚴禁敷衍了事，違者警告一次，第二次罰出200元，作為部門活動經(jīng)費的一部分。

　　小結與總結報告內容應包含：

　　1：銷售情況總結：銷售業(yè)績和銷售目標達成情況，要求既有詳細數(shù)據(jù)，又有情況分析。

　　2、周會報告：本周/月都做了什么工作，工作時間怎樣安排的，要求簡單明了。

　　3、市場情況總結分析，包括：

　�。�1）負責區(qū)域市場客戶的主體結構，活躍主體，市場對于產品的接受程度，（型號，價位和其他附加值的服務）

　�。�2）競爭對手評價：主要競爭對手當月的銷售業(yè)績、價格走勢、產品結構變化、重要的宣傳促銷活動、發(fā)展趨勢等情況分析；

　�。�3）市場評價：市場情況是好是壞，發(fā)展前景如何，存在什么問題，有什么機會。

　　（4）市場問題匯報：當月市場上存在什么需要公司協(xié)助解決的問題：其他需要公司支持的事項。

　　4、下周/月工作打算和安排：針對上周/月的工作情況安排下周/月的工作。

　　5、工作自我評價：自己工作的得與失、對與錯。

業(yè)務部管理制度12

　　(一)總則

　　1、為全面了解，評估員工工作績效，發(fā)現(xiàn)優(yōu)秀人才，提高業(yè)務部工作效率，特制定本制度。

　　2、獎懲范圍：業(yè)務部全體員工均需考核，適用本方法。

　　3、獎懲原則：

　�。�1）有功必獎，有過必懲。獎懲與員工的績效考核有機結合，所有獎懲記錄都歸入員工檔案。獎為主，懲為輔。對員工采取的懲處以“如不懲處則影響優(yōu)良風紀”為限。員

　　工的表現(xiàn)只有較大地超過公司對員工的基本要求，才能夠給予獎勵，達到或稍稍稍超出公司對員工的基本要求，應視為員工應盡的責任，原則上不給予正常

　　（2）待遇之外的獎勵處罰的原則是輕重適度，目的是為了防微杜漸、懲前毖后。核實后的過失及處理決定必須到達本人，對于不合理、不公平的懲罰，員工有投訴的權利

　　(二)獎懲考核頻率

　　1、業(yè)務部定期考核，可分為月度、半年、年度考核。

　　2、業(yè)務部為特別事件可以舉行不定期專項考核。

　　(三)具體實施方案：

　　1、員工獎勵制度

　　在工作過程中，業(yè)務部員工必須要遵守各項規(guī)章制度，無遲到早退、無曠工、無消極怠工、認真工作。

　　A、月度獎項：

　�。�1）最快進步獎：在新進員工或未轉正員工中產生。各業(yè)務崗位新進員工在試用期

　　內，熟練掌握本部門各崗位工作熟練度，服從管理，無違反公司相關行政制度，并受到公司相關負責人的一致好評的，獎勵50元或等價物品。

　�。�2）優(yōu)質業(yè)務獎：工作一絲不茍，業(yè)務能力非常嫻熟，工作態(tài)度端正，嚴格遵守公

　　司行政管理制度，尊重和理解公司各部門員工，在不違背公司原則的前提下，能自行妥善處理業(yè)務差錯，解決相關投訴，有典型事例，受到員工或客戶普遍贊譽的，獎勵100元或等價物品。

