銀行客戶經(jīng)理年終總結(jié)范文（優(yōu)）
總結(jié)在一個時期、一個年度、一個階段對學習和工作生活等情況加以回顧和分析的一種書面材料，它可以幫助我們總結(jié)以往思想，發(fā)揚成績，不妨讓我們認真地完成總結(jié)吧。那么總結(jié)應(yīng)該包括什么內(nèi)容呢？下面是小編為大家收集的銀行客戶經(jīng)理年終總結(jié)范文，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
銀行客戶經(jīng)理年終總結(jié)范文1
隨著我國經(jīng)濟體制改革和金融體制的改革，客戶選擇銀行的趨勢已經(jīng)形成，同業(yè)競爭日激烈，在業(yè)務(wù)開展上，我中有你，你中有我，在競爭中求生存，求發(fā)展，如何服務(wù)好重點客戶對我行的業(yè)務(wù)發(fā)展起著舉足輕重的作用。
我認為作為一個好的客戶經(jīng)理，時時刻刻地注重研究市場，注意市場動態(tài)，研究市場就是分析營銷環(huán)境，在把握客觀環(huán)境的前提下，研究客戶，通過對客戶的研究從而達到了解客戶資金運作規(guī)律，力爭將客戶的下游資金跟蹤到我行，實現(xiàn)資金從源頭開始的“壟斷控制”，實現(xiàn)資金的體內(nèi)循環(huán)，鞏固我行資金實力。今年在他分管的某客戶中，資金流量較大，為使其資金做到體內(nèi)循環(huán)，他從點滴做起，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得該單位的任信任，逐步摸清該單位的下游單位，通過多次上門聯(lián)系，使得該單位下?lián)艿幕ǹ疃荚谖倚虚_立帳戶。另外今年七月份在市政府要求國庫集中收付預(yù)算單位賬戶和資金劃轉(zhuǎn)商業(yè)銀行情況下，他積極的上門聯(lián)系，成功留住某客戶在我行的開戶。
又如以開展有益健康的健身活動為線索，與客戶開展乒乓球、羽毛球活動，既把與客戶的交往推向深入，又打破了傳統(tǒng)公關(guān)模式，在
工作中收到了非常好的效果。今年9月份，在與一家房地產(chǎn)公司相關(guān)人員進行友好切磋球技的同時，獲悉客戶欲對其部分房產(chǎn)進行拍賣，他積極的.工作，使其拍賣款500萬元，成功轉(zhuǎn)入我行。
我對待工作有強烈的事業(yè)心和責任感，任勞任怨、積極工作，從不挑三揀四，避重就輕，對待每一項工作都能盡心盡力，按時保質(zhì)的完成。在日常工作中，他始終堅持對自己高標準、嚴要求、顧全大局、不計得失，為了完成各項工作任務(wù)，不惜犧牲業(yè)余時間，放棄雙休和假期，利用一切時間和機會為客戶服務(wù)，與客戶交朋友，做客戶愿意交往的朋友，我通過不懈的努力，在20xx年的工作中，為自己交了一份滿意的答卷。
銀行客戶經(jīng)理年終總結(jié)范文2
20xx年2月我從分理處調(diào)至支行從事客戶經(jīng)理崗們工作，靜心回顧這一年的工作生活，我感覺收獲頗豐，現(xiàn)將這一年的學習工作情況總結(jié)如下：
一、加強學習、提高素質(zhì)
我今年二月份從分理處調(diào)到支行從事客戶經(jīng)理工作，以前對資產(chǎn)業(yè)務(wù)接觸比較少，并且各項業(yè)務(wù)變化比較多，這就需要我靜下心來重新學習信貸業(yè)務(wù)知識，在我到崗理清思路后，我自覺加強各種金融產(chǎn)品的理論知識學習，提高自己對我行金融產(chǎn)品的理解，并在較短時間內(nèi)熟悉信貸業(yè)務(wù)，在領(lǐng)導和師傅們的幫助下，很快就上手了。我想只有自己對業(yè)務(wù)掌握透徹后才能更好的為客戶提供服務(wù)。
作為一名客戶經(jīng)理，我深刻體會和感觸到該崗位的職責，客戶經(jīng)理是我行資產(chǎn)業(yè)務(wù)對公眾服務(wù)的一張名片，是客戶與我行聯(lián)系的樞紐，怎樣更好地服務(wù)好客戶是我要學習和進步的地方，一方面要熟悉自己行里的業(yè)務(wù)產(chǎn)品，明白自己能夠給客戶帶來什么，另一方面，要明白客戶需求什么，尤其是后一方面，明白了客戶的需求，才能去有的放矢的服務(wù)客戶。
在加強業(yè)務(wù)學習的同時，我還積極認真學習政治理論，提高自身政治素質(zhì)。作為一名中國民主建國會會員，我時時刻刻嚴格要求自己，作為參政黨成員，我積極擁護中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導，并積極參與建言獻策，努力學習中國共產(chǎn)黨的先進性文件，認真踐行黨的'群眾路線。
二、腳踏實地、勤奮工作
