投資年度工作總結(jié)合集十篇
總結(jié)是事后對(duì)某一時(shí)期、某一項(xiàng)目或某些工作進(jìn)行回顧和分析，從而做出帶有規(guī)律性的結(jié)論，通過(guò)它可以正確認(rèn)識(shí)以往學(xué)習(xí)和工作中的優(yōu)缺點(diǎn)，我想我們需要寫一份總結(jié)了吧。我們?cè)撛趺慈懣偨Y(jié)呢？下面是小編為大家整理的投資年度工作總結(jié)10篇，希望能夠幫助到大家。
投資年度工作總結(jié) 篇1
一、工作績(jī)效目標(biāo)完成情況
截止11月末，管轄片區(qū)中高端客戶數(shù)量為同比增長(zhǎng)戶，中高端客戶資產(chǎn)額為萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)萬(wàn)元。重點(diǎn)產(chǎn)品營(yíng)銷，包括基金營(yíng)銷萬(wàn)元，各支產(chǎn)品完成率分別為人民幣理財(cái)產(chǎn)品共，同比增長(zhǎng)
二、主要工作措施及成效
按照分行財(cái)富經(jīng)理的職責(zé)范圍，我們分管的中西片區(qū)包括城區(qū)的中區(qū)支行、北區(qū)支行、西區(qū)支行、南區(qū)支行和沙溪、大涌支行共18個(gè)網(wǎng)點(diǎn)。我們的工作主要有加強(qiáng)對(duì)片區(qū)內(nèi)理財(cái)經(jīng)理的指導(dǎo)，協(xié)助支行吸收存款和銷售產(chǎn)品，以私人銀行為依托，引進(jìn)高端服務(wù)內(nèi)容。
在上崗以來(lái)的約半年工作中，我們總能認(rèn)真履行本職工作職責(zé)，緊密配合分行完成省行下達(dá)的各項(xiàng)工作指標(biāo)，圍繞省行“跑贏大市”和“率先實(shí)現(xiàn)百億利潤(rùn)目標(biāo)”的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，落實(shí)分行各項(xiàng)工作部署和要求。勤跑網(wǎng)點(diǎn)，多打電話，全力以赴，和片區(qū)網(wǎng)點(diǎn)一起營(yíng)銷客戶，力推重點(diǎn)產(chǎn)品銷售，促進(jìn)中高端客戶數(shù)量與資產(chǎn)雙增長(zhǎng)。做培訓(xùn)，發(fā)短信，多管齊下，千方百計(jì)與片區(qū)理財(cái)經(jīng)理保持良好有效溝通，促進(jìn)理財(cái)經(jīng)理綜合素養(yǎng)特別是專業(yè)技能、營(yíng)銷技能及合規(guī)內(nèi)控的全面提升。積極組織理財(cái)經(jīng)理團(tuán)隊(duì)活動(dòng)，增強(qiáng)歸屬感，凝聚一切隊(duì)伍力量。做為分行財(cái)富管理工作新篇章的開始，我們的工作在行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心與主任室的帶領(lǐng)下，取得了一定的成效，為我行個(gè)金條線今后工作的長(zhǎng)足發(fā)展，積累了一些成功的經(jīng)驗(yàn)。
(一)立足本職，做好理財(cái)經(jīng)理的相關(guān)工作
一是做好理財(cái)經(jīng)理的培訓(xùn)工作。財(cái)富經(jīng)理團(tuán)隊(duì)協(xié)作，共同完成全轄新聘任上崗理財(cái)經(jīng)理的培訓(xùn)工作，包括職業(yè)道德教育、風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控要求、日常工作規(guī)范、產(chǎn)品知識(shí)普及與營(yíng)銷技巧分享等，并將為上課而專門用心制作的PPT發(fā)送網(wǎng)點(diǎn)，供一線營(yíng)銷人員參考使用。同時(shí)，將培訓(xùn)工作日�；�，對(duì)新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品及時(shí)做好培訓(xùn)工作。
二是做好理財(cái)經(jīng)理日常工作指引。及時(shí)將分行當(dāng)前重點(diǎn)營(yíng)銷信息轉(zhuǎn)達(dá)至各理財(cái)人員，恰如其分地為其分析，使大部分理財(cái)經(jīng)理都能因勢(shì)導(dǎo)力，配合分行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)順利發(fā)展。
三是做好理財(cái)經(jīng)理背后的技術(shù)支持。我們自己用EXCEL表制作了基金定期定投的計(jì)算公式供所有營(yíng)銷人員銷售演示，得到了使用并業(yè)績(jī)初見成效理財(cái)經(jīng)理的肯定好評(píng);在加息信息一出時(shí)，即為加息后是否轉(zhuǎn)存，我們計(jì)算出了各期限年次的天數(shù)供全轄參考使用，減少了理財(cái)經(jīng)理的工作量。另一方面，我們也隨時(shí)為理財(cái)經(jīng)理的個(gè)性化需求，比數(shù)據(jù)，編表格，做分析，找產(chǎn)品，滿足大家對(duì)中高端客戶營(yíng)銷的服務(wù)需求。
四是駐點(diǎn)工作，以身作則，對(duì)新聘理財(cái)經(jīng)理嘗試實(shí)踐帶教。在管轄片區(qū)網(wǎng)點(diǎn)的兩例經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，效果較為明顯，在駐點(diǎn)期間都實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品的突破性銷售，同時(shí)，也得到了網(wǎng)點(diǎn)客戶對(duì)中行財(cái)富經(jīng)理的高度認(rèn)同。
五是業(yè)績(jī)追蹤，對(duì)做得好的理財(cái)經(jīng)理及時(shí)肯定，多做精神激勵(lì)，使其漸入良性循環(huán)之佳境。對(duì)于業(yè)績(jī)暫落后者，多了解，多溝通，想方設(shè)法幫助其進(jìn)步。同時(shí)，我們提出建議，對(duì)銷售業(yè)績(jī)達(dá)到一定目標(biāo)的優(yōu)秀者全轄郵件通報(bào)表?yè)P(yáng)，對(duì)我行每次的重點(diǎn)產(chǎn)品銷售做總結(jié)，并對(duì)業(yè)績(jī)優(yōu)秀者，特別邀請(qǐng)主管行長(zhǎng)頒發(fā)獎(jiǎng)杯，以之鼓勵(lì)，形成理財(cái)經(jīng)理隊(duì)伍銷售氣氛的你追我趕。
六是關(guān)心理財(cái)經(jīng)理8小時(shí)以外的生活，做好家訪工作。關(guān)注內(nèi)控，做好特別提醒工作，在孫文中路與石岐支行并網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)期間，我們與孫文中路網(wǎng)點(diǎn)主任一起，重點(diǎn)關(guān)注理財(cái)經(jīng)理做好過(guò)渡期間的客戶服務(wù)與日常工作，同時(shí)提醒網(wǎng)點(diǎn)主任要關(guān)注其動(dòng)態(tài)變化，防止意外事件發(fā)生。
七是不定期組織理財(cái)經(jīng)理班后休閑活動(dòng)，調(diào)節(jié)理財(cái)經(jīng)理生活，增強(qiáng)隊(duì)伍凝聚力。如理財(cái)經(jīng)理歡樂夏日聚餐、江門龜峰山登山比賽等，促進(jìn)了大家的相互交流，增加了理財(cái)經(jīng)理的歸屬感。
(二)極盡己能，協(xié)助支行吸收存款和銷售產(chǎn)品
在今年的工作中，上級(jí)行對(duì)儲(chǔ)蓄存款工作極其重視，為此，我行也將其作為年度工作中的重中之重，尤為重視。
我們做為服務(wù)我行中高端客戶而組建起來(lái)的一支團(tuán)隊(duì)，首先，對(duì)待外部競(jìng)爭(zhēng)，我們齊心協(xié)力，不分你我，信息交流，資源共享，充分溝通，團(tuán)隊(duì)合作，抓住一切機(jī)會(huì)，爭(zhēng)攬行外資金，提升我行市場(chǎng)份額。對(duì)于產(chǎn)品銷售工作，我們即聯(lián)系理財(cái)經(jīng)理，又與網(wǎng)點(diǎn)主任保持溝通，同時(shí)也積極配合支行行長(zhǎng)的工作要求，做好營(yíng)銷計(jì)劃，共同營(yíng)銷客戶。
片區(qū)在20xx年熊貓金幣的前期銷售中，起到了較好地帶頭作用，引發(fā)了全行追逐銷售的良好效果。在重點(diǎn)基金國(guó)富中小與中銀雙利的銷售表彰中，片區(qū)三位新聘理財(cái)經(jīng)理全部奪得并包攬全轄新人獎(jiǎng)，還有兩位年資尚淺的理財(cái)經(jīng)理亦取得銷售量與完成率的勝利獎(jiǎng)杯。
(三)開展系列客戶活動(dòng)，并以私人銀行為依托，引進(jìn)高端服務(wù)內(nèi)容，增強(qiáng)中高端客戶的忠誠(chéng)度和貢獻(xiàn)度
為增強(qiáng)中高端客戶對(duì)我行的忠誠(chéng)度與貢獻(xiàn)度，同時(shí)吸引新客戶，增加新的金融資產(chǎn)，我們與網(wǎng)點(diǎn)一起約訪客戶，滿足與激發(fā)客戶需求，請(qǐng)私人銀行家、投研顧問等團(tuán)隊(duì)一起為客戶做資產(chǎn)配置建議書，成功實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售�；I劃并組織了系列客戶維護(hù)增值活動(dòng)。在分行的大力支持下，成功舉辦了中高端客戶子女觀瀾湖夏令營(yíng)。同時(shí)聯(lián)合私人銀行，組織簽約客戶親臨私人銀行觀賞亞運(yùn)會(huì)開幕式彩排晚會(huì)，開展中高端客戶養(yǎng)生專賣講座。發(fā)展中行傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)，邀請(qǐng)廣東省教育廳下屬出國(guó)留學(xué)服務(wù)專業(yè)機(jī)構(gòu)辦出國(guó)留學(xué)講座，宣傳我行外匯等相關(guān)業(yè)務(wù)。攜手中銀境外機(jī)構(gòu)，與中銀香港對(duì)有投資移民意向的目標(biāo)客戶做香港投資移民講座等等。