　�。�3）勇挑重擔獎：在行業(yè)旺季的`時候，或者其它同事請假，代替其頂班，能勇挑重

　　擔，克服困難，不畏加班，表現(xiàn)突出，保質保量完成每日工作的，獎勵100元或等價物品。

　　（4）全勤獎：當月在公司規(guī)定的上班時間內未出現(xiàn)任何遲到、早退、請假、曠工者，

　　公司給予全勤獎。（以上均由考勤機為計，按公司各崗位上班時間為準）獎勵100元或等價物品。

　　B、半年獎項（1-6月、7-12月）：

　　（1）閃亮之星獎：以半年獲得公司表彰次數(shù)最多的為閃亮之星獎獲得者，如兩人以上

　　獲獎次數(shù)相同，以綜合評審決定，如半年無明顯勝出者，則取消此項獎勵，獎勵

　　標準200元或等價物品。

　�。�2）崗位狀元獎：在本崗位工作認真負責，不斷上進，并能幫忙其它崗位，半年內每

　　月在同崗位評比、考核中均名列前茅的。此項獎勵只針對于基層業(yè)務人員。班上

　　以上人員不參與評選。獎勵標準：200元或等價物品。

　　C、年度獎項：

　�。�1）辛勤付出獎：在工作中一貫兢兢業(yè)業(yè)、任勞任怨、努力完成本職工作，自覺加班

　　加點，不計較個人得失，長期默默奉獻、工作無明顯失誤的。獎勵標準：300元

　　或等價物品。

　�。�2）先進個人獎：每年度末實行綜合評比，在班長（含）級別以下員工中產生，按照

　　業(yè)務部、財務部、行政部的意見進行評比。獎勵標準：300元或等價物品。

　　2、員工懲罰制度

　　按照規(guī)定的標準（規(guī)章制度、崗位職責等）檢查員工的工作表現(xiàn)，對達不到標準的員工視視情況給予相應的處罰。公司業(yè)務部處罰分為警告、記過、待崗。以上懲戒可分別實行也可合并實行。

　　A、員工有下列行為者，視為違紀，給予警告處分。

　　1、工作時間做與工作無關事情者。

　　2、未能及時傳達、執(zhí)行公司下發(fā)的文件未造成公司損失者。

　　3、餐具亂扔，以及在工作辦公范圍內存在書桌不整，環(huán)境衛(wèi)生臟亂達二次以上者。

　　4、未經(jīng)批準擅自離職怠慢工作者。

　　5、不能按時完成工作任務，又不及時通報主管部門，未造成公司損失者。

　　6、工作時間在電腦上打游戲、瀏覽非工作網(wǎng)頁，使用公司電話聊天、上班打瞌睡者。

　　7、在公司內部搬弄事非，誹謗他人，影響公司團結者。

　　8、在工作場所大聲喧嘩、嬉戲、吵鬧、妨礙他人而不聽勸告者。

　　B、員工有下列行為者，視為違紀，給予記過處分。

　　1、不服從主管人員合理指導，屢勸不聽者。

　　2、隱瞞工作失誤或意外損壞，不向上級匯報者。

　　3、行為粗暴卑劣，侮辱其他員工者。

　　4、工作時間酗酒鬧事、賭博者。

　　5、利用職務或工作之便謀取私利者。

　　6、弄虛作假，違反公司的管理規(guī)定。

　　7、擅離職守，導致公司蒙受重大損失者。

　　8、干擾公司的管理和義務活動者。

　　C、有下列行為者，直接調崗，必須服從公司安排。員工記過兩次以上，或者警告三次以上，

　　直接從原崗位調離或待崗，具體崗位視情況而定。

　　懲罰：根據(jù)懲罰項目明細及員工的具體表現(xiàn)被處以以下處罰之一者，給予一定的經(jīng)濟處罰：警告：凡被公司給予警告處理的員工，公司給予其20-50元的處罰。

　　記過：凡被公司給予記過處理的員工，公司給予其50-100元的處罰。

　　待崗：凡被公司給予待崗處理的員工，公司給予其100-200元的處罰。

　　(四)經(jīng)核準后獎勵并公布事跡，全公司表彰，獎勵及懲罰于每月月度會議時通報。

　　(五)本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，并隨機修訂

　　對于機場工作環(huán)境及場所要求，對其獎懲模式現(xiàn)建議如下：

　　獎勵：

　　1.能及時處理意外事件避免投訴，或重大變故，使公司免遭嚴重損害者

　　2.對于有危害公司權益的事情，能事先揭發(fā)、制止者

　　3.限時完成領導安排的臨時緊急任務者

　　4.品行優(yōu)良、工作認真、恪盡職守者

　　5.對本公司有利益的行為者

　　上述條件需記錄在案，每一季度評選一次，選中員工可獲得公司”優(yōu)秀服務員”稱號，同時獲得省內景點門票兩張（如：金沙遺址、，杜甫草堂、武候祠、永陵博物館、大邑劉氏莊園、建川博物館等等）

　　年終憑借該標準評選優(yōu)秀服務之星1名

　　全年無請假，早退缺席者可獲全勤獎

　　選入者將頒發(fā)榮譽證書，同時獲得由公司提供的省內價值300元的旅游一次（如：峨嵋樂山二日游、周公山溫泉、大英死海兩日游、蜀南竹海二日游等等）

　　懲罰：

　　1.受到投訴者，不論何原因，均給予警告一次；

　　2.受到投訴者，且和客人當面吵架不懂禮讓者，記過一次;

　　3.受到重大投訴，其情節(jié)嚴重影響公司聲譽者，應予記大過一次

　　4.營私舞弊，開具私假行程單者，應予自動離職

　　(注：警告三次=記過一次，記過三次=記大過一次，記三次大過＝自動離職)

