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證券客戶經(jīng)理工作總結(jié)

時間:2022-06-28 18:23:18 工作總結(jié) 我要投稿

證券客戶經(jīng)理工作總結(jié)

  總結(jié)在一個時期、一個年度、一個階段對學(xué)習(xí)和工作生活等情況加以回顧和分析的一種書面材料,它是增長才干的一種好辦法,不如靜下心來好好寫寫總結(jié)吧。你所見過的總結(jié)應(yīng)該是什么樣的?下面是小編為大家收集的證券客戶經(jīng)理工作總結(jié),供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

證券客戶經(jīng)理工作總結(jié)

證券客戶經(jīng)理工作總結(jié)1

  證券客戶經(jīng)理工作不是一朝一夕的事,是一項長期的工作,需要足夠的耐心,平時細(xì)心的工作,能夠坦誠地與客戶交流。為了20xx年能夠有目標(biāo)、有目的、有成效的工作,取得更好的成績,特制定計劃如下:

  一、帶著一顆“愛心”去工作

  1、帶著一顆“愛心”去工作。保持良好的禮節(jié)禮貌,要從服務(wù)他人的角度出發(fā),讓客戶覺得你是真心地關(guān)心他,縮短經(jīng)紀(jì)人與客戶之間的距離,對客戶思想形成正確的引導(dǎo)。

  2、做好宣傳,嚴(yán)格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范,做好來電咨詢和新客戶的預(yù)約開戶工作。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護(hù)工作。

  3、做好溝通匯報,工作無小事,對重要事項做好記錄并傳達(dá)給公司相關(guān)負(fù)責(zé)人員,做到不遺漏、不延誤。

  二、自身素質(zhì)方面

  在認(rèn)真工作的同時,我也會努力提高自己的自身素質(zhì)。不斷提升職業(yè)道德,掌握證券從業(yè)規(guī)律,拓展證券知識,提高自己的證券業(yè)務(wù)水平。

  1、多學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論,學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗,學(xué)習(xí)專業(yè)知識。

  2、多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系。證券經(jīng)紀(jì)人只有與客戶之間相處得融洽,相處得愉快,才能更好更深入的完成任務(wù)!

  3、多反思、多總結(jié)。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗,要及時總結(jié),不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗。從而不斷進(jìn)步,自己超越自己。

  在以后的日子中。我將勇于進(jìn)取,不斷創(chuàng)新,努力完成公司分配的工作和任務(wù),爭取取得更大的進(jìn)步!望公司領(lǐng)導(dǎo)和同事多多幫忙和指正。

  我認(rèn)為最重要的一點就是激勵制度:

  那同樣是家族企業(yè),同樣是“給自己干”的制度,為何有的干得好,有的干得差?郭凡生認(rèn)為,家族企業(yè)的制度主要包括兩個方面,一個是激勵制度,它體現(xiàn)財富的分配規(guī)則,在經(jīng)濟(jì)學(xué)里,就是“為誰干”的問題。激勵制度做得好,人們就愿意努力干。二是管理制度,主要解決“生產(chǎn)什么”和“怎么生產(chǎn)”的問題,體現(xiàn)財富生產(chǎn)的效率規(guī)則。

  激勵制度的核心是調(diào)動人的積極性,管理制度的核心是使激勵制度調(diào)動起的干勁科學(xué)化、高效率。沒有合理的激勵制度,再好的管理制度也沒有意義,但僅有好的激勵制度,管理制度不科學(xué),企業(yè)也很難成功。激勵制度鼓勵人們努力工作,激發(fā)人們心中向善的東西,主要是為好人制定的,它使好人工作更努力、更有創(chuàng)造性和自主性。而管理制度則是假設(shè)人都是自私的,從管理“壞人”的角度入手,它使壞人干不了壞事,被迫不斷去干好事,長此以往把壞人變成好人。在管住壞人的同時,也使好人不至于在利益的誘惑下去干壞事,成為更好的人。因此,激勵制度增加了好人,管理制度減少了壞人。如果都像上面所說的,我相信沒有干不好的工作。沒有完不成的任務(wù)。