作為一名客戶經(jīng)理，我勤勤懇懇，任勞任怨。我的工作主要是銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)，為單位創(chuàng)造效益的同時還要時刻把握業(yè)務(wù)風險，不能因為自己的疏忽給銀行帶來損失，這就要求我做事要細心，觀察要仔細，調(diào)查要屬實，報告要認真，分析要專業(yè)，在維護好存量客戶的同時要
努力挖掘新的客戶，并以專業(yè)的業(yè)務(wù)處理能力來滿足客戶的需求，在優(yōu)先獲取營業(yè)利潤的同時實現(xiàn)個人合規(guī)工作，保證信貸資金的安全。
三、存在不足
對挖掘現(xiàn)有客戶資源，客戶好中選優(yōu)，提高客戶數(shù)量和質(zhì)量，提升客戶對我行更大的貢獻度和忠誠度還有待加強。我還需要進一步克服年輕氣躁，做到腳踏實地，提高工作主動性，多干少說，在實踐中完善提高自己。
在新的一年，我將再接再厲，更加注重對新的規(guī)章、新的業(yè)務(wù)、新的知識的學習專研，改進工作方式方法，積極努力工作，增強服務(wù)意識，爭取在各個方面取得進步，成為一名優(yōu)秀客戶經(jīng)理。
銀行客戶經(jīng)理年終總結(jié)范文3
20xx年，對于身處改革浪潮中心的銀行員工來說有許多值得回味的東西，尤其是工作在客戶經(jīng)理崗位上的同志，感觸就更大了。年初的競聘上崗，用自己的話說“這是工作多年來，第一次這樣正式的走上講臺，來爭取一份工作”，而且，出乎預(yù)料差點落選。競爭讓我一開始就感到了壓力，也就是從那時候起，我在心里和自己較上了勁，一定要勤奮努力，不辱使命，我是這樣想的，也是這樣做的。一年來，我在工作中緊跟支行領(lǐng)導班子的步伐，圍繞支行工作重點，出色的完成了各項工作任務(wù)，用智慧和汗水，用行動和效果體現(xiàn)出了愛崗敬業(yè)，無私奉獻的精神。
截至現(xiàn)在，我完成新增存款任務(wù)2415萬元，完成計劃的241。5%，辦理承兌匯票貼現(xiàn)3筆，金額460萬元，完成中間業(yè)務(wù)收入1萬元，完成個人攬儲61萬元，同時也較好的完成了基金銷售、信用卡、貸記卡營銷等工作，完成供電公司x行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)推行上線工作，協(xié)助分行完成電費實時代收代扣系統(tǒng)的研發(fā)和推廣。
一、客戶在第一，存款是中心
我在工作中始終樹立客戶第一思想，把客戶的事情當成自己的事來辦，急客戶之所急，想客戶之所想，在工作方法上，始終做到“三勤”，勤動腿、勤動手、勤動腦，以贏得客戶對我行業(yè)務(wù)的支持。我在工作中能夠做一個有心人，從某公司財務(wù)人員一句不太起眼的話語當中捕捉到了信息，及時反饋并跟蹤，最終使近2700萬元資金年初到帳，實現(xiàn)了“開門紅”，為全行的增存工作打下了良好的基礎(chǔ)。
在服務(wù)客戶的過程中，我用心細致，把兄弟情、朋友意注入工作中，使簡單枯燥的服務(wù)工作變得豐富而多采，真正體現(xiàn)了客戶第一的觀念。當客戶在過生日時收到我送來的鮮花，一定會在驚喜中留下感動；如果客戶在煩惱時收到我發(fā)來的短信趣言，也一定會暫時把不快拋到腦后，而抱以一絲謝意；而當客戶不幸躺在病床，更會看到我忙前忙后，樓上樓下奔跑的身影……
二、“客戶的需求就是我的工作”
我在銀行從事信貸、存款工作十幾個春秋，具備了較全面的獨立工作能力，隨著銀行改革的需要，我的工作能力和綜合素質(zhì)得到了較大程度的提高，業(yè)務(wù)水平和專業(yè)技能也隨著建行各階段的改革得到了更新和進步。為了不辱使命，完成上級下達的各項工作任務(wù)，我作為分管多個重點客戶的客戶經(jīng)理，面對同業(yè)競爭不斷加劇的'困難局面，在支行領(lǐng)導和部門同事的幫助下，大膽開拓思想，樹立客戶第一的思想，征對不同客戶，采取不同的工作方式，努力為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)，用我自己對工作的理解就是“客戶的需求就是我的工作”。
三、開拓思路，勇于創(chuàng)新，創(chuàng)造性的開展工作
隨著我國經(jīng)濟體制改革和金融體制的改革，客戶選擇銀行的趨勢已經(jīng)形成，同業(yè)競爭日激烈，在業(yè)務(wù)開展上，我中有你，你中有我，在競爭中求生存，求發(fā)展，如何服務(wù)好重點客戶對我行的業(yè)務(wù)發(fā)展起著舉足輕重的作用。