　　上述條件均需記錄在案，每月處理一次，同時給予公告處分。以一年為限，受到處罰者在第二年其懲罰均視為“零”重新記錄，以督促其工作責任心。

業(yè)務部管理制度13

　　提高業(yè)務員工作責任心，端正工作態(tài)度，扭轉當前業(yè)務開展的不利局面，達到提升業(yè)務員綜合素質，提高工作績效，開創(chuàng)業(yè)務工作的新局面的目的，制定本制度。

　　一、勞紀及日常報表提交

　　1、出勤。每天在早上七點半以前到人力資源部簽到，簽到的過程中不許代簽、遲簽，因開展業(yè)務需要，需在業(yè)務場所滯留，須當日說明，對于不簽到且沒有提出請假/外出申請的視為曠工或者遲到，除按公司相關規(guī)定考核外，辦公室考核20元/次。

　　2、日常報表提交。認真按時完成工作日報、周報表及各類總結計劃。日報表、周報表將各項事宜交代清楚，并于次日上午8：30前交辦公室，不能按時完成的按20元/次考核；早上填寫前日日報表的，按10元/次考核；字跡潦草、敷衍了事的，按10元/次考核并重新填寫，重新填寫后仍然達不到要求的按10元/次考核；月總結下月2日前交辦公室，遲交無論理由，考核30元/次，完成質量按上述規(guī)定考核。

　　3、按時參加公司及事業(yè)部組織召開的各項會議或活動。無故缺席除按公司相關規(guī)定考核外，事業(yè)部考核20元/次。

　　二、試用期業(yè)務員管理條例：

　　1、新業(yè)務員到公司正式報到需帶身份證原件、畢業(yè)證原件、1張身份證復印件、1張畢業(yè)證復印件、1張個人簡介、2張1寸照片。

　　2、新業(yè)務員到崗后，由公司統(tǒng)一安排參加崗前培訓。每個業(yè)務員需通過基本培訓后方可上崗。再上崗三個月業(yè)績突出、盡職盡責的方可轉正上崗。

　　3、業(yè)務員的業(yè)務提成每季度發(fā)放一次，新業(yè)務員實習期間只有基本工資無提成（但公司可根據(jù)實際情況實施獎勵）新業(yè)務員未出實習期或未滿一個月離職者無工資無提成。

　　4、為了讓新業(yè)務員早日熟悉公司業(yè)務，公司對新業(yè)務員采取有底薪（無底薪）有定額（無定額），有補貼及有提成的工資發(fā)放制度，鼓勵新業(yè)務員大膽拓展業(yè)務范圍。即業(yè)務員自己辦通勤票，每月月底憑寫明被拜訪單位、被拜訪人、被拜訪人聯(lián)系電話的單子報銷通勤票。如當月業(yè)務員不外出拓展業(yè)務則通勤票自己負責。

　　5、新（未出實習期）業(yè)務員無業(yè)務定額，業(yè)務提成為業(yè)務總額的1%（業(yè)務提成在業(yè)務款收進，項目開始產生賬面利潤后按比例兌現(xiàn)。）

　　6、新業(yè)務員實習期一般為1個月，公司將根據(jù)實際情況從業(yè)務員的責任心、業(yè)務能力及對公司的貢獻三個方面對業(yè)務員進行考核，由總經(jīng)理或行政總監(jiān)決定業(yè)務員轉正時間。新業(yè)務員試用1個月后仍不能通過業(yè)務考核的，做自動離職處理。（對責任心強但業(yè)務能力弱者公司將適當放寬試用期限。）

　　三、合同期業(yè)務員管理條例：

　　1、業(yè)務員工資=底薪+崗位津貼+業(yè)務提成。

　　2、底薪計算方法：業(yè)務員工齡四個月以內包含實習一個月底薪為1200元；工齡四個月以上底薪為1500元；工齡一年以上底薪為xx元；

　　3、崗位津貼計算方法：業(yè)務主管（經(jīng)理）崗位津貼為￥00元；

　　4、業(yè)務提成計算方法：每季度必須完成固定銷售額六萬，提成為0.8%；超出的按銷售額的5％提成結算，每季度結算一次，提成支付時間直至全部收回欠款為止。玩不成固定銷售額的，公司扣除每季度的業(yè)務提成。

　　5、業(yè)務員每月業(yè)務額定額為13000元。完成定額可得底薪。超出定額部分的業(yè)務額，業(yè)務員按本條例第三條第4點方法進行提成。無法完成定額的，按完成定額的比例發(fā)放工資。當月無一筆業(yè)務落實，當月無補助（底薪）（業(yè)務額以簽約為準）