(四)以實(shí)際行動(dòng)支持分行IT藍(lán)圖上線工作，為100年行慶獻(xiàn)禮做出財(cái)富經(jīng)理力所能及的貢獻(xiàn)。
今年是我行IT藍(lán)圖工作多年籌備推進(jìn)的重要關(guān)鍵之年，配合分行工作，我們財(cái)富經(jīng)理也是加班加點(diǎn)，毫無(wú)怨言。就算是國(guó)慶假期回家探親，在接到加班通知時(shí)，也是毫不遲疑地選擇了提前回到中山，熱情地投入我行的IT藍(lán)圖工作之中。
三、存在的問題、原因及改進(jìn)計(jì)劃
6月份，我們開始嘗試財(cái)富管理模式的轉(zhuǎn)型，經(jīng)過(guò)約半年的實(shí)踐，財(cái)富經(jīng)理在高端客戶維護(hù)、理財(cái)隊(duì)伍培養(yǎng)，專業(yè)知識(shí)傳授、產(chǎn)品銷售方面均發(fā)揮了一定的作用，但我們的工作仍處在摸索探求階段，工作成果還不夠顯著，分管片區(qū)部分網(wǎng)點(diǎn)存在理財(cái)經(jīng)理銷售活動(dòng)量較少，產(chǎn)品銷售不理想，業(yè)績(jī)停滯，客戶基礎(chǔ)薄弱，儲(chǔ)蓄存款增長(zhǎng)缺乏后勁等不足之處。新的一年，我們將緊密圍繞分行各項(xiàng)工作部署及主任室對(duì)財(cái)富管理工作新要求，有針對(duì)性地推動(dòng)各項(xiàng)工作有效開展，務(wù)求取得新的突破。
在國(guó)家十二五規(guī)劃的開年之初，在當(dāng)前高通脹經(jīng)濟(jì)環(huán)境之下，人民群眾的儲(chǔ)蓄存款存在銀行“保本、保息、不保值”的狀況之下，為我們的財(cái)富業(yè)務(wù)發(fā)展提供了廣闊的空間，趁著國(guó)家發(fā)展新五年規(guī)劃的新風(fēng)向，我們計(jì)劃明年再繼續(xù)努力。
投資年度工作總結(jié) 篇2
我今年28歲，**年畢業(yè)于吉林省經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院會(huì)計(jì)專業(yè)，畢業(yè)后進(jìn)入交行工作先后在原新春儲(chǔ)蓄所、儲(chǔ)蓄所作儲(chǔ)蓄員工作。**年通過(guò)招聘進(jìn)入延邊移動(dòng)公司任客戶經(jīng)理。于今年11月份重新回到交行在春暉支行擔(dān)任臨柜柜員。這些工作經(jīng)歷增加了我的工作經(jīng)驗(yàn)同時(shí)也提高了各個(gè)方面的能力。下面就我所具備的競(jìng)爭(zhēng)條件和優(yōu)勢(shì)做簡(jiǎn)要的介紹。
一、首先我對(duì)銀行理財(cái)工作非常感興趣，同時(shí)也是一個(gè)工作勤勉和善于學(xué)習(xí)的人，我有信心在銀行理財(cái)崗位能夠更好地展現(xiàn)我的價(jià)值，并且為我行創(chuàng)造更多的價(jià)值。通過(guò)**年底開始的股市牛市以來(lái)，客戶對(duì)個(gè)人理財(cái)方面開始有很大的需求，但是又凸現(xiàn)出個(gè)人理財(cái)知識(shí)的匱乏，這就需要有專業(yè)人士來(lái)進(jìn)行正確的指導(dǎo)，來(lái)實(shí)現(xiàn)客戶和銀行的雙贏。在為客戶辦理理財(cái)?shù)耐瑫r(shí)，樹立交行個(gè)人理財(cái)?shù)钠放�，�?lái)吸引更多的客戶。
二、我曾經(jīng)在移動(dòng)公司任客戶經(jīng)理，在此期間，積極做好優(yōu)質(zhì)客戶的營(yíng)銷工作，培養(yǎng)了自身營(yíng)銷的能力;并且通過(guò)這段工作經(jīng)歷，使我具有一定的公關(guān)能力和良好的社會(huì)關(guān)系。我深信，在自己努力和多方面的支持下，我能出色了做好這項(xiàng)工作。
三、有在一線網(wǎng)點(diǎn)工作的經(jīng)歷，接觸的客戶層面較多，能夠了解各類客戶的需求，根據(jù)不同類型的客戶，而采用有針對(duì)性的營(yíng)銷策略。努力做到客戶需要什么，我們就要給他什么。讓客戶把我們當(dāng)作自己人來(lái)看待。
四、如果這次能夠競(jìng)聘成功，我將從以下幾個(gè)方面來(lái)加強(qiáng)
1、盡快適應(yīng)崗位轉(zhuǎn)換。首先是加強(qiáng)理財(cái)知識(shí)的學(xué)習(xí)。這是關(guān)鍵，不能夠熟悉個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)知識(shí)和我們的各種理財(cái)產(chǎn)品，得不到客戶的信服，任何的服務(wù)和營(yíng)銷將無(wú)從談起。更談不上客戶的開發(fā)。其次是營(yíng)銷的技能。在理財(cái)經(jīng)理崗位上不單純是個(gè)客戶作理財(cái)服務(wù)，我們的目的是要將我們的產(chǎn)品銷售出去，為我行創(chuàng)造效益。我們每天都會(huì)面對(duì)許多形形色色的客戶，要善于和他們進(jìn)行廣泛的溝通與交流，洞察客戶的想法，為其提供滿意的服務(wù)。通過(guò)對(duì)學(xué)習(xí)和對(duì)市場(chǎng)行情的準(zhǔn)確把握，為客戶提供合理建議。()這種營(yíng)銷，既立足當(dāng)前，更著眼于未來(lái)。善待客戶，就是善待自己;提升客戶價(jià)值，就是提升自我價(jià)值。
2、目前，銀行理財(cái)主要以單一產(chǎn)品銷售為主，什么在市場(chǎng)上賣得火，我們就一擁而上都賣這個(gè)，而忽視了必要的個(gè)人投資風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。只注重短期效應(yīng)，比如在去年的基金銷售中，個(gè)別行就存在這種情況。針對(duì)這種情況，我將著重于組合理財(cái)產(chǎn)品和手段，由對(duì)客戶的深入了解開始，然后針對(duì)每一個(gè)目標(biāo)客戶的特點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)承受能力，量身組合出恰當(dāng)?shù)睦碡?cái)產(chǎn)品或服務(wù)手段，讓其獲得更大的收益，從而提升客戶對(duì)我個(gè)人，進(jìn)而是我行的忠誠(chéng)度和認(rèn)知度。
3、發(fā)揮客戶和銀行之間的橋梁作用，及時(shí)將客戶的要求及服務(wù)中反映出來(lái)的問題反饋回來(lái)，從而有助于銀行整體服務(wù)水平和功能的提升。
4、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷豐富個(gè)人業(yè)務(wù)知識(shí)，并按照客戶經(jīng)理發(fā)展的方向，強(qiáng)化投資規(guī)劃、保險(xiǎn)、理財(cái)?shù)榷喾矫嬷R(shí)，今年內(nèi)，爭(zhēng)取考到個(gè)人理財(cái)專業(yè)認(rèn)證。盡快提升自己的專業(yè)水平，適應(yīng)新形勢(shì)的需要。
各位領(lǐng)導(dǎo)，以上是我對(duì)個(gè)人理財(cái)經(jīng)理崗位的一些認(rèn)識(shí)，希望能夠得到大家的認(rèn)同，同時(shí)希望能夠給我這個(gè)機(jī)會(huì)讓我來(lái)展示自己，為我行創(chuàng)造更大的效益。
投資年度工作總結(jié) 篇3
一、目標(biāo)任務(wù)完成情況
截止10月底，全縣共引進(jìn)國(guó)內(nèi)市外到位資金60.07億元，占市下達(dá)全年考核目標(biāo)任務(wù)的92.42﹪，占縣下達(dá)目標(biāo)任務(wù)的85.81﹪。到位省外資金37.84億元，完成市目標(biāo)比例的94.6﹪。
第十五屆西博會(huì)簽約項(xiàng)目10個(gè)，投資總額24億元；履約項(xiàng)目9個(gè)，履約率90﹪；開工項(xiàng)目6個(gè)，開工率60﹪；實(shí)現(xiàn)到位資金9.88億元，資金到位率41.17﹪。
20xx中外知名企業(yè)四川行活動(dòng)簽約項(xiàng)目11個(gè)，投資總額33.8億元；履約項(xiàng)目9個(gè)，履約率81.82﹪；開工項(xiàng)9個(gè)，開工率81.82﹪；實(shí)現(xiàn)到位資金7.88億元，資金到位率23.31﹪。
二、主要工作措施
�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)目標(biāo)考核
年初及時(shí)分解目標(biāo)任務(wù)并下達(dá)到鄉(xiāng)鎮(zhèn)和相關(guān)縣級(jí)部門，完善考核辦法，落實(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)與部門的招商責(zé)任，形成了領(lǐng)導(dǎo)多層次抓工作的良好格局。
（二）注重對(duì)外宣傳，強(qiáng)化區(qū)域合作