我認為作為一個好的客戶經(jīng)理，時時刻刻地注重研究市場，注意市場動態(tài)，研究市場就是分析營銷環(huán)境，在把握客觀環(huán)境的前提下，研究客戶，通過對客戶的研究從而達到了解客戶資金運作規(guī)律，力爭將客戶的下游資金跟蹤到我行，實現(xiàn)資金從源頭開始的“壟斷控制”，實現(xiàn)資金的體內(nèi)循環(huán)，鞏固我行資金實力。今年在我分管的xx客戶中，資金流量較大，為使其資金做到體內(nèi)循環(huán)，我從點滴做起，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得該單位的任信任，逐步摸清該單位的下游單位，通過多次上門聯(lián)系，使得該單位下?lián)艿幕ǹ疃荚谖倚虚_立帳戶。另外今年七月份在市政府要求國庫集中收付預(yù)算單位賬戶和資金劃轉(zhuǎn)xx銀行情況下，我積極的上門聯(lián)系，成功留住xx客戶在我行的開戶。
又如以開展有益健康的健身活動為線索，與客戶開展乒乓球、羽毛球活動，既把與客戶的交往推向深入，又打破了傳統(tǒng)公關(guān)模式，在工作中收到了非常好的效果。今年9月份，在與一家房地產(chǎn)公司相關(guān)人員進行友好切磋球技的同時，獲悉客戶欲對其部分房產(chǎn)進行拍賣，我積極的工作，使其拍賣款500萬元，成功轉(zhuǎn)入我行。
我對待工作有強烈的事業(yè)心和責任感，任勞任怨、積極工作，從不挑三揀四，避重就輕，對待每一項工作都能盡心盡力，按時保質(zhì)的完成。在日常工作中，我始終堅持對自己高標準、嚴要求、顧全大局、不計得失，為了完成各項工作任務(wù)，不惜犧牲業(yè)余時間，放棄雙休和假期，利用一切時間和機會為客戶服務(wù)，與客戶交朋友，做客戶愿意交往的朋友，我通過不懈的努力，在20xx年的工作中，為自己交了一份滿意的答卷。
銀行客戶經(jīng)理年終總結(jié)范文4
我于20xx年x月接到省分行的調(diào)令，調(diào)任支行客戶經(jīng)理。在支行9個月的工作中，我勤奮努力，注重創(chuàng)新，在自身業(yè)務(wù)水平得到了不斷提高的同時，于思想意識方面也取得了不小的進步�，F(xiàn)將我本人在20xx年三個季度的工作情況總結(jié)匯報如下：
20xx年二季度我在支行行長和各條線同事的關(guān)心指導下，用較短的時間熟悉了新的工作環(huán)境。
在工作中，我能夠認真學習各項金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學習活動，不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。20xx年3月至6月，我參加了北京金融培訓中心舉辦的afp（金融理財師）資格認證培訓，取得參加afp認證考試資格，并于20xx年7月順利通過了afp認證考試。通過這次全方位的培訓和學習，使我深刻意識到自身崗位的重要性和業(yè)務(wù)發(fā)展的緊迫感。在工作中，我把所學到的理論知識和客戶所遇到的實際問題相結(jié)合，勇于探索新理論、新問題，創(chuàng)造性的開展工作。
到了新的崗位，自己的工作經(jīng)驗、營銷技能和其他的客戶經(jīng)理相比有一定的差距。且到了新的工作環(huán)境，對行內(nèi)業(yè)務(wù)往來頻繁的對私對公客戶都比較陌生，加之支行的大部分存量客戶已劃分到其他客戶經(jīng)理名下。要開展工作，就必須先增加客戶群體。到任新崗位后，我始終做到“勤動口、勤動手、勤動腦以贏得客戶對我行業(yè)務(wù)的支持，加大自身客戶群體。在較短的時間內(nèi)，我通過自身的優(yōu)質(zhì)服務(wù)和理財知識的專業(yè)性，成功營銷了支行的優(yōu)質(zhì)客戶，提高了客戶對銀行的貢獻度和忠誠度。
擔任客戶經(jīng)理以來，我深刻體會和感觸到了該崗位的使命和職責。客戶經(jīng)理是我們xx銀行對公眾服務(wù)的一張名片，是客戶和銀行聯(lián)系的樞紐，在與客戶交往中表現(xiàn)出的交際風度及言談舉止，代表著我行的形象。我深知客戶經(jīng)理的一言一行都會在第一時間受到客戶的關(guān)注，因此要求其綜合素質(zhì)必須相當?shù)母摺奈业谝惶斓饺涡聧徫�，從開始時的.不適應(yīng)到現(xiàn)在的能很好地融入到這個工作中，心態(tài)上也發(fā)生了很大的轉(zhuǎn)變。剛開始時，我覺得客戶經(jīng)理工作很累、很煩鎖，責任相對比較重大。
但是，慢慢的，我變得成熟起來，我開始明白這就是工作。每天對不同的客戶進行日常維護，熱情、耐心地為客戶答疑解惑就是我的工作，為客戶制訂理財計劃和讓客戶的資產(chǎn)得到增值就是我的工作范圍，當我明確了目的，有了工作目標和重點以后，工作對于我來說，一切都變得清晰、明朗了起來。當客戶坐在我的面前我不再心虛或緊張，我已經(jīng)可以用非常輕松的姿態(tài)和親切的微笑來從容面對。如今客戶提出的問題和疑惑我都能夠快速、清晰的向客戶傳達他們所想了解的信息，都能與大部分客戶進行良好的溝通并取得很好的效果，從而贏得了客戶對我工作的普遍認同。同時，在和不同客戶的接觸中，也使我自身的溝通能力和營銷技巧得到了很大的提高。