　　6、當月業(yè)務總額達到兩萬元以上或連續(xù)三個月業(yè)務總額累計達到6萬元以上，則次月可享受業(yè)務一切補助待遇+公司獎勵；當月業(yè)務總額達到25000元以上或連續(xù)三個月業(yè)務總額累計達到8萬元以上，且業(yè)務總額為業(yè)務部第一者。則次月可享受業(yè)務一切補助待遇+公司特別獎勵；業(yè)務主管（業(yè)務經(jīng)理）每三個月考核一次，考核不合格者取消業(yè)務主管或業(yè)務經(jīng)理資格。（業(yè)務額以簽約為準）

　　7、業(yè)務主管（經(jīng)理）有責任幫助其它業(yè)務員提高業(yè)務能力及解決業(yè)務員工作過程中遇到的問題。由于領導和管理整個業(yè)務部，將影響個人的業(yè)務量。

　　四、本著少花錢能辦事的原則，對業(yè)務不需要的支出業(yè)務員個人負責。

　　對于業(yè)務招待所需費用，應事先填寫招待申請表，注明用途并由公司經(jīng)理批準。報銷時，原始憑證必須有經(jīng)理、經(jīng)辦人兩人以上簽字并附清單，經(jīng)財務部門核準后給予報銷。當月發(fā)生的業(yè)務費用當月必須結清。

　　五、為了提高公司的凝聚力，提倡公司員工互相幫助的'精神。

　　公司每季度評出一名金牌業(yè)務員。公司除在月會上表彰金牌業(yè)務員、請金牌業(yè)務員給其它業(yè)務員講業(yè)務心得外，金牌業(yè)務員可直接享受公司特別獎勵待遇。（即：如業(yè)務員當時為業(yè)務主管，被評為金牌業(yè)務員后，次月可業(yè)務主管（經(jīng)理）待遇。金牌業(yè)務員不受本條例第三條第6點限制）當年累計三個月被評為金牌業(yè)務員的業(yè)務員，年終公司還將另外發(fā)以獎金做鼓勵。

　　六、金牌業(yè)務員必須具備以下三條要求：

　　1、敬業(yè)愛崗，對本職工作有強烈的責任心。

　　2、自身業(yè)務能力強，并能熱心幫助其它業(yè)務員提高業(yè)務能力。

　　3、認真遵守公司制定的各項制度，維護公司形象。

　　兼職業(yè)務員管理條例

　　1、公司對兼職業(yè)務員采取底薪、定額、差旅補貼、高提成的管理制度。

　　2、業(yè)務提成計算方法：詳見合同規(guī)定。

　　七、勞紀及日常報表提交

　　1、出勤。每天在早上七點半以前到人力資源部簽到，簽到的過程中不許代簽、遲簽，因開展業(yè)務需要，需在業(yè)務場所滯留，須當日說明，對于不簽到且沒有提出請假/外出申請的視為曠工或者遲到，除按公司相關規(guī)定考核外，事業(yè)部考核20元/次。

　　2、日常報表提交。認真按時完成工作日報、周報表及各類總結計劃。日報表、周報表將各項事宜交代清楚，并于次日上午7：30前交辦公室，不能按時完成的按20元/次考核；早上填寫前日日報表的，按10元/次考核；字跡潦草、敷衍了事的，按10元/次考核并重新填寫，重新填寫后仍然達不到要求的按10元/次考核；月總結下月2日前交辦公室，遲交無論理由，考核30元/次，完成質量按上述規(guī)定考核。

　　3、按時參加公司及事業(yè)部組織召開的各項會議或活動。無故缺席除按公司相關規(guī)定考核外，事業(yè)部考核20元/次。

　　八、業(yè)務開展

　　1、信息收集

　　1）對業(yè)務員業(yè)務范圍暫作如下劃分：

　　老宋：負責部分老客戶回訪及容易開展的新客戶業(yè)務的拓展。

　　劉明負責市區(qū)及周邊其他區(qū)域，并對其他業(yè)務員的業(yè)務開展情況跟蹤抽查。（業(yè)務員按劃分的業(yè)務區(qū)域開展業(yè)務活動，除各人已上報目前跟蹤重點項目外，業(yè)務活動原則上不得過界）