一是加強(qiáng)對(duì)外宣傳，提高中江對(duì)外知名度和影響力。在20xx中外知名企業(yè)四川行、中國(guó)西部（四川）國(guó)際投資大會(huì)德陽(yáng)投資推介會(huì)暨重大項(xiàng)目簽約儀式、XX市廣州、深圳投資推介會(huì)、XX市上海投資推介會(huì)等重大平臺(tái)活動(dòng)中，我縣共邀請(qǐng)客商近100人，發(fā)放招商宣傳畫冊(cè)、光碟300余份。新建并開通了XX縣投資促進(jìn)公共微信平臺(tái)。二是加強(qiáng)成都經(jīng)信委的聯(lián)系，以XX市名優(yōu)產(chǎn)品銷售聯(lián)盟、電子產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)、機(jī)械產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)、服裝產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)等行業(yè)協(xié)會(huì)為平臺(tái)，進(jìn)行點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的對(duì)接，拜訪XX市相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)，宣傳推介中江。
�。ㄈ┓e極參加平臺(tái)活動(dòng)，切實(shí)提高招商實(shí)效
積極參加中外知名企業(yè)四川行、長(zhǎng)三角投資推介會(huì)、珠三角投資推介會(huì)、第三屆四川農(nóng)業(yè)博覽會(huì)等重大招商平臺(tái)活動(dòng)，對(duì)外推出儲(chǔ)備項(xiàng)目10個(gè)，在中外知名企業(yè)四川行活動(dòng)、中國(guó)西部（四川）國(guó)際投資大會(huì)德陽(yáng)投資推介會(huì)暨重大項(xiàng)目簽約儀式、XX市（上海）投資推介會(huì)上，我縣共簽約項(xiàng)目25個(gè)，簽約總金額57.5億元。
（四）搭建創(chuàng)業(yè)平臺(tái)，強(qiáng)化農(nóng)民企業(yè)家回引工作
認(rèn)真對(duì)中江籍在外創(chuàng)業(yè)人士信息進(jìn)行全面梳理，建立了《中江籍在外創(chuàng)業(yè)人士信息臺(tái)賬》。通過(guò)長(zhǎng)期的跟蹤，了解中江籍人士返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)意愿，促成其回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)，成功回引了一批返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目。
三、工作亮點(diǎn)
在引進(jìn)項(xiàng)目中做好三個(gè)堅(jiān)持：一是堅(jiān)持項(xiàng)目預(yù)審，著力招商選資；二是堅(jiān)持招大不放小，著力增強(qiáng)招商實(shí)效；三是堅(jiān)持保姆式服務(wù)招商理念，著力提高服務(wù)水平。
四、存在的主要問題
企業(yè)投資信心不足、融資困難，工業(yè)用地指標(biāo)不足，征地拆遷困難，簽約項(xiàng)目落地建設(shè)推進(jìn)緩慢。
投資年度工作總結(jié) 篇4
屈指算來(lái)，到公司已近半年的時(shí)間，經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心、同事們的幫助和自己的努力和調(diào)整，現(xiàn)在已基本上融入了公司這個(gè)大家庭。同時(shí)對(duì)公司的組織結(jié)構(gòu)，工作流程等各個(gè)方面都有了一些初步了解。同時(shí)也有一些心得體會(huì)與想法，借此機(jī)會(huì)談?wù)劊?/p>
首先，談?wù)勛约哼@段時(shí)間心態(tài)的轉(zhuǎn)變。
坦白講，如果說(shuō)從到公司來(lái)就一直以火一般的熱忱投入到工作中，那是虛偽的空話。可以說(shuō)，這段時(shí)間工作的過(guò)程也是我自己心態(tài)不斷調(diào)整、成熟的過(guò)程。最初覺得只要充分發(fā)揮自己的特長(zhǎng)，那么不論所做的工作怎樣，都不會(huì)覺得工作上的勞苦，但捫心自問，原來(lái)學(xué)的知識(shí)何以致用，你的特長(zhǎng)在哪里，剛參加工作的我便迷茫的不知自己的定位。沒有一絲的'心理準(zhǔn)備，公司安排我做信息收集整理工作，乍看起來(lái)信息收集數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)似乎枯燥乏味、平淡無(wú)奇，要把工作完成是很容易的，但把工作做得出色、有創(chuàng)造性卻是很不容易的。所以，調(diào)整好心態(tài)的我漸漸的明白了，在各個(gè)崗位都有發(fā)展才能、增長(zhǎng)知識(shí)的機(jī)會(huì)。如果我們能以充分的熱情去做最平凡的工作，也能成為最精巧的工人；如果以冷淡的態(tài)度去做最高尚的工作，也不過(guò)是個(gè)平庸的工匠。
心態(tài)的調(diào)整使我更加明白，不論做任何事，務(wù)須竭盡全力，這種精神的有無(wú)可以決定一個(gè)人日后事業(yè)上的成功或失敗。如果一個(gè)人領(lǐng)悟了通過(guò)全力工作來(lái)免除工作中的辛勞的秘訣，那么他也就掌握了達(dá)到成功的原理。倘若能處處以主動(dòng)、努力的精神來(lái)工作，那么無(wú)論在怎樣的崗位上都能豐富他人生的經(jīng)歷。
擁有積極的心態(tài)，就會(huì)擁有一生的成功。
其次，對(duì)我半年來(lái)的工作狀況做一個(gè)小結(jié)
�。ㄒ唬⿲W(xué)習(xí)無(wú)止境，職業(yè)生涯只是學(xué)生生涯的一種延續(xù)，重要的是將學(xué)校里學(xué)的理論知識(shí)運(yùn)用到工作中，并進(jìn)一步提高、升華。
我的主要工作是負(fù)責(zé)行業(yè)的信息整理工作，通過(guò)對(duì)信息技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用，將公司開發(fā)與經(jīng)營(yíng)全過(guò)程中產(chǎn)生的大量動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)、行業(yè)供應(yīng)等市場(chǎng)主要數(shù)據(jù)和各級(jí)政府機(jī)關(guān)頒布的政策法規(guī)進(jìn)行及時(shí)、準(zhǔn)確、全面的采集、處理，為公司今后宏觀決策提供依據(jù)。這使我能在第一時(shí)間接觸到各類行業(yè)政策和投資信息，極大地?cái)U(kuò)充了我的知識(shí)量。在對(duì)信息進(jìn)行整理的過(guò)程中，又提高了我對(duì)office等辦公軟件的熟練程度，同時(shí)也增進(jìn)了對(duì)檔案管理知識(shí)的認(rèn)識(shí)。
除此之外,我還嘗試著進(jìn)行了XX項(xiàng)目的成本估算，使我有機(jī)會(huì)能接觸到估算實(shí)踐工作，對(duì)成本估算知識(shí)有了一個(gè)從理論到實(shí)踐的升華過(guò)程。結(jié)合學(xué)校里學(xué)的相關(guān)知識(shí)，我覺得需要進(jìn)一步摸索和思考，活學(xué)活用，來(lái)解決實(shí)際的問題。
�。ǘ┘词故亲罨A(chǔ)的工作，也需要不斷地創(chuàng)新求進(jìn)，以提高工作效率。
我工作的很大一部分內(nèi)容，與信息檔案的收集、整理有關(guān)，本來(lái)以為這是一種比較枯燥的工作，其實(shí)，如果有心多思考一下，檔案管理也會(huì)更賦于人性化。接觸工作至今，我發(fā)現(xiàn)需要保存的資料類目繁多、信息量大。于是，我在按常規(guī)進(jìn)行整理的同時(shí)對(duì)一些資料從地區(qū)、級(jí)別等方面進(jìn)行橫向比較，當(dāng)然，隨著工作的深入，還有更多新的內(nèi)容等待我去學(xué)習(xí)，去思索。
當(dāng)然，我在工作中還存在著一些不足之處，如過(guò)于注重工作的進(jìn)度對(duì)工作內(nèi)容的全面性考慮不足等。在接下來(lái)的工作中，我將本著對(duì)本職工作的認(rèn)真和責(zé)任心，把工作做好做精。
總之，我將以公司的經(jīng)營(yíng)理念為坐標(biāo)，將自己的知識(shí)背景和公司的具體環(huán)境相互融合，利用自己精力充沛、接受能力強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)和領(lǐng)先技術(shù)，為公司的發(fā)展盡我綿薄之力。
投資年度工作總結(jié) 篇5
xx縣供銷社在縣委、縣人民政府及xx供銷社的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在我社全體干部職工的辛勤努力下，各項(xiàng)工作取得了較好的成績(jī)�，F(xiàn)就我社20xx年工作完成情況及20xx年工作計(jì)劃總結(jié)如下：
一、工作完成情況：
1、抓好春耕備耕物資監(jiān)督、管理、檢查等相關(guān)工作，嚴(yán)厲打擊假冒偽劣農(nóng)資，確保不發(fā)生坑農(nóng)害農(nóng)現(xiàn)象。我社和庫(kù)爾勒中心供銷合作社簽訂合作協(xié)議，對(duì)xx縣農(nóng)資公司下屬農(nóng)資經(jīng)營(yíng)戶進(jìn)行了統(tǒng)一規(guī)范管理。在春耕生產(chǎn)前期，聯(lián)系庫(kù)爾勒中心供銷合作社對(duì)xx縣農(nóng)資公司經(jīng)營(yíng)戶負(fù)責(zé)人進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。并積極聯(lián)系工商、質(zhì)檢等部門對(duì)全縣農(nóng)資經(jīng)營(yíng)戶從進(jìn)貨到銷售臺(tái)賬跟蹤監(jiān)督檢查，最大限度的杜絕了假冒偽劣農(nóng)資產(chǎn)品在我縣上市。20xx年春季，全縣儲(chǔ)存農(nóng)資9000噸左右，營(yíng)養(yǎng)土（大棚育苗用土）30萬(wàn)袋約4500噸，地膜450噸，農(nóng)藥10噸，基本滿足了我縣農(nóng)民的農(nóng)資需求。