銀行客戶經(jīng)理年終總結(jié)范文5
服務(wù)創(chuàng)優(yōu)、運籌制勝千里
服務(wù)創(chuàng)新是銀行工作永恒的主題，只有加強服務(wù)才能贏得市場、才能創(chuàng)效益。營業(yè)部主任室一班人響應(yīng)市分行和如皋市政府的號召，積極投入到創(chuàng)建“文明誠信”窗口活動中，將營業(yè)部服務(wù)水平上升一個新臺階。我部先進做法,南通工行網(wǎng)訊和《如皋日報》已作了相關(guān)報道。省行網(wǎng)訊進行轉(zhuǎn)載。
1、抓好員工職業(yè)道德教育 主任室以創(chuàng)建“文明窗口”為契機，經(jīng)常性組織員工學習《中國工商銀行員工基本素養(yǎng)和服務(wù)行為規(guī)范》、《中國工商銀行營業(yè)規(guī)范化服務(wù)標準》、等規(guī)章制度，不斷規(guī)范員工的服務(wù)言行，促使員工嚴格遵守“八要、九不、十做到”，真正把客戶當衣食父母，倡導“用心”服務(wù)，把顧客當親戚、當朋友。員工張焱在柜面服務(wù)中，能夠標準使用“三聲、兩站、一微笑”，多次在市分行明查暗訪中受到表彰。
2、抓好考核激勵機制 一是建立員工優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)獎罰檔案，將員工服務(wù)表現(xiàn)列入年度評優(yōu)評選等考核內(nèi)容，增強了員工憂患意識，提高員工的服務(wù)自覺性;二是建立服務(wù)質(zhì)量與業(yè)務(wù)量掛鉤的考核機制，營造“多干多得，少干少得”的公平競爭機制，形成了全行員工“爭干”、“搶干”業(yè)務(wù)的良好局面。三是建立各網(wǎng)點、客戶經(jīng)理、客戶的評議機制。由網(wǎng)點負責人評議管庫、提解員，客戶、客戶經(jīng)理評議柜面接柜人員，從會計接柜、出納接柜、管庫提解員中各評選一名服務(wù)先進，按季給予獎勵。四是設(shè)立了優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)獎勵基金，表彰先進，鞭策落后。
3、抓好為相關(guān)部門的服務(wù)工作 營業(yè)部既是獨立的服務(wù)部門，同時又是支行與各網(wǎng)點的樞紐。一是積極配合客戶經(jīng)理做好各項貸款發(fā)放和資金回籠。今年8月，積極配合客戶經(jīng)理省內(nèi)首家辦理保理業(yè)務(wù)xx萬，取得了 萬經(jīng)濟效益。二是服務(wù)好基層網(wǎng)點。努力提取高提解、庫房人員服務(wù)水平，及時做好現(xiàn)金調(diào)撥以及支行有關(guān)文件的傳遞。
求真務(wù)實、勇拓市場
“發(fā)展才是硬道理”。沒有市場的發(fā)展一切將無從談起。年初，主任室根據(jù)支行市場為導向，以服務(wù)為手段，以客戶為中心的精神，結(jié)合營業(yè)部具體情況，確立了向市場要存款、向他行存款挖存款的工作思路。鎖定目標，不達目的不罷休。
1、全面理順營業(yè)部開戶單位狀況 建立大戶臺帳，定期走訪�，F(xiàn)代銀行的競爭是產(chǎn)品與服務(wù)的競爭。營業(yè)部根據(jù)不同的客戶推行個性化服務(wù)，對人民醫(yī)院、鹽業(yè)公司、中醫(yī)院等大客戶繼續(xù)實行上門服務(wù)，向結(jié)算頻繁單位推薦我行網(wǎng)上銀行快捷的'結(jié)算方式。目前，已開立網(wǎng)上銀行 戶。
2、拼服務(wù)、情勝一籌 南天投資管理公司是我8月份爭取過來的一家客戶。作為一名銀行人員要有一種職業(yè)的敏感性，當主任室得知xx商人xxx等14名老板籌集資金準備南天集團產(chǎn)權(quán)時，馬上多打聽并與劉正光等人取得取系，向他們介紹我行的服務(wù)和結(jié)算優(yōu)勢，用真誠贏得南天人的信任。8月8日決定來我部開戶，并打入注冊資金xx萬。
3、群策群力，挖掘存款源 安排有較強活動能力的周山華專攻市場營銷，有效充實公存力量。同時鼓勵員工獻計獻策。并制定出獎勵辦法，有力地激發(fā)了員工拉存款的積極性，員工沈建華利用愛人在部隊的關(guān)系，積極攬存150萬。
銀行客戶經(jīng)理年終總結(jié)范文6
轉(zhuǎn)瞬間，一年的工作又告一段落了�；貞涍@一年來的工作狀況，我始終嚴格要求自己根據(jù)公司的規(guī)章制度來工作，勤勤懇懇，腳踏實地的進展實際操作，在我的努力下，今年未有發(fā)生一次責任事故，我感到特別快樂，同時這也是對我個人工作力量的一種確定，為此，我就個人今年的工作狀況進展如下總結(jié)：
