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證券經(jīng)紀(jì)人工作總結(jié)
時(shí)間過得真快，一段時(shí)間的工作已經(jīng)告一段落了，回首這段不平凡的時(shí)間，有歡笑，有淚水，有成長，有不足，來為這一年的工作寫一份工作總結(jié)吧�？墒窃鯓訉懝ぷ骺偨Y(jié)才能出彩呢？下面是小編整理的證券經(jīng)紀(jì)人工作總結(jié)，歡迎閱讀與收藏。
證券經(jīng)紀(jì)人工作總結(jié)1
“沒有不好的行情，只有不好的經(jīng)紀(jì)人�！边@句話說明了在股市中不要給自己找任何借口，經(jīng)紀(jì)人的業(yè)績主要取決于自己本身，而不是股市行情。在經(jīng)歷了06年5月火熱股市后，我從自己的業(yè)績上深刻體會(huì)到了這句話的真諦。
在5月份股市一路狂飚，從1400點(diǎn)一路直上，而且沒有在1500點(diǎn)停留多久，直接沖上1600點(diǎn)。做為初涉證券的我，由于對(duì)證券市場(chǎng)沒有過多知識(shí)和足夠的炒股經(jīng)歷，在與客戶的股票觀點(diǎn)溝通中，顯示出了自己的不足——把握股市的能力很差。正是由于我的缺點(diǎn)，使我在火熱的5月股市中的業(yè)績有點(diǎn)慘淡。
“做事必先做人”，要想做好的自己的工作，就必須努力使自己成為一名優(yōu)秀的經(jīng)紀(jì)人。
首先，在業(yè)務(wù)知識(shí)上，通過自己的努力，不斷積累自己的證券知識(shí)，為更好的為客戶服務(wù)打下基矗我每天晚上都會(huì)上網(wǎng)數(shù)個(gè)小時(shí)以上，分析當(dāng)天的股市行情，了解明天股市信息（如深滬交易所的停復(fù)牌公告）。從多種信息媒介獲得有效的股市信息，如電視臺(tái)和網(wǎng)上當(dāng)天股市解盤和明天股市預(yù)判。仔細(xì)閱讀公司的廣發(fā)投資內(nèi)參，從中獲取股票分析理論和股票買賣技巧。
其次，就是工作中最重要的——與客戶溝通。我以誠待人，了解客戶的特點(diǎn)和需求，急客戶之所急，予客戶之所欲。針對(duì)不同的客戶特點(diǎn)提供個(gè)性化服務(wù)是溝通工作的重中之重，如有的客戶性格開朗樂于挑戰(zhàn)新事物，我給他推薦股票一般都是龍頭股票（震幅比較大）；有的客戶不會(huì)經(jīng)常有時(shí)間關(guān)注股票，可以為他推薦大盤優(yōu)質(zhì)股（走勢(shì)平穩(wěn)）；客戶是老股民他認(rèn)為自己對(duì)股票把握比較準(zhǔn)，那我一般不會(huì)打擾他（不過郵件會(huì)經(jīng)常發(fā)給他，表示自己對(duì)客戶重視）；有的客戶對(duì)股市比較感興趣，不過以前沒有炒過股，我會(huì)將公司的投資參考或網(wǎng)上相關(guān)的資料發(fā)給他，并會(huì)經(jīng)常與他聯(lián)系，分享炒股經(jīng)驗(yàn)和觀點(diǎn)，協(xié)助他增長股票知識(shí)和炒股技能。
再次，要有責(zé)任心�？蛻糇畋举|(zhì)的需要就是在股市中獲得更多收益，我就有責(zé)任去幫助客戶實(shí)現(xiàn)他的目的。在與客戶聯(lián)系中，我會(huì)了解客戶買了什么股票，將每個(gè)客戶的股票牢記在心，一旦他的`股票有重大變動(dòng)（如停復(fù)牌、重大利好、利壞），都會(huì)主動(dòng)告知客戶。（有些客戶不想讓別人知道他買了什么股票，我會(huì)尊重客戶，不去了解他的股票。）
最后，與銀行理財(cái)經(jīng)理搞好關(guān)系。我負(fù)責(zé)在松崗招行網(wǎng)點(diǎn)的營銷，招行最看重的就是為客戶提供滿意的服務(wù)。我尊重招行的企業(yè)文化，以客戶滿意為己任，協(xié)助銀行理財(cái)經(jīng)理做好客戶在證券投資方面服務(wù)。
6月份股市處于震蕩調(diào)整期，雖沒有5月份火熱，不過經(jīng)過自己的努力，我在6月份取得的業(yè)績比5月份高出許多。7月份公司全面叫停銀證通開辦銀證轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)，我處于寶安區(qū)，辦理銀證轉(zhuǎn)帳就必須讓客戶到市內(nèi)公司營業(yè)部辦理，在路途偏遠(yuǎn)，業(yè)務(wù)煩瑣的情況下，我在7月初發(fā)展了兩名銀證轉(zhuǎn)帳客戶。