2、加大為農(nóng)服務(wù)力度，新辦農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織1個(gè)；發(fā)展改造新網(wǎng)工程：農(nóng)資店5個(gè)、日用消費(fèi)品店5個(gè)。利用供銷社自身優(yōu)勢(shì)，在各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、村設(shè)立便民店，農(nóng)資連鎖店，經(jīng)營(yíng)各類蔬菜、農(nóng)副產(chǎn)品銷售網(wǎng)點(diǎn)，新辦農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織1個(gè)：xx縣嘉寶種養(yǎng)殖專業(yè)合作社聯(lián)合社；改造農(nóng)資網(wǎng)點(diǎn)5個(gè)：（xx縣本布圖團(tuán)結(jié)農(nóng)資店、xx縣樂園農(nóng)資連鎖點(diǎn)、xx縣振興農(nóng)資店、xx縣賈家農(nóng)資經(jīng)銷部、xx縣素青農(nóng)資店）；新建日用消費(fèi)品網(wǎng)點(diǎn)：（xx縣悅購(gòu)超市、xx縣美美超市、xx縣樂購(gòu)多超市、xx縣樂家家本布圖葉紅超市、xx縣樂家家超市烏蘭鄉(xiāng)繼萍店）。
3、依托xx資源優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展工業(yè)番茄、辣椒、蔬菜保鮮、養(yǎng)殖、農(nóng)副產(chǎn)品加工等農(nóng)民專業(yè)合作社經(jīng)濟(jì)組織，發(fā)展專業(yè)合作社2個(gè)。遵循“民有、民管、民享”原則，加強(qiáng)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)，堅(jiān)持抓基地、上加工、創(chuàng)品牌、促營(yíng)銷、增效益，大力規(guī)范合作社的運(yùn)行機(jī)制。引導(dǎo)、發(fā)展3家農(nóng)民專業(yè)合作社（xx縣普惠特色種植專業(yè)合作社、xx縣農(nóng)源農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社、xx縣海明宏盛黑枸杞購(gòu)銷專業(yè)合作社），積極申報(bào)農(nóng)民專業(yè)合作社項(xiàng)目。
4、做好阿洪口葡萄種植基地田間管理工作。供銷社在經(jīng)濟(jì)十分困難的情況下，對(duì)1000畝葡萄地已累計(jì)投入資金300萬(wàn)元。目前我社按照葡萄公司的要求有序進(jìn)行開溝、清溝、鋤草和管理工作，葡萄采摘完畢，已超額完成葡萄公司規(guī)定任務(wù)�，F(xiàn)做好葡萄后期管理工作。
6完成供銷系統(tǒng)經(jīng)營(yíng)收入指標(biāo)100萬(wàn)元。供銷社將南山農(nóng)場(chǎng)土地租賃給經(jīng)濟(jì)條件好、有實(shí)力、有信譽(yù)的專業(yè)戶種植，合同履行良好，承包租金收回60萬(wàn)元，供銷社系統(tǒng)企業(yè)、基層社門面房租賃收回租金35萬(wàn)元，農(nóng)資公司租賃費(fèi)8萬(wàn)元。
7、全面完成州級(jí)對(duì)口部門下達(dá)的績(jī)效考評(píng)指標(biāo)。
�。�1）新網(wǎng)工程。按照州社的經(jīng)濟(jì)考核指標(biāo)，新建網(wǎng)點(diǎn)5個(gè)，完成5個(gè)（xx縣悅購(gòu)超市、xx縣美美超市、xx縣樂購(gòu)多超市、xx縣樂家家本布圖葉紅超市、xx縣樂家家超市烏蘭鄉(xiāng)繼萍店）；改造網(wǎng)點(diǎn)9個(gè)，完成9個(gè)（xx縣本布圖團(tuán)結(jié)商店、xx縣豐澤園樂園商店、xx縣十一商店、xx縣豐收商店、xx縣紅火批零商行、xx縣康康商店、xx縣振興研究商行、xx縣賈家商店、xx縣素青商店）；
�。�2）基層組織建設(shè)。改造基層社1個(gè)（查干諾爾供銷合作社）、打造經(jīng)濟(jì)強(qiáng)社1個(gè)（xx縣烏蘭再格森供銷社）、新建農(nóng)民專業(yè)合作社1個(gè)（發(fā)展3個(gè)：xx縣普惠特色種植專業(yè)合作社、xx縣農(nóng)源農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社、xx縣海明宏盛黑枸杞購(gòu)銷專業(yè)合作社）、新建示范社1個(gè)（發(fā)展2個(gè)：xx縣雨軒養(yǎng)殖專業(yè)合作社、xx縣富民蔬菜購(gòu)銷專業(yè)合作社）、創(chuàng)辦綜合服務(wù)社1個(gè)（發(fā)展2個(gè)：xx縣樂家家烏蘭鄉(xiāng)繼萍超市、xx縣查干諾爾鄉(xiāng)樂家家超市）、發(fā)展行業(yè)協(xié)會(huì)1個(gè)（xx縣殘疾人民間服飾.刺繡手工藝制作協(xié)會(huì)）、發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織聯(lián)合會(huì)1個(gè)（xx縣塔鄉(xiāng)蔬菜儲(chǔ)藏保鮮協(xié)會(huì)）。
8、認(rèn)真做好創(chuàng)建國(guó)家級(jí)衛(wèi)生縣城相關(guān)工作。供銷社積極響XX縣上號(hào)召，積極爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)家級(jí)衛(wèi)生縣城工作，抓好城鎮(zhèn)精細(xì)化工作，積極配合縣有關(guān)部門做好全縣再生資源回收的排查摸底工作，對(duì)單位的牛皮癬，死角地方及時(shí)進(jìn)行清理，積極配合縣愛衛(wèi)辦下發(fā)的有關(guān)文件要求，做好供銷社創(chuàng)建國(guó)家級(jí)衛(wèi)生縣城工作。
9、完XX縣上下達(dá)的項(xiàng)目資金任務(wù)。完成516萬(wàn)元的固定資產(chǎn)投資任務(wù)。積極爭(zhēng)取上級(jí)部門各類項(xiàng)目的申報(bào)和落地工作�！秞x縣雨軒肉羊養(yǎng)殖基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目》，新建肉羊標(biāo)準(zhǔn)化暖圈兩棟，現(xiàn)已投入資金231.7萬(wàn)元，項(xiàng)目完工，20xx年通過(guò)自治區(qū)供銷社項(xiàng)目評(píng)審；《xx縣1000噸農(nóng)副產(chǎn)品交易市場(chǎng)項(xiàng)目》設(shè)施工程、地坪已完工，現(xiàn)投入資金285萬(wàn)元，項(xiàng)目完成，現(xiàn)已投入使用。
10、完XX縣上下達(dá)的招商引資任務(wù)4000萬(wàn)元。積極聯(lián)系供銷社參股企業(yè)xx寶豐棉業(yè)和xx樺峰棉業(yè)，做好招商引資工作，2個(gè)軋花企業(yè)對(duì)按照發(fā)改委要求，對(duì)設(shè)備進(jìn)行技改，投資1400萬(wàn)元；查干諾爾供銷社參股企業(yè)富榮養(yǎng)雞專業(yè)合作社20xx年實(shí)施蛋雞擴(kuò)建項(xiàng)目，引進(jìn)全自動(dòng)蛋雞養(yǎng)殖設(shè)備4套，投資900萬(wàn)元，合計(jì)招商引資資金2300萬(wàn)元。
11、認(rèn)真及時(shí)完XX縣委、縣人民政府交辦的其他工作。能及時(shí)負(fù)責(zé)的能完XX縣委、縣人民政府交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)，做好正月十五元宵節(jié)、“沙吾爾登藝術(shù)節(jié)”、“捕魚節(jié)”等工作，積極參加并完XX縣委、政府安排的各項(xiàng)會(huì)議、活動(dòng)等工作。
二、20xx年工作計(jì)劃
1、為增加供銷社收入，發(fā)展xx縣旅游，將供銷社綜合辦公樓進(jìn)行招商。
2、做好棉花企業(yè)消防、安全生產(chǎn)工作，職責(zé)范圍內(nèi)不發(fā)生安全生產(chǎn)事故、社會(huì)治安案件。做好職責(zé)內(nèi)應(yīng)急管理各項(xiàng)工作。
3、加快xx縣雨軒肉羊養(yǎng)殖基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目、xx縣富民蔬菜專業(yè)合作社蔬菜交易市場(chǎng)落地工作。積極申報(bào)xx縣農(nóng)資配送中心建設(shè)項(xiàng)目、xx縣供銷社日用品綜合超市連鎖店建設(shè)項(xiàng)目，做好科研報(bào)告，加快項(xiàng)目對(duì)接工作。
4、加強(qiáng)供銷社系統(tǒng)資產(chǎn)管理，加大欠款資金回收力度。
5、做好農(nóng)村流通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。加強(qiáng)人員培訓(xùn)，選拔一批有能力、有實(shí)體的農(nóng)民參與“萬(wàn)村千鄉(xiāng) ”市場(chǎng)工程、“基層組織”、“新網(wǎng)工程”建設(shè)，加強(qiáng)基層連鎖配送網(wǎng)絡(luò)和經(jīng)營(yíng)主體建設(shè)，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、興辦各類農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織，加快供銷社為農(nóng)服務(wù)力度。
投資年度工作總結(jié) 篇6