一、加強學習，提高自身素養(yǎng)。
一年來，我能夠仔細學習各項金融法律法規(guī)，積極參與行里組織的各種學習活動，不斷提高自己的理論素養(yǎng)和業(yè)務(wù)技能。特殊是后來到了個人理財中心做客戶經(jīng)理后，多問、多學、多練，通過學習“優(yōu)質(zhì)客戶識別引導流程”能勝利的識別優(yōu)質(zhì)客戶。如：x月x日，xx先生來我行取款，在排隊等候和他的閑聊中了解到，他是我行的老客戶，每天都要來銀行辦理業(yè)務(wù)，并懇切的請他為我行提意見，同時還建議他開理財金帳戶，可以享受工行優(yōu)質(zhì)客戶的效勞，他很快樂的承受了我的建議，并留下了聯(lián)系電話。我查詢了他的存款在x萬元左右。過了幾天我打電話約他來我行開了理財帳戶。
作為一名客戶經(jīng)理，我認為不但要擅長學習，還要勤于思索。去到其他銀行，看看他們的金融產(chǎn)品和效勞質(zhì)量，回來后深有感慨，我看到了我們行的差距，還看到了我個人學問的欠缺，回來后制訂了系統(tǒng)的學習業(yè)務(wù)學問和理論學問的規(guī)劃，同時提出了建議把基金牌價和放宣傳資料的架子盡快到位，既效勞客戶又起到好的營銷效果。
二、勤奮務(wù)實，為我行事業(yè)進展盡責盡職。
一年來，我先后從事儲蓄員，客戶經(jīng)理等不同的崗位，無論在哪一個崗位工作，我都能夠立足本職、敬業(yè)愛崗、無私奉獻，為我行事業(yè)進展鞠躬盡瘁。在做客戶經(jīng)理時能主動收集優(yōu)質(zhì)客戶資料，補登優(yōu)質(zhì)客戶信息記錄表x份。做為客戶經(jīng)理，我的一言一行，都代表我行的形象。所以，我對自己高標準、嚴要求，積極為客戶著想，向客戶宣傳我行的新產(chǎn)品，新業(yè)務(wù)，新政策，擴大我行的知名度。在儲蓄所工作時，能積極協(xié)同所主任搞好所內(nèi)工作，利用自己所學把握的學問，做好所內(nèi)機具的保養(yǎng)和修理，保障業(yè)務(wù)的正常進展，營業(yè)前全面清掃所內(nèi)衛(wèi)生。營業(yè)終了，逐項檢查好各項安全措施，關(guān)好水電等再離所。從沒受到過一次外面顧客的投訴。在平常有顧客對我們的工作有不同看法的時候，我也能把客戶不明白的事情解釋清晰，最終使顧客滿足而歸。所里常常會有外地來的工人和學生辦理個人匯款，有的人連所需要的憑條都不會填寫，每次我都會十會細致的為他們講解填寫的方法，一字一句的教他們，直到他們學會為此。臨走時還要囑咐他們收好所寫的回單，以便下次再匯款時填寫。當為他們每辦理完匯款業(yè)務(wù)的時候，他們都會不斷的向我表示感謝。
在我做好自己工作的同時，還用我多年來在儲蓄工作中的閱歷來幫忙其他的同志，同志們有了什么樣的問題，只要問我，我都會細心的予以解答。當我也有問題的時候，我會非常虛心的向老同志請教。對待業(yè)務(wù)技能，我心里有一條給自己規(guī)定的要求：三人行必有我?guī)�，要千方百計的把自己不會的學會。想在工作中幫忙其他人，就要使自己的業(yè)務(wù)素養(yǎng)提高。
三、開拓市場，查找新的增長點。
只有不斷開發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶，擴展業(yè)務(wù)，增加存款，才能提高效益。從朋友那里得知，xx是大客戶，但公司帳戶卻開在建行，知道我們攬儲任務(wù)重，叫我去宣傳一下，看能否轉(zhuǎn)到我行來，我主動和xx聯(lián)系，介紹我行的各項金融業(yè)務(wù)，還宣傳了理財金帳戶專享的效勞，在我和朋友的`督促下，其次天就來我行會計處開了一個一般帳戶，說等資金一到位就辦理理財帳戶，以后漸漸把資金轉(zhuǎn)到我行來。為搞好營銷，擴大宣傳力度，我通過電話發(fā)短消息聯(lián)絡(luò)客戶，介紹我行的新產(chǎn)品，并上門送宣傳資料宣傳我行新產(chǎn)品的功能和特點。收到了好的效果。x月x號利用去兒子學校的時機，給他們教師介紹了匯財通和保險業(yè)務(wù)，教師們爭先詢問匯財通利率狀況。
新的一年里我為自己制定了新的目標，做為客戶經(jīng)理我規(guī)劃從以下幾個方面來鍛煉自己，提高自己的整體素養(yǎng)。
一、道德方面，做為客戶經(jīng)理在品德、責任感等方面必需要有較高的道德修養(yǎng)，劇烈的事業(yè)心，作風正派，自律嚴格，潔身自愛。
二、心理方面，客戶經(jīng)理心理要成熟、安康。經(jīng)受過磨煉，能理智地對待挫折和失敗。還要有積極主動性和開拓進取精神。同時，還要有較強的交際溝通力量，語言、舉止、形體、氣質(zhì)富有魅力。在性格上要熱忱開朗，在語言上要幽默幽默，在處理麻煩問題上要敏捷變通，在業(yè)務(wù)操作上要慎重負責。