當(dāng)我經(jīng)歷了5月的火熱***，6月的波瀾不驚，7月的困難重重后，深刻得體會(huì)到要使自己成為一名優(yōu)秀的證券經(jīng)紀(jì)人，就必須做好真誠溝通，用心服務(wù)，“多去執(zhí)行少找借口”。
證券經(jīng)紀(jì)人工作總結(jié)2
光陰似劍，時(shí)光飛逝，不知不覺2020年即將結(jié)束。說實(shí)在的，2020年的工作中，迷茫和失落幾乎成了主旋律。這一年，生活得并不像前2年那么快樂，工作得遠(yuǎn)不如去年那么輕松。
剛到公司時(shí)，我是做小區(qū)渠道開發(fā)的，雖然這是一個(gè)需要跑腿求人的苦差事，但比起客戶開發(fā)（證券經(jīng)紀(jì)人）來，還是相對(duì)容易些，算起來我一共開發(fā)了三個(gè)社區(qū)網(wǎng)點(diǎn)，遺憾的是這些網(wǎng)點(diǎn)沒能給公司帶來預(yù)期效益，說句心里話，我個(gè)人認(rèn)為這些網(wǎng)點(diǎn)本身不錯(cuò)，地利人和都有，只是天時(shí)不好。
隨著公司發(fā)展的調(diào)整，下半年我在公司領(lǐng)導(dǎo)的.建議下到梅園做社區(qū)客戶開發(fā)，作為一個(gè)證券經(jīng)紀(jì)人，一開始我還興致勃勃，帶著XX年的思維，認(rèn)為和以前在銀行一樣，憑我的“專業(yè)素質(zhì)和口才”幾乎是馬到成功�？尚^(qū)第一周股評(píng)會(huì)的籌辦就給了我蒙頭一棒，我們?cè)谛^(qū)菜市場(chǎng)門口擺攤發(fā)宣傳材料，居然無人問津，傍晚下班人多我們守在小區(qū)入口發(fā)材料，路人一聽是證券的，大部分都搖頭擺手。那時(shí)我才開始明白——如今已經(jīng)不再是19年。
隨著大盤的一路下跌，工作越來越困難，信心一天天喪失，情緒一天天低落下去，有段時(shí)間在外面發(fā)材料，發(fā)現(xiàn)人們只要一聽是證券，就像躲瘟疫一樣，老股民們告訴我，現(xiàn)在他們誰也不信了，死套就死套了，干脆不動(dòng)了，更不想了解了，免得鬧心傷神。個(gè)別新股民們直接驚訝“你們還在賣股票��？聽說都賠死了，你們還想再讓別人賠啊？”簡直其氣死人。對(duì)于股市，大家心底第一念頭就是排斥和否定。客戶要么不給交流的機(jī)會(huì)，要么你說什么他都反對(duì)。
還記得19年，我逢人就告訴他我是某某證券的證券經(jīng)紀(jì)人，人家一聽都很尊敬我，主動(dòng)和我套近乎，聊過之后，都是別人主動(dòng)給我聯(lián)系方式，主動(dòng)索要名片。那時(shí)的自己談股論金，意氣風(fēng)發(fā)，儼然一副專家模樣。對(duì)于自己的證券工作，有說不完的自信和自豪感，客戶們都叫我為老師。當(dāng)如今，面對(duì)大盤，面對(duì)危機(jī)，面對(duì)大小非。作為一個(gè)需要開發(fā)客戶的業(yè)務(wù)員，我不能直接告訴客戶“大盤不行了，你趕緊空倉吧，等危機(jī)過后，大小非解決了再參與。”這樣說只能嚇跑客戶。每次，我都只能說“現(xiàn)在是熊市，但也有機(jī)會(huì)，大盤跌幅很深了，估計(jì)快要反彈了吧，應(yīng)該不會(huì)像以前那樣跌了吧？”后來大盤的一路暴跌讓我正是因?yàn)檫@樣一句話失信于好多準(zhǔn)客戶。但我又能說什么呢？不說話人家認(rèn)為你什么都不懂，說實(shí)話嚇跑人，說瞎話失信于人，老是說糊涂話人家說你忽悠人。
在小區(qū)干了不少工作，但都不值一提了，因?yàn)闆]有帶來業(yè)績，所以沒有作什么工作總結(jié)的價(jià)值，我現(xiàn)在只能對(duì)客戶說“手頭寬裕就稍微做點(diǎn)，手頭緊就暫時(shí)別參與了，今年大衰退，明年大蕭條，謹(jǐn)慎操作，注意給自己“留好過冬的糧食”。”