回首20xx年工總行制定的“20xx服務(wù)價(jià)值年”和“創(chuàng)建客戶最滿意銀行”工作中，本著緊緊圍繞這個(gè)主題思想去做好自己本分事情。工作重點(diǎn)目標(biāo)是本著網(wǎng)點(diǎn)中間業(yè)務(wù)收入和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為20xx年工作風(fēng)向標(biāo)，做好銀行與客戶之間橋梁作用。不斷學(xué)習(xí)充實(shí)自己的工作能力，用專業(yè)知識(shí)贏得客戶遵從，用細(xì)致周到服務(wù)留住客戶，為網(wǎng)點(diǎn)整體業(yè)績(jī)提升多盡一份力量。
20xx年學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)方面取得的成績(jī)：在擁有保險(xiǎn)、基金從業(yè)資格證書、總行信貸A類資格證書、總行個(gè)人客戶經(jīng)理資格證書、以及AFP資格證書，目前還執(zhí)著與CFP理財(cái)師考試中。本人繼續(xù)努力學(xué)習(xí)不斷豐富自己的專業(yè)知識(shí)，鍛煉寫理財(cái)專業(yè)文章。今年工行站原創(chuàng)舞臺(tái)有我關(guān)于理財(cái)、保險(xiǎn)、基金、案例等十多篇專業(yè)文章，在九月現(xiàn)代商業(yè)銀行雜志中以工總行理財(cái)支持團(tuán)隊(duì)身份發(fā)表保險(xiǎn)專業(yè)文章。在金融理財(cái)師持證人期刊中也發(fā)表十余篇理財(cái)文章。每周二或四晚上利用QQ群做好工總行理財(cái)團(tuán)隊(duì)基金宣傳學(xué)習(xí)活動(dòng)，通過(guò)與各家基金公司學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，懂得了很多理財(cái)知識(shí)，對(duì)做好基金營(yíng)銷起到促進(jìn)作用，有幾只重點(diǎn)基金營(yíng)銷在分行排名前三名，有的基金超額完成400%。為本網(wǎng)點(diǎn)和支行做出理財(cái)師應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
20xx年工作中營(yíng)銷理念的改變：日常工作中不是坐等領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)命令而是主動(dòng)積極配合網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)做好各項(xiàng)營(yíng)銷工作，及時(shí)把握好上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作營(yíng)銷方向和任務(wù)指標(biāo)。利用下班晚上和公休時(shí)間，勤于學(xué)習(xí)與工作有關(guān)的業(yè)務(wù)知識(shí)，運(yùn)用到實(shí)際工作中，給網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)提供好的參謀建議，與網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)配合默契，按照上級(jí)風(fēng)向標(biāo)做好本網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷理財(cái)工作。
個(gè)人在營(yíng)銷中的理念：我不是推銷賣給客戶銀行產(chǎn)品直銷人員;而是我?guī)椭蛻糍I好銀行理財(cái)產(chǎn)品做好后續(xù)跟蹤服務(wù)的銀行理財(cái)師。簡(jiǎn)單說(shuō)：我不是賣產(chǎn)品，而是幫助客戶買產(chǎn)品。只是這一買一賣一字之差意思就截然不同，工作心態(tài)的不同;工作效果必然不同。由被動(dòng)變?yōu)橹鲃?dòng)，主動(dòng)尋找目標(biāo)客戶之后幫助客戶找到適合的理財(cái)產(chǎn)品，我的理財(cái)工作即為橋梁，讓銀行與客戶雙方皆大歡喜的工作。
20xx年做好本網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)量的提升：在管理網(wǎng)點(diǎn)300名客戶中有理財(cái)金卡客戶數(shù)量并不多，就把這項(xiàng)工作改變，做為上任理財(cái)經(jīng)理首要解決問題。工作中通過(guò)耐心解答宣傳引導(dǎo)我行客戶標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)開欲辦理財(cái)金卡客戶，的確起到很好的吸引力作用。經(jīng)過(guò)辛勤努力20xx年網(wǎng)點(diǎn)開立理財(cái)金卡總數(shù)量410張，自己營(yíng)銷的業(yè)績(jī)占70%以上。個(gè)人業(yè)績(jī)從接手時(shí)，全行網(wǎng)點(diǎn)排名由194名提升到60名以內(nèi)。三季度評(píng)為先進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)受到嘉獎(jiǎng)。
20xx年工作業(yè)績(jī)匯報(bào)如下：一年中常規(guī)理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷金額1.1億多元、靈通快線8500多萬(wàn)，工銀貨幣基金1600多萬(wàn)元。今年分行指定重點(diǎn)營(yíng)銷基金任務(wù)指標(biāo)全年完成股票型基金700多萬(wàn)元。20xx年一月至十一月為網(wǎng)點(diǎn)贏得重點(diǎn)營(yíng)銷積分4163.06份取得分行排名56名支行排名第一。今年支行組織陽(yáng)光保險(xiǎn)公司營(yíng)銷訓(xùn)練營(yíng)活動(dòng)中取得排名第一成績(jī)。
通過(guò)一年努力結(jié)果，由擁有幾十戶理財(cái)金客戶，現(xiàn)在網(wǎng)點(diǎn)擁有理財(cái)金客戶數(shù)量達(dá)到410多戶，截止年底客戶達(dá)到七星貢獻(xiàn)有7戶，六星71戶，明年工作中爭(zhēng)取發(fā)展100到150位六以上客戶群，為網(wǎng)點(diǎn)綜合客戶素質(zhì)提高勤奮工作。
投資年度工作總結(jié) 篇7
20xx年是我樹立價(jià)值投資理念非常重要的一年，這一年經(jīng)歷了海普瑞投資失敗的痛，痛定思痛通過(guò)學(xué)習(xí)巴菲特及其老師格雷厄姆的思想確定了我的價(jià)值投資理念。下半年在市場(chǎng)極度低迷大盤市盈率處于歷史底部區(qū)域時(shí)，敢于在別人恐懼時(shí)抓住這次重大機(jī)會(huì)以6倍市盈率逐步建倉(cāng)銀行股，完成了建倉(cāng)工作�，F(xiàn)將今年的投資工作回顧如下：
一、無(wú)知
20xx年10月20日買入海普瑞，44倍市盈率，據(jù)公司年報(bào)顯示三年年均利潤(rùn)增幅196%，肝素鈉原料藥行業(yè)龍頭國(guó)內(nèi)占比51%，公司具有FDA認(rèn)證、獨(dú)創(chuàng)的生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)、行業(yè)龍頭和壟斷性等護(hù)城河特征，具有很強(qiáng)的贏利能力和充裕的現(xiàn)金流，公司正在擴(kuò)大產(chǎn)能、拉長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈向國(guó)際化的制藥企業(yè)發(fā)展具有高成長(zhǎng)性，長(zhǎng)遠(yuǎn)看是個(gè)有發(fā)展前途的好企業(yè)。這么好的企業(yè)當(dāng)時(shí)我所做的就是全倉(cāng)買入海普瑞一只股票，在20xx年4月19日前我信心十足絲毫不為股價(jià)的波動(dòng)擔(dān)心，在持股過(guò)程中不斷對(duì)海的原料供應(yīng)情況進(jìn)行跟蹤，但對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品銷售價(jià)格及生產(chǎn)形勢(shì)的變化無(wú)法了解，對(duì)企業(yè)的利潤(rùn)變化無(wú)法預(yù)估。20xx年4月18日的一季報(bào)公布利潤(rùn)同比陡降39%，超乎尋常的高增長(zhǎng)必然帶來(lái)噩夢(mèng)，業(yè)績(jī)的快速變臉導(dǎo)致高成長(zhǎng)泡沬的破裂，市場(chǎng)給予強(qiáng)烈反映連續(xù)三個(gè)跌停板，在第三個(gè)打開停板后狼狽逃竄損失25%。這么好的企業(yè)為什么還會(huì)賠錢呢？我不得不認(rèn)真反思我的錯(cuò)誤根源并為我在投資領(lǐng)域的無(wú)知付出了沉重的代價(jià)。
二、學(xué)習(xí)
在至元的介紹下我開始關(guān)注我是股東價(jià)值投資博文，從此接觸了價(jià)值投資理念，后來(lái)我又系統(tǒng)學(xué)習(xí)了《如何選擇成長(zhǎng)股》《彼得林奇的成功投資》《聰明的投資者》《安全邊際》《巴菲特的投資理念》等名著，通過(guò)學(xué)習(xí)巴菲特及其老師格雷厄姆的投資思想受益匪淺，認(rèn)識(shí)到了投資海普瑞失敗的原因并逐步形成了我的價(jià)值投資理念。
三、投資理念
我的投資理念：在安全邊際為中心思想指導(dǎo)下，在能力圈范圍內(nèi)選擇3～5只財(cái)務(wù)穩(wěn)健的優(yōu)秀公司，長(zhǎng)期專注等待機(jī)會(huì)；在便宜的時(shí)候分批買進(jìn)，建立適度分散化的投資組合；不要過(guò)于在意股市短期波動(dòng)并不被市場(chǎng)先生的情結(jié)所感染，長(zhǎng)期持股耐心等待；當(dāng)價(jià)格高估時(shí)分批賣掉，根據(jù)大盤的市盈率歷史波動(dòng)區(qū)間做牛熊周期大波段。堅(jiān)決不碰市盈率很高的熱門股、題材股、新股和未來(lái)成長(zhǎng)股，堅(jiān)持低市盈率買入法安全投資。