三、業(yè)務(wù)方面，客戶經(jīng)理要有系統(tǒng)、扎實的業(yè)務(wù)學問。首先要熟識銀行的貸款、存款、結(jié)算、中間業(yè)務(wù)學問。既要把握主要業(yè)務(wù)學問，又要熟識較為冷門的業(yè)務(wù)學問;既要有較高的政策理論水平，又要能詳細介紹各種業(yè)務(wù)的操作流程;既要熟識傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，又要準時把握新興業(yè)務(wù)。
另外，客戶經(jīng)理還要具備法律學問、經(jīng)濟學問，特殊是要具備綜合運用多種學問為客戶供應(yīng)多種可供選擇的投資理財方案的力量。
四、營銷方面，客戶經(jīng)理要成為市場營銷的能手。要把握市場營銷學的根本學問，又要身體力行，積極參加實踐。把握推銷自我的技巧、演講技巧、產(chǎn)品推介的技巧、與客戶溝通的技巧、處理拒絕的技巧等。
如是總結(jié)下來，我還是發(fā)覺了自己工作上的缺乏，以及可以改良的地方，常言道，失敗乃勝利之母，這句話對于我而言具有肯定的鞭笞作用，雖然我非失敗，但是尚離勝利有肯定距離，在新的一年，我更加是要戒驕戒躁，虛心向領(lǐng)導，同事們學習，揚長避短，工作方面更加要擅長運用技巧和客戶溝通，對于我的工作我有信念做好，信任明年的工作，我肯定會交上一份滿足的答卷!
銀行客戶經(jīng)理年終總結(jié)范文7
時光如電，轉(zhuǎn)瞬即逝，彈指一揮間，20xx年就過去了，在擔任支行這一年的客戶經(jīng)理期間，我勤奮努力，不斷進取，在自身業(yè)務(wù)水平得到較大提高的同時，思想意識方面也取得了不小的進步�，F(xiàn)將20xx年工作情況匯報如下：
一、20xx年，在支行行長和各位領(lǐng)導同時的關(guān)心指導下，我用較短的時間熟悉了新的工作環(huán)境，在工作中，認真學習各項金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學習活動，不斷提高自身的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，到了新的工作環(huán)境，工作經(jīng)驗、營銷技能等都存在一定的欠缺，加之支行為新設(shè)外地支行，要開展工作，就必須先增加客戶群體。工作中我始終“勤動口、勤動手、勤動腦”去爭取客戶對我行業(yè)務(wù)的支持，擴大自身客戶數(shù)量，在較短的時間內(nèi)通過優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和業(yè)務(wù)專業(yè)性，搜集信息、尋求支持，成功營銷貴族白酒交易中心、xx市電力實業(yè)公司、xx市中小企業(yè)服務(wù)中心等一大批優(yōu)質(zhì)客戶和業(yè)務(wù)，雖然目前賬面貢獻度還不大，但為未來儲存了上億元的存款和貸款。至12月末，個人累計完成存款2200多萬元，完成全年日均1800余萬元，代發(fā)工資、PS商戶、通知存款等業(yè)務(wù)都有新的突破。
二、擔任客戶經(jīng)理以來，我深刻體會和感觸到該崗位的職責和使命�？蛻艚�(jīng)理是我行對公眾服務(wù)的一張名片，是客戶和我行聯(lián)系的樞紐。與客戶的交際風度和言談舉止，均代表著我行形象。平時不斷學習溝通技巧，掌握溝通方法，以“工作就是我的事業(yè)”的態(tài)度和用跑步前進的工作方式來對待工作。從各方各面搜集優(yōu)質(zhì)客戶信息，及時掌握客戶動態(tài)，拜訪客戶中間橋梁，下到企業(yè)、機關(guān)，深入客戶，沒有公車時坐公交，天晴下雨一如既往，每天對不同的客戶進行日常維護，哪怕是一條短信祝福與問候，均代表著我行對客戶的一種想念。熱情、耐心地為客戶答疑解惑，從容地用輕松地姿態(tài)和親切的微笑來面對客戶，快速、清晰地向客戶傳達他們所要了解的信息，與客戶良好的溝通并取得很好的效果，贏得客戶對我工作的普遍認同。在信貸業(yè)務(wù)中，認真做好貸前調(diào)查、貸后檢查、跟蹤調(diào)查，資料及時提交審查及歸檔。20xx年，累計發(fā)放貸款3350余萬元，按時清收貸款641萬元，其中無一筆不良貸款和信用不良產(chǎn)生，在優(yōu)質(zhì)獲取營業(yè)利潤的同時實現(xiàn)個人合規(guī)工作，保證了信貸資金的安全。
三、存在的問題
在過去的一年，雖然我在各方面取得了一定的成績，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足。