總之，今年算是白過了，自己從自信到迷茫，從迷茫到失落，從失落到習(xí)慣，習(xí)慣了就是沒有感覺了的意思。習(xí)慣了很可怕，但也正是因?yàn)榱?xí)慣了，才不覺得可怕。希望這樣的失落不要再繼續(xù)，希望明年可以慢慢好起來。
證券經(jīng)紀(jì)人工作總結(jié)3
我做證券經(jīng)紀(jì)人有很長時(shí)間了，現(xiàn)在我來說說我的感想，從我這么多年來自身和看著數(shù)百位同行的成長經(jīng)歷來看，現(xiàn)在證券經(jīng)紀(jì)人很難做，營業(yè)部招來的分析師多半只適合服務(wù)些二三十萬資產(chǎn)以下的小客戶還湊合，要服務(wù)20萬到150萬這一段傭金貢獻(xiàn)度水分最少、效率最高的客戶，我認(rèn)為招來的分析師要有如下幾個(gè)要求、年齡要夠大至少30歲左右，40歲上下是最好的。從業(yè)時(shí)間要長，至少8年以上。這是經(jīng)驗(yàn)積累和給客戶基本信任感的最基本要求。
分析師的個(gè)人流動(dòng)資產(chǎn)要高于這一標(biāo)準(zhǔn)上限。客戶通常是跟比自己更有錢的人學(xué)習(xí)的，分析師對(duì)比自己經(jīng)濟(jì)實(shí)力差的客戶更有自信，這都很重要。更重要是，達(dá)到這一標(biāo)準(zhǔn)的分析師都已經(jīng)過了原始積累期，在業(yè)內(nèi)有一定的地位和號(hào)召力，才會(huì)比較重視自己的信譽(yù)，不太會(huì)為了多賺錢帶客戶隨便交易。
要有說的能力，或者隊(duì)伍中至少有幾個(gè)人是能說的。能不能說的標(biāo)準(zhǔn)很簡單，組織100個(gè)客戶，講1個(gè)半小時(shí)，始終保持最少90個(gè)客戶在現(xiàn)場(chǎng)聽（睡覺的不算）直到結(jié)束。說的能力體現(xiàn)了培養(yǎng)客戶的能力。培養(yǎng)客戶對(duì)你服務(wù)的需求比一味滿足客戶你根本滿足不了的需求要現(xiàn)實(shí)的`多，也是服務(wù)成功與否的關(guān)鍵。這一點(diǎn)可以說是最重要的�？蛻舻男枨笫鞘裁�，證券客戶尤其是新客戶的需求就是天天抓漲停，次點(diǎn)兒的要求年年翻番、每撥跑贏大盤還不被套。要是一味滿足客戶，你永遠(yuǎn)做不好服務(wù)，那是不可能完成的任務(wù)。要改變的是客戶的需求和思維方式，不通過說教和培養(yǎng)還能怎么改變！服務(wù)絕不是簡單的局限于推薦股票。
分析結(jié)果絕不要團(tuán)隊(duì)化的。一定要保持每個(gè)分析師觀點(diǎn)的獨(dú)立性。決策團(tuán)隊(duì)越大，人越多，準(zhǔn)確度越低。分析師要有自我保護(hù)能力，也就說要么自身分析體系有控制風(fēng)險(xiǎn)的能力，或者能有自圓其說的能力。當(dāng)然，這有耐于公司招聘人員要有一定的鑒別水平。
分析師言語平和，不要有過激語言。同時(shí)更不要總是漲跌都說，等于沒說�？蛻粼试S你有錯(cuò)誤，但不要沒觀點(diǎn)；客戶允許自己被套，但請(qǐng)你幫其自救。
有競(jìng)爭力的分析師隊(duì)伍一定是穩(wěn)定的，要充分經(jīng)歷牛熊市的考驗(yàn)，一定要有明星效應(yīng)。而具備這樣能力的分析師在成功的獨(dú)立經(jīng)紀(jì)人、證券軟件和咨詢公司中并不少見（這批人就是面向上面這批客戶而生存的，比研究所的人更有針對(duì)性）。新的經(jīng)紀(jì)人政策已經(jīng)使得原先的獨(dú)立經(jīng)紀(jì)人自建團(tuán)隊(duì)的發(fā)展模式叫停。下一步就看，哪些券商能利用好這批資源，組建真正有競(jìng)爭力的分析師隊(duì)伍�；蛘呙耖g自組各種形式的平臺(tái)來將這批資源和市場(chǎng)結(jié)合。對(duì)絕大多數(shù)普通的經(jīng)紀(jì)人而言，要做的是提高自己的營銷能力比提高咨詢服務(wù)能力更現(xiàn)實(shí)，并密切關(guān)注這樣平臺(tái)的誕生，然后投靠它。這之前就隨便找家營業(yè)部混混，拿點(diǎn)基本工資還是沒問題的，誰叫現(xiàn)在有牌的經(jīng)紀(jì)人還算稀缺資源。
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