1、能力圈：把自己的投資目標(biāo)限定在自己能力所及的領(lǐng)域內(nèi)，對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境及生產(chǎn)形勢(shì)的變化能隨時(shí)了解和感受到，不熟不做、不懂不做。
2、所選企業(yè)的財(cái)力穩(wěn)健，資本支出少，自由現(xiàn)金流充足。
3、所選行業(yè)具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和發(fā)展?jié)摿Γx企業(yè)是行業(yè)龍頭，
4、企業(yè)具有護(hù)城河特征，是壟斷性企業(yè)；
5、企業(yè)贏利能力強(qiáng)：具有長(zhǎng)期穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)歷史，凈資產(chǎn)收益率、毛利率高，企業(yè)收益高于行業(yè)平均水平；
6、企業(yè)管理層優(yōu)秀、理性，具有戰(zhàn)略性發(fā)展規(guī)劃，值得依賴。
7、參照大盤及個(gè)股的歷史市盈率運(yùn)行區(qū)間，確定買賣時(shí)機(jī)。在大盤PE<15時(shí)，市場(chǎng)處于熊市底部區(qū)間，市場(chǎng)先生情結(jié)低落，市場(chǎng)極度低迷，利空消息滿天飛，優(yōu)秀企業(yè)內(nèi)在價(jià)值嚴(yán)重低估，到了貪婪的時(shí)候，是以便宜的價(jià)格買入暫時(shí)失寵的龍頭公司的股票的好時(shí)機(jī)。在pe>45市場(chǎng)情緒高漲，是分批賣出的時(shí)候。做到人取我舍，人舍我取。
四、失敗原因
根據(jù)投資理念的十個(gè)方面分析HPR：公司財(cái)務(wù)穩(wěn)健，現(xiàn)金流充足；國(guó)內(nèi)第一家FDA認(rèn)證競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)是行業(yè)龍頭；國(guó)內(nèi)產(chǎn)量占比51%具有壟斷特性；前幾年企業(yè)贏利能力確實(shí)很強(qiáng)；是私營(yíng)企業(yè)管理層也很優(yōu)秀�？傮w企業(yè)是個(gè)好企業(yè)賠錢不是企業(yè)的錯(cuò)，錯(cuò)在我的投資理念不成熟，主要表現(xiàn)在以下方面。
1、超出了能力圈：醫(yī)藥行業(yè)的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)及發(fā)展趨勢(shì)我無(wú)法了解和判斷，其銷售價(jià)格的巨幅波動(dòng)、定價(jià)方式及原料供應(yīng)情況更是無(wú)法深入了解，所有對(duì)基本面的研究都是靠企業(yè)的年報(bào)資料無(wú)法對(duì)企業(yè)未來(lái)的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)，基本是不熟又不懂。
2、違背了低市盈率買入法：以44倍市盈率買入為海普瑞付出了一個(gè)非常高的價(jià)格是導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)的根本原因。不管一只股票有多么優(yōu)秀，買入時(shí)市盈率都必須小于15倍，這樣能確保是在底部區(qū)域內(nèi)買入，保證資金安全。
3、要集中投資但必須適度分散：全部資金押在一只股票上就象是是非常錯(cuò)誤的，任何企業(yè)內(nèi)部問題、產(chǎn)品質(zhì)量問題、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化、國(guó)家政策影響、自然因素的破壞等都會(huì)導(dǎo)致業(yè)績(jī)出現(xiàn)大幅波動(dòng)，從而帶來(lái)嚴(yán)重?fù)p失，投資要集中但必須適度分散。
4、違背安全投資原則：HPR是個(gè)剛上市不足一年的新股公司現(xiàn)有的和未來(lái)的優(yōu)勢(shì)都被券商挖掘炒作發(fā)行市盈率很高，當(dāng)時(shí)醫(yī)藥板塊很熱門，導(dǎo)致買入價(jià)過(guò)高。歷史證明每個(gè)時(shí)代紅極一時(shí)的資產(chǎn)都會(huì)讓它的擁有者窮困潦倒，堅(jiān)決不碰熱門股、上市不足3年的新股、未來(lái)的所謂高成長(zhǎng)股、題材股，盤點(diǎn)20xx年的十大財(cái)富絞肉機(jī)一部分是發(fā)行市盈率高達(dá)50、60倍的中小板新股（HPR），一部分是題材股（如20xx年12月11日的重慶啤酒因乙肝疫苗的研究失利連拉10個(gè)跌停板）還有一部分是業(yè)績(jī)變臉股（金風(fēng)科技）或者是高市盈率加業(yè)績(jī)變臉股（漢王科技）。
總之主要錯(cuò)誤是出價(jià)過(guò)高和過(guò)度集中，再好的企業(yè)如果出價(jià)過(guò)高，也很難有好的收益，必要的分散是對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境突變的一種風(fēng)險(xiǎn)控制策略。
投資年度工作總結(jié) 篇8
一、今年工作指標(biāo)及完成情況
今年市對(duì)區(qū)的招商工作考核的指標(biāo)主要有五個(gè)，分別是:合同利用外資15億美元，實(shí)際利用外資10.6億美元;**商回歸實(shí)際到位資金80億元人民幣;國(guó)內(nèi)招商引資實(shí)際到位資金95億元人民幣。
合同外資:引進(jìn)外資項(xiàng)目60個(gè)，其中新批35個(gè)，增資25個(gè)，累計(jì)引進(jìn)合同外資150051萬(wàn)美元，完成市考核指標(biāo)的100%。實(shí)際外資:累計(jì)實(shí)際到位外資106210萬(wàn)美元，完成市考核指標(biāo)的100%，同比增長(zhǎng)11%。**商回歸:累計(jì)完成**商回歸實(shí)際到位資金106億元，完成市考核指標(biāo)的132.5%。國(guó)內(nèi)招商:累計(jì)完成國(guó)內(nèi)招商實(shí)際到位資金116億元，完成市考核指標(biāo)的122%。
二、今年開展的重點(diǎn)工作
一是布局戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，謀劃洽談并引進(jìn)了一批重點(diǎn)項(xiàng)目。圍繞新一代信息技術(shù)、化工新材料、智能裝備、高端現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)開展了重點(diǎn)項(xiàng)目的謀劃、洽談和引進(jìn)。經(jīng)過(guò)不懈的努力，中芯集成電路、敏實(shí)智能裝備等一批重大項(xiàng)目落戶。九州通醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)園、拓拉思跨境電商平臺(tái)等現(xiàn)代高端服務(wù)業(yè)項(xiàng)目已經(jīng)落地。
二是不斷優(yōu)化投資環(huán)境，做好服務(wù)外商投資企業(yè)的雙年活動(dòng)。根據(jù)市政府辦公廳有關(guān)開展雙年活動(dòng)的要求，組織街道和相關(guān)的區(qū)直部門走訪企業(yè)，上門宣傳國(guó)家和市、區(qū)政府鼓勵(lì)企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的政策，解決企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中遇到的各種問題，做好企業(yè)服務(wù)工作。這次活動(dòng)共走訪外商投資企業(yè)101家，收集企業(yè)反饋的意見和建議65條，對(duì)其中涉及企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中遇到的問題及時(shí)予以解決。同時(shí)設(shè)立了**閑置資源網(wǎng)上信息平臺(tái)，為數(shù)十家中小企業(yè)找到了合適的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，盤活區(qū)域內(nèi)的存量資源。雙年活動(dòng)得到外資企業(yè)的高度認(rèn)可和好評(píng)。**區(qū)(開發(fā)區(qū))被省商務(wù)廳推選為雙年活動(dòng)的先進(jìn)單位。
三是積極參與省市組織的重大經(jīng)貿(mào)活動(dòng)，做好國(guó)內(nèi)招商項(xiàng)目的簽約和落實(shí)工作。積極參與了市里組織的“上海-**周”、“**洽會(huì)”、“天下**商家鄉(xiāng)行”等大型投資和經(jīng)貿(mào)活動(dòng)。認(rèn)真準(zhǔn)備做好下月在北京舉辦“**-北京投資洽談會(huì)”，落實(shí)好上臺(tái)簽約的項(xiàng)目。積極對(duì)外推介區(qū)域投資環(huán)境，在長(zhǎng)春和**的“對(duì)話民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)”活動(dòng)中向與會(huì)客商專題做了推介。對(duì)于今年省市重大活動(dòng)中簽約項(xiàng)目，我們指派專人積極跟進(jìn)，確保項(xiàng)目全部得到落地。