(一)是學習不夠，面對金融改革的'日益深化和市場經(jīng)濟的多樣化，如何掌握最新的財經(jīng)信息和我市發(fā)展動態(tài)，有時跟不上步伐。
(二)是對挖掘現(xiàn)有客戶資源，客戶優(yōu)中選優(yōu)，提高客戶數(shù)量和質(zhì)量，提升客戶對我行更大的貢獻度和忠誠度還有待加強。
(三)是進一步客服年輕氣躁，做到腳踏實地，提高工作主動性，多干少說，在實踐中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。
四、今后努力地方向
在新的一年，我將再接再厲，更加注重對新的規(guī)章、新的業(yè)務(wù)、新的知識的學習專研，改進工作方式方法，積極努力工作，增強服務(wù)宗旨意識，拿出十分的勇氣，拿出開拓的魄力，夯實自己的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，朝著更高、更遠的方向努力，用“新”的工作破解實際工作中遇到的種種困難。
銀行客戶經(jīng)理年終總結(jié)范文8
xx年，營業(yè)部在上級行和支行黨委、行長室的正確領(lǐng)導下，以凝聚人心為動力，以創(chuàng)新服務(wù)為抓手，大膽管理，求真務(wù)實。圓滿完成了支行所賦予的各項任務(wù)，對公存款時點 萬元，比年初凈增 萬元，日均存款 萬元，儲蓄存款凈增 萬元�，F(xiàn)就一年來的工作小結(jié)如下：
一、凝聚人心，鑄就一支高素質(zhì)的隊伍
思想是行動的指南。人心渙散將會一事無成。營業(yè)部主任室一班人深刻認識到這一點，因此，我們將凝聚人心放在突出的位置。
1、率先垂范，正人先正己 主任室一班人以身作則，加強學習，做學習典型的倡導者、組織者，更是實踐者。為人師表，清正廉潔，以儉養(yǎng)德，以自己品質(zhì)來影響每一位員工。在工作中始終堅持公平、公正原則、不搞親疏、不拉幫結(jié)派、做到一碗水端平。鼓勵員工多提意見，只要是合理的就采納。充分調(diào)動員工參與的積極性。在業(yè)績分配的敏感問題上，實行公開化，增強透明度。確保每位員工看到放心、拿到舒心。
2、充分發(fā)揮黨員的`模范帶頭作用 營業(yè)部現(xiàn)有員工29名，其中黨員13人。黨員在群眾中的作用在營業(yè)部顯得尤為重要。營業(yè)部黨支部圍繞支行所下達目標任務(wù)進行剖析，統(tǒng)一認識確保每一位黨員就是一支標桿，充分發(fā)揮基層黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用。在黨員發(fā)揮戰(zhàn)斗模范作用下，積極培養(yǎng)后備力量，吸收優(yōu)秀員工向組織靠攏。
二、服務(wù)創(chuàng)優(yōu)、運籌制勝千里
服務(wù)創(chuàng)新是銀行工作永恒的主題，只有加強服務(wù)才能贏得市場、才能創(chuàng)效益。營業(yè)部主任室一班人響應(yīng)市分行和如皋市政府的號召，積極投入到創(chuàng)建“文明誠信”窗口活動中，將營業(yè)部服務(wù)水平上升一個新臺階。我部先進做法,南通工行網(wǎng)訊和《如皋日報》已作了相關(guān)報道。省行網(wǎng)訊進行轉(zhuǎn)載。
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銀行客戶經(jīng)理年終總結(jié)范文9
綜合素質(zhì)得到了較大程度的提高，業(yè)務(wù)水平和專業(yè)技能也隨著建行各階段的改革得到了更新和進步。為了不辱使命，完成上級下達的各項工作任務(wù)，我作為分管多個重點客戶的客戶經(jīng)理，面對同業(yè)競爭不斷加劇的困難局面，在支行領(lǐng)導和部門同事的幫助下，大膽
開拓思想，樹立客戶第一的思想，征對不同客戶，采取不同的工作方式，努力為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)，用他自己對工作的理解就是“客戶的需求就是我的工作”。
開拓思路，勇于創(chuàng)新，創(chuàng)造性的開展工作。
隨著我國經(jīng)濟體制改革和金融體制的改革，客戶選擇銀行的趨勢已經(jīng)形成，同業(yè)競爭日激烈，在業(yè)務(wù)開展上，我中有你，你中有我，在競爭中求生存，求發(fā)展，如何服務(wù)好重點客戶對我行的業(yè)務(wù)發(fā)展起著舉足輕重的作用。