證券客戶經(jīng)理工作總結(jié)2

  20xx年第一季度,我們有個響亮的名字“春雷行動”,轉(zhuǎn)眼“春雷行動”已經(jīng)落幕?傮w而言,這一季度的工作可以說是至關(guān)重要的`,既處理了20xx年待續(xù)的工作,又拉開了20xx年工作的帷幕。在這里,我對過往一個季度的工作、二季度以及全年的工作目標(biāo)及規(guī)劃有了新的思路,現(xiàn)總結(jié)如下:

  一、主要工作:

  1、營銷方面:主要負(fù)責(zé)中國工商銀行九華山路支行駐點工作,向在銀行辦理業(yè)務(wù)的客戶營銷我部的股票開戶、基金、信托等理財產(chǎn)品。另外,針對周邊的小區(qū)發(fā)放關(guān)于“春雷行動”宣傳單頁。不定期的拜訪一些親朋好友的單位,向意向客戶推介公司的理財產(chǎn)品。

  2、服務(wù)方面:每周一定期向已開發(fā)的客戶發(fā)送電子版策略周報,部分客戶采用紙質(zhì)版,并通過這樣的契機與客戶溝通,給予適當(dāng)?shù)耐顿Y建議,對適合的客戶進(jìn)行基金、信托等產(chǎn)品的介紹。并對客戶提出的傭金優(yōu)惠、三方變更、手機炒股等問題,進(jìn)行妥善的處理。

  3、客戶回訪:每月中下旬,針對我部上月所有新增客戶進(jìn)行回訪工作,并解答新客戶在軟件使用、短信服務(wù)等方面的疑問,協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好這方面的風(fēng)控工作。

  二、需要改進(jìn)的地方:

  雖然工作在有序的進(jìn)行,但是個人一季度的成績不是很理想,并沒有達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)。除了行情因素外,是本人工作不足造成這一結(jié)果。所以提出一下幾點需要改進(jìn):

  1、營銷方面:在銀行駐點的時候,沒有抓住重點人物,分清主次。對客戶的宣傳不到位,營銷技巧不足。

  2、服務(wù)方面:個人專業(yè)知識不夠精通,與客戶交流流于較淺的層次,難以真正做到提供較有價值的投資建議幫客戶理財。

  3、客戶回訪方面:時間安排有點倉促,部分回訪難以達(dá)到預(yù)期效果。

  三、二季度及全年工作設(shè)想:

  1、營銷方面:在原有的基礎(chǔ)上再發(fā)展兩個網(wǎng)點,與網(wǎng)點的理財經(jīng)理等重要的人員搞好關(guān)系,以方便股票經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)和信托推介活動的開展。另外,由于股市行情低迷,傳統(tǒng)的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)開展難度較大,轉(zhuǎn)換思路重點發(fā)展創(chuàng)新業(yè)務(wù)品種,如大宗交易、固定收益信托產(chǎn)品等。在小區(qū)宣傳方面,積極配合領(lǐng)導(dǎo)安排,增強自身行動力,加大宣傳力度。與營銷團(tuán)隊其他人員一起,協(xié)同合作,努力完成二季度任務(wù)指標(biāo)。

  2、服務(wù)方面:加大力度學(xué)習(xí)專業(yè)知識,提高自身素養(yǎng),更好地服務(wù)于現(xiàn)有客戶和準(zhǔn)客戶。

  3、接替工作:由于本組組長楊經(jīng)理將要休假,其手頭洽談的省行和辦事處的工作需要我協(xié)助跟進(jìn)。二季度會被安排拜訪一下,為后期項目的合作做準(zhǔn)備。我會積極與其保持聯(lián)絡(luò),及時傳達(dá)我部新推出理財產(chǎn)品等信息,保證合作順暢進(jìn)行。

  4、培訓(xùn)方面:參與組織新進(jìn)人員的培訓(xùn)工作,爭取做到全面、系統(tǒng)、準(zhǔn)確,幫助新員工學(xué)學(xué)習(xí)專業(yè)知識的和提高業(yè)務(wù)能力。

  5、客戶回訪方面:合理安排回訪時間,把握好回訪的進(jìn)度,認(rèn)真解答客戶的每一個問題,做好回訪記錄,保證高質(zhì)量完成。

  過去的這個季度里,在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下,整個團(tuán)隊積極工作,齊心協(xié)力地對待每個項目,也取得了一定的成績。雖然仍有不足,但是我們總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn),保持戰(zhàn)斗力。那么,相信在新的季度里,乃至今后更長的時間里,我們會更加成熟,我們會取得更大的進(jìn)步。

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