四是推進(jìn)招商引資管理體制改革，完善招商引資扶持政策評(píng)審機(jī)制。根據(jù)上級(jí)要求，我們不斷深化招商體制改革，對(duì)內(nèi)設(shè)部門、工作職能等進(jìn)行了優(yōu)化和調(diào)整，一批優(yōu)秀的招商干部選調(diào)到經(jīng)信、發(fā)改等部門做招商產(chǎn)業(yè)研究和園區(qū)管理服務(wù)工作。突出主業(yè)，對(duì)稅源招商進(jìn)行剝離，增加區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)作職能，重點(diǎn)做好重大功能性產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目和現(xiàn)代高端服務(wù)業(yè)項(xiàng)目的研究謀劃和精準(zhǔn)招商。今年研究出臺(tái)了優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目評(píng)審小組和扶持政策評(píng)審小組的有關(guān)工作機(jī)制，進(jìn)一步規(guī)范了招商項(xiàng)目準(zhǔn)入和扶持的程序。進(jìn)一步加大政策的招引力度，有效調(diào)動(dòng)社會(huì)各方招商資源，研究出臺(tái)了**區(qū)(開發(fā)區(qū))對(duì)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目招引專項(xiàng)資金扶持政策，為今后吸引更多更好的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目提供政策上的保障。
投資年度工作總結(jié) 篇9
年復(fù)一年，白駒過(guò)隙，未見蹤影，悄然間，年末將至�；仨鳻X，有著蛻變的痛苦，有著醒悟的快樂，有著成長(zhǎng)的幸福。
一、心態(tài)篇：自信陽(yáng)光，樂觀進(jìn)取
自5月1日入職中國(guó)風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司至今，將近八個(gè)月。這期間，最大的收獲，莫過(guò)于心態(tài)的積極轉(zhuǎn)變。其實(shí)也要感謝我的第一份專職工作，更要感謝我原來(lái)及現(xiàn)在的領(lǐng)導(dǎo)、上司和同事，感謝他們給我理解和包容，感謝他們?cè)谖衣殬I(yè)道路上的指導(dǎo)與幫助。畢竟，從一名未經(jīng)風(fēng)雨的學(xué)子，慢慢蛻變成一個(gè)成熟穩(wěn)重的社會(huì)人，期間自然少不了些許讓人無(wú)奈與嘆息。慢慢地，驚喜地發(fā)現(xiàn)自己這一年來(lái)諸多變化――少了些輕浮，多了些踏實(shí)；少了些清高，多了些謙遜；少了幾分稚氣，多了幾分成熟；少了悲觀陰霾，多了樂天陽(yáng)光。很喜歡現(xiàn)在的健康心態(tài)――自信，樂觀，進(jìn)取。每一天，新的一天；每一天，充實(shí)的一天；每一天，成長(zhǎng)的一天。
二、工作及生活篇：從消極被動(dòng)到積極主動(dòng)的蛻變
俗話說(shuō)：男怕入錯(cuò)行。工作，如果只是作為一種生存手段和工具，那么，難免消極接受，被動(dòng)應(yīng)對(duì)。工作初始，不可否認(rèn)，確實(shí)存在如此的浪費(fèi)和悲哀，工作與生活，彼此獨(dú)立，相互分開。投資行業(yè)，是一個(gè)厚積薄發(fā)的行業(yè)，需要長(zhǎng)遠(yuǎn)的眼光，需要精準(zhǔn)的判斷，需要不斷的學(xué)習(xí)，需要不斷的摸索。沒有耕耘，哪來(lái)收獲？于是，不再計(jì)較報(bào)酬的多少，不再在意閑暇時(shí)光的長(zhǎng)短，慢慢地，學(xué)會(huì)更加踏實(shí)，更加認(rèn)真，更加積極，更加主動(dòng)。向經(jīng)驗(yàn)豐富的領(lǐng)導(dǎo)前輩請(qǐng)教學(xué)習(xí)，與志同道合的同事同行交流溝通，與風(fēng)格各異的企業(yè)家接觸打交道，實(shí)在是一件愉悅愜意的事情。工作，不再僅僅是工作，而是生活的重要部分。
�。ㄒ唬⿲で箜�(xiàng)目機(jī)會(huì)方面。電話聯(lián)系企業(yè)，不再戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢，忐忑不安，也不再當(dāng)成任務(wù)――被拒絕時(shí)，不再難受氣餒，繼續(xù)尋找；有拜訪機(jī)會(huì)，不再欣喜若狂，淡定從容。在此期間，聯(lián)系拜訪了***（背光源模組產(chǎn)商）、***（電機(jī)產(chǎn)商）、***（曲拉干酪素產(chǎn)商）、***（工業(yè)氣體杜瓦瓶及液化天然氣車載杜瓦瓶產(chǎn)商）等企業(yè)，跟進(jìn)的企業(yè)有***（工業(yè)電器產(chǎn)商）、***（粗糧食品產(chǎn)商）、***（機(jī)械配件產(chǎn)商）、***（廢舊資源回收商）、***（單晶硅電池片及多晶硅電池片產(chǎn)商）、***（海產(chǎn)品加工商）、***（密封件產(chǎn)商）、***（抗體產(chǎn)商）等企業(yè)。
�。ǘ﹨f(xié)助項(xiàng)目相關(guān)工作方面。投資行業(yè)，更多更重要的是在實(shí)踐中積累經(jīng)驗(yàn)。在此期間，協(xié)助項(xiàng)目相關(guān)工作的有***（醫(yī)藥中間體及原料藥產(chǎn)商）、***（二氧化鈦產(chǎn)商）、***（變壓器產(chǎn)商）等企業(yè)，參與項(xiàng)目調(diào)研的有***（鱘魚卵加工商）、***（擴(kuò)散膜及增光膜產(chǎn)商）、***（高強(qiáng)高性能纖維產(chǎn)品產(chǎn)商）、***（太陽(yáng)能電池eva膜產(chǎn)商）、***（led廣告屏運(yùn)營(yíng)商）、***（水表產(chǎn)商）、***（半胱氨酸產(chǎn)商）等企業(yè)。此外，還查找企業(yè)相關(guān)資料，學(xué)習(xí)各行業(yè)相關(guān)報(bào)告。
工作，是充實(shí)的；生活，是陽(yáng)光的。很喜歡，也很享受。
三、總結(jié)篇：幸福，就在尾巴上
有一個(gè)小故事，關(guān)于幸福的，甚為喜歡。
小豬豬問：媽媽，幸福在哪里？
豬媽媽說(shuō)：幸福，就在我們的尾巴上。
于是，小豬豬圍著自己的尾巴，轉(zhuǎn)呀轉(zhuǎn)，可就是抓不住。
豬媽媽笑了：傻孩子，不要轉(zhuǎn)了；只要你勇敢往前走，幸福，就會(huì)跟在你的后面。
是的，只要我們認(rèn)真踏實(shí)，自信樂觀，勇敢向前――幸福，自然就會(huì)跟在我們后面。
加油！擁抱今天和明天，迎接快樂與幸福！
投資年度工作總結(jié) 篇10
20xx年，受國(guó)家宏觀政策影響，資產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展受到一定制約，與此相反的是，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，人民越來(lái)越富裕，對(duì)理財(cái)?shù)男枨髤s是越來(lái)越大，同時(shí)，對(duì)理財(cái)服務(wù)水平的要求也越來(lái)越高。在這一年，招行、恒生銀行等股份制與外資銀行大量進(jìn)駐中山，這些銀行對(duì)我行的中高端客戶虎視眈眈，極力以各種方式手段搶奪我行客戶，在競(jìng)爭(zhēng)如此強(qiáng)烈的經(jīng)營(yíng)環(huán)境之下，為增強(qiáng)我行對(duì)外競(jìng)爭(zhēng)力，行領(lǐng)導(dǎo)果斷決策，通過(guò)競(jìng)聘方式，組建了財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)，分片區(qū)協(xié)助網(wǎng)點(diǎn)維護(hù)客戶，提升理財(cái)隊(duì)伍素質(zhì)，并于本年6月13日正式上崗。
在分行黨委和個(gè)人金融部主任室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我們緊緊圍繞“建設(shè)省內(nèi)卓越銀行”，20xx年率先實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)超6。8億的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，積極籌備，部署計(jì)劃，踐行目標(biāo)。
一、工作績(jī)效目標(biāo)完成情況
截止11月末，管轄片區(qū)中高端客戶數(shù)量為同比增長(zhǎng)戶，中高端客戶資產(chǎn)額為萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)萬(wàn)元。重點(diǎn)產(chǎn)品營(yíng)銷，包括基金營(yíng)銷萬(wàn)元，各支產(chǎn)品完成率分別為人民幣理財(cái)產(chǎn)品共，同比增長(zhǎng)
二、主要工作措施及成效
按照分行財(cái)富經(jīng)理的職責(zé)范圍，我們分管的中西片區(qū)包括城區(qū)的中區(qū)支行、北區(qū)支行、西區(qū)支行、南區(qū)支行和沙溪、大涌支行共18個(gè)網(wǎng)點(diǎn)。我們的工作主要有加強(qiáng)對(duì)片區(qū)內(nèi)理財(cái)經(jīng)理的指導(dǎo)，協(xié)助支行吸收存款和銷售產(chǎn)品，以私人銀行為依托，引進(jìn)高端服務(wù)內(nèi)容。