我認為作為一個好的客戶經(jīng)理，時時刻刻地注重研究市場，注意市場動態(tài)，研究市場就是分析營銷環(huán)境，在把握客觀環(huán)境的.前提下，研究客戶，通過對客戶的研究從而達到了解客戶資金運作規(guī)律，力爭將客戶的下游資金跟蹤到我行，實現(xiàn)資金從源頭開始的“壟斷控制”，實現(xiàn)資金的體內(nèi)循環(huán)，鞏固我行資金實力。今年在他分管的某客戶中，資金流量較大，為使其資金做到體內(nèi)循環(huán)，他從點滴做起，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得該單位的任信任，逐步摸清該單位的下游單位，通過多次上門聯(lián)系，使得該單位下?lián)艿幕ǹ疃荚谖倚虚_立帳戶。另外今年七月份在市政府要求國庫集中收付預(yù)算單位賬戶和資金劃轉(zhuǎn)商業(yè)銀行情況下，他積極的上門聯(lián)系，成功留住某客戶在我行的開戶
又如以開展有益健康的健身活動為線索，與客戶開展乒乓球、羽毛球活動，既把與客戶的交往推向深入，又打破了傳統(tǒng)公關(guān)模式，在工作中收到了非常好的效果。今年9月份，在與一家房地產(chǎn)公司相關(guān)人員進行友好切磋球技的同時，獲悉客戶欲對其部分房產(chǎn)進行拍賣，他積極的工作，使其拍賣款500萬元，成功轉(zhuǎn)入我行。
我對待工作有強烈的事業(yè)心和責任感，任勞任怨、積極工作，從不挑三揀四，避重就輕，對待每一項工作都能盡心盡力，按時保質(zhì)的完成。在日常工作中，他始終堅持對自己高標準、嚴要求、顧全大局、不計得失，為了完成各項工作任務(wù)，不惜犧牲業(yè)余時間，放棄雙休和假期，利用一切時間和機會為客戶服務(wù)，與客戶交朋友，做客戶愿意交往的朋友，我通過不懈的努力，在xx年的工作中，為自己交了一份滿意的答卷。
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銀行客戶經(jīng)理年終總結(jié)范文10
從x月x號到x月x號，已經(jīng)調(diào)出柜臺做客戶經(jīng)理x個月了，時間過得很快�，F(xiàn)從各方面總結(jié)一下自己的收獲與缺乏：
一、學習上
1. 收獲：通過了銀行從業(yè)考試的公共根底與個人理財。xx銀行很重視銀行從業(yè)的考試通過狀況，像客戶經(jīng)理崗必需要通過公共根底、公司信貸、個人貸款。而且通過的科目越多，對你的轉(zhuǎn)正考核越有利。所以今年下半年要連續(xù)報名把公司信貸和個貸都通過了，否則就要被轉(zhuǎn)崗了。
2. 缺乏：客戶經(jīng)理的工作時間相對來說比擬自由，沒有監(jiān)控來監(jiān)視你，而且有時候會很閑。假如自己沒有很好的自制力的話，就會偷懶。我就沒有利用好空閑時間來學習，像行里的`《xx手冊》我就沒有好好看。今后肯定要留意，不能太放縱自己了。
二、工作上
1. 收獲：增長了肯定的信貸業(yè)務(wù)學問。我們支行加我就x個客戶經(jīng)理，x個月以來，我學會了整理授信材料(流淌資金貸款、開承兌匯票材料)，知道了企業(yè)申請貸款需要哪些材料，學會了企業(yè)在銀行開戶、銷戶需要預(yù)備哪些材料。知道了銀企對賬的重要性。
2. 缺乏：同時，也有許多要加強學習，比方撰寫貸前調(diào)查報告，里面涉及到對企業(yè)的財務(wù)分析，需要看企業(yè)的報表，計算各種比率并分析企業(yè)的償債力量、盈利力量、運營力量。還有，時點、日均，我知道這個都是很重要的數(shù)據(jù)，但是我還不會透過數(shù)據(jù)進展分析。今后還是要多學習會計學問，學會利用企業(yè)的實際報表結(jié)合理論學問來對企業(yè)進展分析。
三、生活上
1. 收獲：人生重在體驗各種經(jīng)受。值得一提的是，利用出差的時機，我體驗了一下坐飛機的感覺。那飛機起飛前的加速階段，肯定是讓人無比興奮的。此外，我們行里組織的去xx漂流活動，那天在去的路上竟然下了大雨，本以為會很掃興的，但是一下水，就全然相反了，和同事一起體驗著大自然帶給我們的歡快。
2. 缺乏：x月份的天氣真的是燒烤模式，除了上下班，就真的沒有參與體育鍛煉了，真盼望有時機去運動出把汗。說到這，還是很思念在大學的日子，有空就可以和幾個好友一起去田徑場、足球場跑步的日子。還有暑假在軍樂團和隊友們跑操，還喊著口號……唉，回不去了。
結(jié)語：x月x號，簽了x年的勞動合同，意味著正式的踏入社會，工作節(jié)奏雖然說沒那么快，但是每當我周末去省圖書館看到那座無虛席的場景時，總有一股危機意識潛入心頭。每當我來到xx灘，看到報紙以及房地產(chǎn)周刊上報道的一些房產(chǎn)信息，殊不知，當你思想上墮落的時候，別人卻在奮斗著把你甩在后面。所以，再安逸的時候都不能丟掉艱難奮斗的精神。
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