　　2）各業(yè)務員對負責區(qū)域所在建或籌建樓盤、廠房信息應有全面了解。本制度下發(fā)一個月內完成對所負責區(qū)域所有信息的收集，每遲一天考核10元，不封頂。此前每周須提交跟蹤到的信息及計劃下周開發(fā)的新信息數(shù)量。未完成上周計劃的考核10元，150%達成計劃的獎勵10元。信息收集完成后，由辦公室會同業(yè)務部對業(yè)務員信息收集情況進行考察，對虛假或有明顯遺漏的，一處考核30元。

　　2、業(yè)績。獎勵及處罰制度按公司下發(fā)《公司獎懲管理規(guī)定》之相關內容執(zhí)行。

　　3、本制度涉及考核項，均由業(yè)務員收到考核單后三天內將罰款交至辦公室，三天內不交則罰款翻倍從當月工資中扣除。

　　九、本條例僅適用于本公司專職業(yè)務人員。

　　備注：其他相關處理辦法，可依據(jù)公司員工獎罰管理制度實施細則。

業(yè)務部管理制度14

　　1、塑料公司業(yè)務部管理制度第一章總則第1條目的為規(guī)范業(yè)務部人員之工作，有助于業(yè)務工作的開展特制定。第2條適用范圍適合于新航公司業(yè)務部全體同仁。第二章機構與職責本部門是新航公司業(yè)務的職能部門，具體職責如下：第1條具體負責健全本部門各項制度并認真檢查、監(jiān)督、落實。第2條制定營銷計劃，積極拓展市埸開發(fā)新客戶，走訪老客戶了解客戶的需求與客戶保持緊密聯(lián)系；第3條根據(jù)客戶需要進行產品報價及合同的評審；第4條接收及處理顧客的信息將客戶的信息偉遞到相關部門。第5條執(zhí)行相關的程序組織調整接單程序樹立增值銷售觀念。第6條與客戶聯(lián)絡調查客戶滿意度，確�？蛻舻囊竽茉谡麄€公司里傳達并得到滿足。第7條根據(jù)客戶定單

　　2、進行量產及打樣計劃之安排。第8條完成公司領導臨時交辦的各項任務。第三章營銷計劃與市場開發(fā)

　　第1條營銷計劃

　�。�1）業(yè)務部門主管每年需制定年度營銷計劃及目標，目標的制定需結合市場及企業(yè)生產能力，目標包括營業(yè)目標及市場開發(fā)目標。

　�。�2）目標制定后需分解到各類產品及業(yè)務負責人和落實到每季度。制定好目標需經(jīng)最高主管簽核，簽核后的將公布及傳達到各事業(yè)體主管，要求協(xié)助及配合。

　　（3）業(yè)務部門主管需定期檢討目標達成狀況，同時對業(yè)務的開發(fā)及維護方面提供指導及建設性要求。

　　（4）業(yè)務根據(jù)落實到個人的`目標及計劃切實執(zhí)行，主要通過在現(xiàn)有客戶群基礎上擴展業(yè)務量和增加業(yè)務范圍。

　　第2條市場開發(fā)

　　（1）開發(fā)新客戶作為業(yè)務

　　3、人員能力考核最高的指針，開發(fā)方式主要通過現(xiàn)有客戶介紹和陌生開發(fā)，為保證客戶長久的維持性，公司不得隨意變更新客戶的維護人員。

　�。�2）業(yè)務人員針對所有客戶需經(jīng)常走訪，保持良好的關系得到有效的信息。產品的報價及合同的評審和客戶的服務見ISO9001：20xx之產品要求的確認與評審程序、顧客的溝通程序、顧客滿意度調查程序等程序執(zhí)行。第四章業(yè)務助理管理第1條業(yè)務助理需根據(jù)客戶的需求計劃和訂單進行ERP登錄，并適時了解客戶計劃之變化，業(yè)助需將客戶需求信息傳達給生管及相關單位，并跟蹤生產排程、掌握生產進度。第2條客戶出貨信息由業(yè)助通過ERP形成“出貨通知單”通知倉庫出貨單位。每月末或月初根據(jù)客戶別協(xié)助業(yè)務進行對賬并形成對賬單，交業(yè)務確定后通知財務開具發(fā)票，交業(yè)務將其發(fā)票送給客戶。第五章信息的保密第1條業(yè)務部所有人員需對其客戶信息保密，保密范圍包括客戶聯(lián)系信息、售價、機種等相關信息，所有信息不得外泄。第2條如需提供給非業(yè)務單位所屬業(yè)務人員，必須經(jīng)部門最高主管同意方可，否則將按公司人事制度進行處罰。第六章附則第1條本制度經(jīng)總經(jīng)理批準之日起實施，修改也同。第2條本制度由業(yè)務部負責解釋、修訂完善。