在上崗以來(lái)的約半年工作中，我們總能認(rèn)真履行本職工作職責(zé)，緊密配合分行完成省行下達(dá)的各項(xiàng)工作指標(biāo)，圍繞省行“跑贏大市”和“率先實(shí)現(xiàn)百億利潤(rùn)目標(biāo)”的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，落實(shí)分行各項(xiàng)工作部署和要求。勤跑網(wǎng)點(diǎn)，多打電話，全力以赴，和片區(qū)網(wǎng)點(diǎn)一起營(yíng)銷客戶，力推重點(diǎn)產(chǎn)品銷售，促進(jìn)中高端客戶數(shù)量與資產(chǎn)雙增長(zhǎng)。做培訓(xùn)，發(fā)短信，多管齊下，千方百計(jì)與片區(qū)理財(cái)經(jīng)理保持良好有效溝通，促進(jìn)理財(cái)經(jīng)理綜合素養(yǎng)特別是專業(yè)技能、營(yíng)銷技能及合規(guī)內(nèi)控的全面提升。積極組織理財(cái)經(jīng)理團(tuán)隊(duì)活動(dòng)，增強(qiáng)歸屬感，凝聚一切隊(duì)伍力量。做為分行財(cái)富管理工作新篇章的開始，我們的工作在行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心與主任室的帶領(lǐng)下，取得了一定的成效，為我行個(gè)金條線今后工作的長(zhǎng)足發(fā)展，積累了一些成功的經(jīng)驗(yàn)。
（一）立足本職，做好理財(cái)經(jīng)理的相關(guān)工作
一是做好理財(cái)經(jīng)理的培訓(xùn)工作。財(cái)富經(jīng)理團(tuán)隊(duì)協(xié)作，共同完成全轄新聘任上崗理財(cái)經(jīng)理的培訓(xùn)工作，包括職業(yè)道德教育、風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控要求、日常工作規(guī)范、產(chǎn)品知識(shí)普及與營(yíng)銷技巧分享等，并將為上課而專門用心制作的PPT發(fā)送網(wǎng)點(diǎn)，供一線營(yíng)銷人員參考使用。同時(shí)，將培訓(xùn)工作日�；�，對(duì)新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品及時(shí)做好培訓(xùn)工作。
二是做好理財(cái)經(jīng)理日常工作指引。及時(shí)將分行當(dāng)前重點(diǎn)營(yíng)銷信息轉(zhuǎn)達(dá)至各理財(cái)人員，恰如其分地為其分析，使大部分理財(cái)經(jīng)理都能因勢(shì)導(dǎo)力，配合分行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)順利發(fā)展。
三是做好理財(cái)經(jīng)理背后的技術(shù)支持。我們自己用EXCEL表制作了基金定期定投的計(jì)算公式供所有營(yíng)銷人員銷售演示，得到了使用并業(yè)績(jī)初見成效理財(cái)經(jīng)理的肯定好評(píng)；在加息信息一出時(shí)，即為加息后是否轉(zhuǎn)存，我們計(jì)算出了各期限年次的天數(shù)供全轄參考使用，減少了理財(cái)經(jīng)理的工作量。另一方面，我們也隨時(shí)為理財(cái)經(jīng)理的個(gè)性化需求，比數(shù)據(jù)，編表格，做分析，找產(chǎn)品，滿足大家對(duì)中高端客戶營(yíng)銷的服務(wù)需求。
四是駐點(diǎn)工作，以身作則，對(duì)新聘理財(cái)經(jīng)理嘗試實(shí)踐帶教。在管轄片區(qū)網(wǎng)點(diǎn)的兩例經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，效果較為明顯，在駐點(diǎn)期間都實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品的突破性銷售，同時(shí)，也得到了網(wǎng)點(diǎn)客戶對(duì)中行財(cái)富經(jīng)理的高度認(rèn)同。
五是業(yè)績(jī)追蹤，對(duì)做得好的理財(cái)經(jīng)理及時(shí)肯定，多做精神激勵(lì)，使其漸入良性循環(huán)之佳境。對(duì)于業(yè)績(jī)暫落后者，多了解，多溝通，想方設(shè)法幫助其進(jìn)步。同時(shí)，我們提出建議，對(duì)銷售業(yè)績(jī)達(dá)到一定目標(biāo)的優(yōu)秀者全轄郵件通報(bào)表?yè)P(yáng)，對(duì)我行每次的重點(diǎn)產(chǎn)品銷售做總結(jié)，并對(duì)業(yè)績(jī)優(yōu)秀者，特別邀請(qǐng)主管行長(zhǎng)頒發(fā)獎(jiǎng)杯，以之鼓勵(lì)，形成理財(cái)經(jīng)理隊(duì)伍銷售氣氛的你追我趕。
六是關(guān)心理財(cái)經(jīng)理8小時(shí)以外的生活，做好家訪工作。關(guān)注內(nèi)控，做好特別提醒工作，在孫文中路與石岐支行并網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)期間，我們與孫文中路網(wǎng)點(diǎn)主任一起，重點(diǎn)關(guān)注理財(cái)經(jīng)理做好過(guò)渡期間的客戶服務(wù)與日常工作，同時(shí)提醒網(wǎng)點(diǎn)主任要關(guān)注其動(dòng)態(tài)變化，防止意外事件發(fā)生。
七是不定期組織理財(cái)經(jīng)理班后休閑活動(dòng)，調(diào)節(jié)理財(cái)經(jīng)理生活，增強(qiáng)隊(duì)伍凝聚力。如理財(cái)經(jīng)理歡樂夏日聚餐、江門龜峰山登山比賽等，促進(jìn)了大家的相互交流，增加了理財(cái)經(jīng)理的歸屬感。
（二）極盡己能，協(xié)助支行吸收存款和銷售產(chǎn)品
在今年的工作中，上級(jí)行對(duì)儲(chǔ)蓄存款工作極其重視，為此，我行也將其作為年度工作中的重中之重，尤為重視。
我們做為服務(wù)我行中高端客戶而組建起來(lái)的一支團(tuán)隊(duì)，首先，對(duì)待外部競(jìng)爭(zhēng)，我們齊心協(xié)力，不分你我，信息交流，資源共享，充分溝通，團(tuán)隊(duì)合作，抓住一切機(jī)會(huì)，爭(zhēng)攬行外資金，提升我行市場(chǎng)份額。對(duì)于產(chǎn)品銷售工作，我們即聯(lián)系理財(cái)經(jīng)理，又與網(wǎng)點(diǎn)主任保持溝通，同時(shí)也積極配合支行行長(zhǎng)的工作要求，做好營(yíng)銷計(jì)劃，共同營(yíng)銷客戶。
片區(qū)在20xx年熊貓金幣的前期銷售中，起到了較好地帶頭作用，引發(fā)了全行追逐銷售的良好效果。在重點(diǎn)基金國(guó)富中小與中銀雙利的銷售表彰中，片區(qū)三位新聘理財(cái)經(jīng)理全部奪得并包攬全轄新人獎(jiǎng)，還有兩位年資尚淺的理財(cái)經(jīng)理亦取得銷售量與完成率的勝利獎(jiǎng)杯。
（三）開展系列客戶活動(dòng)，并以私人銀行為依托，引進(jìn)高端服務(wù)內(nèi)容，增強(qiáng)中高端客戶的忠誠(chéng)度和貢獻(xiàn)度
為增強(qiáng)中高端客戶對(duì)我行的忠誠(chéng)度與貢獻(xiàn)度，同時(shí)吸引新客戶，增加新的金融資產(chǎn)，我們與網(wǎng)點(diǎn)一起約訪客戶，滿足與激發(fā)客戶需求，請(qǐng)私人銀行家、投研顧問等團(tuán)隊(duì)一起為客戶做資產(chǎn)配置建議書，成功實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售。籌劃并組織了系列客戶維護(hù)增值活動(dòng)。在分行的大力支持下，成功舉辦了中高端客戶子女觀瀾湖夏令營(yíng)。同時(shí)聯(lián)合私人銀行，組織簽約客戶親臨私人銀行觀賞亞運(yùn)會(huì)開幕式彩排晚會(huì)，開展中高端客戶養(yǎng)生專賣講座。發(fā)展中行傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)，邀請(qǐng)廣東省教育廳下屬出國(guó)留學(xué)服務(wù)專業(yè)機(jī)構(gòu)辦出國(guó)留學(xué)講座，宣傳我行外匯等相關(guān)業(yè)務(wù)。攜手中銀境外機(jī)構(gòu)，與中銀香港對(duì)有投資移民意向的目標(biāo)客戶做香港投資移民講座等等。
�。ㄋ模┮詫�(shí)際行動(dòng)支持分行IT藍(lán)圖上線工作，為100年行慶獻(xiàn)禮做出財(cái)富經(jīng)理力所能及的貢獻(xiàn)。
今年是我行IT藍(lán)圖工作多年籌備推進(jìn)的重要關(guān)鍵之年，配合分行工作，我們財(cái)富經(jīng)理也是加班加點(diǎn)，毫無(wú)怨言。就算是國(guó)慶假期回家探親，在接到加班通知時(shí)，也是毫不遲疑地選擇了提前回到中山，熱情地投入我行的IT藍(lán)圖工作之中。
三、存在的問題、原因及改進(jìn)計(jì)劃
6月份，我們開始嘗試財(cái)富管理模式的轉(zhuǎn)型，經(jīng)過(guò)約半年的實(shí)踐，財(cái)富經(jīng)理在高端客戶維護(hù)、理財(cái)隊(duì)伍培養(yǎng)，專業(yè)知識(shí)傳授、產(chǎn)品銷售方面均發(fā)揮了一定的作用，但我們的工作仍處在摸索探求階段，工作成果還不夠顯著，分管片區(qū)部分網(wǎng)點(diǎn)存在理財(cái)經(jīng)理銷售活動(dòng)量較少，產(chǎn)品銷售不理想，業(yè)績(jī)停滯，客戶基礎(chǔ)薄弱，儲(chǔ)蓄存款增長(zhǎng)缺乏后勁等不足之處。新的一年，我們將緊密圍繞分行各項(xiàng)工作部署及主任室對(duì)財(cái)富管理工作新要求，有針對(duì)性地推動(dòng)各項(xiàng)工作有效開展，務(wù)求取得新的突破。
在國(guó)家十二五規(guī)劃的開年之初，在當(dāng)前高通脹經(jīng)濟(jì)環(huán)境之下，人民群眾的儲(chǔ)蓄存款存在銀行“保本、保息、不保值”的狀況之下，為我們的財(cái)富業(yè)務(wù)發(fā)展提供了廣闊的空間，趁著國(guó)家發(fā)展新五年規(guī)劃的新風(fēng)向，我們計(jì)劃明年再繼續(xù)努力。
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